Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


30.01Dow Jones+ 0,21%  24584,97  
30.01NASDAQ0,00%  7028,29  
30.01S&P500- 0,15%  2640,00  
29.01DAX+ 0,08%  11218,83  
29.01FTSE-100+ 1,29%  6833,93  
29.01CAC-40+ 0,81%  4928,18  
30.01Nikkei-225- 0,46%  20569,56  
30.01Kospi+ 1,05%  2206,20  
30.01SSE- 0,49%  2581,44  
29.01Bovespa+ 0,20%  95639,33  
29.01Merval+ 1,92%  35511,21  
  Российский рынок акций:
30.01MICEX0,00%  2498,35  
30.01RTSI0,00%  1191,38  
  Курс ЦБ:
30.01Доллар+ 0,6237%  66,3412  
30.01Евро+ 0,9148%  75,8811  
  Форекс:
30.01EUR/RUB+ 0,16%  75,5493  
30.01USD/RUB- 0,19%  65,9880  
30.01EUR/CHF+ 0,17%  1,1387  
30.01EUR/JPY+ 0,03%  125,0850  
30.01EUR/USD+ 0,15%  1,1448  
30.01GBP/USD+ 0,19%  1,3089  
  Нефть:
30.01Brent+ 0,23%  61,34  
30.01Light+ 0,13%  53,38  
  Металлы:
30.01Золото+ 0,37%  1313,80  
30.01Серебро+ 0,76%  15,9600  
30.01Никель+ 1,20%  12265  
30.01Алюминий- 0,08%  1890,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037385 0,037500 0,037200 0,037480 9930190000 371 094 730,8 0,037420 + 0,160%
ГАЗПРОМ ао 162,51 165,84 162,26 165,40 25103830 4 128 632 976,1 162,95 + 1,504%
ГМКНорНик 13225 13639 13192 13639 236051 3 184 917 347 13260 + 2,858%
Газпрнефть 341,00 346,50 339,20 345,50 584660 200 886 559 340,60 + 1,439%
ЛУКОЙЛ 5184,5 5227,0 5184,0 5227,0 456459 2 377 354 687 5196,5 + 0,587%
МТС-ао 260,00 262,30 258,45 261,10 724650 188 743 849 259,55 + 0,597%
НЛМК ао 150,22 153,66 149,62 153,14 4362470 662 440 579,2 150,68 + 1,633%
Новатэк ао 1133,7 1148,8 1128,1 1139,3 457790 522 118 259 1133,5 + 0,512%
Полюс 5536,0 5574,5 5460,5 5548,0 44767 247 824 310 5550,0 - 0,036%
Роснефть 412,10 417,15 411,15 415,80 3535280 1 466 778 764 412,90 + 0,702%
Ростел -ап 60,75 61,00 60,10 60,50 176100 10 695 010 60,80 - 0,493%
РусГидро 0,5042 0,5088 0,5013 0,5080 420362000 212 850 139,9 0,5040 + 0,794%
Сбербанк 213,80 215,70 212,22 213,14 59281660 12 690 861 362,2 213,61 - 0,220%
Сбербанк-п 184,01 185,14 182,66 182,81 5122710 942 339 094,7 184,20 - 0,755%
СевСт-ао 955,2 976,6 953,3 976,2 951930 921 993 178 956,9 + 2,017%
Сургнфгз 27,435 27,575 27,355 27,445 9211600 253 032 717,5 27,435 + 0,036%
Сургнфгз-п 40,710 41,095 40,645 40,865 13380900 547 041 213 40,800 + 0,159%
Татнфт 3ао 797,1 806,9 792,2 806,9 1255970 1 005 845 775 798,8 + 1,014%
Транснф ап 169500 174800 168950 172950 1554 267 893 400 169900 + 1,795%
Уркалий-ао 86,34 86,42 85,84 86,42 35640 3 070 254,4 86,30 + 0,139%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В России по части информации был практически вакуум. Большинство экспертов обсуждают проблемы Венесуэлы, гадая, как это всё может закончится и чем это грозит для России и "Роснефти", или строят предположения по поводу новостей ближайших двух суток. Единственной отечественной компанией, публиковавшей сегодня результаты своей деятельности, была "РусАгро". Агрохолдинг показал заметный рост общей выручки (на 25%), снижение выручки в сахарном сегменте (на 31%), рост выручки мясного сегмента (+31%) повышение выручки сельскохозяйственного сегмента (на 21%) и взлет выручки масложирового сегмента аж на 121%.

