Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Валютные сбережения - сохранить и преумножить?
20:00 Открыть в отдельном окне Как бороться с теневой занятостью?
15:00 Открыть в отдельном окне Что нужно знать о четвертой промышленной революции
17:37 Открыть в отдельном окне Российская экономика: с оглядкой на Венесуэлу
09:27 Открыть в отдельном окне Квартальная выручка Microsoft выросла на 12,3% г/г
09:25 Открыть в отдельном окне Новый этап смягчения риторики ФРС поддержал группу валют развивающихся стран
09:06 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Радиотехбанка" и "Камчаткомагропромбанка"
01:06 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС США к решению по базовой процентной ставке
22:00 Открыть в отдельном окне ФРС США сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25 -2,50%
20:40 Открыть в отдельном окне Акции Capital One Financial пока еще интересны для покупки
20:20 Открыть в отдельном окне Norfolk Southern установил ряд рекордов по итогам 2018 года



Мировые рынки


31.01Dow Jones+ 1,77%  25019,96  
31.01NASDAQ0,00%  7183,08  
31.01S&P500+ 1,55%  2681,05  
30.01DAX- 0,33%  11181,66  
30.01FTSE-100+ 1,58%  6941,63  
30.01CAC-40+ 0,95%  4974,76  
31.01Nikkei-225+ 1,05%  20773,13  
31.01Kospi- 0,06%  2204,85  
31.01SSE+ 0,17%  2579,85  
30.01Bovespa+ 1,42%  96996,21  
30.01Merval+ 1,49%  36039,11  
  Российский рынок акций:
31.01MICEX0,00%  2511,86  
31.01RTSI0,00%  1198,99  
  Курс ЦБ:
31.01Доллар- 0,3655%  66,0987  
31.01Евро- 0,4092%  75,5706  
  Форекс:
31.01EUR/RUB+ 0,20%  75,1710  
31.01USD/RUB+ 0,27%  65,5274  
31.01EUR/CHF+ 0,11%  1,1423  
31.01EUR/JPY- 0,05%  125,1010  
31.01EUR/USD+ 0,19%  1,1500  
31.01GBP/USD+ 0,08%  1,3125  
  Нефть:
31.01Brent+ 0,96%  62,13  
31.01Light+ 0,74%  54,63  
  Металлы:
31.01Золото+ 0,65%  1324,10  
31.01Серебро+ 0,58%  16,0200  
31.01Никель+ 0,12%  12365  
31.01Алюминий+ 0,05%  1910,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037650 0,037895 0,037425 0,037770 13828580000 520 609 419,9 0,037480 + 0,774%
ГАЗПРОМ ао 166,00 166,49 162,55 162,82 30619120 5 030 394 186,4 165,40 - 1,560%
ГМКНорНик 13666 13900 13596 13596 226741 3 113 288 210 13639 - 0,315%
Газпрнефть 347,20 350,40 342,00 342,00 763930 263 777 505 345,50 - 1,013%
ЛУКОЙЛ 5241,5 5300,0 5228,0 5272,5 789846 4 163 711 768,5 5227,0 + 0,870%
МТС-ао 262,00 263,70 260,00 260,75 1602980 419 778 359,5 261,10 - 0,134%
НЛМК ао 153,40 154,26 152,02 152,02 5655490 865 560 143,4 153,14 - 0,731%
Новатэк ао 1145,4 1157,7 1134,6 1145,0 578480 663 347 136 1139,3 + 0,500%
Полюс 5569,5 5678,0 5482,0 5494,0 66667 369 745 230,5 5548,0 - 0,973%
Роснефть 417,05 418,60 411,25 411,25 3425250 1 419 966 776,5 415,80 - 1,094%
Ростел -ап 60,90 60,90 60,55 60,65 139900 8 492 150 60,50 + 0,248%
РусГидро 0,5110 0,5138 0,5086 0,5130 807640000 413 537 266,7 0,5080 + 0,984%
Сбербанк 215,17 218,10 214,67 217,90 80129070 17 381 047 265,1 213,14 + 2,233%
Сбербанк-п 184,63 186,45 184,22 186,11 4640390 862 197 918,6 182,81 + 1,805%
СевСт-ао 979,3 1006,0 976,7 998,5 1962330 1 954 147 159 976,2 + 2,284%
Сургнфгз 27,500 27,580 27,335 27,355 12159600 333 624 900 27,445 - 0,328%
Сургнфгз-п 40,800 40,950 40,535 40,570 15210900 618 864 489,5 40,865 - 0,722%
Татнфт 3ао 811,0 814,9 801,9 806,9 2037460 1 646 725 176 806,9 0,000%
Транснф ап 172500 174950 171750 174500 1898 329 760 250 172950 + 0,896%
Уркалий-ао 86,32 87,90 86,32 87,62 107870 9 385 506,4 86,42 + 1,389%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,54%, закрывшись на отметке 2511,86 п., второй раз за неделю обновив исторический максимум.  В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2495 и в случае удержания данного рубежа дальнейшее восходящие движение индекса всецело будет зависеть лишь от количества открытых коротких позиций, которые будут служить основным топливом "триумфального" роста.

