Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Гид пессимиста на 2019 год - пожары, наводнения, голод
15:00 Открыть в отдельном окне Венесуэльский кризис - перспективы Мадуро, нефти и риски для РФ
10:16 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" одобрил размещение в 2019 году еврооблигаций на 3 млрд евро
09:33 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-Альянс"
09:26 Открыть в отдельном окне ЦБ начнет проведение отложенных покупок валюты с 1 февраля
09:22 Открыть в отдельном окне Сегодня индекс МосБиржи может обновить максимум
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:40 Открыть в отдельном окне Новый раунд борьбы за Пояс Ориноко
20:09 Открыть в отдельном окне Почему в 2019 году не будет мирового экономического кризиса?



Мировые рынки


25.01Dow Jones- 0,09%  24558,24  
25.01NASDAQ0,00%  7073,46  
25.01S&P500+ 0,14%  2642,33  
24.01DAX+ 0,53%  11130,18  
24.01FTSE-100- 0,35%  6818,95  
24.01CAC-40+ 0,65%  4871,96  
25.01Nikkei-225+ 1,05%  20790,20  
25.01Kospi+ 1,52%  2177,73  
25.01SSE+ 0,62%  2607,82  
24.01Bovespa+ 1,16%  97677,19  
24.01Merval+ 0,34%  34939,05  
  Российский рынок акций:
25.01MICEX0,00%  2482,71  
25.01RTSI0,00%  1188,15  
  Курс ЦБ:
25.01Доллар- 0,4978%  66,0016  
25.01Евро- 0,4716%  75,0306  
  Форекс:
25.01EUR/RUB+ 0,13%  74,4057  
25.01USD/RUB- 0,02%  65,7430  
25.01EUR/CHF+ 0,06%  1,1267  
25.01EUR/JPY+ 0,29%  124,2970  
25.01EUR/USD+ 0,09%  1,1316  
25.01GBP/USD+ 0,35%  1,3109  
  Нефть:
25.01Brent+ 1,10%  61,76  
25.01Light+ 1,24%  53,79  
  Металлы:
25.01Золото+ 0,18%  1282,10  
25.01Серебро+ 0,49%  15,3750  
25.01Никель+ 0,21%  11795  
25.01Алюминий- 0,34%  1884,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037010 0,037175 0,036640 0,036960 16761920000 617 579 277,2 0,036925 + 0,095%
ГАЗПРОМ ао 161,61 162,82 160,18 162,82 19740330 3 191 748 978,7 160,90 + 1,193%
ГМКНорНик 13376 13472 13272 13312 123256 1 647 538 498 13369 - 0,426%
Газпрнефть 348,20 348,30 343,00 343,00 339580 116 977 103 344,90 - 0,551%
ЛУКОЙЛ 5196,0 5246,0 5183,5 5215,0 665388 3 465 287 701 5196,5 + 0,356%
МТС-ао 264,75 264,75 260,05 261,00 1687730 441 794 398,5 263,50 - 0,949%
НЛМК ао 146,74 148,82 146,14 148,82 2645120 390 639 675,4 146,74 + 1,417%
Новатэк ао 1104,0 1120,0 1100,8 1115,0 549140 611 171 142 1098,3 + 1,521%
Полюс 5376,0 5395,0 5330,0 5390,0 40457 217 038 025,5 5359,0 + 0,578%
Роснефть 408,25 414,30 404,60 414,00 4971850 2 042 624 341,5 408,50 + 1,346%
Ростел -ап 60,15 61,00 60,15 61,00 382400 23 221 415 60,10 + 1,498%
РусГидро 0,5093 0,5113 0,5064 0,5093 249708000 127 142 424,1 0,5073 + 0,394%
Сбербанк 212,77 214,14 211,01 212,00 58500020 12 458 637 313,3 212,20 - 0,094%
Сбербанк-п 182,42 183,49 180,89 181,12 4660270 850 107 652,1 181,93 - 0,445%
СевСт-ао 929,0 951,0 922,3 951,0 674660 634 589 289 926,0 + 2,700%
Сургнфгз 27,415 27,535 27,235 27,535 10766000 294 875 952 27,315 + 0,805%
Сургнфгз-п 40,830 40,900 40,125 40,590 25039100 1 011 904 484,5 40,800 - 0,515%
Татнфт 3ао 775,9 798,9 770,0 798,9 1329960 1 050 589 920 772,9 + 3,364%
Транснф ап 167300 169050 167300 168500 722 121 617 900 167550 + 0,567%
Уркалий-ао 85,72 86,40 85,50 86,30 67370 5 797 198,6 86,30 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Вчера российские рынки, негативно отреагировавшие на происходящее в Венесуэле, открылись снижением. Кратковременная попытка развернуться к росту была мгновенно выкуплена и больше поползновений к подъёму в течение торговой сессии уже не предпринималось. Впрочем, некоторая коррекция была нужна отечественным фондовым площадкам, так что новости с того края планеты послужили хорошим триггером для умеренных продаж. В итоге РТС поднялся на 0,14%, до 1188 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2483 п. (-0,35%). Наибольшей рост показали ЛСР (+2,77%), "Ленэнерго" (+1,88%), ФСК-ЕЭС (+1,56%), ТГК-1 (+1,42%) и ГДР "Пятёрочки" (+1,27%). Сильней других снизились "Система" (-3,06%), "Мосбиржа" (-2,75%), "Роснефть" (-2,72%), "Мечел" (-2,60% в обычке и -2,28% в префах), "Мосэнерго" (-2,47%) и "НОВАТЭК" (-2,29%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,35% закрывшись на отметке 2482,71 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2455 и 2425 пунктов, основное сопротивление по-прежнему расположено вблизи 2501,78.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на отметках 118000 и 116400 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 января 2019 г.)


