Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:45 Открыть в отдельном окне Минфин США исключил "РУСАЛ", En+ и "ЕвроСибЭнерго" из санкционного списка
09:58 Открыть в отдельном окне Цукерберг планирует интегрировать WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
09:21 Открыть в отдельном окне Новости о снятии санкций с компаний Дерипаски вытянут рынок выше 2520 пунктов
21:01 Открыть в отдельном окне Трудное десятилетие 2009-2019: стагнация или рождение нового мира?
20:41 Открыть в отдельном окне "Снежный ком" глобального госдолга  
19:20 Открыть в отдельном окне Сейчас нефтегазовый сектор наиболее привлекателен для инвестиций
19:00 Открыть в отдельном окне ЦБ успешно контролирует ситуацию в банковском секторе
18:22 Открыть в отдельном окне Росстат снова удивляет
18:21 Открыть в отдельном окне ВВП РФ вырос на 2% за 2018 год
17:02 Открыть в отдельном окне Инвестировать деньги в деньги - глупо
16:50 Открыть в отдельном окне Если бы кризиса в Венесуэле не было, его стоило бы выдумать
13:05 Открыть в отдельном окне Starbucks все еще остается недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам



Мировые рынки


26.01Dow Jones+ 0,75%  24742,24  
26.01NASDAQ0,00%  7164,86  
26.01S&P500+ 0,85%  2664,76  
25.01DAX+ 1,36%  11281,79  
25.01FTSE-100- 0,14%  6809,22  
25.01CAC-40+ 1,11%  4925,82  
28.01Nikkei-225- 0,67%  20634,83  
28.01Kospi- 0,02%  2177,30  
28.01SSE- 0,10%  2599,06  
24.01Bovespa+ 1,16%  97677,19  
25.01Merval- 0,37%  34810,51  
  Российский рынок акций:
28.01MICEX0,00%  2498,23  
28.01RTSI0,00%  1192,02  
  Курс ЦБ:
26.01Доллар- 0,1282%  65,9170  
26.01Евро- 0,5323%  74,6312  
  Форекс:
28.01EUR/RUB- 0,13%  75,0578  
28.01USD/RUB- 0,57%  65,7540  
28.01EUR/CHF- 0,13%  1,1314  
28.01EUR/JPY- 0,17%  124,6720  
28.01EUR/USD+ 0,02%  1,1407  
28.01GBP/USD- 0,08%  1,3184  
  Нефть:
28.01Brent- 1,30%  60,79  
28.01Light- 1,40%  52,94  
  Металлы:
28.01Золото+ 0,21%  1300,80  
28.01Серебро+ 0,42%  15,7650  
28.01Никель- 0,54%  11900  
28.01Алюминий- 1,07%  1899,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037010 0,037425 0,036715 0,036940 17737840000 658 040 360,45 0,036960 - 0,054%
ГАЗПРОМ ао 162,40 163,58 159,82 160,56 23869790 3 853 659 857,1 162,82 - 1,388%
ГМКНорНик 13316 13336 13061 13089 104391 1 374 732 878 13312 - 1,675%
Газпрнефть 345,60 345,60 340,60 340,60 1318450 450 759 213 343,00 - 0,700%
ЛУКОЙЛ 5212,0 5215,0 5143,0 5165,0 659653 3 406 183 316 5215,0 - 0,959%
МТС-ао 261,20 262,50 255,45 257,80 1764440 455 692 581 261,00 - 1,226%
НЛМК ао 149,00 149,78 148,14 149,78 2195920 327 409 967,2 148,82 + 0,645%
Новатэк ао 1115,9 1122,6 1112,1 1118,6 417220 466 599 661 1115,0 + 0,323%
Полюс 5400,0 5409,0 5321,0 5371,5 28524 152 683 814,5 5390,0 - 0,343%
Роснефть 412,80 412,90 408,85 411,20 3314950 1 361 428 196,5 414,00 - 0,676%
Ростел -ап 60,90 61,40 60,85 60,95 206400 12 592 810 61,00 - 0,082%
РусГидро 0,5102 0,5139 0,5023 0,5023 419422000 213 017 207,6 0,5093 - 1,374%
Сбербанк 212,00 213,30 207,63 209,70 56384930 11 889 840 453 212,00 - 1,085%
Сбербанк-п 181,43 182,57 178,53 179,84 4011130 725 916 483,4 181,12 - 0,707%
СевСт-ао 951,0 953,0 942,2 952,5 438420 416 035 311 951,0 + 0,158%
Сургнфгз 27,490 27,560 27,155 27,355 10621500 290 206 223,5 27,535 - 0,654%
Сургнфгз-п 40,550 40,635 40,205 40,255 12704900 512 296 730 40,590 - 0,825%
Татнфт 3ао 796,4 805,0 785,9 791,4 1623570 1 288 301 155 798,9 - 0,939%
Транснф ап 168700 168750 167650 168100 416 69 867 400 168500 - 0,237%
Уркалий-ао 86,44 86,48 85,82 86,00 107930 9 293 689,6 86,30 - 0,348%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 января 2019 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Эйфория на мировых финансовых рынках продолжает зашкаливать, причём очень похоже на то, что мы наблюдаем финальную стадию. Не исключено, что оптимизма ещё хватит до конца января, но с прицелом на февраль и март стоит готовиться к новой распродаже в сегменте рисковых активов по всему миру.

