Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.01Dow Jones- 0,84%  24533,22  
29.01NASDAQ0,00%  7085,69  
29.01S&P500- 0,78%  2643,85  
28.01DAX- 0,63%  11210,31  
28.01FTSE-100- 0,91%  6747,10  
28.01CAC-40- 0,76%  4888,58  
29.01Nikkei-225- 0,09%  20631,12  
29.01Kospi+ 0,28%  2183,36  
29.01SSE- 0,02%  2596,43  
28.01Bovespa- 2,29%  95443,88  
28.01Merval+ 0,09%  34840,80  
  Российский рынок акций:
29.01MICEX0,00%  2476,81  
29.01RTSI0,00%  1178,91  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар+ 0,0197%  65,9300  
29.01Евро+ 0,7530%  75,1932  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,08%  75,5800  
29.01USD/RUB- 0,13%  66,1152  
29.01EUR/CHF+ 0,10%  1,1342  
29.01EUR/JPY+ 0,03%  124,9590  
29.01EUR/USD+ 0,09%  1,1437  
29.01GBP/USD- 0,02%  1,3157  
  Нефть:
29.01Brent+ 0,48%  60,10  
29.01Light+ 0,56%  52,28  
  Металлы:
29.01Золото+ 0,14%  1304,90  
29.01Серебро+ 0,19%  15,7950  
29.01Никель+ 0,76%  11915  
29.01Алюминий+ 0,32%  1873,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036940 0,037470 0,036710 0,037420 13435360000 498 904 438,2 0,036940 + 1,299%
ГАЗПРОМ ао 160,14 162,98 159,00 162,95 22802210 3 682 071 039,8 160,56 + 1,489%
ГМКНорНик 13105 13260 13001 13260 117506 1 547 945 373 13089 + 1,306%
Газпрнефть 340,40 343,10 328,00 340,60 596010 202 349 158 340,60 0,000%
ЛУКОЙЛ 5150,5 5215,0 5136,0 5196,5 514678 2 669 940 667 5165,0 + 0,610%
МТС-ао 257,85 261,85 256,35 259,55 987400 256 027 976,5 257,80 + 0,679%
НЛМК ао 149,78 150,68 147,50 150,68 2732140 407 910 296,6 149,78 + 0,601%
Новатэк ао 1120,8 1138,3 1118,5 1133,5 589750 665 667 322 1118,6 + 1,332%
Полюс 5359,5 5600,0 5348,0 5550,0 52479 285 425 355 5371,5 + 3,323%
Роснефть 410,00 413,65 406,30 412,90 4339900 1 776 922 141 411,20 + 0,413%
Ростел -ап 60,60 61,00 60,55 60,80 84000 5 105 605 60,95 - 0,246%
РусГидро 0,5031 0,5065 0,5004 0,5040 378486000 190 456 830,8 0,5023 + 0,338%
Сбербанк 209,71 214,49 206,91 213,61 63896190 13 456 949 965,1 209,70 + 1,865%
Сбербанк-п 179,90 184,34 177,90 184,20 8008420 1 452 118 198,9 179,84 + 2,424%
СевСт-ао 953,1 959,3 947,0 956,9 490310 468 123 895 952,5 + 0,462%
Сургнфгз 27,310 27,500 27,210 27,435 9496600 260 009 445,5 27,355 + 0,292%
Сургнфгз-п 40,300 40,860 40,060 40,800 13723400 556 691 382,5 40,255 + 1,354%
Татнфт 3ао 791,0 799,8 781,0 798,8 1322280 1 045 323 543 791,4 + 0,935%
Транснф ап 167600 169900 167600 169900 446 75 257 250 168100 + 1,071%
Уркалий-ао 85,90 86,30 85,50 86,30 66120 5 687 076,8 86,00 + 0,349%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,86% закрывшись на отметке 2476,81 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2450 пунктов, основное сопротивление расположено на 2502 пунктов.

По итогам торговой сессии РТС упал на 1,10%, до 1179 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня  2477 п. (-0,86%). Наибольшей рост показали префы ENPL-гдр (+3,73%), группа ЛСР (+1,05%), "РуссНефть" (+0,78%) и "Полиметалл" (+0,77%). Сильней других упали "Мечел" (-2,47% в обычке и -1,66% в префах), "Русал" (-2,25%), ОГК-2 (-2,15%), ГДР "Пятерочки" (-1,95%) и "Юнипро" (-1,84%).

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на уровнях 116000 и 114000 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 января 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 28 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Американский рынок акций на старте недели оказался под влиянием тревожных настроений – в эту пятидневку ожидается большое количество важных событий, исход которых заботит инвестиционное сообщество.