В четверг, 24 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом двух из трех основных индексов.

Преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках способствовали удачные квартальные отчеты компаний, особенно полупроводникового сектора; с другой стороны, пессимистичное заявление министра торговли США Уилбура Росса ограничивало масштаб ралли на вчерашних торгах. Росс заявил, что Соединенные Штаты и Китай очень и очень далеки от разрешения внешнеторгового конфликта несмотря на интенсивные переговоры.

Стоит отметить, что в последних числах января вице-премьер Китая Лю Хэ прилетит в Вашингтон для встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, и пока рынки живут ожиданиями конструктивных итогов этих переговоров.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – европейские и азиатские площадки финишировали преимущественно повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 22,38 пункта или 0,09% до уровня в 24553,24 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 3,63 пункта или 0,14% до отметки 2642,33 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 47,69 пункта или 0,68% и достиг отметки 7073,46 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,0% уровня $53,13 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX понизилась на 0,3% до значения $1279,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли Merck, Pfizer, J&J, Verizon и др. Прибавили более 1% бумаги Chevron, Travelers, Intel.

Отдельные представители полупроводникового сектора на торгах четверга подскочили на фоне опубликованных квартальных отчетов.

Находящаяся в числе наших рекомендаций на текущий год компания полупроводникового сектора Lam Research Corporation, поставщик оборудования для производства пластин и провайдер услуг полупроводниковой отрасли, ушла в плюс на 15,7% после того, как отчиталась по прибыли и выручке лучше ожиданий.

Бумаги Xilinx выстрелили на 18,4% также на фоне удачных финансовых результатов.

Еще один представитель хай-тека Texas Instruments продвинулся на 6,9%, опубликовав отчетность с показателями, превысившими ожидания Уолл-Стрит.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 января 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 24 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, в частности, после итогов прошедшего заседания ЕЦБ.

Отметим, что регулятор сохранил ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0% и -0,4% соответственно, что совпало с ожиданиями аналитиков. Помимо этого, ЕЦБ подтвердил, что ключевые процентные ставки останутся на текущем уровне как минимум до конца лета 2019 года. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что последние макроэкономические данные оказались хуже ожиданий, а базовый уровень инфляции остается сдержанным.

Из макроэкономической статистики в Германии были обнародованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг. Так, первый показатель в январе составил 49,9 пункта против прогноза 51,3 пункта, а второй показатель оказался на уровне 53,1 пункта против прогноза 52,1 пункта.

В еврозоне были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг. Так, первый показатель в январе составил 50,5 пункта против прогноза 51,4 пункта, а второй показатель оказался на уровне 50,8 пункта против прогноза 51,5 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,35%, французский CAC 40 увеличился на 0,65%, а немецкий DAX подскочил на 0,53%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,22% и закрылся на отметке 355,67 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги розничного сектора. Котировки акций ритейлеров Carrefour и Ahold Delhaize выросли на 6,9% и 3,2% соответственно.

Бумаги поставщика пластиковых упаковочных материалов RPC Group подросли на 4,4% после сообщений о его приобретении со стороны американской инвестиционной компании Apollo Global Management на сумму 3,32 млрд фунтов стерлингов ($4,29 млрд).

Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding упали на 4,8% после того, как он сообщил, что финансовые результаты за первый квартал могут оказаться хуже ожиданий.