Касаемо вышедшей за неделю статистики, то она вся оказалась крайне негативной. Наихудшие данные по экономике оказались в Японии и в Европе. По всем странам ЕС продолжает снижаться деловая активность в производственном секторе и в сфере услуг, причём по Франции показатели опустились до 48 пунктов, что сигнализирует о рецессионных рисках. Опубликованный в пятницу индекс делового климата Германии и индекс деловых ожиданий от института IFOскатились до многолетних минимумов, но инвесторы продолжают игнорировать явные признаки ухудшения дел в европейской экономике. Индекс доверия потребителей в Европе находится на низах трёхлетней давности. В Китае продолжают падать инвестиции в основной капитал, в Японии продолжает погружаться в отрицательную зону сальдо торгового баланса на фоне обвального падения экспорта. По американской экономике ряд данных не было опубликовано ввиду остановки финансирования ряда госучреждений. 

Тем временем, "шатдаун" в США продолжается уже больше месяца, а Сенат вновь отклонил план бюджета, предложенный Д.Трампом. Не исключено, что уже в ближайшее время президент США объявит в стране режим ЧП чтобы в обход конгресса всё-таки получить до 7 млрд. долларов на строительство стены с Мексикой. Чем и когда кончится этот политический цирк пока сказать сложно, но ближе к 1 марта начнётся новый цирк, уже с повышением потолка госдолга, и вот там, у Д.Трампа начнутся настоящие проблемы, ибо к этому времени деньги у казначейства США практически кончатся.  А пока мы видим, что новые рекордные вливания денег в январе со стороны мировых Центробанков опять вскружили голову инвесторам, но процесс отрезвления наступит уже в феврале.

Итак, по итогам недели биржевые китайские индексы показали скромный рост, в пределах 1%, Биржевой индекс Гонконга прибавил почти 1.5%, а вот биржевой индекс Японии потерял около 0.5%.  На Европейских площадках по итогам рабочей пятидневки биржевые индексы тоже показали скромную восходящую динамику, в пределах 1-1.5%, при этом ростом закрыли пятую неделю подряд. Технический отскок на европейских площадках за последний месяц составил уже 10%. А вот американские биржевые индексы, которые во вторник теряли более 1.5%, по итогам недели дружно показали практически нейтральную динамику.

Российских инвесторов можно поздравить. Российский рублёвый индекс Московской биржи закрылся на новом историческом максимуме, на отметке 2498 пункта, прибавив за неделю чуть более 1%.  Он тоже закрыл в плюсе пятую неделю подряд. Абсолютный рекорд внутри дня установлен всего на 3 пункта выше, так что формальности тут уже не актуальны. Российский валютный индекс по итогам недели тоже прибавил почти 1% и закрылся на отметке 1192 пункта. Вот по валютному индексу техническая картина пока не очень позитивная, ибо на отметке 1200 пунктов лежит сильный уровень сопротивления, откуда уже трижды в 2018 случались коррекции на 10-15%. Интересных и запоминающихся историй среди российских акций на прошедшей неделе не было, практически все эмитенты показали незначительные изменения за 5 дней. Третью неделю подряд продолжают доходить внешние свеженапечатанные деньги и до российских активов. Так, согласно данным EmergingPortfolioFundResearch (EPFR), фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 23 января получили приток средств в $135 млн. против $104 млн. неделей ранее.

