Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.01Dow Jones- 1,22%  24409,45  
23.01NASDAQ0,00%  7020,36  
23.01S&P500- 1,42%  2632,90  
23.01DAX- 0,40%  11045,76  
23.01FTSE-100- 0,53%  6864,86  
23.01CAC-40- 0,18%  4838,72  
23.01Nikkei-225- 0,17%  20587,86  
23.01Kospi+ 0,47%  2127,78  
23.01SSE+ 0,05%  2581,00  
22.01Bovespa- 0,94%  95103,38  
22.01Merval- 3,57%  34042,76  
  Российский рынок акций:
23.01MICEX+ 0,27%  2475,39  
23.01RTSI+ 0,48%  1175,45  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар+ 0,2810%  66,5499  
23.01Евро+ 0,0079%  75,5541  
  Форекс:
23.01EUR/RUB- 0,22%  75,3580  
23.01USD/RUB- 0,23%  66,3295  
23.01EUR/CHF+ 0,07%  1,1335  
23.01EUR/JPY+ 0,23%  124,5150  
23.01EUR/USD+ 0,02%  1,1362  
23.01GBP/USD+ 0,22%  1,2985  
  Нефть:
23.01Brent+ 0,13%  61,58  
23.01Light+ 0,13%  53,08  
  Металлы:
23.01Золото+ 0,16%  1285,50  
23.01Серебро+ 0,72%  15,4350  
23.01Никель+ 0,73%  11670  
23.01Алюминий+ 1,09%  1903,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037140 0,037685 0,037020 0,037535 23608330000 883 259 841,5 0,037100 + 1,173%
ГАЗПРОМ ао 158,22 159,90 158,02 159,90 14565330 2 318 744 605,1 158,50 + 0,883%
ГМКНорНик 13319 13402 13256 13378 108986 1 451 797 662 13306 + 0,541%
Газпрнефть 344,00 351,00 343,50 349,30 658760 229 443 710 344,20 + 1,482%
ЛУКОЙЛ 5190,0 5222,0 5176,5 5205,5 591116 3 073 333 944 5186,0 + 0,376%
МТС-ао 258,50 264,60 257,70 264,45 1539890 403 746 192,5 258,55 + 2,282%
НЛМК ао 149,90 150,56 148,22 149,08 4300750 641 191 137,6 149,90 - 0,547%
Новатэк ао 1122,0 1125,9 1116,3 1124,0 312300 350 323 932 1116,4 + 0,681%
Полюс 5405,0 5437,5 5365,0 5400,0 32541 175 463 386,5 5398,0 + 0,037%
Роснефть 416,90 421,25 416,20 419,90 3020370 1 266 989 511,5 416,90 + 0,720%
Ростел -ап 59,95 60,25 59,60 60,20 153300 9 190 500 59,85 + 0,585%
РусГидро 0,5017 0,5135 0,5016 0,5069 793586000 404 163 366,5 0,5014 + 1,097%
Сбербанк 207,75 212,00 207,52 210,40 79629180 16 745 608 792,9 207,95 + 1,178%
Сбербанк-п 179,43 182,85 179,11 182,01 5337210 969 083 730,3 179,11 + 1,619%
СевСт-ао 950,0 952,2 943,3 945,8 412850 390 888 008 952,3 - 0,683%
Сургнфгз 27,860 27,960 27,710 27,890 6632200 184 862 421,5 27,930 - 0,143%
Сургнфгз-п 41,170 41,430 40,980 41,200 10024000 412 809 115 41,325 - 0,302%
Татнфт 3ао 748,1 784,3 746,3 784,0 2071460 1 599 178 556 750,5 + 4,464%
Транснф ап 169500 170100 169100 169900 668 113 353 900 170000 - 0,059%
Уркалий-ао 85,94 86,34 85,84 86,10 61950 5 337 226,6 86,02 + 0,093%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,02% закрывшись на отметке 2468,73 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2450 и 2420 пунктов, основное сопротивление расположено вблизи исторического максимума 2501,78. Наибольший рост показали бумаги "Россетей" (+5,56%), ГДР "Пятерочки" (+2,97%), акции "Мечела" (+2,96% в обычке и +2,75% в префах), ТМК (+2,21%), "Татнефти" (+2,05%) и "Магнита" (+1,45%). Сильней других упали АЛРОСА (-2,49%), ОГК-2 (-2,24%), "Ростелеком" (-1,86%), "РУСАЛ" (-1,77%) и "РусГидро" (-1,69%). 

