Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне У инвесторов нет необходимости срочно "парковать" средства в безопасные фондовые активы
09:06 Открыть в отдельном окне Рубль сохраняет стабильность
09:00 Открыть в отдельном окне Пять инвестидей с мужским характером
21:00 Открыть в отдельном окне Кому угрожают роботы?
20:05 Открыть в отдельном окне Waste Management продолжает демонстрировать стабильный рост финансовых показателей
20:01 Открыть в отдельном окне Applied Materials - полупроводники не сдаются
20:00 Открыть в отдельном окне События предстоящих дней: внеочередное общее собрание акционеров ММК
19:58 Открыть в отдельном окне Мужчина-трейдер - охотник, новатор и просто красавчик
19:18 Открыть в отдельном окне ИТ-компании вступились за основателя Baring Vostok Майкла Калви
17:56 Открыть в отдельном окне По оценкам агентства S&P, размер мирового госдолга достигнет $50 трлн в текущем году



Мировые рынки


23.02Dow Jones+ 0,70%  26037,11  
23.02NASDAQ0,00%  7527,55  
23.02S&P500+ 0,64%  2792,67  
22.02DAX+ 0,30%  11457,70  
22.02FTSE-100+ 0,16%  7178,60  
22.02CAC-40+ 0,38%  5215,85  
25.02Nikkei-225+ 0,46%  21523,61  
25.02Kospi+ 0,09%  2232,56  
25.02SSE+ 5,30%  2952,79  
23.02Bovespa+ 0,98%  97885,60  
22.02Merval+ 2,22%  36646,79  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX0,00%  2488,63  
25.02RTSI0,00%  1198,40  
  Курс ЦБ:
23.02Доллар- 0,0384%  65,5149  
23.02Евро+ 0,0497%  74,3332  
  Форекс:
25.02EUR/RUB+ 0,18%  74,1244  
25.02USD/RUB- 0,18%  65,3329  
25.02EUR/CHF0,00%  1,1336  
25.02EUR/JPY+ 0,09%  125,5000  
25.02EUR/USD+ 0,10%  1,1345  
25.02GBP/USD+ 0,15%  1,3069  
  Нефть:
25.02Brent- 0,21%  66,98  
25.02Light- 0,12%  57,19  
  Металлы:
25.02Золото0,00%  1332,80  
25.02Серебро+ 0,16%  15,9400  
25.02Никель+ 0,89%  13105  
25.02Алюминий+ 0,47%  1922,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036225 0,036395 0,035910 0,036240 10833590000 392 169 327,3 0,036080 + 0,443%
ГАЗПРОМ ао 155,01 155,37 153,56 154,60 14729430 2 277 374 217,3 154,64 - 0,026%
ГМКНорНик 14140 14606 14140 14594 245234 3 536 707 744 14122 + 3,342%
Газпрнефть 336,45 337,00 334,00 334,85 532090 178 628 736,5 335,90 - 0,313%
ЛУКОЙЛ 5531,0 5587,5 5496,5 5533,0 547672 3 035 482 400 5527,0 + 0,109%
МТС-ао 250,50 251,70 249,30 250,90 930980 233 366 414,5 249,05 + 0,743%
НЛМК ао 158,34 160,56 158,06 159,44 2665620 425 767 288,4 158,50 + 0,593%
Новатэк ао 1129,0 1133,6 1113,4 1121,2 625710 701 929 710 1129,0 - 0,691%
Полюс 5340,5 5376,5 5319,0 5373,0 25198 134 958 563 5360,0 + 0,243%
Роснефть 400,45 404,15 395,15 396,50 3764540 1 501 419 567,5 401,50 - 1,245%
Ростел -ап 60,30 60,50 60,25 60,40 110500 6 674 880 60,25 + 0,249%
РусГидро 0,5075 0,5184 0,5070 0,5111 593074000 304 587 244,9 0,5071 + 0,789%
Сбербанк 205,50 208,60 204,20 205,86 70760670 14 603 088 808,3 205,25 + 0,297%
Сбербанк-п 177,41 179,39 176,25 177,46 3800100 677 085 584,3 176,99 + 0,266%
СевСт-ао 1002,0 1029,8 1002,0 1029,8 928620 946 539 464 1001,6 + 2,815%
Сургнфгз 26,500 26,600 26,305 26,400 8061700 213 038 517 26,475 - 0,283%
Сургнфгз-п 40,205 40,485 40,150 40,385 8184200 330 268 666 40,250 + 0,335%
Татнфт 3ао 799,9 800,0 783,0 787,1 948340 750 550 890 799,9 - 1,600%
Транснф ап 170500 171150 168300 169900 506 85 684 500 170900 - 0,585%
Уркалий-ао 83,00 85,48 82,60 85,02 419150 35 491 700,4 81,52 + 4,293%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 февраля 2019 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Весь позитив останется в феврале. Завершилась ещё одна торговая неделя, наполненная позитивном и оптимизмом. Практически все пять торговых дней прошли в спокойном ключе, объёмы торгов по всему миру были ниже средних показателей, да и волатильность вновь опустилась к минимальным значениям. Всё это свидетельствует о том, что двухмесячная эйфория на фондовых рынках постепенно подходит к концу, и уже в ближайшие недели начнётся процесс отрезвления и возврат инвесторов к реальности. Практически весь февраль мы видели шквал крайне негативных данных по экономике Германии, Франции, Китая и Японии, но инвесторы предпочли всё игнорировать. Пока на рынках есть ликвидность и хоть какие-то позитивные ожидания, никто не хочет думать о плохом.  

