Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Чудите сами - опыт Сингапура и Россия
19:45 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций и рубль: хороший старт
09:40 Открыть в отдельном окне Сохранение доверия к правительству Мэй окажет позитивное влияние на фондовые индексы
09:37 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Alcoa превысила прогнозы аналитиков
09:31 Открыть в отдельном окне Минфин поддерживает рубль
09:26 Открыть в отдельном окне OFAC перенес срок полного вступления санкций для En+ и "РУСАЛа" на 28 января
09:23 Открыть в отдельном окне Великобритания рано или поздно выйдет из ЕС
09:11 Открыть в отдельном окне Рубль сможет укрепиться к доллару
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 2,683 млн барр., ожидалось -1,323 млн барр.
18:00 Открыть в отдельном окне Основная идея на российском рынке - "префы" "Сургетнефтегаза"
17:28 Открыть в отдельном окне Фундаментальных факторов роста нефти сейчас нет
17:06 Открыть в отдельном окне Минфин больше не видит признаков пирамиды в криптовалютах



Мировые рынки


17.01Dow Jones+ 0,59%  24212,09  
17.01NASDAQ0,00%  7034,69  
17.01S&P500+ 0,22%  2616,10  
17.01DAX- 0,66%  10858,92  
17.01FTSE-100- 0,38%  6836,93  
17.01CAC-40- 0,57%  4783,17  
17.01Nikkei-225- 0,20%  20401,32  
17.01Kospi+ 0,05%  2107,06  
17.01SSE- 0,42%  2559,64  
16.01Bovespa+ 0,36%  94393,07  
16.01Merval+ 1,45%  34048,02  
  Российский рынок акций:
17.01MICEX- 0,11%  2431,86  
17.01RTSI- 0,01%  1152,87  
  Курс ЦБ:
17.01Доллар- 0,4775%  66,7617  
17.01Евро- 1,0589%  76,1350  
  Форекс:
17.01EUR/RUB+ 0,14%  75,6150  
17.01USD/RUB+ 0,04%  66,4266  
17.01EUR/CHF+ 0,10%  1,1291  
17.01EUR/JPY- 0,32%  123,8700  
17.01EUR/USD- 0,05%  1,1385  
17.01GBP/USD- 0,23%  1,2849  
  Нефть:
17.01Brent- 0,65%  60,92  
17.01Light- 0,87%  52,15  
  Металлы:
17.01Золото- 0,13%  1292,10  
17.01Серебро- 0,47%  15,5650  
17.01Никель- 0,95%  11520  
17.01Алюминий- 0,38%  1852,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035680 0,035780 0,035555 0,035705 8701670000 310 332 400,15 0,035650 + 0,154%
ГАЗПРОМ ао 157,21 157,29 155,60 157,10 16138910 2 523 361 474,1 156,90 + 0,127%
ГМКНорНик 13199 13309 13069 13282 143976 1 900 925 232 13180 + 0,774%
Газпрнефть 352,40 352,40 343,90 345,00 694250 240 832 570 351,00 - 1,709%
ЛУКОЙЛ 5122,0 5187,0 5060,0 5184,5 704313 3 610 176 038,5 5129,0 + 1,082%
МТС-ао 255,50 256,30 253,95 255,25 2774600 707 515 662 254,75 + 0,196%
НЛМК ао 150,88 151,52 149,28 151,50 2510470 377 966 637 150,62 + 0,584%
Новатэк ао 1127,2 1135,0 1120,1 1127,5 537420 604 825 201 1124,9 + 0,231%
Полюс 5371,5 5442,0 5314,5 5400,0 40777 219 134 280 5339,5 + 1,133%
Роснефть 422,00 422,45 414,20 415,90 3464970 1 446 198 673 421,00 - 1,211%
Ростел -ап 60,60 61,30 60,15 60,55 784600 47 557 430 61,25 - 1,143%
РусГидро 0,5135 0,5168 0,5110 0,5149 536517000 275 483 674,2 0,5135 + 0,273%
Сбербанк 201,67 203,55 201,05 203,32 59827610 12 110 260 653 201,26 + 1,024%
Сбербанк-п 173,73 174,83 172,70 174,48 3889050 676 385 915,8 173,10 + 0,797%
СевСт-ао 953,0 954,8 945,2 953,2 656000 623 246 368 953,1 + 0,010%
Сургнфгз 27,850 27,895 27,580 27,800 10521600 291 720 873 27,910 - 0,394%
Сургнфгз-п 40,630 40,790 40,200 40,790 18578000 753 059 172,5 40,630 + 0,394%
Татнфт 3ао 724,4 735,1 716,5 734,1 1991860 1 449 038 757 722,0 + 1,676%
Транснф ап 169150 170350 168050 170350 759 128 573 450 169650 + 0,413%
Уркалий-ао 85,94 85,94 83,00 85,54 54290 4 618 871,4 85,60 - 0,070%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Основное события недели – голосование по Brexit оказалось феерически провальным. Так активно против инициатив премьера в Британии уже давно не голосовали. Даже удивительно, что реакция рынков была столь сдержанной – видимо, уже ко всему привыкли. Более того, сегодня вечером ждем голосования по вотуму недоверия британскому правительству, который с высокой долей вероятности получит одобрение. Под вопросом остается теперь сам Brexit, голосование по которому переносится на 29 марта, если, конечно, не будет принят совсем фантастический вариант безапелляционного выхода из ЕС. Видимо, большинство инвесторов было готово к такому развитию событий, так как динамика на европейских рынках была крайне сдержанной.

