Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне На три буквы - сколько россияне заплатят за рост НДС
20:51 Открыть в отдельном окне Мировая экономика в окружении рисков
09:15 Открыть в отдельном окне Тревожным сигналом для "быков" может стать снижение S&P500 ниже 2600 пунктов
09:10 Открыть в отдельном окне Рынок сделал рывок
08:55 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности Японии в январе составил 50,0 п.
21:00 Открыть в отдельном окне Оптимизм пока не собирается покидать отечественных инвесторов
19:50 Открыть в отдельном окне Глобальные рынки-2019: чего ожидать?
19:03 Открыть в отдельном окне Что будет с российскими финансовыми рынками в 2019 году
17:56 Открыть в отдельном окне Греф не исключил разового повышения ставки ЦБ в 2019 году
13:00 Открыть в отдельном окне Отток капитала из России в этом году снизится до $37 млрд



Мировые рынки


24.01Dow Jones+ 0,70%  24580,63  
24.01NASDAQ0,00%  7025,77  
24.01S&P500+ 0,22%  2638,70  
23.01DAX- 0,17%  11071,54  
23.01FTSE-100- 0,85%  6842,88  
23.01CAC-40- 0,15%  4840,38  
24.01Nikkei-225- 0,10%  20572,81  
24.01Kospi+ 0,81%  2145,03  
24.01SSE+ 0,39%  2591,13  
23.01Bovespa+ 1,53%  96558,42  
23.01Merval+ 2,28%  34819,13  
  Российский рынок акций:
24.01MICEX0,00%  2491,49  
24.01RTSI0,00%  1186,51  
  Курс ЦБ:
24.01Доллар- 0,3277%  66,3318  
24.01Евро- 0,2224%  75,3861  
  Форекс:
24.01EUR/RUB0,00%  75,1421  
24.01USD/RUB+ 0,06%  66,0460  
24.01EUR/CHF- 0,06%  1,1317  
24.01EUR/JPY+ 0,09%  124,8530  
24.01EUR/USD0,00%  1,1379  
24.01GBP/USD- 0,02%  1,3064  
  Нефть:
24.01Brent- 0,49%  60,84  
24.01Light- 0,51%  52,35  
  Металлы:
24.01Золото- 0,30%  1280,10  
24.01Серебро- 0,36%  15,3250  
24.01Никель- 0,51%  11640  
24.01Алюминий- 0,81%  1893,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037540 0,037980 0,036740 0,036925 38135060000 1 424 446 704,6 0,037535 - 1,625%
ГАЗПРОМ ао 159,71 162,78 158,86 160,90 35642150 5 737 284 961 159,90 + 0,625%
ГМКНорНик 13378 13444 13285 13369 114348 1 528 225 425 13378 - 0,067%
Газпрнефть 349,80 350,90 343,70 344,90 476860 164 986 386 349,30 - 1,260%
ЛУКОЙЛ 5185,5 5196,5 5143,5 5196,5 639779 3 310 943 107 5205,5 - 0,173%
МТС-ао 263,80 266,30 262,20 263,50 1925920 509 221 235 264,45 - 0,359%
НЛМК ао 148,78 148,94 144,74 146,74 5488480 803 714 597,6 149,08 - 1,570%
Новатэк ао 1118,7 1120,8 1082,1 1098,3 947130 1 040 608 528 1124,0 - 2,286%
Полюс 5404,0 5412,0 5327,0 5359,0 49776 266 617 153 5400,0 - 0,759%
Роснефть 417,65 417,65 405,60 408,50 10530460 4 315 445 764,5 419,90 - 2,715%
Ростел -ап 60,35 61,00 59,95 60,10 264900 16 012 130 60,20 - 0,166%
РусГидро 0,5065 0,5134 0,5050 0,5073 456803000 232 425 756,6 0,5069 + 0,079%
Сбербанк 210,40 213,43 208,55 212,20 78312890 16 560 632 936,3 210,40 + 0,856%
Сбербанк-п 182,01 183,39 180,72 181,93 4709330 857 658 060,4 182,01 - 0,044%
СевСт-ао 944,0 944,7 923,7 926,0 952730 887 727 193 945,8 - 2,093%
Сургнфгз 27,815 27,865 27,280 27,315 13990300 384 810 110,5 27,890 - 2,062%
Сургнфгз-п 41,100 41,195 40,800 40,800 18752500 767 737 799 41,200 - 0,971%
Татнфт 3ао 782,9 783,0 765,3 772,9 1467320 1 135 140 826 784,0 - 1,416%
Транснф ап 169500 169500 167550 167550 702 118 041 150 169900 - 1,383%
Уркалий-ао 86,10 86,40 85,80 86,30 76060 6 560 975,4 86,10 + 0,232%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 января 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,92%, закрывшись на отметке 2491,49 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2470 и 2450 пунктов, основное сопротивление расположено вблизи исторического максимума 2501,78, проход которого может привести к ускорению роста, которому будет способствовать закрытие "коротких позиций".