Практически в рецессию уже скатывается экономика ЕС, из последних сил китайский регулятор пытается нейтрализовать спад в своей экономике, в США госдолг перевалил за 22 трлн. и скоро начнётся новый шатдаун, но все последние недели инвесторы были сфокусированы только на торговом перемирии Китая и США и наконец-то это случилось.  Дабы избежать дальнейшего конфликта, который бы ещё сильнее добил мировую экономику, страны сумели найти компромиссные решения и в результате подписали меморандум, который и положил конец торговому конфликту. То, чего ждали последние два месяца, случилось, теперь самое время фиксировать прибыль на фондовых рынках, ибо цены акций вновь очень сильно оторвались от реальности. Кстати и сезон корпоративных отчётов США получился не столь оптимистичным. Как оказалось, совокупная выручка американских компаний в последнем квартале снизилась на 5%, и это притом, что экономика США в тот момент была на пике своего роста. Теперь все позитивные ожидания на рынках отыграны, новых денег в мировой системе в последние недели не прибавилось, объём свободного кэша у зарубежных фондов опять упал к минимуму, поэтому с прицелом на март стоит готовиться к коррекции по всем рисковым активам.

По итогам прошедшей недели практически все европейские биржевые индексы показали рост  в пределах 1%, исключением стал Лондон – он потерял чуть более 0.5%, на него опять давит неопределённость вокруг Брекзита. Почти по 2% прибавили биржи Китая закрывшись на максимуме с июня прошлого года. В Гонконге тоже за пять дней индекс показал рост почти на 2% и около 1% прибавил биржевой индекс Японии. А вот американские фьючерсы по итогам недели показали практически нейтральную динамику. За последние два месяца Америка закрыла в плюсе восемь недель из девяти, и все дружно подошли к сильным уровням сопротивления, от которых вполне стоит ожидать начала коррекции.

Российский фондовый рынок. Российские биржевые индексы на фоне внешнего позитива завершили неделю разнонаправленно, с незначительными изменениями. Российский рублёвый индекс Московской биржи третью неделю подряд закрыл в минусе, хотя потери чисто символические, пределах 0.2%. По итогам пятничных торгов индекс закрылся на отметке 2485 пунктов.  Валютный индекс РТС показал скромный рост, в пределах 0.5% и завершил торги пятницы на отметке 1195 пункта. Вблизи отметки 1200 пунктов по индексу РТС проходит сильный технический уровень сопротивления, откуда мы уже трижды за последний год видели большие коррекции.  Очень похоже на то, что в марте индекс опять резко развернётся приблизительно от этого уровня.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально, но спустя 1-2 недели всё может стать намного хуже. Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2450 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие, а для российских акций продолжают расти риски нового витка санкционного давления со стороны ЕС и США.