Касаемо недели предстоящей, в фокусе внимания будет важнейшая встреча между китайской и американской делегацией на предмет урегулирования споров в торговой войне между странами. Согласно последним комментариям со стороны Пекина, никаких подвижек по самым важным и скользким вопросам до сих пор нет, поэтому очередной провал после встречи может стать сильным негативным драйвером для коррекции рынков акций. Сама встреча должна начаться 30 января, но будет она длиться один день, или два, никто не знает. В случае позитивного исхода встречи на фондовых рынках мы можем увидеть финальный рывок вверх, в пределах 2% по биржевым индексам, и это будет идеальный момент, чтобы зафиксировать прибыль по ранее купленным акциям.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 января 2019 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 25 января, согласно заранее спланированному календарю макроэкономических новостей должны были быть опубликованы декабрьские американские данные по заказам на товары длительного пользования и объемам продаж нового жилья. Однако, как и в ряде случаев ожидавшегося обнародования макроэкономических индикаторов в предыдущие дни, статистические службы не сумели выдать в положенное время сверстанные показатели по причине затянувшегося простоя правительственных органов.

В отсутствие статистических данных биржи сосредоточили свое внимание на очередной порции квартальной отчетности и новостей американских корпораций. Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности демонстрирует преимущественно успешные результаты. Свыше 72% из числа входящих в листинг S&P 500 и уже отчитавшихся компаний превзошли в различных аспектах своей деятельности экспертные оценки и к тому же значимая часть этих фирм выдала оптимистичные прогнозы и на текущий год. В пятницу же драйверами подъема фондового рынка стали финансовые квартальные показатели крупнейшей международной сети кофеен Starbucks (поднялась на 3.6% по итогам торгов) и спроектированный рост доходов во 2-м полугодии ведущим производителем жестких дисков для компьютеров Western digital (подскочил на 7.5%).

Улучшению настроения инвесторов способствовало и то, что после ожесточенного противостояния между Белым домом и Конгрессом, стороны договорились о финансировании трехнедельного возобновления деятельности федерального правительства и скорейшей выплате госслужащим причитающихся денег. Это решение прервет исторически рекордную по длительности приостановку работы правительственных учреждений.

Корпоративные достижения и компромиссное соглашение между властными структурами в совокупности обеспечили устойчивый позитивный тренд на фондовом рынке в течение всей торговой сессии. Что позволило триаде основных фондовых индексов финишировать в солидном плюсе, но по итогам укороченной в связи с празднованием в понедельник Днем Мартина Лютера Кинга недели их существенных подвижек не произошло.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 183.96 пунктов или 0.75% до 24737.20 пунктов, продвижение за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 22.43 пунктов или 0.85%, закрывшись на уровне 2664.76 пунктов и убавив в течение недели 0.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 91.40 пунктов или 1.29% до значения 7164.86 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.1%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Лучшего результата добились производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (+3.3%), промышленный гигант Caterpillar (+3.1%) и транснациональный химический концерн DowDuPont (+2.5%). Главным же неудачником торгов стал флагман полупроводниковой индустрии Intel (-5.5%) вследствие разочаровывающих результатов в 4-м квартале и ухудшения целевого прогноза по объемам продаж в текущем квартале. В тройку аутсайдеров вошли также самая разветвленная на планете ресторанная сеть McDonald’s (-1.8%) и крупнейший мировой ритейлер Walmart (-1.4%).

Транснациональный производитель бытовой гигиенической продукции Colgate-Palmolive потерял 0.6%, получив по итогам прошедшего квартала чистый доход ниже среднерыночных ожиданий и спрогнозировав сокращение прибыли в текущем году.

Одна из ведущих электрогенерирующих компаний NextEra Energy опустилась на 3.4%, не сумев добиться в 4-м квартале предполагавшейся на Уолл-стрит скорректированной прибыли на акцию.

Крупная компания по оказанию брокерских услуг в режиме онлайн E*Trade Financial лишилась 3.5%, поскольку ее квартальная выручка не дотянула до консенсус-прогноза экспертного сообщества.

Биотехнологическая компания AbbVie, специализирующаяся на разработке препаратов для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, скатилась на 6.2% из-за ослабления спроса в США и в Европе на основное производимое ею лекарство Humira от ревматоидного артрита.

Специализирующийся на изготовлении медицинского оборудования для страдающих от синдрома обструктивного апноэ сна ResMed обвалился на 19.4%, сообщив о меньшем, чем предсказывали аналитики, объеме продаж за истекший квартал.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX увеличилась на 18.30 долларов или 1.4% до значения 1298.10 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало в результате существенного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом против английского фунта стерлингов и евро. Пятничный выигрыш позволил драгметаллу приплюсовать 1.2% по итогам прошедшей недели.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 56 центов или 1.1% до уровня 53.69 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в связи с последними политическими событиями в Венесуэле и возможной реакцией на них со стороны США в виде предельного ужесточения санкций в отношении экспорта нефти из этой латиноамериканской страны. Однако в целом за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе февральских фьючерсов на мартовские, снизилась на 0.2%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 января 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 25 января, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории благодаря удорожанию акций высокотехнологичного сектора, а также представителей автомобильного сектора и производителей базовых ресурсов, тогда как среди основных аутсайдеров торгов оказались бумаги телекоммуникационных компаний.