В Росси уже который день нет существенных корпоративных новостей. Ну ладно, вчера отчитался Сбербанк. Как ни крути, а крупнейший кредитор в стране. Сегодня же аппетиты инвесторов были удовлетворены лишь отчетностью НОВАТЭКа. По предварительным данным в прошедшем году добыча углеводородов там составила 548,4 млн. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 68,81 млрд. куб. м природного газа и 11 800 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2017 годом добыча углеводородов выросла на 35,1 млн. бнэ или на 6,9%. Объем продаж природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 72,12 млрд. куб. м, что на 10,9% выше аналогичного показателя за 2017 год. В Российской Федерации в 2018 году было продано 66,08 млрд. куб. м природного газа, на международных рынках - 6,04 млрд куб. м. В 2017 году объем реализации СПГ составил 0,1 млрд. куб. м в связи с началом отгрузки СПГ с проекта "Ямал СПГ" 8 декабря 2017 года.

За неимением других новостей, и неспешно наблюдая за "Санта-Барбарой", разворачивающейся в британском парламенте, отечественные инвесторы тоже не спешили ни с покупками, ни с продажами. Вменное негативное открытия продолжилось неспешным снижением, которое никак нельзя отнести к падению. К концу торговой сессии РТС остановился на уровне 1153 п., прибавив за день +0,43% за счет укрепления курса рубля, а индекс МосБиржи опустился до 2435 п. (-0,20%). Лидерами роста выступили акции "Россетей" (+4,74%), "Распадской" (+1,90%), "Сбербанка" (+1,65%) и ОГК-2 (+1,60%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-3,54%), "РуссНефть" (-2,98%), ПИК (-1,84%), НорНикель (+1,56%) и РУСАЛ (-1,51%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,2% закрывшись на отметке 2434,6 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, основное сопротивление все так же расположено на 2450 пунктов.

Поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на отметке 115000 пунктов, сопротивления расположены на 117200 и 118600 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 января 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 16 января, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии, в частности, после опубликованных финансовых результатов ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы импортные и экспортные цены за декабрь. Так, первый показатель упал на 1% м/м против прогноза -1,3% м/м, а второй показатель снизился на 0,6% м/м против прогноза -0,6% м/м.

Также сегодня вышли данные по запасам нефти, которые за неделю просели на 2,683 млн баррелей по сравнению с падением на 1,680 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали снижение запасов на 1,323 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,59% и закрылся на отметке 24 207,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,22% и закрылся на уровне 2 616,10 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,15% и достиг отметки 7 034,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,20 и закрылись на уровне $52,31 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли до $1 293,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,713%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были Goldman Sachs Group, UnitedHealth Group, American Express, в лидерах падения – Coca-Cola, Pfizer, Verizon Communications.

Бумаги банка Goldman Sachs Group взлетели на 9,54% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, чистая прибыль в отчетном периоде составила $2,54 млрд или $6,04 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $4,30 на одну бумагу.

