Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:27 Открыть в отдельном окне S&P подтвердило рейтинги России на уровне "ВВВ-/А-3"
09:20 Открыть в отдельном окне Рынок приближается к максимуму
08:30 Открыть в отдельном окне Промышленное производство в Китае в декабре выросло на 5,7% г/г, ожидалось +5,3%
05:00 Открыть в отдельном окне ВВП Китая в 4 квартале вырос на 6,4% год к году, как и ожидалось
05:00 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Китае в декабре выросли на 8,2% год к году, как и ожидалось
20:31 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" - алмазная твердость
19:45 Открыть в отдельном окне Шесть сказочных рецептов для инвестора
19:17 Открыть в отдельном окне Cognizant Technology уверенно смотрит в будущее
19:06 Открыть в отдельном окне Макензи Безос и миф об одиноком гении-основателе
18:56 Открыть в отдельном окне Почему на самом деле растут рынки акций в этом году
17:49 Открыть в отдельном окне Заседание ЕЦБ и ещё семь главных событий будущей недели для трейдеров



Мировые рынки


19.01Dow Jones+ 1,38%  24711,38  
19.01NASDAQ0,00%  7157,23  
19.01S&P500+ 1,32%  2670,71  
18.01DAX+ 2,63%  11205,54  
18.01FTSE-100+ 1,95%  6968,33  
18.01CAC-40+ 1,70%  4875,93  
21.01Nikkei-225+ 0,24%  20716,10  
21.01Kospi+ 0,02%  2124,61  
21.01SSE+ 0,39%  2606,18  
18.01Bovespa+ 0,78%  96096,75  
18.01Merval+ 2,44%  35100,45  
  Российский рынок акций:
21.01MICEX0,00%  2473,61  
21.01RTSI0,00%  1176,42  
  Курс ЦБ:
19.01Доллар- 0,1699%  66,3309  
19.01Евро- 0,0647%  75,5841  
  Форекс:
21.01EUR/RUB+ 0,26%  75,4081  
21.01USD/RUB+ 0,13%  66,2677  
21.01EUR/CHF+ 0,16%  1,1325  
21.01EUR/JPY0,00%  124,6650  
21.01EUR/USD+ 0,13%  1,1380  
21.01GBP/USD+ 0,04%  1,2875  
  Нефть:
21.01Brent+ 0,27%  62,87  
21.01Light+ 0,33%  54,22  
  Металлы:
21.01Золото- 0,02%  1282,30  
21.01Серебро- 0,38%  15,3400  
21.01Никель- 0,30%  11785  
21.01Алюминий- 0,16%  1867,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037180 0,037630 0,036805 0,036890 23320500000 867 652 379,2 0,037100 - 0,566%
ГАЗПРОМ ао 159,02 160,07 158,01 158,30 11848340 1 885 228 450 159,20 - 0,565%
ГМКНорНик 13374 13375 13309 13353 46564 621 631 867 13359 - 0,045%
Газпрнефть 347,40 348,80 344,00 344,00 303440 105 105 286 346,00 - 0,578%
ЛУКОЙЛ 5207,5 5224,0 5180,5 5200,0 279718 1 455 045 838 5193,5 + 0,125%
МТС-ао 257,95 260,00 256,75 260,00 671360 173 512 477,5 257,50 + 0,971%
НЛМК ао 152,00 152,70 151,30 151,72 1332600 202 469 804,2 152,14 - 0,276%
Новатэк ао 1133,0 1137,7 1121,4 1122,0 413050 465 759 914 1130,0 - 0,708%
Полюс 5345,0 5391,0 5324,0 5330,0 21162 113 238 462 5370,0 - 0,745%
Роснефть 421,25 424,80 418,95 422,30 2610520 1 102 782 356 419,70 + 0,619%
Ростел -ап 60,40 60,60 60,25 60,50 127900 7 734 470 60,55 - 0,083%
РусГидро 0,5160 0,5170 0,5085 0,5100 517520000 265 799 369,4 0,5149 - 0,952%
Сбербанк 208,92 210,20 207,17 207,17 55401630 11 560 169 400,7 208,44 - 0,609%
Сбербанк-п 179,00 181,00 178,50 179,01 4480980 804 704 336,8 178,70 + 0,173%
СевСт-ао 956,4 956,9 948,2 950,0 273150 259 944 222 954,8 - 0,503%
Сургнфгз 28,045 28,095 27,850 27,865 6416200 179 577 498,5 28,025 - 0,571%
Сургнфгз-п 41,035 41,490 40,800 41,140 12905500 531 341 910,5 41,175 - 0,085%
Татнфт 3ао 738,0 742,4 732,6 735,4 691020 509 367 568 741,0 - 0,756%
Транснф ап 170400 170950 169850 170500 201 34 238 650 170800 - 0,176%
Уркалий-ао 85,98 86,40 85,50 86,04 80570 6 933 804 85,60 + 0,514%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На фондовых рынках продолжается эйфория. Буквально месяц назад на всех в мире фондовых рынках царили паника и страх, но уже сейчас, инвестиционные настроения зашкаливают оптимизмом и на рынках акций ситуация начала напоминать эйфорию. Есть старая поговорка Wall Street  - “Покупай страх, продавай жадность”, и теперь, пришло самое время о ней вспомнить. Все биржевые американские индексы с декабрьских минимумов взлетели уже на 14-16%, отыграв больше половины обвала, который случился в последнем квартале 2018 года. Безоткатный рост биржевых индексов по всему миру наблюдается четвёртую неделю подряд, при этом, все опережающие показатели по мировой экономике только ухудшаются.  

