Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:06 Открыть в отдельном окне Будет ли 2019 год лучше 2018-го? Ваше мнение!
09:32 Открыть в отдельном окне Технический анализ пары USDRUB - жизнь вдалеке от тренда
09:25 Открыть в отдельном окне Коррекция российского рынка продолжится
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
20:45 Открыть в отдельном окне Замедление мирового экономического роста в 2019 году предсказывают почти 30% руководителей компаний
20:19 Открыть в отдельном окне Топ-10 экономик через 10 лет
19:10 Открыть в отдельном окне Трамп теряет рейтинг из-за шатдауна - рынки опасаются действий президента США
17:20 Открыть в отдельном окне Какие рублевые облигации в РФ интереснее банковского депозита?



Мировые рынки


19.01Dow Jones+ 1,38%  24711,38  
19.01NASDAQ 7157,23  
19.01S&P500+ 1,32%  2670,71  
21.01DAX- 0,62%  11136,20  
21.01FTSE-100+ 0,03%  6970,59  
21.01CAC-40- 0,17%  4867,78  
22.01Nikkei-225- 0,67%  20580,55  
22.01Kospi- 0,32%  2117,77  
22.01SSE- 1,34%  2575,47  
21.01Bovespa- 0,09%  96009,77  
21.01Merval+ 0,58%  35303,25  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX0,00%  2468,25  
22.01RTSI0,00%  1171,09  
  Курс ЦБ:
22.01Доллар+ 0,0490%  66,3634  
22.01Евро- 0,0476%  75,5481  
  Форекс:
22.01EUR/RUB0,00%  75,3854  
22.01USD/RUB+ 0,08%  66,4167  
22.01EUR/CHF- 0,07%  1,1329  
22.01EUR/JPY- 0,30%  124,2470  
22.01EUR/USD- 0,11%  1,1352  
22.01GBP/USD- 0,12%  1,2874  
  Нефть:
22.01Brent- 1,02%  62,10  
22.01Light- 0,91%  53,55  
  Металлы:
22.01Золото- 0,37%  1277,80  
22.01Серебро- 1,10%  15,2300  
22.01Никель- 1,23%  11655  
22.01Алюминий- 0,13%  1849,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036850 0,037320 0,036605 0,037100 21888460000 808 071 581,9 0,036890 + 0,569%
ГАЗПРОМ ао 157,86 158,50 156,57 158,50 18825760 2 971 958 535,1 158,30 + 0,126%
ГМКНорНик 13310 13338 13233 13306 105346 1 400 280 053 13353 - 0,352%
Газпрнефть 345,00 346,20 343,00 344,20 311550 107 199 816 344,00 + 0,058%
ЛУКОЙЛ 5187,0 5212,0 5158,5 5186,0 651425 3 380 338 853 5200,0 - 0,269%
МТС-ао 258,80 259,50 244,70 258,55 1764860 453 877 683 260,00 - 0,558%
НЛМК ао 151,70 151,72 149,06 149,90 4290150 642 218 281,2 151,72 - 1,200%
Новатэк ао 1121,4 1127,4 1110,6 1116,4 403710 451 770 674 1122,0 - 0,499%
Полюс 5344,0 5398,0 5317,0 5398,0 44037 236 373 511 5330,0 + 1,276%
Роснефть 419,80 421,05 413,00 416,90 4534940 1 887 647 753 422,30 - 1,279%
Ростел -ап 60,70 60,70 59,55 59,85 532500 31 886 085 60,50 - 1,074%
РусГидро 0,5110 0,5110 0,5002 0,5014 738002000 371 934 605,1 0,5100 - 1,686%
Сбербанк 206,65 208,88 205,63 207,95 51269620 10 616 473 486 207,17 + 0,377%
Сбербанк-п 178,32 179,95 177,38 179,11 3382930 604 076 619,6 179,01 + 0,056%
СевСт-ао 951,5 952,3 946,0 952,3 416150 395 092 479 950,0 + 0,242%
Сургнфгз 27,845 27,945 27,660 27,930 9906700 275 582 238 27,865 + 0,233%
Сургнфгз-п 41,000 41,325 40,880 41,325 12584700 517 193 627 41,140 + 0,450%
Татнфт 3ао 732,7 751,9 728,7 750,5 1713780 1 270 002 265 735,4 + 2,053%
Транснф ап 169500 170050 169000 170000 388 65 851 500 170500 - 0,293%
Уркалий-ао 86,20 86,20 85,00 86,02 74350 6 380 910,6 86,04 - 0,023%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,22% закрывшись на отметке 2468,25 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2450 и 2420 пунктов, основное сопротивление расположено вблизи исторического максимума 2501,78.

Наибольшей рост показали акции "Системы" (+4,51%), "Мечела" (+2,58%), ТГК-1 (+2,32%), "Распадской" (+1,54%) и ГДР ENPL (+2,22%). Сильней других снизились "Аэрофлот" (-1,12%), "РусГидро" (-0,95%), АЛРОСА (-0,92%), "Татнефть" (-0,76% в обычке и -0,64% в префах) и "Полюс" (-0,75%).

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на отметках 116550 и 114000 пунктов. Основное сопротивление 118600 п.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 21 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне разочаровывающих данных по ВВП Китая, свидетельствовавших о замедлении темпов роста экономики страны до минимальных с 1990 г. уровней.

При этом в Великобритании торги завершились в небольшом плюсе на фоне ожидания презентации обновленного плана по Brexit премьер-министром страны Терезой Мей парламенту.