В частности, речь идет о предстоящем заседании ФРС и приезде в США китайской делегации. В последних числах января в Вашингтон приедет вице-премьер Китая Лю Хэ для встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Что касается заседания Федрезерва, игроки ожидают "голубиной" риторики Пауэлла & Co в связи с возросшей неопределенностью в глобальной экономике. Кроме того, во вторник-среду предстоят важные моменты, связанные с процедурой Brexit. Все это в совокупности держит инвесторов в напряжении, не говоря уже об угрозе нового шатдауна американского правительства через 3 недели.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – и европейские, и азиатские индексы показали преимущественно отрицательную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 235,62 пункта или 0,95% до уровня в 24501,58 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 23,22 пункта или 0,87% до отметки 2641,54 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 84,43 пункта или 1,16% и достиг отметки 7081,44 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,2% уровня $51,99 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX повысилась на 0,4% до значения $1303,10 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе, да и то незначительном, закрылись немногие – DuPont, IBM, JPMorgan, J&J. Растеряли свыше 2% акции Verizon, Caterpillar, Pfizer.

Машиностроитель Caterpillar обвалился на 9,1% после того, как отчитался за четвертый квартал хуже ожиданий Уолл-Стрит. Прибыль компании за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,78 на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $2,98 на акцию.   

Производитель микрочипов Nvidia растерял 13,8% после того, как обнародовал удручающие прогнозы по выручке за четвертый квартал.

Бумаги Advanced Micro Devices "за компанию" просели на 8%, хотя отчетность этого представителя полупроводникового сектора ожидается позднее на этой неделе.

Американский бренд одежды и ритейлер Guess Inc ушел в минус на 14,6%, сообщив об отставке своего СЕО.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 28 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное снижение. Оптимизм на тему временного восстановления работы правительства сошел на нет, кроме того, игроки взяли паузу накануне двухдневного заседания ФРС, а также окончательного голосования в парламенте Великобритании по Brexit.  

Без оптимизма был воспринят прогноз по финансовым результатам американской компании промышленного сектора из Топ-30 Caterpillar, к чему добавились данные о падении прибыли промышленных компаний Китая в декабре.

В отраслевом разрезе наихудшую динамику продемонстрировали акции банков, автопроизводителей, а также технологических и нефтяных компаний.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,76%, британский FTSE 100 скатился на 0,91%, а немецкий DAX "похудел" на 0,63%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,97% до отметки в 354,38 пункта.

Весомые потери по итогам сессии понесли акции британского ритейлера Tesco, объявившего о возможном сокращении до 9000 рабочих мест ввиду планов по закрытию стоек по продаже продуктов в 90 магазинах в рамках реализации плана финансового оздоровления.

При этом котировки нефтяников Tullow Oil и BP скатились на 4,3% и 2,4% соответственно вслед за падением цен на "чёрное золото".

Между тем рыночная капитализация производителя алюминия Norsk Hydro уменьшилась на 4,3% на фоне снижения цен на металл, произошедшего ввиду решения США отменить санкции в отношении российской компании "Русал".

Тем временем, производитель промышленного оборудования Atlas Copco добавил в свой актив 2,2% благодаря 25%-ному увеличению квартальной прибыли, которая, кроме того, превзошла среднерыночные ожидания.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  91,670
28.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,11%  96,620
28.01Индекс гос обл RGBI- 0,09%  136,290
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ1P1R 99,95 7,2907,7221341 954 967,713.12.2027 28.03.2019
ЛнССМУБ1P1 102,75 12,66010,0561197 456 493,517.06.2021 
МОЭСК БО-6 102,40 1,0608,002192 056 12016.07.2026 27.07.2020
СоллФин1P1 100,65 9,64010,4143149 895 666,421.12.2021 
СУЭК-Ф1P2R 99,40 38,2008,753119 404 70009.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,59 793,7504,762740 992,7724.06.2028 
RUS-30 111,25 0,6725,451304 330,8831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2016 101,65 22,9308,78452 858 00001.11.2021 
Мордовия03 103,15 16,6709,981238 759 10803.09.2021 
СамарОбл11 104,75 6,6207,9775 077 252,418.06.2020 
Удмурт2015 107,29 13,2708,52702 386 408,5917.09.2020 
ОмскАдм 2 101,10 0,6508,62282 021 897,626.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в русле других EM. Информация о снятии санкций с "РусАла" не смогла вчера перевесить общий негатив на долларовых долговых рынках развивающихся стран. Отечественная кривая нарастила в доходности по итогам понедельника около 3 б. п. Вчерашний день оказался довольно насыщенным в плане новостей, касающихся корпоративных выпусков. Сбербанк объявил о намерении отозвать 26 февраля по колл-опциону субординированный выпуск объемом 1 млрд долл с погашением в 2024 г. Заметим, что вследствие закрытости внешних рынков из-за санкций и погашений бумаг сегмент российских банковских евробондов сократился с 2014 г. в два раза. "Газпром" может провести встречи в США в рамках размещения бондов в долларах на неделе с 4 февраля. Конкретные решения будут зависеть от решений судов с Украиной, сообщил Интерфакс со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Александра Иванникова.