Главными драйверами роста прошедших двух недель стали рекордные денежные вливания со стороны мировых Центробанков. За прошедшую первую половину января Банк Японии влил в финансовую систему почти 100 млрд. долларов, Народный Банк Китая вкачал более 130 млрд. долларов, и даже ЕЦБ, который якобы приостановил печатный станок, но, тем не менее, и он “напечатал” почти 35 млрд. в долларовом эквиваленте, на эту величину уже увеличился его баланс за текущий год. И только ФРС, продолжает аккуратно распродавать свой портфель активов, забирая ликвидность из мировой финансовой системы. Подобные денежные вливания были сделаны в тот момент, когда ситуация на рынках акций и облигаций ухудшалась настолько, что уже несла риски для мировой экономики. Сейчас инвестиционные настроения улучшились, ситуация стабилизировалась, поэтому дальнейших подобных действий от мировых регуляторов ждать не стоит, по крайней мере до тех пор, пока не станет ещё хуже. А раз не стоит ждать притока новых денег, то и не стоит рассчитывать на дальнейший рост фоновых рынков.

Стартовавший сезон отчётности в США пока никак не влияет на рынок. Банковский сектор показал очень хорошие результаты, но всё внимание на сектор Хайтека. Почти у половины отчитавшихся за океаном компаний выручка не дотянула до прогнозов, но выборка пока небольшая. Пока инвесторы сфокусировались на главной теме января – это торговые переговоры между Китаем и США. Первый раунд прошёл удачно, второй раунд, на высоком уровне, должен пройти 30 января. Не первый день инвесторы убеждают себя в том, что странам удастся найти компромисс и избежать дальнейшей эскалации, и это всё уже почти заложено в ценах. По факту даже позитивного исхода на рынках акций скорее стоит ждать начла коррекции.  

Шатдаун в США пока продолжается и бьёт новые рекорды по длительности, но инвесторов он не пугает. Толи ещё будет, когда начнутся у Д.Трампа проблемы с повышением потолка госдолга, который нужно поднять до 1 марта. На текущий момент, всё пока выглядит так, что январь завершится на рынках акций позитивно, а вот февраль будет коррекционным, так как политический цирк в США и проблемы у Д.Трампа в следующем месяце будут куда больше.

Российский фондовый рынок. Российский фондовый рынок тоже  чувствует себя отлично, так как и ему чуть-чуть перепало ликвидности из “свеженапечатнных зарубежных денег”. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 10 по 16 января 2019 года составил $230 млн. против притока $220 млн. неделей ранее. Помимо роста российских акций, мы почти всю неделю наблюдали рост цен и на российские еврооблигации, на них тоже наблюдается повышенный спрос с начала текущего года.  Из-за политического кризиса в США, пока утихли все разговоры про новый пакет санкций против РФ, но как только в США закончится “шатдаун”, то риски для российских активов вновь станут актуальными. 