Что касается статистических данных, индекс цен производителей Германии в декабре снизился на 0,4% м/м и вырос на 2,7% г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2% м/м и расширение на 2,9% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,17%, британский FTSE 100 подрос на 0,03%, а немецкий DAX "похудел" на 0,62%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,19% до отметки в 356,36 пункта.

Акции немецкого поставщика бытовой химии Henkel стали одними из аутсайдеров сессии, "похудев" на 10% после того, как он объявил, что прибыль в текущем году, согласно его оценке, покажет отрицательную динамику.

При этом котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom скатились на 2,4% ввиду понижения рейтинга его бумаг до "продавать" аналитиками Berenberg.

Тем временем, рыночная капитализация немецкой компании Scout24, специализирующейся на размещении рекламы в Интернете, увеличилась на 2,1% в связи с тем, что она отклонила предложение о поглощении на сумму 4,7 млрд евро ($5,34 млрд) от инвестиционных фирм Hellman & Friedman и Blackstone.

Кроме того, спросом пользовались акции региональных авиакомпаний. В частности, Air France-KLM и Ryanair Holdings добавили в свой актив 5,2% и 3,1% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  91,650
21.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,23%  96,550
21.01Индекс гос обл RGBI+ 0,04%  136,460
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО-6Р 99,99 23,1809,2056434 891 038,214.10.2022 
ТрнфБО1P8 95,10 20,5609,0822153 719 585,409.10.2025 
ФПК 1P-03 92,30 27,2209,1513123 795 66523.02.2028 02.09.2024
РЖД Б01P2R 97,65 20,4909,131397 764 674,602.04.2037 21.04.2026
РЖД Б01P3R 99,00 15,4208,77697 044 51623.04.2037 14.05.2025
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,80 634,2894,552216 039,7524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 104,75 37,7008,2717404 587 466,523.06.2021 
ХМАО 10 102,93 7,0208,31459 651 871,318.12.2023 
СПбГО35001 97,97 9,9208,312027 933 127,428.05.2025 
КраснодКр1 100,13 15,5508,8478 971 592,509.08.2024 
НАО 2017 96,60 15,8109,66765 904 329,207.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: торговля на минимуме. Из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга торговля российскими долларовыми евробондами происходила вчера только в суверенном сегменте. Российская кривая продолжила смещаться по доходности вниз — вчера российские бумаги подорожали на 10 б. п. Несмотря на довольно активный ценовой рост в 2019 году, текущий спред в доходности между выпуском "Россия-28" и UST-10 составляет около 2 п. п., что в целом соответствует среднему значению за последние 12 месяцев. Позитивной конъюнктурой спешат воспользоваться заемщики: так, по информации Интерфакса, "Газпром" может разместить один или даже два новых выпуска евробондов. Впрочем, "Газпром" оставался игроком на первичном рынке заимствований даже в период "санкционной" паузы II-IV кварталов 2018 года.


Сектор ОФЗ: нулевые изменения. В отсутствие американских инвесторов цены в секторе ОФЗ вчера не изменились. Отметим заявление директора Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ, сделанное в пятницу, согласно которому нерезиденты приобрели 40% ОФЗ на аукционах в прошлою среду. Важность этого сообщения состоит в том, что именно от возвращения нерезидентов, на наш взгляд, в первую очередь зависят перспективы ценового роста сектора ОФЗ в текущем году.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,39 потеряв  0,17% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент локальная поддержка в паре рубль-доллар все так же расположена на отметке 66,15  и основная на 65,90, при прохождении которой рубль может продолжить укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody’s, которое на текущий момент оценивает рейтинг России на уровне “Ba1” с “позитивным прогнозом”, предупредило, что введение новых жестких санкций США в отношении России может отрицательно сказаться на кредитном профиле страны.

Если предположить, что санкции против госбанков, блокирующие доступ к долларовым операциям, и ограничения на покупку госдолга будут введены, то это безусловно негативно отразится как на курсе национальной валюты, так и на росте российской экономики в целом. Однако судя по последним событиям с "Русалом", с которого в ближайшей перспективе Минфин США может снять введенные в апреле 2018 года ограничения, так называемых жестких санкций в обозримой перспективе не предвидится. За развитие такого сценария говорит и тот факт, что в прошлом году американское ведомство отказалось от запрета на покупку российского госдолга, мотивируя это тем, что от подобных ограничений могут пострадать крупные иностранные инвесторы, в том числе из США.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 22 января 2019 г.


Совет ЕС наложил санкции на девять человек и одно юридическое лицо из-за инцидента в Солсбери. Санкции затронули "двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя начальника ГРУ".

Системно значимые банки подключатся к системе быстрых платежей к концу текущего года. С конца января система быстрых платежей будет работать в тестовом режиме, а с конца февраля - для всех банков, которые захотят подключиться к этой системе.

Банк России купил 17 января для Минфина валюту на 15,6 млрд рублей, в соответствии с планом Минфина.   

"АВТОВАЗ" подписал СПИК с Минпромторгом, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. 

ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловало решение Грозненского райсуда о списании дебиторской задолженности в размере 9 млрд рублей. Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей на территории Чеченской республики составляет 16,161 млрд рублей.

Детали транзитного контракта Украины с РФ обсудят в мае на министерском уровне. "Транзитный контракт еще будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность", - сказал глава Минэнерго Александр Новак. 




События дня на 22 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация производственных результатов ТМК за 4 квартал и весь 2018 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.02.2019  Бизнес-форум «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году»

Бизнес-форум по налогам в самой культурной столице России - Санкт-Петербурге! 20-21 февраля в Санкт-Петербурге состоится бизнес-форум на тему: "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году" На 2-х дневном мероприятии соберутся более 800 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.