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на отметках 116400 и 114000 пунктов. Основное сопротивление 118600 п.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 22 января, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления опасений по поводу замедления темпов экономического роста, а также ввиду не слишком оптимистичных прогнозов по финансовым результатам ряда крупных компаний. 

Негативно были восприняты новости о понижении прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в 2019 г. с 3,7% г/г до 3,5% г/г и в 2020 г. – с 3,7% г/г до 3,6% г/г.

При этом стоит отметить, что негатив был частично компенсирован после того, как Белый дом опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что администрация Трампа отменила подготовительные переговоры с Китаем.

В отраслевом разрезе акции десяти из одиннадцати секторов в составе индекса S&P 500 завершили торги в "красной" зоне, при этом удержаться в плюсе удалось лишь бумагам коммунальных предприятий.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,22%, закрывшись на отметке 24404,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,42% до уровня в 2632,90 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,91% до отметки в 7020,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,23 до $52,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $0,80 до $1283,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,05% и составила 2,73%.

Котировки гиганта потребительского сектора Johnson & Johnson снизились на 1,4% ввиду разочаровывающего прогноза по годовым продажам. Так, компания ожидает, что выручка в 2019 г. окажется в диапазоне $80,4-81,2 млрд при среднерыночных прогнозах в $82,57 млрд.

При этом рыночная капитализация производителя инструментов Stanley Black & Decker рухнула на 15,5% также в связи с озвученным прогнозом по финансовым результатам 2019 г., не дотягивающим до среднерыночного консенсуса.

Почти все акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в наиболее заметном минусе находились бумаги Caterpillar (-3,2%), DowDuPont (-3,1%) и United Technologies (-2,5%), при этом в плюсе удалось закрыться лишь акциям MсDonald's (+1,1%), Nike (+0,4%) и Coca-Cola (+0,2%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 января 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 22 января, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с удешевлением акций банковского сектора на фоне разочаровывающей отчетности UBS, а также ввиду неопределенности вокруг Brexit. Заметим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза, намеченного на 29 марта, в котором, вопреки ожиданиям, не содержится значительных изменений по сравнению с прежним планом.

Кроме того, инвесторы не спешат рисковать из-за неопределенности, связанной с темпами экономического роста и торговыми отношениями между США и Китаем.

Что касается статистики, то уровень безработицы в Великобритании снизился с 4,1% в октябре до 4,0% в ноябре, тогда как индекс текущих условий ZEW Германии составил в январе 27,6 пункта, хотя аналитики прогнозировали 43,5 пункта после 45,3 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии повысился в январе до -15,0 пункта против прогнозируемых -18,4 пункта. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,99%, французский CAC 40 стал легче на 0,42%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,36%, закрывшись на уровне 355,58 пункта.

Рыночная капитализация швейцарского кредитора UBS Group снизилась на 3,17% после того, как он заявил о квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. В то же время, котировки акций Deutsche Bank, Unicredit и HSBC упали на 2,11%, 2,14% и 1,34% соответственно.

Хуже рынка смотрелись бумаги компании Royal Dutch Shell, подешевевшие на 2,51% ввиду понижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley до "ниже рынка".

Среди аутсайдеров торгов оказался голландский производитель навигационных систем TomTom, убавивший из своего актива 7,6% на фоне сообщений о том, что он договорился о продаже подразделения Telematics компании Bridgestone за 910 млн евро.

Удачно сложилась сессия для немецкого производителя элитной одежды Hugo Boss, бумаги которого ушли в плюс на 6,28% после того, как он зафиксировал ускорение темпов роста квартальных продаж благодаря успешным результатам своего азиатско-тихоокеанского подразделения.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.01Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,650
22.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  96,680
22.01Индекс гос обл RGBI- 0,13%  136,280
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мегафон1P4 98,59 30,5808,11271873 109 432,315.02.2021 
Газпнф1P6R 93,60 25,8408,9719265 819 684,407.03.2024 
Роснфт2P4 95,45 32,6709,03235241 399 856,603.02.2028 14.02.2023
Газпнф1P3R 98,10 19,7908,63361147 347 594,317.10.2022 
ГТЛК 1P-04 101,97 9,59101112 720 48506.04.2032 21.04.2023
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,00 658,1044,633749 905,7524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 103,40 14,7509,83755 933 933,303.09.2021 
НАО 2017 96,60 16,0309,66835 244 347,207.11.2024 
ОмскАдм 2 101,20 8,51403 001 965,6826.10.2019 
Мордовия02 105,55 1,3608,63212 049 294,1214.10.2020 
Карелия 16 100,13 1,7000,50271 202 984,7129.01.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в фокусе — "вечные" выпуски. Если в суверенном сегменте вчера ничего примечательного с точки зрения ценовой динамики не происходило (кривая не сдвинулась с места), то в корпоративном секторе внимание покупателей было сконцентрировано на "вечных" выпусках отечественных банков. Мы уже отмечали повышенный с начала этого года интерес инвесторов к перепроданным в ходе общерыночных распродаж 2018 года инструментам, поэтому спрос на "вечные" евробонды не кажется удивительным. Тем более, что даже сейчас средняя текущая доходность "вечных" выпусков таких эмитентов, как ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Тинькофф достигает 9%.


Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов, б. п.



Сектор ОФЗ: цены снизились на 10 б. п. В условиях дешевеющей нефти и общей слабости валют EM по отношению к доллару, рублевый долговой рынок вчера снижался в ценах. Отметим некоторое оживление на первичном рынке со стороны корпоративных и банковских заемщиков. Так, о планах по размещению рублевых облигаций заявили ГПБ, МТС и Росбанк.


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.





Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Динамика американских биржевых индикаторов по-прежнему является определяющей для игроков торгующих нефтяными фьючерсами на Brent и WTI. Так, по итогам прошедших торгов вслед за S&P 500 нефтяные котировки Brent снизились на 2,1%, закрывшись на отметке $61,51.

Сегодня в 0.30 мск. будет опубликована статистика от Американского института нефти, которая определит направление движения цены "черного золота" в первой половине четверга. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут снижения недельных запасов нефти в США на 0.75 миллиона баррелей.

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,53, потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент локальная поддержка в паре рубль-доллар все также расположена на отметке 66,15  и основная на 65,90, при прохождении которой рубль может продолжить укрепление к отметкам 65,40 и 65,20. Сопротивления находятся на 66,80 и 67,15.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 23 января 2019 г.


Президент России Владимир Путин подтвердил заинтересованность России в подписании мирного договора с Японией. Президент России подчеркнул, что "решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран".

"Мечел" завершил реструктуризацию синдицированного предэкспортного кредита на $1 млрд. Это стало возможным благодаря предоставленной банком ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года.

Генпрокуратура проверит обоснованность иска о списании газовых долгов жителей Чечни. В январе районный суд Грозного (Чечня) обязал "Газпром" списать задолженность населения за газ на 9 млрд рублей. "Газпром" обжаловал решение суда.

"Мосэнерго" в 2018 увеличило выработку электроэнергии на 0,8% - до 58,32 млрд кВтч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 82,3 млн Гкал, что на 3,6% больше аналогичного показателя 2017 года.

"Мосэнерго" и "НОВАТЭК" продлили договор поставки газа до 2024 года. Ежегодный объем поставки газа в период 2020-2024 годы - по 10 млрд куб. м.




События дня на 23 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Выход отчетности Capital One Financial Corporation
 
Выход отчетности Ford Motor
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Cisco Systems



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.02.2019  Ответственная финансово-инвестиционная практика в России

Деловое издание «Ведомости» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в конференции «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России», которая состоится 27 февраля 2019 года в Москве, в «Марриотт Гранд Отеле». Все более очевидным становится влияние стандартов в области устойчивого развития на широкий диапазон инвестиционных тактик, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

14.02.2019  Переговоры с монстрами

Нашумевший практикум Игоря Рызова “Переговоры с монстрами” 14 февраля в Туле. Место проведения: Тула, SK Royal Hotel, ул. Советская, д. 29 Игорь Рызов – уникальный практик в сфере коммерческих переговоров с восемнадцатилетним стажем, автор мирового бизнес-бестселлера “Кремлевская школа переговоров”, который перевели на 9 (!) языков. Обучал ...  подробнее

Место проведения:  Тула

08.02.2019  Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии

Международная конференция «Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии» 8 февраля 2019г., Таллин, Эстония, Hilton Tallinn Park За последний год произошли изменения в платежном бизнесе, которые затронули различные сферы, среди них: - вступление в силу второй платежной директивы PSD2; - продолжающаяся ...  подробнее

Место проведения:  Таллин

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.