Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне Arista Networks - облачные технологии захватывают мир
19:00 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard - играйте и выигрывайте
18:00 Открыть в отдельном окне 15 главных событий за 15 лет Facebook
15:00 Открыть в отдельном окне Как нефть и оружие сдружили Россию и Венесуэлу
15:00 Открыть в отдельном окне ВВП и промышленное производство РФ - итоги и перспективы
09:20 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок продолжает оставаться под умеренным давлением
09:15 Открыть в отдельном окне Закрепление рубля под уровнем 65,90 может усилить его позиции
09:10 Открыть в отдельном окне В центре внимания - отчетность "НОВАТЭКа"
02:50 Открыть в отдельном окне Дефицит торгового баланса Японии в январе вырос до 1415,2 млрд йен, ожидалось -1011,0 млрд
19:54 Открыть в отдельном окне Exelon продолжает оправдывать надежды инвесторов



Мировые рынки


20.02Dow Jones+ 0,03%  25896,60  
20.02NASDAQ0,00%  7486,77  
20.02S&P500+ 0,15%  2779,76  
19.02DAX+ 0,09%  11309,21  
19.02FTSE-100- 0,56%  7179,17  
19.02CAC-40- 0,15%  5160,52  
20.02Nikkei-225+ 0,57%  21424,61  
20.02Kospi+ 1,09%  2229,76  
20.02SSE+ 0,18%  2760,50  
20.02Bovespa+ 1,19%  97659,15  
19.02Merval- 2,85%  36292,29  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX0,00%  2458,55  
20.02RTSI0,00%  1173,64  
  Курс ЦБ:
20.02Доллар- 0,0676%  66,2022  
20.02Евро- 0,1207%  74,8151  
  Форекс:
20.02EUR/RUB+ 0,29%  74,6610  
20.02USD/RUB+ 0,30%  65,8755  
20.02EUR/CHF+ 0,04%  1,1356  
20.02EUR/JPY+ 0,17%  125,6560  
20.02EUR/USD- 0,03%  1,1337  
20.02GBP/USD- 0,08%  1,3051  
  Нефть:
20.02Brent- 0,15%  66,35  
20.02Light+ 0,07%  56,49  
  Металлы:
20.02Золото- 0,02%  1344,50  
20.02Серебро+ 0,02%  15,9700  
20.02Никель+ 0,71%  12750  
20.02Алюминий+ 0,65%  1868,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036250 0,036540 0,036240 0,036420 7201490000 262 200 434,45 0,036245 + 0,483%
ГАЗПРОМ ао 154,67 155,66 153,67 154,43 21132090 3 266 319 358,1 154,03 + 0,260%
ГМКНорНик 13820 14258 13804 14250 217943 3 068 215 498 13800 + 3,261%
Газпрнефть 340,00 340,95 336,20 336,80 753420 254 355 375,5 337,75 - 0,281%
ЛУКОЙЛ 5455,0 5495,0 5438,5 5445,0 583576 3 185 560 607 5443,5 + 0,028%
МТС-ао 251,60 254,60 250,20 251,00 1884800 474 719 692,5 250,60 + 0,160%
НЛМК ао 154,30 156,78 153,96 156,48 2937190 456 377 016,8 153,92 + 1,663%
Новатэк ао 1096,2 1125,8 1096,2 1125,0 1092910 1 216 946 150 1094,6 + 2,777%
Полюс 5460,0 5478,0 5405,5 5445,0 62047 337 667 919 5445,0 0,000%
Роснефть 403,95 405,00 400,15 402,90 2771270 1 115 884 056 402,95 - 0,012%
Ростел -ап 60,10 70,70 59,65 60,05 1173700 71 757 250 60,15 - 0,166%
РусГидро 0,5090 0,5160 0,5085 0,5110 290856000 148 514 200,1 0,5083 + 0,531%
Сбербанк 203,90 206,89 203,23 206,89 66614210 13 655 842 252,1 202,08 + 2,380%
Сбербанк-п 176,17 178,32 175,85 178,00 4612040 816 537 001,8 175,16 + 1,621%
СевСт-ао 998,8 1010,8 995,8 1007,8 694910 697 276 014 999,0 + 0,881%
Сургнфгз 26,455 26,795 26,435 26,750 11965500 318 751 010 26,375 + 1,422%
Сургнфгз-п 40,165 40,345 40,060 40,175 10969600 441 546 844 40,170 + 0,012%
Татнфт 3ао 775,9 794,3 772,7 793,6 1394350 1 093 703 922 772,8 + 2,692%
Транснф ап 171000 171100 169500 169500 506 86 110 800 170950 - 0,848%
Уркалий-ао 84,50 85,34 83,50 84,02 77770 6 556 458,4 84,50 - 0,568%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,56%, закрывшись на отметке 2458,55 пунктов. Наибольшей рост показали "Распадская" (+2,07%), "М.Видео" (+1,98%), отчитывающийся завтра "НОВАТЭК" (+1,92%), "Интер РАО" (+1,79%), "Транснефть" (+1,39%) и "НорНикель" (+1,03%). Сильней других снизились "РУСАЛ" (-2,44%), "АЛРОСА" (-2,23%), "Юнипро" (-1,84%), "Яндекс" (-1,59%), "Газпром нефть" (-1,57%) и "Газпром" (-1,53%). 