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 117900 и 116400 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

индекс Мосбиржи, график

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 января 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную торговую сессию в незначительном плюсе, а поддержку рынку оказали позитивные отчетности ряда компаний, в том числе IBM.

Неопределенность в отношении торговых переговоров между США и Китаем, а также частичное закрытие американского правительства, которое длится уже 33 дня, вызывают беспокойство у инвесторов. Вчера появились сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла предложение двух представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон при любом развитии событий не окажется в проигрыше в своем ожесточенном торговом споре с Пекином.

Опубликованная статистика носила неоднозначный характер - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда составил в январе -2 пункта после -8 пунктов в декабре. В то же время, индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда составил в январе 6 пунктов по сравнению с 10 пунктами месяцем ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,70%, закрывшись на отметке 24575,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,22% до уровня в 2638,70 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,08% до отметки в 7025,77 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,7% до $52,62 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале возросла на 60 центов до $1284 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,76%.

Бумаги крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг International Business Machines закрылись в плюсе на 8,5% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, скорректированной прибыли в минувшем квартале. Выручка компании также превысила ожидания рынка. 

В то же время, рыночная капитализация промышленного конгломерата United Technologies, повысилась на 5,38% после того, как он зафиксировал квартальную выручку, превзошедшую прогнозы аналитиков Уолл-Стрит.

Удачно сложилась сессия и для гиганта потребительского сектора Procter & Gamble, акции которого подорожали на 4,87% на фоне благоприятных финансовых результатов за второй фискальный квартал. 

Среди аутсайдеров торгов оказались компании Kimberly-Clark и Abbott Laboratories, убавившие из своего актива 2,67% и 2,21% соответственно ввиду квартальных отчетностей, разочаровавших инвесторов. 

Хуже рынка смотрелись и бумаги производителя электромобилей Tesla, отступившие на 3,79% в связи с понижением их рейтинга аналитиками RBC с "выше рынка" до "ниже рынка". Заметим, что целевая цена акций при этом была понижена с $290 до $245. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина", пробил его нижнюю границу, при этом медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе допускается снижение индекса.

S&P 500, график

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 23 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. К волнениям на тему замедления темпов роста мировой экономики и пока еще не разрешенному торговому конфликту между США и Китаем добавился ряд не слишком успешных квартальных отчетностей.

Что касается статистических данных, индекс потребительского доверия еврозоны в январе снизился до -7,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение с -6,2 пункта месяцем ранее до -6,5 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,15%, британский FTSE 100 скатился на 0,85%, а немецкий DAX "похудел" на 0,17%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,06% до отметки в 354,89 пункта.

Весомые потери по итогам сессии понесли акции британского кредитора Metro Bank, растерявшего сразу 39% рыночной капитализации после предупреждения об ожидаемом падении прибыли и увеличении зависимости бизнеса от высокорисковых ипотечных кредитов.

При этом котировки поставщика микрочипов ASML Holding сначала снижались ввиду его заявления о том, что в первом квартале продажи покажут слабую динамику в связи с переносом нескольких крупных заказов на второе полугодие. Тем не менее, к концу торгов бумаги компании вышли в плюс и завершили их с повышением на 0,9%.