Российский рублёвый индекс Московской биржи по итогам недели показал более скромную динамику и прибавил почти 1.5%. Ему тоже удалось четвёртую неделю подряд закрыться в плюсе и вплотную подобраться к историческому максимуму. По итогам пятничных торгов индекс остановился на отметке 2474 пункта, а абсолютный максимум был установлен  вначале октября прошлого года на отметке 2502 пункта. Валютный индекс РТС по итогам недели прибавил почти 3% и закрылся на отметке 1176 пунктов. Лучше рынка вторую неделю подряд выглядят акции российских ретейлеров, особенно акции Магнита, также лучше рынка чувствуют себя акции банковского сектора, и сектора электроэнергетики. Акции нефтяников в текущем году пока выглядят слабо.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Если вдруг рублёвый индекс, по итогам недели опустится ниже отметки 2350 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из риска, а пока сохраняются шансы на рост и можно удерживать ранее купленные акции. При пробое вниз отметки 2300 пунктов коррекция может усилиться.  Январь ещё может пройти без потрясений, но с прицелом на февраль –март, риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие.

Рынок сырья. Индекс промышленных металлов по итогам недели прибавил почти  2%, цены на медь прибавили почти  02.5%, зато цены на палладий взлетели почти 5% и уверенно закрепились выше золота, Цена тройской унции потеряла за неделю  1,5% и закрылась вблизи отметки 1280$. Котировки нефти марки Brentза неделю выросли ещё на 2% и закрепились выше отметки 62$ за баррель.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 января 2019 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 18 января, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства за предшествующий месяц и предварительную оценку потребительского доверия американцев в январе.

Статистические данные вышли смешанного характера. Так, промышленное производство в США в декабре повысилось на 0.3%, превысив прогнозировавшиеся 0.2%, но при этом увеличение промпроизводства в ноябре было пересмотрено с 0.6% до 0.4%. Незначительно возросла загрузка производственных мощностей - до 78.7% с 78.6% в предыдущем месяце. В большей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в декабре вырос на 1.1% при ожидавшихся 0.3% и вслед за ревизией предыдущего результата с 0.0% до +0.1%.

Очень же разочаровал рыночное сообщество предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе упал до минимального с октября 2016 г. уровня в 90.7 пунктов (ожидалось отступление до 96.8 пунктов) с 98.3 пунктов в декабре. Явное ухудшение потребительского настроя американцев, по-видимому, отражает их тревожные опасения, вызванные инициируемыми руководством Белого дома торговыми войнами и неослабевающей конфронтацией между президентом Трампом и Конгрессом, уже приведшей к исторически рекордной по длительности приостановке деятельности правительственных учреждений.

Неблагоприятная в целом статистика, однако, не возымела существенного влияния на оптимистичный настрой инвесторов, поскольку основным драйвером значительного подъема фондового рынка стали размещенные в СМИ новости, позволяющие надеяться на прекращение или хотя бы значительное ослабление торговой войны между США и Китаем, чреватой тяжкими последствиями для глобальной экономики. Информагентство Bloomberg News сообщило, что по его сведениям Китай готов увеличить импорт американских товаров и услуг в объеме 1 трлн долларов в ближайшие 6 лет, что приведет к достижению нулевого сальдо торгового баланса между этими странами в 2024 г. В свою очередь, Wall Street Journal опубликовал материал о том, что американские высокопоставленные чиновники обсуждают возможность существенного смягчения ужесточенных в прошлом году протекционистских мер в отношении китайской продукции.

Эти известия обеспечили устойчивый позитивный тренд на фондовом рынке в течение всего дня и позволили триаде основных фондовых индексов финишировать в солидном плюсе и добиться весомого выигрыша по итогам недели. Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку биржи в понедельник 21 января будут закрыты в связи с всенародно отмечаемым Днем Мартина Лютера Кинга.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 336.25 пунктов или 1.38% до 24706.35 пунктов, рост за неделю составил 3.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 34.75 пунктов или 1.32%, закрывшись на уровне 2670.71 пунктов и прибавив в течение недели 2.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 72.76 пунктов или 1.03% до значения 7157.23 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.7%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился абсолютного положительного результата. Наиболее же успешно по итогам торгов выступили крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.69%), ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+2.21%), промышленный гигант Caterpillar (+2.18%), инновационно-производственный холдинг 3M (+2.16%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+2.15%).

Текстильная фирма VF Corporation, производящая в числе прочего джинсы популярных марок Wrangler и Lee, подскочила на 12.4%, сообщив о большем объеме квартальной выручки и чистой прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Крупнейший производитель бурового оборудования Schlumberger вырос на 8.1%, поскольку его скорректированный доход на акцию по итогам 4-го квартала превзошел консенсус-прогноз.

