Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


22.02Dow Jones- 0,40%  25855,90  
22.02NASDAQ0,00%  7459,71  
22.02S&P500- 0,35%  2774,88  
21.02DAX+ 0,19%  11423,28  
21.02FTSE-100- 0,85%  7167,39  
21.02CAC-400,00%  5196,11  
22.02Nikkei-225- 0,13%  21436,00  
22.02Kospi+ 0,08%  2230,50  
22.02SSE+ 1,75%  2799,83  
22.02Bovespa+ 0,40%  96932,27  
21.02Merval- 1,78%  35852,14  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX0,00%  2470,23  
22.02RTSI0,00%  1188,60  
  Курс ЦБ:
22.02Доллар- 0,4809%  65,5401  
22.02Евро- 0,5159%  74,2963  
  Форекс:
22.02EUR/RUB+ 0,16%  74,3903  
22.02USD/RUB- 0,04%  65,5788  
22.02EUR/CHF+ 0,03%  1,1350  
22.02EUR/JPY+ 0,16%  125,6260  
22.02EUR/USD+ 0,07%  1,1341  
22.02GBP/USD0,00%  1,3037  
  Нефть:
22.02Brent+ 0,10%  67,14  
22.02Light+ 0,19%  57,07  
  Металлы:
22.02Золото- 0,01%  1327,70  
22.02Серебро+ 0,06%  15,8100  
22.02Никель+ 1,01%  12980  
22.02Алюминий- 0,05%  1904,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036065 0,036280 0,035910 0,036080 8281340000 299 342 713,55 0,036065 + 0,042%
ГАЗПРОМ ао 153,51 155,65 153,49 154,64 13174630 2 037 569 978,4 153,50 + 0,743%
ГМКНорНик 14050 14182 13996 14122 94794 1 337 888 494 14052 + 0,498%
Газпрнефть 336,00 337,70 335,00 335,90 354890 119 266 185 335,45 + 0,134%
ЛУКОЙЛ 5455,0 5527,0 5445,5 5527,0 570703 3 138 328 299,5 5447,5 + 1,459%
МТС-ао 249,50 251,45 247,30 249,05 1338820 334 612 669 249,00 + 0,020%
НЛМК ао 155,32 158,50 155,32 158,50 2272740 357 318 572,8 155,94 + 1,642%
Новатэк ао 1125,2 1135,0 1120,0 1129,0 375420 423 651 636 1121,6 + 0,660%
Полюс 5369,5 5398,0 5297,5 5360,0 57742 308 307 061 5370,0 - 0,186%
Роснефть 396,50 402,50 394,40 401,50 2841780 1 137 306 909 396,45 + 1,274%
Ростел -ап 60,30 60,45 60,05 60,25 102400 6 174 375 60,10 + 0,250%
РусГидро 0,5042 0,5100 0,5027 0,5071 421175000 213 536 661,9 0,5027 + 0,875%
Сбербанк 203,62 206,10 203,03 205,25 45737340 9 369 385 290,4 203,41 + 0,905%
Сбербанк-п 176,03 177,95 175,61 176,99 2052510 363 096 268,6 175,70 + 0,734%
СевСт-ао 994,0 1002,4 994,0 1001,6 464170 463 644 686 992,4 + 0,927%
Сургнфгз 26,405 26,570 26,250 26,475 8869300 234 470 368,5 26,435 + 0,151%
Сургнфгз-п 40,115 40,470 40,020 40,250 11604700 466 929 355,5 40,220 + 0,075%
Татнфт 3ао 794,3 800,5 793,2 799,9 857710 683 750 585 796,0 + 0,490%
Транснф ап 170000 171000 169600 170900 457 77 883 500 170450 + 0,264%
Уркалий-ао 81,66 82,90 81,36 81,52 153700 12 600 876,2 81,62 - 0,123%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По России макростатистики вчера не выходило, но хватало корпоративной отчётности. Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9% и составила 110,8 млрд рублей. Выручка компании выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568,6 млрд рублей. Показатель EBITDA поднялся показателем год к году на 25% до рекордного уровня в 201 млрд рублей.

