Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.02Dow Jones+ 0,24%  25959,73  
21.02NASDAQ0,00%  7489,07  
21.02S&P500+ 0,18%  2784,70  
20.02DAX+ 0,82%  11401,97  
20.02FTSE-100+ 0,69%  7228,62  
20.02CAC-40+ 0,69%  5195,95  
21.02Nikkei-225+ 0,14%  21462,25  
21.02Kospi- 0,05%  2228,66  
21.02SSE- 0,27%  2753,90  
21.02Bovespa- 1,14%  96544,81  
20.02Merval+ 0,58%  36503,51  
  Российский рынок акций:
21.02MICEX0,00%  2487,82  
21.02RTSI0,00%  1194,40  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар- 0,5217%  65,8568  
21.02Евро- 0,1784%  74,6816  
  Форекс:
21.02EUR/RUB+ 0,06%  74,3875  
21.02USD/RUB+ 0,03%  65,6610  
21.02EUR/CHF+ 0,02%  1,1349  
21.02EUR/JPY- 0,13%  125,4990  
21.02EUR/USD- 0,04%  1,1331  
21.02GBP/USD- 0,14%  1,3031  
  Нефть:
21.02Brent+ 0,15%  67,18  
21.02Light+ 0,35%  57,36  
  Металлы:
21.02Золото- 0,52%  1340,90  
21.02Серебро- 1,40%  15,9500  
21.02Никель- 0,50%  12840  
21.02Алюминий+ 0,43%  1876,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036510 0,036510 0,035815 0,036065 13532870000 488 631 203,85 0,036420 - 0,975%
ГАЗПРОМ ао 154,84 155,41 153,01 153,50 15195440 2 341 109 292,7 154,43 - 0,602%
ГМКНорНик 14258 14260 13964 14052 132150 1 860 819 802 14250 - 1,389%
Газпрнефть 338,85 343,50 334,90 335,45 925650 314 166 263,5 336,80 - 0,401%
ЛУКОЙЛ 5438,0 5465,5 5416,0 5447,5 472522 2 570 892 047 5445,0 + 0,046%
МТС-ао 251,40 252,80 245,85 249,00 2603260 646 901 865 251,00 - 0,797%
НЛМК ао 156,48 156,56 154,54 155,94 1947550 302 772 378 156,48 - 0,345%
Новатэк ао 1125,8 1138,8 1115,0 1121,6 1200000 1 356 419 142 1125,0 - 0,302%
Полюс 5459,0 5459,5 5327,0 5370,0 85604 460 359 440,5 5445,0 - 1,377%
Роснефть 403,40 404,80 395,00 396,45 3206780 1 280 334 243 402,90 - 1,601%
Ростел -ап 60,55 60,55 59,95 60,10 48700 2 926 160 60,05 + 0,083%
РусГидро 0,5128 0,5139 0,5024 0,5027 403102000 203 699 852,6 0,5110 - 1,624%
Сбербанк 207,56 207,87 202,30 203,41 68058950 13 931 922 641,7 206,89 - 1,682%
Сбербанк-п 178,04 179,14 175,51 175,70 3422010 605 985 676,5 178,00 - 1,292%
СевСт-ао 1007,4 1008,2 990,4 992,4 622670 620 405 636 1007,8 - 1,528%
Сургнфгз 26,775 26,775 26,370 26,435 9106100 240 937 018 26,750 - 1,178%
Сургнфгз-п 40,185 40,355 39,920 40,220 13158900 527 353 599,5 40,175 + 0,112%
Татнфт 3ао 793,6 799,6 791,3 796,0 1275530 1 014 476 696 793,6 + 0,302%
Транснф ап 169500 170450 169250 170450 355 60 309 900 169500 + 0,560%
Уркалий-ао 84,02 84,34 81,62 81,62 348530 28 751 050,6 84,02 - 2,856%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские торговые площадки открылись ростом, который после непродолжительных раздумий в период выступления президента, продолжили рост. К концу торговой сессии РТС остановился на уровне 1194 п., прибавив за день +1,77%, а индекс МосБиржи поднялся до 2488 п. (+1,88%). В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2450 пунктов. Основное сопротивление - 2500 пунктов.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 118800 и 117000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Россия представила данные по месячному изменению ВВП. И хотя верить Росстату теперь крайне трудно, других источников попросту нету. Итак, валовый национальный продукт годом к году снизился с 2,3% до 0,7%, хотя ждали куда боле высокого результата – в 1,5%.

Отчитался "НОВАТЭК", не обманув ожиданий инвесторов. Выручка "НОВАТЭКа" в 2018 году выросла на 42,6% - до 831,8 млрд. рублей. Прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась до 163,7 млрд руб. (54,33 руб. на акцию) или на 4,7% по сравнению с 2017 годом. Свободный денежный̆ поток по итогам 2018 г. снизился на 19% г/г до 122 млрд руб. из-за роста капитальных затрат в 3 раза в следствие начала в 2018 г. активного инвестиционного цикла в рамках проекта Арктик СПГ 2, начала строительства инфраструктуры для будущих СПГ проектов, а также роста инвестиций в действующие и перспективные месторождения.