В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2450 и 2425 пунктов, сопротивления 2480  и 2500 п.  Индекс РТС завершил день на отметке 1174 п. (-0,29%). Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 119200 и 120100 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 февраля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 19 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории на фоне ожиданий очередного этапа торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, инвесторы оценивали опубликованные корпоративные отчетности, в том числе компаний Walmart и Medtronic. Стоит отметить, что в числе основных фаворитов торгов находились представители коммунального сектора и производители товаров массового потребления.

В то же время, прогнозы Всемирной торговой организации оказали некоторое давление на индексы, которые продемонстрировали лишь незначительный рост. Так, ВТО сообщила о снижении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет, а также предупредила, что может ухудшить прогнозы по темпам роста мировой торговли на текущий год.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,03%, закрывшись на отметке 25891,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,015до уровня в 2779,76 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,19% до отметки в 7486,77 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,9% до $56,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличилась на 1,7% до $1344,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,65%.

Крупнейший в мире ритейлер Walmart добавил в свой актив 2,21% после того, как представил воодушевляющие финансовые результаты за четвертый фискальный квартал. Чистая прибыль компании за три месяца с окончанием 31 января, составила $3,69 млрд или $1,27 на акцию по сравнению с $2,18 млрд или 73 центами на бумагу годом ранее, а скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,41 на акцию, превысив прогнозы рынка в $1,33 на бумагу. Выручка компании также превзошла ожидания аналитиков.

В числе фаворитов торгов находился и поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic, бумаги которого "поправились" на 0,1% на фоне более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

В то же время, в связи с разочаровывающими данными по сопоставимым продажам за минувший квартал хуже рынка смотрелись акции ритейлера автомобильных комплектующих Advance Auto Parts, закрывшиеся в минусе на 1,68%. Заметим, что сопоставимые продажи компании увеличились в четвертом квартале на 3,4% г/г, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 3,6% г/г.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", пребывает возле его верхней границы, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать движения индекса по направлению к нижней границе фигуры.

Индекс S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 февраля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 19 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне снижения акций банковского сектора, что было связано с неблагоприятной квартальной отчетностью кредитора HSBC.

Из макроэкономической статистики в Швейцарии был опубликован профицит торгового баланса, который в январе составил 3,043 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в размере 1,962 млрд швейцарских франков месяцем ранее.

В Германии были обнародованы индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW и индекс текущих условий ZEW. Так, первый показатель в феврале составил -13,4 пункта против прогноза -14 пунктов, а второй показатель оказался на уровне 15 пунктов против прогноза 23 пункта.

В Великобритании был опубликован уровень безработицы, который в декабре составил 4%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В Италии вышли данные по продажам в промышленности с поправкой на сезонность, которые в декабре упали на 3,5% по сравнению со снижением на 0,1% в ноябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,56%, французский CAC 40 уменьшился на 0,16%, а немецкий DAX подрос на 0,09%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 0,22% и закрылся на отметке 368,97 пункта.

Котировки акций кредитора HSBC упали на 4% после того, как он выпустил негативный прогноз по финансовым показателям на 2019 год.

Акции датского производителя слуховых аппаратов William Demant просели на 9,2% из-за того, что его прогноз по годовым финансовым показателям оказался хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций производителя цемента HeidelbergCement подскочили на 3,6% после того, как он сообщил, что ожидается увеличение спроса на его продукцию.