Наибольшей рост продемонстрировали бумаги "НорНикеля" (+2,86%), "Аэрофлота" (+2,36%), "Северстали" (+2,02%), "Транснефти" (+1,80%) и НЛМК (+1,63%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-5,66%), "Русал" (-3,34%), "РуссНефть" (-2,91%) и ММК (-2,07%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 30 января, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост. Значимую поддержку покупательным настроениям оказали успешные квартальные отчетности ряда крупных компаний, а затем оптимизм усилился на итогах заседания ФРС, показавших, что настрой ведомства является довольно "голубиным".

Так, регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, как и ожидалось, кроме того добавив, что с учётом глобальных экономических и финансовых процессов и сдержанного инфляционного давления, он "проявит терпение" в процессе определения последующих шагов по регулированию целевого диапазона процентной ставки, которые поспособствуют достижению желаемых результатов (содействие максимальной занятости и стабильности цен).

Не разочаровали и статистические данные по рынку труда. Так, индикатор ADP в январе оказался выше прогнозов рынка в 178 тыс. и составил 213 тыс.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 1,77%, закрывшись на отметке 25014,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,55% до уровня в 2681,05 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 2,20% до отметки в 7183,08 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,92 до $54,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $1,00 до $1309,90 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,02% и составила 2,70%.

Котировки гиганта сектора авиастроения Boeing подскочили на 6,3% благодаря успешным квартальным финансовым результатам и повышению прогноза по показателям на 2019 г. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль составила $5,48 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $4,57 на акцию, а выручка увеличилась до $28,34 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $26,86 млрд. Компания ожидает, что в этом году скорректированная прибыль составит $19,90-20,10 на акцию, а выручка - $109,5-111,5 млрд. Стоит отметить, что аналитики в среднем прогнозируют прибыль в $18,46 на одну бумагу и выручку в $107,3 млрд.

Между тем рыночная капитализация Apple поднялась на 6,8% благодаря неплохим результатам за первый фискальный квартал по ряду параметров. В частности, выручка, хотя и снизилась на 4,5% г/г до $84,3 млрд, но превзошла ожидания рынка. При этом доходы от различных сервисов, включая App store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay iCloud и др., подскочили на 19,1% г/г до рекордных $10,9 млрд.

Тем временем, оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald’s убавил из своего актива 0,2%, поскольку выручка за четвёртый квартал оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Почти все акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в наиболее заметном плюсе, кроме Boeing и Apple, находились бумаги Microsoft (+3,3%) и Caterpillar (+2,8%), при этом в минусе, кроме McDonald’s, закрылись лишь акции Walmart (-2,0%) и Walt Disney (-0,7%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 января 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 30 января, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории, при этом основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, а также статистику. Кроме того, участники торгов находились в ожидании начала переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. 

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс потребительского доверия GfK Германии составил в феврале 10,8 пункта, тогда как аналитики ожидали 10,3 пункта после 10,5 пункта (пересмотренное значение) в январе, а ВВП Франции, по предварительным данным, увеличился в четвертом квартале на 0,3% к/к против прогнозируемых +0,1% к/к. В то же время, импортные цены в Германии снизились в декабре на 1,3% м/м, но увеличились на 1,6% г/г, хотя аналитики ожидали -0,8% м/м и +2,1% г/г. Индекс делового климата еврозоны снизился в январе до 0,69 пункта, что не дотянуло до прогнозов рынка в 0,75 пункта, а индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии за январь также не оправдал ожиданий аналитиков, составив 95,0 пункта. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 укрепился на 1,58%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,95%, итальянский FTSE MIB окреп на 0,36%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,33%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,36%, закрывшись на уровне 358,51 пункта.

Рыночная капитализация производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton возросла на 6,9% благодаря заявлениям о том, что по итогам минувшего года он зафиксировал рекордную прибыль и выручку.

В то же время, бумаги шведского кредитора SEB подорожали на 4,8% на фоне повышения чистой прибыли в минувшем квартале, завершившемся в декабре.