Инвесторы следили за корпоративными отчетностями, в то время как опасения в отношении торговых переговоров между США и Китаем продолжали оказывать неблагоприятное влияние на рынки. Заметим, что министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг о том, что пока слишком рано надеяться на заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, подчеркнув, что стороны по-прежнему "очень далеки от решения". Напомним, что к 30 января в США из КНР прибудет делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ, а от Вашингтона в переговорах примет участие торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,14%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,11%, итальянский FTSE MIB окреп на 1,26%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,36%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,61%, закрывшись на уровне 357,84 пункта, при этом по итогам всей минувшей недели его рост составил 0,2%.

Как отмечалось выше, удачно сложились торги для представителей автомобильного сектора, а также горнодобывающих компаний. В частности, бумаги Rio Tinto, BHP и Glencore подорожали на 3%, 2,6% и 3,2% соответственно, а рыночная капитализация Volkswagen и Daimler поднялась на 3,91% и 2,9% соответственно.

Несмотря на неблагоприятную отчетность Intel, лучше рынка смотрелись акции европейских компаний высокотехнологичного сектора. Так, бумаги Siltronic, STMicro и Infineon закрылись в плюсе на 5,19%, 4,4% и 2,26% соответственно.

Среди фаворитов торгов оказалась шведская компания Ericsson, добавившая в свой актив 3,2% на фоне трехкратного снижения чистого убытка в четвертом квартале. Стоит отметить, что выручка компании возросла на 10% г/г и составила 63,81 млрд шведских крон ($7,04 млрд), тогда как аналитики в среднем ожидали 61,45 млрд крон.

В то же время, акции швейцарского производителя вкусовых и ароматических добавок Givaudan отступили на 3,71% после того, как компания заявила о падении прибыли в минувшем году. Так, прибыль компании составила 663 млн швейцарских франков ($666 млн) по сравнению с 720 млн франков годом ранее.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


25.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  91,690
25.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  96,730
25.01Индекс гос обл RGBI- 0,02%  136,410
Лидеры объёмов ММВБ 25 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СистемБ1P7 100,14 46,9905,62236621 102 680,521.01.2028 06.02.2019
ФСК ЕЭС-13 100,20 7,2208,5810220 248 06122.06.2021 
ГПБ БО-18 96,65 33,8808,895194 142 11112.02.2023 15.02.2022
РЖД 1Р-10R 100,75 11,7508,6610186 463 707,403.06.2022 
СУЭК-Ф1P2R 99,30 37,5208,80199 300 00009.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 25 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,25 724,6434,8041 903 816,1524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 25 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр11 102,50 27,8908,479413 077 00129.10.2019 
НАО 2017 96,87 16,6709,53734 888 004,207.11.2024 
Мордовия03 103,43 15,7109,80714 850 580,503.09.2021 
Хакас2016 107,70 27,2509,62222 567 261,202.11.2023 
ОмскАдм 2 101,15 0,3308,56312 432 528,626.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На фоне снижения доходности базового актива на прошлой неделе долларовые долги EM активно дорожали, не стали исключением и российские евробонды. Отечественная суверенная кривая сдвинулась по доходности на 4 б. п. вниз, максимальный уровень доходности в сегменте долларовых обязательств Минфина РФ снизился до 5,3%.


В корпоративном сегменте лучше рынка продолжили выглядеть перепроданные в ходе общерыночных распродаж 2018 года инструменты, в частности, "вечные" евробонды. Тем не менее, даже сейчас средняя текущая доходность "вечных" выпусков таких эмитентов, как ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Тинькофф близка к 9%. CDS-премия на "Россию" снизилась за прошлую неделю до 130 б. п. Корпоративный сегмент также показал фронтальное снижение премий.


