Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.01Dow Jones+ 0,67%  24375,07  
18.01NASDAQ0,00%  7084,46  
18.01S&P500+ 0,76%  2635,96  
17.01DAX- 0,12%  10918,62  
17.01FTSE-100- 0,40%  6834,92  
17.01CAC-40- 0,34%  4794,37  
18.01Nikkei-225+ 1,24%  20655,99  
18.01Kospi+ 0,82%  2124,28  
18.01SSE+ 1,40%  2595,52  
17.01Bovespa+ 1,01%  95351,09  
17.01Merval+ 0,63%  34262,74  
  Российский рынок акций:
18.01MICEX0,00%  2447,64  
18.01RTSI0,00%  1157,06  
  Курс ЦБ:
18.01Доллар- 0,4762%  66,4438  
18.01Евро- 0,6594%  75,6330  
  Форекс:
18.01EUR/RUB+ 0,09%  75,5860  
18.01USD/RUB+ 0,04%  66,3524  
18.01EUR/CHF+ 0,05%  1,1328  
18.01EUR/JPY+ 0,20%  124,6610  
18.01EUR/USD+ 0,07%  1,1396  
18.01GBP/USD- 0,13%  1,2968  
  Нефть:
18.01Brent+ 1,23%  61,93  
18.01Light+ 1,32%  53,05  
  Металлы:
18.01Золото- 0,07%  1291,40  
18.01Серебро+ 0,32%  15,5850  
18.01Никель+ 0,60%  11660  
18.01Алюминий0,00%  1858,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035805 0,037100 0,035805 0,037100 34554650000 1 264 671 891,95 0,035705 + 3,907%
ГАЗПРОМ ао 158,17 159,20 157,43 159,20 18171920 2 877 659 868,9 157,10 + 1,337%
ГМКНорНик 13333 13379 13211 13359 86861 1 155 781 036 13282 + 0,580%
Газпрнефть 347,80 348,50 344,40 346,00 530540 183 643 363 345,00 + 0,290%
ЛУКОЙЛ 5190,0 5206,0 5143,0 5193,5 584946 3 028 620 695 5184,5 + 0,174%
МТС-ао 256,30 257,90 255,15 257,50 1469100 377 293 936 255,25 + 0,881%
НЛМК ао 151,98 152,40 151,20 152,14 1718690 261 232 415 151,50 + 0,422%
Новатэк ао 1130,0 1132,5 1122,3 1130,0 496790 560 484 711 1127,5 + 0,222%
Полюс 5380,0 5407,0 5340,0 5370,0 38248 205 230 708,5 5400,0 - 0,556%
Роснефть 418,70 421,95 416,35 419,70 4500890 1 886 701 220,5 415,90 + 0,914%
Ростел -ап 60,90 60,95 60,00 60,55 292700 17 687 185 60,55 0,000%
РусГидро 0,5160 0,5189 0,5135 0,5149 481528000 248 267 243,2 0,5149 0,000%
Сбербанк 204,60 208,44 203,83 208,44 74159420 15 269 733 534,9 203,32 + 2,518%
Сбербанк-п 175,50 178,98 175,07 178,70 5648010 998 992 328,6 174,48 + 2,419%
СевСт-ао 953,7 961,8 950,3 954,8 425460 405 822 636 953,2 + 0,168%
Сургнфгз 27,780 28,030 27,695 28,025 10059100 280 827 991,5 27,800 + 0,809%
Сургнфгз-п 40,600 41,395 40,510 41,175 28132300 1 153 528 484,5 40,790 + 0,944%
Татнфт 3ао 733,8 742,9 729,1 741,0 1283910 946 744 282 734,1 + 0,940%
Транснф ап 169450 170800 165250 170800 1425 241 926 400 170350 + 0,264%
Уркалий-ао 85,16 85,96 85,16 85,60 90700 7 750 750,6 85,54 + 0,070%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов индекс МосБиржи  вырос на 0,54% закрывшись на отметке 2447,64 пункта. Индикатор пятую сессию подряд пытается преодолеть  уровень сопротивления 2450 п. и если очередная попытка окажется более успешной, то он устремится к историческому максимуму 2501,78.

 По итогам торговой сессии РТС поднялся на 0,35%, до 1157 п., а индекс МосБиржи вырос до уровня 2448 п. (+0,54%). Наибольший рост показали ENPL-гдр (+12,29%), "Магнит" (+4,66%), "Россети" (+4,32%), РУСАЛ (+3,28%) и "Система" (+2,98%). Сильней других снизились "Мечел" (-2,33% в префах и -1,21% в обычке), "АЛРОСА" (-2,28%), ГДР "Пятёрочки" (-2,13%), "Газпром нефть" (-1,71%) и ПИК (-1,32%).