Рынок сырья. На рынке сырья тоже продолжилась эйфория. Индекс промышленных металлов за неделю показал уверенный рост почти на 4.5%. Цены на медь взлетели за 5 дней на 5% и уже торгуются на максимальных отметках почти за год.  Цена на палладий уже разогнали на несколько десятков процентов до стадии пузыря, который вот–вот лопнет. Всё это эмоциональная реакция на мирное соглашения в торговой войне между Китаем и США и не более. Цена тройской унции золота за неделю выросла всего на 0.5% до отметки 1330$. Котировки нефти марки Brent прибавили ещё 2% и пока держаться вблизи отметки 67$ за баррель.  Практически все сырьевые активы тоже сейчас переоценены и в ближайшие недели могут существенно скорректироваться.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 февраля 2019 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 22 февраля, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими индикаторами дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США. Внешняя же макроэкономическая статистика выдала только один существенный результат – совпавшую с консенсус-прогнозом динамику ВВП Германии в 4-м квартале.

В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточились на очередной порции квартальной отчетности американских корпораций и по-прежнему уделяли большое внимание любым новостям о сложно протекающих американо-китайских торговых переговорах в Вашингтоне. Корпоративная отчетность в пятницу продемонстрировала смешанные результаты и оказала нейтральное влияние на ход биржевых торгов. Что же касается торговых взаимоотношений США и Китая, то последние известия из различных источников подарили рыночному сообществу определенные надежды на благополучное разрешение торгового конфликта. Так, президент Трамп высказался о весьма вероятной пролонгации дальнейших обсуждений после истечения намеченной даты окончания переговоров 1 марта и заявил о хороших перспективах достижения двустороннего соглашения по завершении личной встречи с главой китайской делегации вице-премьером Лю Хэ.

Эти позитивные сигналы обеспечили устойчивый подъем фондового рынка в течение всего дня и позволили триаде основных фондовых индексов финишировать в уверенном плюсе и добиться выигрыша по итогам укороченной в связи с празднованием Дня Президента недели. При этом для индекса Dow Jones неделя стала выигрышной в 9-й раз подряд, что является самой продолжительной успешной серией с мая 1995 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 181.18 пунктов или 0.70% до 26031.81 пунктов, продвижение за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 17.79 пунктов или 0.64%, закрывшись на уровне 2792.67 пунктов и прибавив в течение недели 0.6%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 67.84 пунктов или 0.91% до значения 7527.54 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.7%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились гигант полупроводниковой индустрии Intel (+2.1%), лидер мировой фармацевтической отрасли Pfizer (+2.0%) и флагман авиационной промышленности Boeing (+1.6%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-1.3%).

Популярный американский портал недвижимости Zillow Group взлетел на 26.4%, добившись квартальных финансовых результатов, значительно сильнее экспертных оценок, и объявив о назначении своего соучредителя Рича Бартона главным исполнительным директором.

Производитель цифровых приставок к телевизорам для приема потокового вещания Roku подскочил на 25.2%, сообщив о большем объеме квартальной выручки и чистой прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Оператор сети ресторанов фирменного приготовления пиццы BJ's Restaurants опустился на 6.2%, зафиксировав меньший, чем ожидалось на Уолл-стрит, рост сопоставимых продаж за истекший квартал.

Ведущий разработчик программных продуктов для медицинских учреждений Allscripts Healthcare solutions упал на 11.2%, пересмотрев в худшую сторону прогноз по доходам в текущем году.

Интернет-компания Stamps.com, предоставляющая сервисные услуги в сфере почтовых отправлений, рухнула на 57.8%, анонсировав завершение своего многолетнего эксклюзивного сотрудничества с Государственной почтовой службой США.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.00 долларов или 0.4% до значения 1332.80 долларов за тройскую унцию.

Золото немного подорожало в результате некоторого ослабления позиций доллара в корзине мировых валют. В целом же за вторую подряд успешную неделю драгметалл приплюсовал 0.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 30 центов или 0.5% до уровня 57.26 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с сокращением общего числа действующих буровых установок в США за прошлую неделю по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе мартовских фьючерсов на апрельские, увеличилась на 3.0%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 февраля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 22 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на положительной территории на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Участники торгов находились в ожидании того, что сторонам все же удастся заключить сделку, чтобы положить конец затяжной торговой войне.