Сектор ОФЗ: цены снизились на 5 б. п. Рынок продолжает консолидироваться чуть выше 136 б. п. по индексу RGBI, где он пребывает с середины января. Решение о снятии санкций с "РУСАЛа" не нашло вчера видимого отражения в ценовой динамике ОФЗ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций Росбанка серии БО-002P-04, техническое размещение которого запланировано на сегодня, наивысший кредитный рейтинг AAA(RU). Сбор заявок на эти бонды проходил 22 января. По итогам маркетинга ставка 1-6 купонов 3-летних облигаций объемом 10 млрд руб. была установлена на уровне 8,95% годовых. Отметим, что доходность ОФЗ серии 25083 с погашением примерно через 3 года (в декабре 2021 г.) сейчас составляет 7,94%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Вчера российская валюта достаточно быстро отыграла позитив от снятия ограничений с "РУСАЛа" и в дальнейшем вернулась в русло динамики нефтяных цен. В связи с чем по итогам дня котировки рубля завершили на отметке 66,26 потеряв 0,39% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 65,90. Сопротивления расположены на 66,50 и 66,80.

Пара доллар/рубль, теханализ

 




Основные экономические новости на 29 января 2019 г.


En+ сменила состав совета директоров. В него впервые вошли семь независимых директоров. Эта мера была принята для вывода компании из-под санкций США. Кроме того, доля голосующих акций En+ в распоряжении ВТБ снизилась до 6,25%.

В новый состав совета директоров "РУСАЛа" вошли девять человек. Покинули компанию председатель совета Жан-Пьер Томас и независимый директор Филипп Мэйлфейт.

Группа "Аэрофлот" в декабре увеличила перевозку пассажиров на 15,4% - до 4,3 млн человек. За весь 2018 год группа перевезла 55,7 млн пассажиров, что на 11,1% превышает результат 2017 года. 

"Группа ЛСР" в 2018 году увеличила число заключенных новых контрактов на 44% - до 1 002 тыс. кв. м или 920 тыс. кв. м., не включая парковочные места. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в 2018 году составила 53% по сравнению с 47% в 2017.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил создание ТОР "Галич" в Костромской области. Как отмечено в сообщении Кабмина, создание ТОР "Галич" позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, привлечь инвестиции в объёме более 8,6 млрд рублей.






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:00-13:00



Белоконь Александр
 

Мировые рынки бесплатный

Мастер-класс: торговый практикум на мировом валютном рынке!

Получите практические знания для успешного старта самостоятельной торговли на рынке ФОРЕКС! На мастер-классе будут рассмотрены основополагающие аспекты валютного трейдинга: управление капиталом, контроль позиций и их закрытие, влияние новостного фона на принятие решений и многое другое! Также вы узнаете о преимуществах и особенностях торговли на мировом валютном рынке через российского форекс-дилера Финам ФОРЕКС!

Автор мастер-класса на реальных примерах продемонстрирует навыки торговли и понимание рынка, что даст вам основу для успешного старта. На любые возникшие вопросы вы получите компетентный ответ от практикующего трейдера с опытом торговли с 2012 года!

На вебинаре вы узнаете:

  • Как выбрать дилера для торговли
  • Основы мани-менеджмента
  • МetaТrader 4 – от новичка до уверенного пользователя
  • RSI - лучший индикатор для начала
  • Основы торговли от уровней
  • Влияние выхода новостей и статистики на движения цены
  • При открытии счета в Финам Форекс доступ к вебинару предоставляется бесплатно

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.04.2019  ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018»

    Эта осень богата событиями, но главное из них в бизнес-кругах – ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018». Инвеcтиционно-финансовая компания ФИНАМ стала Официальным Партнером ежегодной премии лучших управленцев России! Двадцать второй год подряд Международная Академия Менеджмента собирает вместе управленческую элиту со вех уголков России. Конкурс ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.