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 января 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 17 января, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии несмотря на то, что большинство опубликованных финансовых отчетностей за четвертый квартал оказались хуже ожиданий.  Поддержку рынку оказали слухи о том, что США рассматривают возможность смягчения тарифов на импорт китайских товаров.

Из важной макроэкономической статистики вчера было обнародовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 213 тыс. против прогноза 220 тыс.

Помимо этого, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе составил 17 пунктов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 10 пунктов. При этом декабрьское значение было пересмотрено в сторону понижения с 9,4 пункта до 9,1 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,67% и закрылся на отметке 24 370,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,76% и закрылся на уровне 2 635,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,71% и достиг отметки 7 084,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX упали на $0,24 и закрылись на уровне $52,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале упали до $1 292,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,747%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были DowDuPont, Caterpillar, Boeing, в лидерах падения – Home Depot, UnitedHealth Group, Verizon Communications.

Бумаги банка Morgan Stanley снизились на 4,4% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, выручка в отчетном периоде снизилась с $9,5 млрд до $8,5 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $9,3 млрд.

Акции ритейлера Signet Jewelers обвалились на 25% после того, как он понизил прогноз по финансовым показателям на фискальный 2019 год.

Котировки акций Интернет-ритейлера Amazon.com подросли на 0,6% после того, как он сообщил, что количество подписчиков Amazon Prime достигло 101 млн.

Бумаги оператора железных дорог CSX просели на 0,44% после того, как он заявил, что в 2019 году выручка увеличится на 1-3% г/г по сравнению с повышением на 7,4% г/г по итогам 2018 года.

Котировки акций оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot упали на 1,23% после того, как аналитики банка JPMorgan Chase & Co понизили целевую цену по его акциям.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 все также продолжает формирование восходящего движения в направлении ключевого уровня сопротивления, расположенного на отметке 2685 пункта. При этом стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и расположены в зоне перекупленности, поэтому ожидается формирование коррекционного движения.

S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 17 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику, однако региональному индикатору Stoxx 600 удалось выйти в незначительный плюс.

Пессимизм игроков объяснялся не слишком воодушевляющим прогнозом французского кредитора Societe Generale и давлением на китайского технологического гиганта Huawei со стороны регулятивных органов США. При этом повышение, наблюдавшееся на американских биржах, позволило индексам компенсировать часть потерь. Кроме того, некоторую поддержку покупательным настроениям оказал ряд квартальных отчетностей.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен еврозоны (оконч.) в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,6% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,34%, британский FTSE 100 опустился на 0,40%, а немецкий DAX "похудел" на 0,12%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,04% до отметки в 350,73 пункта.

Французский кредитор Societe Generale убавил из своего актива 5,6% после того, как заявил, что его финансовые результаты за четвертый квартал оказались под негативным влиянием неблагоприятных рыночный условий и продажи ряда активов, в связи с чем, согласно его оценке, они не дотянули до ожиданий.

При этом рыночная капитализация других представителей отрасли BNP Paribas и Deutsche Bank уменьшилась на 3,9% и 3,8% соответственно.

Региональные автопроизводители, будучи заметно зависимыми от экспорта, ослабили свои позиции на фоне новостей о давлении американских властей на китайского поставщика технологий Huawei. В частности, котировки Volkswagen, Peugeot и Fiat Chrysler скатились на 1,5%, 1,0% и 0,5% соответственно.

Тем временем, акции ряда британских компаний завершили сессию на положительной территории благодаря успешным финансовым результатам. Так, бумаги производителя ПО Sage, поставщика информационных решений для бизнеса Experian и компании потребительского сектора Associated British Foods подорожали на 5,4%, 1,8% и 7,0% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  91,680
17.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  96,900
17.01Индекс гос обл RGBI- 0,14%  136,320
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 102,00 14,180-0,0332203 516 549,828.05.2048 
СУЭК-Ф1P2R 99,01 35,7008,9316198 299 851,509.08.2021 
МТС 1P-06 92,41 26,6209,0813193 670 609,526.02.2025 
Роснфт2P5 93,58 27,8009,0628138 854 013,518.02.2028 28.02.2024
ГТЛК 1P-09 90,17 2,6209,947138 340 862,718.03.2033 02.10.2024
Лидеры объёмов ММВБ 17 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 101,34 1,2907,955749 498 590,3224.09.2019 
НАО 2017 96,50 14,9609,709617 216 690,507.11.2024 
Мордовия03 103,45 13,1409,82585 066 529,603.09.2021 
КамчКрай01 100,17 16,1209,31984 840 010,911.11.2024 
ХМАО 10 102,85 6,0208,3524 626 75018.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нейтральная динамика. Четверг прошел для российского евробондового рынка довольно спокойно, что контрастировало с оптимистичной ситуацией последних дней. Лидером по ценовому приросту стал вчера евробонд эмитента Petropavlovsk 2016 (+1,5 п. п.), доходность которого с начала месяца упала с 16,0% до 13,4%. Как мы уже отмечали, на фоне роста глобального аппетита к риску инвесторы сфокусировали свое внимание на бумагах, торгующихся с завышенными премиями к рынку.