Акции владеющей широкой сетью аптек фармацевтической компании CVS Health поднялись на 3.4% после того, как она договорилась с крупнейшим мировым ритейлером Walmart о продолжении сотрудничества.

Ведущая американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и почтовых услуг по прокату DVD-дисков Netflix опустилась на 4.0%, предупредив об ожидаемом замедлении роста клиентов в 1-м квартале.

Производитель спортивных тренажеров и оборудования для занятий фитнесом Nautilus рухнул на 40.5%, резко ухудшив квартальный прогноз по прибыли вследствие очень слабых показателей объемов продаж.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 9.70 долларов или 0.8% до значения 1282.60 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений уменьшилась в связи с уверенным ростом курсов акций на фондовых рынках США. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.5%, что прервало выигрышную серию предыдущих 3 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.73 долларов или 3.3% до уровня 53.80 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с продолжающимся 3-ю неделю подряд сокращением общего числа действующих буровых установок в США (причем последнее из них явилось наибольшим недельным снижением с февраля 2016 г.), согласно свежим данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный мониторинг. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" увеличилась на 4.3%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 21 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенное повышение на фоне появления признаков снижения градуса напряженности между Китаем и США. Так, в СМИ была опубликована информация, в соответствии с которой министр финансов США Стивен Мнучин обсуждал вопрос отмены части или всех тарифов на импорт из Китая. В свою очередь власти "Поднебесной" предложили меры по увеличению объемов импорта из США.

В отраслевом разрезе фаворитами торгов стали акции промышленных и технологических компаний, а также автопроизводителей.

Кроме того, в центре внимания игроков находились квартальные отчетности.

Что касается статистических данных, розничные продажи Великобритании снизились в декабре на 0,9% м/м и выросли на 3,0% г/г, тогда как ожидалось уменьшение на 0,8% м/м и расширение на 3,6% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,70%, британский FTSE 100 поднялся на 1,95%, а немецкий DAX "потолстел" на 2,63%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,80% до отметки в 357,05 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов сессии стали бумаги технологических компаний. В частности, производители микрочипов STMicroelectronics и AMS добавили в свой актив 3,0% и 3,7% соответственно.

Кроме того, большим спросом пользовались акции промышленных предприятий и поставщиков люксовых товаров. Так, рыночная капитализация Siemens и Airbus увеличилась на 2,7% и 2,0% соответственно. При этом котировки Richemont, Kering и LVMH подтянулись на 2,5%, 3,1% и 3,8% соответственно.

Тем временем, акции итальянского телекоммуникационного гиганта Telecom Italia упали на 7,2% после того, как он объявил, что, согласно его оценке, прибыль за 2018 г. снизилась на 5% г/г до 8,1 млрд евро ($9,2 млрд).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  91,630
18.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,13%  96,770
18.01Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  136,400
Лидеры объёмов ММВБ 18 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО-6Р 99,99 22,4409,2082573 444 766,114.10.2022 
ИА ДОМ 6P2 102,00 14,450-0,031305 490 00028.05.2048 
МТС 001P-3 97,04 14,9808,8123195 194 557,603.11.2022 
Ростел1P4R 93,70 24,6808,862192 082 50003.03.2028 13.03.2024
Роснфт2P5 93,79 28,0009,0010136 729 751,118.02.2028 28.02.2024
Лидеры объёмов ММВБ 18 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,60 564,7724,775101 578 816,3324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НАО 2017 96,60 15,1709,6510819 460 040,507.11.2024 
КамчКрай01 100,68 16,3609,18556 054 568,211.11.2024 
СвердлОбл5 100,20 20,2108,8984 026 999,823.10.2026 
Мордовия03 103,50 13,4609,78453 513 714,303.09.2021 
Хакас2016 107,38 25,0009,73151 523 945,502.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. На прошлой неделе российские суверенные евробонды довольно уверенно дорожали, что в целом соответствовало картине, сложившейся на долговых рынках других EM (особенно мощный ценовой рост продемонстрировали бумаги Турции). Минфин РФ погасил суверенный выпуск объемом 1,5 млрд долл. Нельзя исключать, что из-за санкционных угроз и курса на дедолларизацию евробондового размещения в долларах США в этом году не будет. В этом случае предпочтение, по-видимому, будет отдано размещениям евробондов в евро. Тем более, что в конце ноября Минфин РФ разместил бумаги на 1 млрд евро.