Чистая прибыль КТК по МСФО в 2018 году выросла в 2,86 раза - до 6,023 млрд. рублей. При этом выручка выросла на 77% - до 68,479 млрд. рублей. Валовая прибыль составила 11 954 млн. руб., что выше на 97% аналогичного показателя 2017 года. Операционная прибыль составила 8 357 млн. рублей, показав рост к прошлому году практически в 2,5 раз. EBITDA по итогам отчетного полугодия составила 10 627 млн. руб., что на 109% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Индекс МосБиржи, динамика

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 февраля, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Пока еще высоки надежды игроков на положительное разрешение ситуации с Китаем. Напомним, что новый раунд переговоров между США и "Поднебесной" начался в Вашингтоне, и Дональд Трамп отметил, что обсуждение вопроса проходит успешно.

В центре внимания инвесторов находились опубликованные вчера "минутки ФРС". Так, согласно протоколу последнего заседания ведомства, его члены разделились на два лагеря: тех, кто считает, что повышение ставок может быть необходимо только в случае ускорения темпов инфляции выше целевого уровня и тех, кто полагает, что ужесточение монетарной политики уже в этом году необходимо в случае, если экономика будет развиваться ожидаемыми темпами. Что касается вопроса с балансом, здесь большинство членов ФРС единодушно выступило за его сужение позднее в этом году.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,24%, закрывшись на отметке 25954,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2784,70 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,03% до отметки в 7489,07 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,83 до $56,92 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысилась на $3,10 до $1347,90 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,01% и составила 2,65%.

Рыночная капитализация производителя ПО Cadence Design Systems увеличилась на 4,6% благодаря превзошедшим ожидания рынка финансовым результатам за четвёртый квартал и ввиду повышения прогноза по показателям за текущий отчетный период.

Между тем котировки производителя GPS-навигационной техники и спортивных часов Garmin подскочили на 17% в связи с 33%-ным ростом чистой прибыли за четвёртый квартал до $190,2 млн или $1,0 на акцию, тогда как скорректированная прибыль в размере 81 цента на бумагу превзошла ожидания рынка в 72 цента на одну бумагу. Компания также повысила величину дивидендов с $2,12 до 2,28 на акцию.

Тем временем, авиакомпания Southwest Airlines убавила из своего актива 5,7%, заявив о том, что негативный эффект на выручку от недавнего приостановления работы правительства оказался более значительным, чем ожидалось. Кроме того, компания понизила прогноз по финансовым результатам на текущий квартал.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в наиболее заметном плюсе находились бумаги Caterpillar (+3,3%), DowDuPont (+3,0%) и Boeing (+1,3%), при этом в наиболее заметном минусе закрылись акции Walgreens Boots Alliance (-3,5%), Walmart (-2,3%) и Microsoft (-0,9%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 февраля 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 20 февраля, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно с повышением.

На европейских биржевых площадках вчера преобладали покупательные настроения на фоне оптимизма игроков в отношении переговоров между Соединенными Штатами и Китаем по внешней торговле.

Кроме того, инвестиционное сообщество предвкушало "минутки" январского заседания ФРС, от которых ожидалась "голубиная" риторика.

Тем временем, игроки продолжали отслеживать события в Великобритании, где несколько парламентариев покинули ряды правящей партии из-за Brexit.

Что касается опубликованной вчера статистики, индекс потребительского доверия еврозоны в феврале составил -7,4 пункта при усредненных прогнозах на уровне -7,8 пункта, но на европейских биржах этот факт оставили без внимания.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,7%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,7%, а немецкий DAX окреп на 0,8%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся в плюсе на 0,4%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,7% до отметки 371,46 пункта.

Британская сеть супермаркетов Sainsbury обвалилась на 18,5% после того, как антимонопольные органы страны отрицательно высказались по ее потенциальному слиянию с Asda.

Акции шведского Swedbank растеряли 13,6% на фоне новостей о расследовании со стороны Эстонии в отношении неких сомнительных операций в стране.

Ирландский поставщик спортивного питания Glanbia подскочил на 12,9%, отчитавшись за четвертый квартал лучше ожиданий.

Немецкий представитель сектора здравоохранения Fresenius окреп на 5%, озвучив благоприятные прогнозы по прибыли.