Сектор ОФЗ: цены упали на 20 б. п. Вчера все валюты EM ослабевали по отношению к доллару, не стал исключением и российский рубль. На этом фоне внутренний долговой рынок умеренно подешевел, наиболее ликвидные ОФЗ потеряли в цене около 20 б. п. ЦБ РФ опубликовал статистику по платежному балансу за 2018 г. Отметим оценку вывоза капитала частным сектором — 67,5 млрд долл., что стало возможным благодаря рекордно высокому профициту счета текущих операций (114,9 млрд долл.). Таким образом, из-за того, что ЦБ в августе вынужден был приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила, основная часть нефтяных доходов была использована не для пополнения международных резервов страны, а на вывоз капитала частным сектором. Для того, чтобы переломить эту тенденцию, Центробанк 15 января 2019 г. возобновил покупку долларов на открытом рынке. В результате, по оценке регулятора, сальдо финансового счета по частному сектору в 2019 г. снизится до 20 млрд долл. Впрочем, санкции еще не объявлены, и нельзя исключать, что и в этом году вывоз капитала частным сектором останется повышенным.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,2%, закрывшись на отметке $61,18. После высокого старта в начале текущего года, достигнув отметки $62,51, цены на "черное золото" сбавили обороты и для дальнейшего восхождения им потребуется больше позитива исходящего с американских бирж. Сейчас локальной поддержкой во фьючерсе на эталонный сорт Brent служит отметка $59, сопротивление расположено на $62, 50, при его успешном преодолении цена нефтяного контракта поднимется к отметке $63,75.

В четверг российская валюта закрылась на отметке 66,36 не претерпев изменений по отношению к американскому доллару. В настоящий момент локальная поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 66,25  и основная на 65,90, при прохождении которой рубль может продолжить укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 18 января 2019 г.


Экс-глава "Ленты" вошел в правление "Магнита". Ян Дюннинг может войти в состав совета директоров, что усилит взаимодействие между советом директоров и менеджментом компании.

Выручка "Детского мира" в 2018 году выросла на 14,3% - до 110,9 млрд руб. Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 3%. В 2019 году "Детский мир" планирует открыть 80 магазинов.

ЦБ купил 15 января валюту на внутреннем рынке на 15,6 млрд рублей. О возвращении к покупкам валюты на внутреннем рынке после перерыва в почти пяти месяцев ЦБ РФ сообщил 14 декабря.

Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова ушла из агентства. Временно исполняющим обязанности генерального директора АКРА будет Игорь Зелезецкий, в настоящее время являющийся управляющим директором группы структурированного финансирования.

ОПЕК оценила добычу нефти в России в 2018 году в 11,35 млн баррелей в сутки. В 2019 году, как ожидается, среднесуточная добыча вырастет на 0,14 млн баррелей нефти (+1,23%) – до 11,49 млн баррелей.

С начала года "Газпром" увеличил добычу на 3,7%. По оперативным данным, с 1 по 15 января "Газпром" добыл 22,8 млрд куб. м газа. 

"Газпром" сообщил о снятии Швейцарией обеспечительных мер с активов компании по иску "Нафтогаза".




События дня на 18 января 2019 г.


 
Заседание совета директоров НПК ОВК
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 4 квартал и весь 2018 год
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Medtronic
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ГАЗа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "М.Видео"
 
Внеочередное общее собрание акционеров банка "Возрождение"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ТрансКонтейнера"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.01.2019  ETDconf

#ETDconf Зима - конференция о том, как продвигать продукт, комбинируя мероприятия и интернет 29 и 30 января пройдет конференция для маркетологов и руководителей подразделений. Новые кейсы в привлечении многотысячной толпы покупателей: собраны передовые комбинации онлайн и оффлайн - технологий, методы лидогенерации через event, P2P-маркетинг, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.