Котировки акций французского производителя платежных терминалов Ingenico Group резко снизились на 13% и достигли шестилетнего минимума.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,10%  91,610
24.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  96,640
24.01Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  136,440
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-13 100,20 6,9908,585310 337 008,222.06.2021 
ВЭБ ПБО1Р9 100,34 8,1508,7799206 325 151,818.06.2021 
Роснфт2P4 95,25 33,0809,0968166 436 740,603.02.2028 14.02.2023
СУЭК-Ф1P2R 99,36 37,2908,772149 040 00009.08.2021 
ГПБ БО-16 101,50 24,5708,3366116 454 50018.04.2024 20.10.2020
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,25 704,7754,801106 296,7124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр16 100,10 29,7908,9560338 301 968,212.09.2025 
НижгорОб13 100,96 14,9808,608205 914 269,524.05.2024 
МосОбл2016 104,55 15,3308,461076 793 163,321.11.2023 
СПбГО35001 97,98 10,5508,301610 072 868,928.05.2025 
НАО 2017 96,60 16,4509,66583 351 997,507.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: заметный позитив в суверенных бумагах. Вчера суверенные долларовые долги EM довольно уверенно дорожали. Российская суверенная кривая сдвинулась по доходности на 3 б. п. вниз. Вслед за внутренним рынком начинают активизироваться заемщики и на рынке евробондов. Так, по данным Интерфакса, "ЕвроХим" выдал мандаты на организацию выпуска евробондов на 500-700 млн долл. В настоящее время в обращении находятся два выпуска долларовых евробондов эмитента с погашением в 2020 и 2021 гг., торгующиеся с доходностями 4,6% и 4,9% соответственно. В свою очередь Альфа-Банк планирует провести в Лондоне встречи с инвесторами для размещения еврооблигаций в рублях на срок 3-5 лет. У эмитента уже есть два рублевых евробондовых выпуска (с погашением в 2021 и 2022 гг.), по которым можно зафиксировать доходность на уровне 8,8%.


Сектор ОФЗ: умеренный ценовой рост. Несмотря на слабые результаты аукционов Минфина в среду, вчера рынок умеренно подрос в цене. Отметим нарастание активности на локальном первичном рынке рублевых корпоративных облигаций. Вчера "Магнит" собирал заявки на облигации объемом 10 млрд руб. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был изменен три раза с первоначального диапазона 8,90-9,10% годовых, в итоге составив 8,7%. Сегодня "Мегафон" проведет сбор заявок на 3-летние бонды объемом 20 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,6-8,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,78-8,89% годовых. Техническое размещение запланировано на 4 февраля.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, несмотря на снижающуюся нефть, в течение всего четверга продолжала планомерно укрепляться, в который раз удивив скептиков. Сейчас трудно сказать, сколь долго продлится её подорожание по отношению к доллару и евро, но тот факт, что интересы многих инвесторов снова стали смещаться в пользу валют ЕМ, может свидетельствовать, что это еще не финал. В четверг российская валюта закрылась на отметке 65,77 прибавив 0,45% по отношению к американскому доллару.

Снижение доходности казначейских облигаций США создает почву для частичного перетока ликвидности на долговые рынки emerging markets. Данная спекулятивная тенденция прослеживается и в российском секторе долга, что в свою очередь способствует укреплению рубля.

Вчерашнее закрытие пары рубль-доллар под уровнем 66, создает предпосылки дальнейшего укрепления российской валюты к отметкам 65,40 - 65,20.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 25 января 2019 г.


Накопленные российские инвестиции в Венесуэлу превышают $4,1 млрд. Наиболее крупные проекты в Венесуэле - у "Роснефти": "Хунин-6" и "Карабобо" на $3,5 млрд

"АЛРОСА" снизила продажи алмазов в 2018 году на 8% - до 38,1 млн карат. Объем добычи алмазов в 2018 году составил 36,7 млн карат (-7%). В 2019 году компания планирует увеличить объем производства на 4% - до 38 млн карат.

Совокупная выручка "Ленты" за 2018 год выросла на 13,2% - до 413,5 млрд рублей, в том числе выручка от розничных продаж увеличилась на 13,6%, а оптовая - на 6,0%.

"Полюс" увеличил в 2018 году общий объем производства золота на 13% - до 2 436 тыс. унций, превысив прогноз в 2,375-2,425 млн унций. В 2019 году компания планирует увеличить производство золота на 17%.

Инвестиции "Газпрома" в продолжение "Турецкого потока" превысят 60 млрд рублей в 2019 году. В магистральный газопровод "Сила Сибири" будет вложено 147,53 млрд рублей.




События дня на 25 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Выход отчетности Norfolk Southern Corporation
 
Выход отчетности NextEra Energy



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.02.2019  Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии

Международная конференция «Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии» 8 февраля 2019г., Таллин, Эстония, Hilton Tallinn Park За последний год произошли изменения в платежном бизнесе, которые затронули различные сферы, среди них: - вступление в силу второй платежной директивы PSD2; - продолжающаяся ...  подробнее

Место проведения:  Таллин

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.