Среди фаворитов торгов находились также представители горнодобывающего сектора. В частности, акции BHP, Rio Tinto и Glencore ушли в плюс на 2,6%, 1,4% и 2,8% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для оператора Лондонской фондовой биржи LSE. Так, бумаги LSE "поправились" на 1,3% ввиду сообщений о том, что он договорился о приобретении  4,92% акций Euroclear за 278,5 млн евро.

В связи с неблагоприятными финансовыми результатами за минувший квартал хуже рынка смотрелись акции Siemens и Telenor, подешевевшие на 1,4% и 4,2% соответственно. Заметим, что квартальная чистая прибыль Siemens упала на 49% г/г, а квартальная прибыль норвежской Telenor снизилась почти вдвое. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  91,670
30.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  96,670
30.01Индекс гос обл RGBI+ 0,15%  136,310
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО-5Р 95,99 28,3809,1050330 626 617,209.03.2022 
АЛЬФА-Б2Р3 101,00 10,0809,0451207 195 90324.06.2022 
ВЭБ.РФ 21 100,14 40,5508,006172 806 107,117.02.2032 07.03.2019
Росбанк2P4 100,30 0,2509,0358135 067 440,231.01.2022 
ВБРР Б1P1 100,00 26,3208,6727120 125 00012.10.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,20 845,8504,80225 134 237,724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 30 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб13 100,95 16,4108,60886 046 544,824.05.2024 
Мордовия03 102,69 17,31010,3024715 328 060,903.09.2021 
Хакас2014 102,99 0,6208,704612 908 176,8327.10.2019 
СПбГО35001 97,99 11,8108,30610 195 684,928.05.2025 
Карелия 17 104,70 0,3708,31546 793 302,3308.04.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в ожидании итогов заседания ФРС. Вчера российская суверенная кривая снова не сдвинулась с места, особой активности не наблюдалось и в корпоративном сегменте. Американский регулятор может дать ориентир по темпам повышения ставки ФРС в этом году, что важно для всех евробондов EM, в том числе и российских. Альфа-банк разместил евробонды с погашением в августе 2022 г. на 10 млрд руб. под 9,35% годовых. Как сообщается, книга заявок была закрыта при объеме спроса свыше 28 млрд рублей.


Сектор ОФЗ: рынок отыграл потери начала недели. Вчерашний день сложился очень удачно для российского рублевого долгового рынка: Минфин на аукционах полностью разместил два выпуска ОФЗ общим объемом 25 млрд руб. при совокупном спросе в 86 млрд руб., цены на вторичном рынке выросли на 15 б. п. Данные по инфляции также оказались весьма обнадеживающими: с 22 по 28 января прирост потребительских цен в России составил всего 0,1%. На наш взгляд, данная порция статистики повышает шансы того, что ЦБ РФ на ближайшем заседании (8 февраля) оставит ключевую ставку без изменений.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,82%, закрывшись на отметке $61,79. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране на фоне падения импорта из Саудовской Аравии увеличились всего на 0,92 миллиона баррелей, что оказалось намного лучше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 3,15 миллиона баррелей.

В среду российская валюта завершила торги на отметке 65,50, прибавив 0,83% по отношению к американскому доллару.

Падение доллара США до четырехмесячного минимума после решения ФРС незамедлительно отразилось на котировках рубля и теперь на пути его дальнейшего укрепления стоит уровень 65, который пройти с ходу вряд ли удастся. Однако стоит учитывать, что проход отметки 64,90 создаст серьезные предпосылки для усиления позиций российской валюты, которая может перейти в диапазон 61-64.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 31 января 2019 г.


"Норникель" в 2018 году увеличил производство никеля на 1% - до 219 тыс. тонн. В 2019 году компания планирует произвести 220-225 тыс. тонн никеля.

Выручка "Обуви России" за 2018 год выросла на 9% - до 11,526 млрд руб. по сравнению с 10,5951 млрд руб. в 2017 году. 

"Роснефть" в 2018 году увеличила реализацию авиатоплива на 11% - до более 2,3 млн тонн авиакеросина. 

Правительство не видит необходимости возвращаться к вопросу госрегулирования цен на топливо для отдельных категорий потребителей, в том числе для сельхозпроизводителей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Клиринг и расчеты ГДР En+ Group возобновлены на полной основе после снятия санкций.




События дня на 31 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 2018 год
 
Публикация производственных результатов Evraz за 2018 год
 
Акции "ФосАгро" торгуются последний день с дивидендами
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 2018 год
 
Заседание совета директоров РКК "Энергия"
 
Закрытие реестра акционеров Ford Motor
 
Выход отчетности Valero Energy
 
Выход отчетности MasterCard
 
Выход отчетности Eaton Corporation



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:35



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.