"Газпром нефть" отчиталась об операционных и финансовых показателях. Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 2018 год увеличилась на 3,5% относительно результатов прошлого года - до 92,9 млн тонн н.э. Годовой объем переработки на собственных НПЗ компании и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,9 млн тонн, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год выросла на 48,7% год к году и составила 376,7 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" по итогам 2018 года составила 2,489 трлн руб., увеличившись на 28,7% год к году. Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2018 года выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб.

Несмотря на неплохую отчетность, отечественные фондовые площадки поддержали общий тренд на снижение. Открывшись вниз, они к часу дня нащупали довольно уверенную поддержку на уровне 2472 по индексу МосБиржи, но смоги удерживать её лишь до пяти вечера, после чего отступили. Это не было бегством, но было похоже на переход к новой линии обороны. Уж мы то тут знаем, как это делается, заманив врага в российские морозы. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,49%, до 1189 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2470 п. (-0,71%). Наибольшей рост показали "Полиметалл" (+0,68%), "Транснефть" (+0,56%), "РуссНефть" (+0,30%),). Сильней других упали МРСК Волга (-3,48%), "Уралкалий" (-2,86%), "ЛенЭнерго"(-2,70%) и "Яндекс" (-2,36%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71% закрывшись на отметке 2470,23 пунктов. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находятся на уровне 2450 пунктов, при прохождении которого можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление - 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 февраля 2019 г.)


По России макростатистики вчера не выходило, но хватало корпоративной отчётности. Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9% и составила 110,8 млрд рублей. Выручка компании выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568,6 млрд рублей. Показатель EBITDA поднялся показателем год к году на 25% до рекордного уровня в 201 млрд рублей.

"Газпром нефть" отчиталась об операционных и финансовых показателях. Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 2018 год увеличилась на 3,5% относительно результатов прошлого года - до 92,9 млн тонн н.э. Годовой объем переработки на собственных НПЗ компании и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,9 млн тонн, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год выросла на 48,7% год к году и составила 376,7 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" по итогам 2018 года составила 2,489 трлн руб., увеличившись на 28,7% год к году. Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2018 года выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб.

Несмотря на неплохую отчетность, отечественные фондовые площадки поддержали общий тренд на снижение. Открывшись вниз, они к часу дня нащупали довольно уверенную поддержку на уровне 2472 по индексу МосБиржи, но смоги удерживать её лишь до пяти вечера, после чего отступили. Это не было бегством, но было похоже на переход к новой линии обороны. Уж мы то тут знаем, как это делается, заманив врага в российские морозы. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,49%, до 1189 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2470 п. (-0,71%). Наибольшей рост показали "Полиметалл" (+0,68%), "Транснефть" (+0,56%), "РуссНефть" (+0,30%),). Сильней других упали МРСК Волга (-3,48%), "Уралкалий" (-2,86%), "ЛенЭнерго"(-2,70%) и "Яндекс" (-2,36%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71% закрывшись на отметке 2470,23 пунктов. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находятся на уровне 2450 пунктов, при прохождении которого можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление - 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Негативное влияние на настроения игроков оказали не слишком успешные квартальные отчетности ряда крупных компаний, а также разочаровывающие статистические данные.

Так, индекс деловой активности в сфере промышленности еврозоны в феврале по предварительной оценке опустился ниже пороговой отметки в 50 пунктов и составил 49,2 пункта при прогнозах в 50,3 пункта и предыдущем значении в 50,5 пункта. Аналогичный показатель по сфере услуг увеличился с 51,2 пункта в январе до 52,3 пункта, хотя ожидался рост до 51,5 пункта.

Тем не менее, некоторый аппетит к риску поддерживают надежды на положительное разрешение ситуации с торговым конфликтом между США и Китаем.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на тысячные доли процента, британский FTSE 100 скатился на 0,85%, а немецкий DAX повысился на 0,19%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,28% до отметки в 370,41 пункта.

Акции датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk упали на 10% после того, как он зафиксировал значительное падение чистой прибыли в четвертом квартале (до $59 млн по сравнению с $374 млн годом ранее). Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне $449 млн.