Тем временем, крупнейший в Европе поставщик упаковочной продукции RPC Group добавил в свой актив 4,4% после того, как стало известно, что американская инвестиционная компания Apollo Global Management заключила соглашение о его покупке за $4,29 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  91,700
23.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  96,580
23.01Индекс гос обл RGBI- 0,01%  136,260
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СистемБ1P1 100,24 28,3209,8612560 122 925,430.09.2025 08.04.2022
РЖД 1Р-05R 91,99 31,0009,0313276 485 195,201.02.2033 13.02.2026
ВЭБ ПБО1Р9 100,30 7,9108,7948254 751 175,218.06.2021 
РЖД 1Р-10R 100,65 11,2708,7025225 861 50503.06.2022 
ЕАБР 1Р-02 100,60 18,2908,782211 260 00007.05.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,25 683,5234,8041 066 462,1424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 103,40 15,0709,83567 920 913,103.09.2021 
Хакас2016 107,70 26,6109,62267 364 084,602.11.2023 
МосОбл2016 104,25 15,0708,5693 445 997,221.11.2023 
Оренб35002 102,97 3,3508,23143 240 201,5414.06.2021 
НАО 2017 96,60 16,2409,66882 698 082,407.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: практически без движения. Вчера отечественный рынок евробондов не смог определиться с направлением движения: котировки большинства бумаг не изменились. Отметим небольшое удорожание евробонда компании Borets с погашением в 2022 г., на который мы рекомендовали обратить внимание в своем понедельничном weekly. Впрочем, и текущая доходность (6,7%) бумаги выглядит, на наш взгляд, довольно интересно. Между тем, 5-летняя риск-премия на "Россию" вчера достигла отметки 130 б. п. Таким образом, на фоне роста аппетита к развивающимся рынкам ее снижение с начала 2019 г. составило солидные 23 б. п.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов, б. п.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов


Сектор ОФЗ: Минфин не пошел на предоставление больших премий. Состоявшиеся вчера аукционы по размещению ОФЗ не стали удачными для Минфина. Из-за запрошенных инвесторами премий в доходности разместить удалось только 50% трехлетних бумаг и 75% пятнадцатилетних. Пока трудно судить о том, связано ли это с неудачным выбором выпусков для размещения или окончанием новогоднего ралли в сегменте. Кроме того, часть потенциального спроса могла быть отвлечена на корпоративные размещения. Так, о своих планах по выпуску новых облигаций недавно объявили такие крупные эмитенты, как ГПБ, "МТС", Росбанк и "Магнит".


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,07 прибавив 0,7% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации поддержку рублю оказывает позитивная конъюнктура, сложившаяся на развивающихся рынках, испытывающих некий приток ликвидности на фондовые и долговые площадки, что хорошо прослеживается в секторе отечественных еврооблигаций.

В настоящий момент основная поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 65,90, при прохождении которой рубль продолжит укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.

рубль, доллар, график




Основные экономические новости на 24 января 2019 г.


Прибыль банков РФ в 2018 году выросла на 44% - до 1,3 трлн рублей. По итогам декабря прибыль российского банковского сектора превысила 150 млрд рублей.

Чистая розничная выручка X5 в 2018 году выросла на 18,5%. В 4 квартале темп роста чистой розничной выручки оставался на высоком уровне и составил 17,1% г/г. 

Акционеры "ФосАгро" одобрили дивиденды в размере 72 рубля на акцию. Дивиденды выплачиваются из нераспределенной прибыли.

Сергей Иванов вновь возглавил совет директоров "Ростелекома". Он является членом совета директоров "Ростелекома" с 2015 года.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что санкции подрывают либеральную повестку в РФ. Глава РФПИ призвал к продвижению инвестиций и предпринимательства.




События дня на 24 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Квадры"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Выход отчетности Discover Financial Services
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Публикация производственных результатов Polyus за 4 квартал и весь 2018 год
 
Выход отчетности Intel Corporation



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Розинов Станислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:35



    Бородай Артем
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар признанного финансового эксперта Артема Бородая! Артем занимается алгоритмической торговлей на российском рынке и зарубежных площадках, является автором ряда инвестиционных стратегий на comon.ru. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Артем, основаны на чётком расчете, глубоком анализе представленных алгоритмов и рыночной ситуации.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.