Сегодня ключевым событием для мировых финансовых рынков будет завершение двухдневного заседания ФРС США, по итогам которого ожидается, что регулятор оставит ставку без изменения. Однако особый интерес инвесторов вызовут планы американского центробанка по его дальнейшей монетарной политике, консенсус прогноз по которой предполагает два повышения ключевой процентной ставки в 2019 году.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,87% закрывшись на отметке 2498,35 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2480 и 2455 пунктов, основное сопротивление расположено на 2502 пунктов.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на уровнях 118000 и 116000 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 января 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 29 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на отрицательной территории на фоне неблагоприятной статистики. Кроме того, инвесторы находились в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которые станут известны сегодня, а также исхода переговоров между Вашингтоном и Пекином, запланированных на 30-31 января, в связи с чем не спешили рисковать.

Опубликованная статистика показала, что индекс потребительского доверия составил в январе 120,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 124,7 пункта после 126,6 пункта (пересмотренное значение) в декабре. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,21%, закрывшись на отметке 24579,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,15% до уровня в 2640,00 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,81% до отметки в 7028,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,5% до $53,31 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале возросла на 0,45% до $1308,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,71%.

Среди фаворитов торгов находились компании 3M, HCA Healthcare, Pfizer и Xerox, а поддержку их акциям оказали благоприятные отчетности за минувший квартал. Так, рыночная капитализация 3M возросла на 1,94%, а бумаги Pfizer, HCA Healthcare и Xerox ушли в плюс на 3,14%, 4,78% и 11,4% соответственно.

В то же время, акции телекоммуникационной компании Verizon Communications отступили на 3,25% на фоне неоднозначных финансовых результатов за четвертый квартал. Чистая прибыль в минувшем квартале снизилась с $18,8 млрд или $4,57 на бумагу годом ранее до $2,1 млрд или 47 центов на одну акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,12 на акцию при средних ожиданиях аналитиков в $1,09 на бумагу.

Хуже рынка смотрелись также акции компании Harley-Davidson, закрывшиеся в минусе на 5,05% ввиду квартальных продаж и прибыли, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 пробил нижнюю границу "восходящего клина", тогда как медленные стохастические линии, длительное время пребывающие в зоне перекупленности, готовятся покинуть ее. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе не исключается дальнейшее снижение индекса.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 29 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное повышение накануне потока важных политических, экономических и корпоративных событий.

В частности, уже после закрытия торгов в парламенте Великобритании проходило голосование по Brexit, а в США финансовые результаты представила корпорация Apple, кроме того, началось двухдневное заседание ФРС, а в среду пройдет очередной раунд переговоров на тему торгового вопроса между Китаем и США.

Поддержку региональным индексам оказало продвижение акций компаний потребительского сектора, а также ряд новостей от технологических и металлургических фирм.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,81%, британский FTSE 100 поднялся на 1,29%, а немецкий DAX подрос на 0,08%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,80% до отметки в 357,23 пункта.

Как уже говорилось выше, спросом пользовались акции представителей потребительского сектора. В частности, Unilever и Reckitt Benckiser Group добавили в свой актив 2,2% и 2,1% соответственно.

При этом котировки нидерландского поставщика технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips поднялись на 2,3% благодаря одобрению советом директоров новой программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд евро ($1,71 млрд).

Тем временем, рыночная капитализация немецкого поставщика ПО SAP уменьшилась на 3,6% в связи с падением квартальной выручки и объявлением о первой за последние четыре года реструктуризации, которая может коснуться 4400 рабочих мест.

Кроме того, не пользовались спросом бумаги британских авиакомпаний. Так, TUI и EasyJet убавили из своего актива 2,2% и 1,2% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  91,570
29.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  96,570
29.01Индекс гос обл RGBI- 0,13%  136,110
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-07 100,30 8,91131 002 626 33323.01.2024 
ДОМ 1P-4R 99,65 7,8607,7928659 683 00010.05.2028 24.06.2019
Совком БО5 100,24 13,6808,989137 780 887,525.11.2027 10.12.2019
Росбанк2P4 100,20 9,0745125 264 02031.01.2022 
Ростел1P2R 100,30 22,9908,6810100 301 01014.04.2027 25.04.2022
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,60 817,2574,661106 542,8824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 29 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб13 100,20 16,1708,891499 040 616,324.05.2024 
Мордовия03 103,00 16,99010,0822413 436 834,903.09.2021 
Хакас2014 103,00 0,5208,71436 866 233,0527.10.2019 
НАО 2017 96,93 17,5209,51613 543 223,407.11.2024 
Хакас2016 107,50 28,5309,68271 852 119,202.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: слабо выглядели выпуски "Газпрома". В то время, как российская суверенная кривая не сдвинулась по итогам вторника с места, в корпоративном сегменте хуже рынка торговалась вся линейка выпусков "Газпрома". Согласно источникам Интерфакса, Альфа-банк по итогам встреч с инвесторами, которые прошли 28 января в Лондоне, может сегодня разместить рублевые еврооблигации со сроком обращения 3,5-4 года. Организаторами сделки выступают JP Morgan и сам Альфа-банк. У эмитента уже есть два рублевых евробондовых выпуска с погашением в 2021 и 2022 гг., которые сейчас торгуются с доходностями соответственно 8,9% и 9,1%.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов, б. п.