При этом котировки британской энергетической компании Centrica рухнули на 11,7% на фоне её заявления о том, что установленный государством предел повышения тарифов на электричество негативно отразится на финансовых результатах 2019 года.

Кроме того, не пользовались спросом бумаги горнодобывающих компаний. В частности, Glencore, Fresnillo и BHP Group убавили из своего актива 3,2%, 3,6% и 2,0% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация британского поставщика ПО для игр Playtech подскочила на 6,1% благодаря его заявлению о планируемом обратном выкупе акций, а также об ожидаемом увеличении прибыли в текущем году.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


21.02Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,490
21.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,12%  96,500
21.02Индекс гос обл RGBI+ 0,11%  136,140
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P5 93,40 34,8009,1427299 493 241,218.02.2028 28.02.2024
ВБРР Б1P1 100,13 31,4408,586210 687 992,812.10.2020 
Росбанк2P4 100,50 5,6408,9420175 747 820,731.01.2022 
АльфаБО-21 99,80 32,2608,6170131 492 48913.10.2032 07.10.2020
ФСК ЕЭС1Р1 100,50 6,6708,853100 545 193,519.10.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,90 1329,4844,8031 689 226,9224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2016 103,74 24,6608,58394 939 385,619.05.2023 
КОМИ 11 об 102,05 2,5508,5012366 234 711,9127.11.2019 
СПбГО35001 96,99 16,4508,542528 837 984,128.05.2025 
СвердлОбл5 100,60 28,3008,7738 561 05023.10.2026 
ЯрОбл 2014 100,90 3,2408,441436 733 687,424.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: тишь да гладь, да божья благодать. Активность покинула вчера сектор российских евробондов, что соответствовало картине, сложившейся на долговых долларовых рынках других EM. Новостью дня стало объявление компанией "ЕвроХим" выкупа своих евробондов с погашением в 2020 и 2021 гг. по ценам 1002,5 долл./шт. и 987,5 долл./шт. соответственно, причем более ранний по погашению выпуск эмитент готов выкупить полностью. Для финансирования выкупа "ЕвроХим" может выпустить новый, предположительно 5-летний, долларовый евробонд.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI пытается закрепиться около отметки 136 б. п. Цены ОФЗ в четверг показывали слабо положительную динамику (6-8 б. п.). Последнее обострение санкционных рисков пока полностью не отыграно рынком: локальный максимум по индексу RGBI, достигнутый 6 февраля 2019 г., составляет 137,3 б. п.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта сегодня довольно устойчиво укреплялась, не весьма неоднородно. По отношению к евро она заметно потеряла, но не сразу, успев заметно "поколбаситься". А вот по отношению к доллару просто рухнула с утра, застряв на уровне поддержки, где и просидела весь день, лишь под вечер потеряв еще немного. К 19:30 мск. за один доллар давали 67,13 руб., а за евро 76,29 руб.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,57 укрепившись на 0,1% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 22 февраля 2019 г.


Поправки к "газовой директиве" одобрены в очередной инстанции ЕС. Внимание России к "газовой директиве" ЕС связано с реализацией проекта "Газпрома" - "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию.

Самой дорогой компанией Рунета остается "Яндекс". На втором месте, как и в прошлом году, Mail.ru Group, на третьем - Avito.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год выросла на 48,7% год к году и составила 376,7 млрд рублей. Дивиденды компании за 2018 год "существенно превысят" дивиденды по итогам 2017 года.

Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9% и составила 110,8 млрд рублей. Выручка компании выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568,6 млрд рублей.

"Магнит" запустил единый бренд. Теперь торговые точки "у дома", супермаркеты, дрогери, аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом "Давайте дружить семьями!".




События дня на 22 февраля 2019 г.


 
Заседание совета директоров РКК "Энергия"
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 2018 год
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра акционеров Cummins
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-09:50



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.03.2019  HR Legal

Уважаемые коллеги! Деловое издание «Ведомости» приглашает Вас принять участие в ежегодной конференции HR Legal – ежегодном мероприятии, организуемом департаментом конференций деловой газеты «Ведомости». HR Lеgal - традиционное место встречи регуляторов, юристов и консультантов в области трудового права, представителей компаний крупного и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.