Рынки EM продолжают восстановление после довольно сложно сложившегося для них 2018 года, отмеченного масштабным оттоком капитала. Российский долговой рынок не является исключением, причем дополнительным аргументом для "быков" выступает нормализация на рынке нефти.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). На фоне курса на дедоларизацию обратим свой взор на евробонды российских эмитентов, номинированные в других валютах, в частности, в евро. Бумаги в данной валюте выпустил целый ряд российских эмитентов, например, "Газпром" располагает аж 7 выпусками (последний из которых был размещен в ноябре прошлого года). Наиболее интересным с точки зрения доходности мы считаем выпуск ABH Financial Ltd — материнской компании Альфа-Банка. Евробонд объемом 400 млн евро был размещен в марте 2017 г., его погашение запланировано на 28 апреля 2020 г. Мы отмечаем, что данный выпуск выглядит интересно как на фоне других российских евробондов (см. карту доходности на стр. 19 обзора), так и в контексте выпусков от международных эмитентов схожего кредитного качества.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте бумаг от зарубежных эмитентов с интересной доходностью отметим выпуск компании United States Steel Corp. с погашением в 2025 г. Евробонд объемом 750 млн долл. размещен в августе 2017 г. По бумаге предусмотрено 3 колл-опциона, доходность ближайшего из них (15.08.2020 г. по цене 103,438%) составляет 12,0%.  Минимальный лот по евробонду составляет 1 тыс. долл. Отметим, что X 6 ⅞ 08/15/25 находится на обслуживании в НРД.


United States Steel Corporation является полнофункциональным производителем стали, листового проката и трубной продукции, владея производствами в Северной Америке и Словакии. Основана в 1901 г., входит в число крупнейших сталелитейных компаний в США. В компании занято 29 тыс. человек, штаб-квартира расположена в Питтсбурге (штат Пенсильвания).


По состоянию на 30.09.2018 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили соответственно 13,6 и 1,5 млрд долл., чистая прибыль достигла 0,7 млрд долл. Агентство Moody's держит "стабильный" прогноз по изменению рейтингов эмитента, тогда как агентства S&P и Fitch — "позитивный". Акции United States Steel Corporation торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 3,7 млрд долл.


Отраслевая карта российского рынка долларовых облигаций


Источник: Bloomberg, ИК "ФИНАМ"




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На валютном рынке ситуация уже несколько недель остаётся крайне стабильной и крайне скучной, без существенных изменений. Российский рубль в паре с долларом за неделю практически не изменился и закрылся вблизи отметки 66. Сам индекс доллара закрыл неделю без существенных изменений,  вблизи отметки 95.5 пункта.  Ключевая валютная пара евро-доллар третью неделю подряд торгуется вблизи отметки 1.14. С 1 февраля ЦБРФ вернётся на рынок с покупками валюты.  В планах регулятор озвучил желание выкупить весь объём, который накопился с сентября, когда ЦБ приостановил конвертацию. Сильного давление на рубль вряд ли это окажет, так как ежедневные покупки в 3 млрд. рублей это мизер по сравнению с дневным оборот торгов. Более того, весь некупленный ранее объём будет растянут не на один год. Но как ни крути, российский рубль явно близок к своему финалу, в плане роста. Сначала года он укрепился уже на 5%, ниже 65 доллар вряд ли пустят. С прицелом на первое полугодие пока вновь созревают все риски падение рубля до отметок 68-69 за американца. Рано, или поздно опять вспомнят про санкции, вмешается геополитика, да и цены нефть явно сейчас перегреты.  Кстати сама нефть марки Brent, после трёхнедельного взлёта, завершила неделю в лёгком минусе, хотя котировки пока уверенно держаться выше отметки 60$ за баррель.




Основные экономические новости на 28 января 2019 г.


Банк России купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 15,6 млрд рублей.

"Распадская" в 2018 году увеличила добычу на 11% - до 12,7 млн тонн рядового угля. Объем реализации угольного концентрата увеличился на 7% г/г и составил 7,4 млн тонн. 

В 2018 году электростанции "Юнипро" выработали 46,6 млрд кВт*ч, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Общие продажи товарной продукции по группе ММК за 2018 год составили 11 664 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 0,4%. В 4 квартале 2018 года общие продажи товарной продукции по группе ММК составили 2 936 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 3,8%.

"Газпром нефть" планирует начать обустройство Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения в 2019 году и завершить процесс в 2021 году. 




События дня на 28 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров РБК
 
Закрытие реестра акционеров НПК ОВК для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.02.2019  Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии

Международная конференция «Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии» 8 февраля 2019г., Таллин, Эстония, Hilton Tallinn Park За последний год произошли изменения в платежном бизнесе, которые затронули различные сферы, среди них: - вступление в силу второй платежной директивы PSD2; - продолжающаяся ...  подробнее

Место проведения:  Таллин

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.