Лидеры роста/снижения в сегменте российских евробондов


Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. Вчера рынок продолжил нащупывать уровень равновесия после довольно оптимистичного начала года. Новостью дня стало заявление замминистра финансов Сергея Сторчака, касающееся размещения новых ОФЗ: "Если инвесторы или посредники инвесторов скажут: "не предлагайте больших объемов", то, скорее всего, мы послушаемся совета". Напомним, что на этот год запланирована весьма амбициозная программа внутренних заимствований: так, объем чистого привлечения должен составить 1,7 трлн руб., валового — почти 2,5 трлн руб. Кстати, сегодня Минфин предложит на аукционах два выпуска ОФЗ суммарным объемом 25 млрд руб.


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.


Динамика индекса российских гособлигаций




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня ночью (в 00:30 мск) будут опубликованы предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Американского института нефти, а завтра вечером выйдут окончательные цифры по динамике запасов от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. В ожидании статистики цены энергоносителей вели себя достаточно нервно, сохраняя при этом устойчивый восходящий тренд. Лишь после 18:00 по Москве оба основных сорта нефти перешли к умеренной коррекции, которая на фоне столь заметного дневного роста выглядит технически обоснованной. По состоянию на 18:50 мск. за бочку BRENT давали уже 61,46 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, - 53,58 долл. барр.

Отечественная валюта, предпринявшая с утра довольно вялую попытку ослабления по отношению к евро и доллару, перешла затем к росту, подгоняемая ценами на углеводороды. При этом укрепление рубля носило куда более ровный характер, нежели поведение котировок нефти. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 66,05 руб., а за евро 75,41 руб.

Во вторник российская валюта закрылась на отметке 65,05 прибавив 0,32% по отношению к американскому доллару.

Основная поддержка в паре рубль-доллар по-прежнему расположена на отметке 65,90 и при её очередном проходе рубль вновь предпримет попытку протестировать отметки 65,40 и 65,20.

Сегодня российская валюта может получить поддержку со стороны ФРС США, которая в случае мягкой риторики, связанной с дальнейшей монетарной политикой способна ослабить позиции доллара на мировом валютном рынке.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 30 января 2019 г.


Россия опустилась на 138 место в Индексе восприятия коррупции-2018 с результатом 28 баллов из 100. Столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. Минюст разработал предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда чиновники могут быть освобождены от ответственности по коррупционным делам

"АЛРОСА" добыла крупнейший за последние годы алмаз размером 40х31х20 мм и массой 191,46 карат.

Электростанции "Энел Россия" в 4 квартале 2018 года снизили выработку на 0,9% - до 11 248 тыс. ГВтч. За весь 2018 год выработка сократилась на 1,7% - до 41 307 тыс. ГВтч. 

Общая выручка "РусАгро" в 4 квартале 2018 года до элиминации между сегментами составила 38,2 млрд руб. – рост на 7,5 млрд руб. (+25%).

"Газпром нефть" выиграла аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Северо-Стахановском, Новоромановском и Пухуцяяхском участках в Ямало-Ненецком автономном округе.






Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.02.2019  Переговоры с монстрами

Нашумевший практикум Игоря Рызова “Переговоры с монстрами” 14 февраля в Туле. Место проведения: Тула, SK Royal Hotel, ул. Советская, д. 29 Игорь Рызов – уникальный практик в сфере коммерческих переговоров с восемнадцатилетним стажем, автор мирового бизнес-бестселлера “Кремлевская школа переговоров”, который перевели на 9 (!) языков. Обучал ...  подробнее

Место проведения:  Тула

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.