Авиаперевозчик Air France-KLM нарастил 6,1% рыночной капитализации на новостях о планирующихся мерах по сокращению издержек.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.02Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  91,490
20.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  96,380
20.02Индекс гос обл RGBI- 0,06%  135,990
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Росбанк2P4 100,50 5,3908,9428321 130 785,131.01.2022 
УрКаПБО5P 100,50 25,2209,2857216 256 969,109.11.2021 
ЕврХолдФ 8 101,40 19,8708,527103 187 682,518.06.2025 26.06.2019
ТрнфБО1P8 95,25 27,0509,0531101 874 617,509.10.2025 
СберБ Б12R 98,04 2,9208,546171 923 278,502.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 104,75 2,8208,89224 542 765,2923.06.2021 
СПбГО35001 96,99 16,2408,5463 008 52128.05.2025 
Удмуртия-7 98,55 7,0909,18392 676 182,8601.10.2020 
Хакас2013 99,79 0,9208,87131 242 709,1227.10.2020 
ЯрОбл 2016 103,40 24,3808,7441 036 07119.05.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: умеренный отскок продолжается. В среду российские суверенные евробонды продолжили восстановление, прибавив в цене 15 б. п. Корпоративный сегмент не поддержал почин, оставшись на уровнях вторника. Согласно данным ЦБ РФ, нерезиденты в 4 квартале 2018 г. нарастили вложения в суверенные евробонды РФ на 286 млн. долл. (при этом их доля за 4 квартал снизилась с 46,3% до 45,6%. Объем вложений нерезидентов на конец 4 кв. составил 16,687 млрд долл. Отметим, что на 1 апреля 2018 г. — в самый канун первой волны обострения санкционных рисков — иностранные инвесторы являлись держателями российских суверенных евробондов на сумму 16,912 млрд долл.


Сектор ОФЗ: ни шатко, ни валко. Вторичный рынок продолжил вчера умеренный ценовой откат, тогда как на аукционах Минфин продал ОФЗ (включая выпуск, привязанный к инфляции) на общую сумму почти 33 млрд руб. Опубликованная Росстатом статистика подтвердила тренд на нормализацию темпа роста цен — инфляция четвертую неделю подряд составила 0,1%. Годовая инфляция остается на уровне 5,0%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,63, укрепившись на 0,20% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на сырьевых площадках и динамика валют развивающихся рынков. В среду валютный индекс MSCI Emerging Markets продолжил рост, прибавив еще 0,4%

В текущей ситуации сопротивление в паре рубль-доллар находится на уровне 65,90 и успешное закрепление национальной валюты под данным рубежом говорит в пользу ее дальнейшего укрепления к отметке 65,20.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 21 февраля 2019 г.


Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства сосредоточился на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития, но не обошел вниманием и внешнеполитическую повестку, в том числе пообещал продолжать развивать новое вооружение, о котором так много говорил в прошлом своем послании.

Силуанов оценил расходы на обещанные Путиным меры поддержки в 100-120 млрд рублей в год.

Нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам "НОВАТЭКа", увеличилась по итогам 2018 года до 232,9 млрд руб. (77,29 руб. на акцию) или на 49,2% по сравнению с 2017 годом. Выручка выросла на 42,6% - до 831,8 млрд рублей.

Группа "Аэрофлот" в январе увеличила перевозку пассажиров на 14,5% - до 4,2 млн человек. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в январе 2019 года увеличился на 14,3%, процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 1,4 п.п.

Рост ВВП в январе 2019 года оказался лучше ожиданий Минэкономразвития и составил 0,7% г/г по сравнению с 2,3% г/г в декабре (в целом за 2018 год – также 2,3%). Замедление экономического роста объясняется переходом темпов роста обрабатывающей промышленности в отрицательную область, снижением темпов роста объема строительных работ и грузооборота транспорта, а также, по оценке МЭР, отрицательными темпами роста в секторе оптовой и розничной торговли. 

АФК "Система" подтвердила намерение сохранить Etalon Group в качестве публичной компании, сообщается в материалах Etalon. Вчера АФК "Система" стала крупнейшим акционером Etalon Group, приобретя 25% акций у ее основателя Вячеслава Заренкова. В тот же день АФК "Система" закрыла сделку по продаже 51% акций "Лидер-Инвест" Etalon Group.




События дня на 21 февраля 2019 г.


 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров МТС
 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год
 
Выход отчетности First Solar
 
Закрытие реестра акционеров Cognizant Technology Solutions
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:45



    Бородай Артем
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар признанного финансового эксперта Артема Бородая! Артем занимается алгоритмической торговлей на российском рынке и зарубежных площадках, является автором ряда инвестиционных стратегий на comon.ru. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Артем, основаны на чётком расчете, глубоком анализе представленных алгоритмов и рыночной ситуации.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.03.2019  No Money – No Honey

    14 марта 2019 г, в Москве, пройдет No Money – No Honey - первая конференция на понятном языке о финансовых технологиях для среднего, малого и микробизнеса, для которых важна не только оптимизация затрат на бэк-офис, но и управление бюджетом компании с помощью топовых финтех-решений. Событие будет интересно, в первую очередь, предпринимателям, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.