В числе основных фаворитов торгов пребывали представители банковского и автомобильного секторов, а также компании горнодобывающего сектора.

Опубликованная в пятницу статистика при этом показала, что ВВП Германии, по окончательным данным, увеличился в четвертом квартале на 0,6% г/г и продемонстрировал нулевое изменение по сравнению с третьим кварталом, что совпало с прогнозами рынка. В то же время, индекс делового оптимизма Ifo Германии составил в феврале 98,5 пункта, тогда как ожидалось 99,0 пункта, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 99,1 пункта до 99,3 пункта. Индекс потребительских цен еврозоны, как показали окончательные данные, снизился в январе на 1,0% м/м, но увеличился на 1,4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали -1,1% м/м и +1,4% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,16%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,38%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,22%, закрывшись на уровне 371,23 пункта, а по итогам всей недели повысился на 0,6%.

Благодаря повышению стоимости цветных металлов рыночная капитализация горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Glencore возросла на 2,2%, 1,7% и 2,8% соответственно.

Тем временем, бумаги французского кредитора Societe Generale, являющегося третьим по величине активов в стране, подорожали на 1,4% в связи с появившимися сообщениями о том, что он намерен сократить тысячи рабочих мест в своем инвестиционном подразделении с целью снижения расходов.

Удачно сложилась сессия для французской компании ИТ-сектора  Sopra Steria, акции которой ушли в плюс на 17,8% на фоне благоприятных финансовых результатов за минувший год.

Хуже рынка выглядели бумаги шведской компании Elekta, выпускающей медицинское оборудование для лучевой терапии и радиохирургии. Так, компания убавила из своего актива 13,5% после того, как отчиталась о квартальной прибыли, не оправдавшей средних прогнозов аналитиков.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  91,500
22.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  96,520
22.02Индекс гос обл RGBI+ 0,03%  136,180
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусфинБ1P2 101,00 40,2908,7356691 957 12023.03.2020 
Альфа-Б2Р1 97,90 4,9809,0753454 654 587,302.08.2021 
Росбанк2P4 100,40 5,8808,9828284 276 87031.01.2022 
РоссетБ1Р1 98,80 9,6008,756246 930 00007.07.2022 
ГазпромБ22 96,40 5,3309,0116244 160 304,123.06.2048 29.07.2025
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,10 1346,3034,872210 842,524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 22 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-7 98,55 7,1909,19522 991 147,7401.10.2020 
БелгОб2014 101,50 4,3807,80732 642 652,9921.06.2021 
КрасЯрКр12 103,00 30,4508,8152 579 028,225.10.2023 
Мордовия03 102,87 24,68010,10672 290 243,503.09.2021 
НАО 2017 97,40 3,2109,31271 763 095,907.11.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR
На глобальном валютном рынке всю неделю был полный штиль. Российский рубль в паре с долларом за прошедшую неделю укрепился почти на 0.6%, и остановился вблизи отметки 65.4. Сам индекс доллара показал почти нейтральную динамику и остановился  вблизи отметки 96.4 пункта,  а ключевая валютная пара евро-доллар завершила торги пятницы там, где и неделю назад, около отметки 1.133.



Основные экономические новости на 25 февраля 2019 г.


Чистая прибыль "Ленты" по МСФО в 2018 году снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд рублей. Компания нарастила сопоставимые розничные продажи в прошлом году на 1,3%. "Лента" может рассмотреть возможность дивидендных выплат с начала 2020 года.

Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по РСБУ в 2018 году выросла на 32,6%, выручка в январе-декабре увеличилась на 11,25%.

РЖД могут докапитализировать на 40 млрд рублей для модернизации БАМа и Транссиба. Уставный капитал планируется увеличить путем размещения привилегированных акций общества.

"РусГидро" будет работать над повышением прогнозируемости дивидендов. Согласно действующему положению компании о дивидендной политике, "РусГидро" может направить на выплату годовых дивидендов не менее 5% чистой прибыли.

Чистая прибыль "РуссНефти" по РСБУ в 2018 году выросла на 8,7%. Выручка в январе-декабре увеличилась на 43,25%. 




События дня на 25 февраля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:45-10:15



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-11:40



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.