Акции кредитора Bank of America подскочили на 7,16% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций авиакомпании United Continental Holdings подросли на 6,35% после обнародованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $2,41 на бумагу и превысила прогнозы рынка в $2,04 на бумагу.

Бумаги компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами, увеличились на 3,08% несмотря на то, что ее выручка и прибыль за четвертый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции компании United Natural Foods, являющейся дистрибьютором натуральных и органических продуктов питания, резко выросли на 28,29% после опубликованного прогноза по скорректированной прибыли на акцию в 2019 году.

В тоже время, акции автопроизводителя Ford снизились на 6,22% после того, как он заявил, что ожидает скорректированную прибыль на акцию в 2018 году на уровне $1,3, тогда как аналитики прогнозируют $1,33 на бумагу.

Индекс S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование восходящего движения в направлении ключевого уровня сопротивления, расположенного на отметке 2685 пункта. Тем не менее, стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и уже расположены в зоне перекупленности, поэтому ожидается приостановка восходящего движения.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 16 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. Акции региональных банков укрепили свои позиции на фоне новостей о том, что план Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с треском провалился на решающем голосовании в палате общин парламента страны.

Игроки с позитивом восприняли эти новости, так как они повысили вероятность более позднего и мягкого выхода Великобритании из состава ЕС, хотя некоторое напряжение сохранялось ввиду выдвижения вотума недоверия правительству Терезы Мэй.

Тем не менее, сами британские биржи закрылись в минусе в связи со значительным падением акций экспортеров на фоне укрепления фунта, произошедшего ввиду озвученных выше новостей.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительских цен Великобритании вырос в декабре на 0,2% м/м и 2,1% г/г, совпав с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,51%, британский FTSE 100 опустился на 0,47%, а немецкий DAX "потолстел" на 0,36%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,54% до отметки в 350,59 пункта.

Датская транспортно-логистическая компания DSV добавила в свой актив 5,8% после того, как выдвинула предложение о приобретении швейцарского представителя отрасли Panalpina за 4 млрд швейцарских франков ($4,1 млрд) наличными и акциями. Тем временем, котировки последней взлетели на этих новостях на 27,7%.

При этом рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank увеличилась на 8,4% на фоне появившихся в СМИ новостей о заявлении регулятивных органов о том, что согласно их мнению более благоприятным вариантом является слияние кредитора с представителем отрасли из другой европейской страны, а не с местным конкурентом в лице Commerzbank.

Между тем в Великобритании приличные потери понесли бумаги нефтяников BP и Royal Dutch Shell Group, "похудевшие" на 1,3% и 1,5% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.01Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  91,690
16.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,29%  96,840
16.01Индекс гос обл RGBI+ 0,26%  136,510
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 1P-12 101,35 5,5108,89281 068 776 060,821.12.2021 
РЖД 1Р-10R 100,75 9,5908,6738904 760 152,503.06.2022 
Роснфт1P4 99,45 18,0108,9670294 872 03522.04.2027 03.05.2023
АЛЬФА-Б2Р3 101,05 6,5509,0318272 716 603,724.06.2022 
УрКаПБО5P 99,95 16,3109,5369181 637 80909.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,00 522,6814,8481 614 389,3824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 99,50 4,9408,613207 648 539,226.09.2024 
КраснодКр2 96,84 8,9908,693128 745 935,303.06.2025 
ХМАО 10 102,75 5,7708,381284 883 525,818.12.2023 
Мордовия03 103,45 12,8209,82776 776 310,103.09.2021 
ЯрОбл 2014 101,29 1,2308,06715 555 064,1224.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: снова довольно бодрый ценовой рост. Российский евробондовый рынок продолжил вчера пребывать на волне оптимизма. Заметим, что в то время как на мировых рынках новогоднее ралли уже в целом подошло к концу, отечественные евробонды продолжают дорожать. Суверенная кривая скинула вчера по доходности около 4 б. п. В итоге максимальная доходность, которую можно зафиксировать в долларовых займах Минфина РФ, снизилась с конца декабря с 5,7% до 5,4%. Мы отмечаем, что в корпоративном евробондовом сегменте инвесторы сфокусировали свое внимание на бумагах, торгующихся с завышенными премиями к рынку. Например, выпуск "ГТЛК" с погашением в 2024 г. подорожал по сравнению с уровнями конца декабря почти на 2 "фигуры".