В корпоративном евробондовом сегменте также царил оптимизм. Отметим, что в фокусе внимания покупателей в первую очередь оказались бумаги, претерпевшие наибольшую ценовую просадку в ходе общерыночных распродаж прошлого года. Например, выпуск "ГТЛК" с погашением в 2021 г. подрос за прошлую неделю почти на две "фигуры".


CDS-премия на "Россию" снизилась за прошлую неделю со 142 до 136 б. п., что соответствует уровням начала августа прошлого года — как раз до начала второй "санкционной" волны распродаж.


На фоне несколько отошедшего на второй план фактора санкций, участники рынка продолжают активно отыгрывать рост глобального аппетита к риску в начале года.


Среди бумаг в наибольшей степени "пострадавших" в ходе общерыночной коррекции прошлого года отметим евробонд компании Borets с погашением в 2022 г. В 2018 г. эмитент успешно погасил евробонд объемом 400 млн долл., и по данным на конец октября имел вполне умеренное значение метрики "Чистый долг/EBITDA" на уровне 2,2. В настоящее время выпуск торгуется с доходностью 7%, что почти на 2 п. п. выше уровня I кв. 2018 г. (т. е. до начала первой волны санкционных распродаж). Даже с учетом роста доходности базового актива за это время, данная премия представляется несколько завышенной.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). В сегменте иностранных бумаг с инвестиционными рейтингами обратим внимание на один из выпусков компании Dell Technologies Inc. с погашением в 2026 г. Евробонд объемом 4,5 млрд долл. размещен в мае 2016 г. По бумаге предусмотрен колл-опцион за три месяца до погашения. Минимальный лот по DELL 6.02 06/15/26 составляет 2 тыс. долл.


Основанная в 1984 г. Dell Technologies Inc. является одним из крупнейших в мире производителей компьютеров. Компания производит персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, устройства хранения данных, сетевое оборудование. Оперирует глобально. В компании занято 145 тыс. человек. Головной офис расположен в штате Техас (США).


По состоянию на 02.11.2018 г. выручка и EBITDA Dell Technologies Inc. за последние 12 месяцев составили соответственно 88,7 и 7,1 млрд долл., чистый убыток достиг 2,5 млрд долл. Агентства S&P и Fitch держат "негативный" прогноз по изменению рейтингов эмитента. Акции Dell Technologies Inc. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 31 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль в паре с долларом за прошедшие пять рабочих дней укрепился на 1%, и достиг отметки 66.3.  На рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной. На рынке Евроблигаций продолжает хороший спрос. Сам индекс доллара прибавил почти 1% и закрылся вблизи отметки 96 пункта.  Ключевая валютная пара евро-доллар всю неделю торговалась без существенных изменений, и закрыла неделю вблизи отметки 1.135.




Основные экономические новости на 21 января 2019 г.


Суд Грозного обязал "Газпром" списать задолженность населения за газ на 9 млрд рублей. ООО "Газпром межрегионгаз" планирует обжаловать решение суда. 

"Северсталь" в 2018 году увеличила продажи стальной продукции на 2%. Объем производства чугуна остался практически неизменным в 2018 году и составил 9,15 млн тонн, при этом производство стали увеличилось на 3% - до 12,04 млн тонн.

En+ Group назвала голосующих акциями Дерипаски директоров. Ими стали Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Д. Бейкер.

В 2018 году продажи группы НЛМК выросли до 17,6 млн т, на 7% выше уровня 2017 года. Производство стали выросло на 2% г/г - до 17,5 млн т. 

"Лента", X5 и "Магнит" вошли в топ-20 самых быстрорастущих ритейлеров мира. "Лента" занимает 10 строчку, X5 – 18, "Магнит" - 20. "Дикси" расположилась на 39-м месте.

Банк России купил 16 января для Минфина валюту на 15,6 млрд рублей, в соответствии с планом Минфина.




События дня на 21 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "РКК Энергия"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.02.2019  Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии

Международная конференция «Цифровой банкинг: электронные деньги и криптовалюты. Регулирование vs технологии» 8 февраля 2019г., Таллин, Эстония, Hilton Tallinn Park За последний год произошли изменения в платежном бизнесе, которые затронули различные сферы, среди них: - вступление в силу второй платежной директивы PSD2; - продолжающаяся ...  подробнее

Место проведения:  Таллин

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.