Акции производителя зубных имплантатов Straumann подросли на 5,5% после того, как он сообщил о самых быстрых темпах роста выручки за последние 13 лет.

Бумаги компании ProSiebensat.1 упали на 4,6% после новостей о том, что два члена совета директоров уйдут в отставку в ближайшее время.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  91,470
19.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  96,500
19.02Индекс гос обл RGBI- 0,12%  136,070
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ001P03P 100,50 16,6708,9620271 683 54713.06.2022 
ГПБ БО-17 99,17 24,3308,5041217 624 889,931.10.2024 02.11.2021
РЖД-19 обл 99,73 7,1507,9724216 505 248,408.07.2024 17.07.2019
ТрансКонБ2 101,90 39,1508,418123 841 050,416.09.2021 
Магнит3Р01 100,30 3,3408,7620121 582 290,201.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,00 1290,4364,891210 665,4624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 102,75 23,72010,209910 192 660,803.09.2021 
Удмуртия-7 98,72 7,0408,98366 334 178,9601.10.2020 
МосОбл2017 98,52 11,1008,4762 575 759,522.12.2022 
КемерОбл17 99,71 12,5808,5412 468 819,626.09.2024 
КОМИ 11 об 102,18 2,4908,33381 886 960,6227.11.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: слабый рост в суверенном сегменте. Вчера российские суверенные евробонды продолжили восстановительный рост после турбулентности прошлой недели, вызванной активизацией "санкционных" рисков. 5-летняя премия на "Россию" достигла отметки 140 б. п., на которой она находилась в канун обострения "санкционного" фактора. В корпоративном сегменте самый заметный ценовой прирост показали бумаги, в наибольшей степени просевшие неделей ранее — в частности, "вечные" выпуски Альфа-банка. Почти две "фигуры" прибавил в цене долларовый выпуск ПСБ с погашением 19.10.2019 г., доходность которого снизилась до однозначных значений (9,6% годовых). По-видимому, инвесторы все более уверены в том, что выпуск будет погашен в срок, даже несмотря на сохраняющиеся санкционные риски эмитента.


ОФЗ: рынок остается волатильным. В отличие от рынка евробондов, сегмент ОФЗ не показал вчера поступательного восстановления: цены наиболее ликвидных ОФЗ "просели" на 25 б. п. Доходность самого "дальнего" выпуска ОФЗ (с погашением в 2034 г.) приблизилась к локальному максимуму (8,6%).




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,76, укрепившись на 0,78% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть и динамика валют развивающихся рынков. Во вторник валютный индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,3%

В текущей ситуации сопротивление в паре рубль-доллар находится на уровне 66,20, а  закрепление под отметкой 65,90 может усилить позиции рубля к уровням 65,45 и 65,20.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 20 февраля 2019 г.


АФК "Система" приобрела 25% Etalon Group у её основателя Вячеслава Заренкова за $226,6 млн и 18,69% акций OZONу МТС за 7,9 млрд рублей. Также сегодня АФК "Система" закрыла сделку по продаже 51% акций "Лидер-Инвест"Etalon Group.

Счетная палата указала на худшее исполнение расходов бюджета РФ за последние 10 лет. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза.

С начала года "Газпром" добыл 70,2 млрд куб.м газа. Это на 3,6% или на 2,4 млрд куб.м больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 остался без изменений. Наибольшее увеличение веса произошло в бумагах "Газпрома" (+63 б.п. до 9,33%), у "Сбербанка" вес по-прежнему ниже 9% (+15 б.п. до 6,91%).

Внешнеторговый оборот России по итогам 2018 года вырос на 17,5%. В общем объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с 2017 года увеличилась до 65,4% с 61,1%, при снижении доли импорта до 34,6% с 38,9%.




События дня на 20 февраля 2019 г.


 
Публикация финансовой и операционной отчетности КТК за 2018 год
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 2018 год
 
Закрытие реестра акционеров Prudential Financial
 
Закрытие реестра акционеров Exelon Corporation



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.04.2019  ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018»

Эта осень богата событиями, но главное из них в бизнес-кругах – ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018». Инвеcтиционно-финансовая компания ФИНАМ стала Официальным Партнером ежегодной премии лучших управленцев России! Двадцать второй год подряд Международная Академия Менеджмента собирает вместе управленческую элиту со вех уголков России. Конкурс ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.