Сектор ОФЗ: покупатели не сбавляют напор. Вчера отраслевой индекс гособлигаций RGBI прибавил еще 0,37 б. п., достигнув максимума с середины августа прошлого года. Оптимизм царил и на первичном рынке, где Минфин полностью разместил 3 выпуска ОФЗ на общую сумму 35,1 млрд руб., обойдясь без предоставления существенных премий. Такое впечатление, что рынок просто отказывается замечать какой-либо негатив. Вместе с тем, вчерашние данные Росстата показывают, что годовая инфляция разогналась до 4,7%. Такая динамика повышает шансы того, что на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевая ставка будет снова повышена.


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Данные по изменению недельных запасов сырой нефти от Американского института нефти показали умеренный рост с -6,270 млн. барр. до -0,560 млн. барр., что вызвало незначительное снижение котировок. Однако куда более важная статистика выходила вечером. Данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США показали снижение с -1,680 млн. барр. до -2,683 млн. барр., при том, что аналитики ждали -1,323 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге упали с 0,330 млн. барр. до -0,743 млн. барр. После чего стоимость углеводородов резко рухнула, но столь же быстро восстановилась. В итоге дневное изменение цен ан энергоносители оказалось совсем незначительным. По состоянию на 18:50 мск. за бочку BRENT давали 60,57 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно,  51,86 долл. барр. Завтра ожидается публикация ежемесячного отчёта ОПЕК, который может существенно повлиять на дальнейшую динамику углеводородов.

Что касается динамики курса рубля, то ощущение, что Банк России вышел на рынок не с покупками, а с продажами. Сегодня стоимость отечественной валюты укреплялась уверенно и весьма устойчиво в течение всего дня. При это реакция на внешние раздражители была фактически условной. И новости по Brexit, и изменение стоимости нефти, и прочие факторы воспринимались рынком, похоже, только как позитив – рубль упорно рос в цене в течение всего дня. На 18:50 мск. на отечественных фондовых площадках за единицу американской валюты платили 66,50 руб./долл., а за евро 75,81 руб./евро.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,26%, закрывшись на отметке $61,33.

В среду игроки реагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране снизились на 2,68 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов экспертов, которые ждали снижения на 2,5 миллиона баррелей. Так же поддержку ценам на "черное золото" оказали настроения на биржах США, где инвесторы позитивно оценили квартальный отчет Bank of America Goldman Sachs.

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,36 прибавив 0,89% по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент поддержка в паре рубль-доллар расположена на отметке 65,90, которую с ходу российской валюте пройти вряд ли удастся. Тем не менее при продолжении позитивной динамике на внешних и сырьевых площадках рубль получит шанс на укрепление к отметкам 65,40 и 65,20.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 17 января 2019 г.


Министр экономики Максим Орешкин рассказал о связи мировой и российской экономик. Он отметил, что вероятное замедление мировой экономики до 3% усложнит достижение поставленных целей по росту российской экономики.

"Роснефть" начала прямые продажи нефтепродуктов в Германии. Компания реализует все нефтепродукты, которые производятся Rosneft Deutschland на трех немецких НПЗ с долей участия НК "Роснефть", включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства.

"Черкизово" инвестирует около 250 млн рублей в "Алтайский бройлер". В декабре прошлого года группа сообщила о приобретении АО "Алтайский бройлер" за 4,6 млрд рублей.

В 2018 году добыча углеводородов "НОВАТЭКом" составила 548,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 68,81 млрд куб. м природного газа и 11 800 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2017 годом добыча углеводородов выросла на 35,1 млн бнэ или на 6,9%.

"Аэрофлот" запросил допсредства на продолжение субсидируемых перевозок на Дальний Восток. В связи с освоением лимита государственных субсидий "Аэрофлот" обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж.






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:45



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.04.2019  ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018»

    Эта осень богата событиями, но главное из них в бизнес-кругах – ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018». Инвеcтиционно-финансовая компания ФИНАМ стала Официальным Партнером ежегодной премии лучших управленцев России! Двадцать второй год подряд Международная Академия Менеджмента собирает вместе управленческую элиту со вех уголков России. Конкурс ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    29.03.2019  Продажи и маркетинг 2019

    X ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2019» 29-31 марта компания B2B basis проводит X юбилейную всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2019» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.