Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:02 Открыть в отдельном окне Путин рассказал о нежелании России участвовать в гонке вооружений
10:56 Открыть в отдельном окне Вероятность ухода Мэй с поста премьера Великобритании очень высока
10:07 Открыть в отдельном окне Ситуация с Brexit будет сдерживать рост рынков
09:37 Открыть в отдельном окне Голосование по Brexit оказалось провальным
09:29 Открыть в отдельном окне Страны ЕС при продолжении "Турецкого потока" должны заручиться гарантиями Брюсселя
02:50 Открыть в отдельном окне Заказы в машиностроении в Японии в ноябре выросли на 0,8% год к году, ожидалось 0,4%
21:01 Открыть в отдельном окне Что будет с российской экономикой в 2019 году?
18:58 Открыть в отдельном окне Риторика ФРС поддержала рынок драгметаллов
18:15 Открыть в отдельном окне В феврале на рубль будут влиять несколько факторов
17:40 Открыть в отдельном окне Дивиденды "Сбербанка" в 2019 году могут вырасти до 17-18 рублей
15:17 Открыть в отдельном окне Дивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" составят около 7,4 рубля
14:00 Открыть в отдельном окне Налоговый период частично сгладит эффект от выхода ЦБ на валютный рынок
12:55 Открыть в отдельном окне Россия, ЕС и Украина обсудят газовые вопросы 21 января



Мировые рынки


16.01Dow Jones+ 0,65%  24070,49  
16.01NASDAQ0,00%  7023,83  
16.01S&P500+ 1,07%  2610,30  
15.01DAX+ 0,33%  10891,79  
15.01FTSE-100+ 0,58%  6895,02  
15.01CAC-40+ 0,49%  4786,17  
16.01Nikkei-225- 0,61%  20429,90  
16.01Kospi+ 0,43%  2106,10  
16.01SSE+ 0,12%  2573,35  
15.01Bovespa- 0,44%  94055,72  
15.01Merval- 0,62%  33562,54  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX0,00%  2439,55  
16.01RTSI0,00%  1148,03  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар- 0,1637%  67,0820  
16.01Евро- 0,1549%  76,9498  
  Форекс:
16.01EUR/RUB- 0,10%  76,3040  
16.01USD/RUB- 0,18%  66,9460  
16.01EUR/CHF+ 0,02%  1,1273  
16.01EUR/JPY- 0,26%  123,7000  
16.01EUR/USD- 0,07%  1,1404  
16.01GBP/USD- 0,05%  1,2853  
  Нефть:
16.01Brent+ 0,16%  60,74  
16.01Light+ 0,10%  52,44  
  Металлы:
16.01Золото+ 0,22%  1291,20  
16.01Серебро0,00%  15,6200  
16.01Никель- 0,04%  11665  
16.01Алюминий+ 1,00%  1863,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035580 0,035730 0,035370 0,035650 8729340000 310 562 987,5 0,035465 + 0,522%
ГАЗПРОМ ао 158,35 158,75 155,80 156,90 20854450 3 270 185 888,5 158,15 - 0,790%
ГМКНорНик 13353 13382 13142 13180 83156 1 098 745 063 13389 - 1,561%
Газпрнефть 356,00 356,60 348,00 351,00 1018830 357 838 799 355,40 - 1,238%
ЛУКОЙЛ 5199,0 5209,5 5114,0 5129,0 507266 2 613 030 439,5 5195,0 - 1,270%
МТС-ао 252,45 255,20 251,50 254,75 1387920 351 766 012 252,45 + 0,911%
НЛМК ао 150,88 151,44 149,44 150,62 3162350 475 510 579,2 150,58 + 0,027%
Новатэк ао 1131,9 1135,9 1123,5 1124,9 456700 516 208 363 1130,8 - 0,522%
Полюс 5351,0 5395,5 5290,0 5339,5 44189 235 918 971 5365,0 - 0,475%
Роснефть 424,45 426,90 420,00 421,00 3083400 1 302 395 855,5 424,35 - 0,789%
Ростел -ап 61,50 61,55 61,00 61,25 160400 9 824 795 61,40 - 0,244%
РусГидро 0,5090 0,5185 0,5085 0,5135 583117000 299 504 053 0,5099 + 0,706%
Сбербанк 198,64 201,30 198,02 201,26 62392390 12 468 498 486 198,00 + 1,646%
Сбербанк-п 171,80 173,17 171,38 173,10 3426880 591 039 666,8 171,80 + 0,757%
СевСт-ао 954,9 959,2 947,1 953,1 509980 486 146 543 954,8 - 0,178%
Сургнфгз 28,080 28,170 27,750 27,910 8978200 250 499 643,5 28,165 - 0,905%
Сургнфгз-п 40,500 40,790 40,125 40,630 17302700 700 249 577 40,465 + 0,408%
Татнфт 3ао 720,0 728,5 718,6 722,0 1637560 1 184 059 506 721,0 + 0,139%
Транснф ап 168700 170200 168100 169650 389 65 843 400 169400 + 0,148%
Уркалий-ао 85,70 86,00 85,10 85,60 33610 2 876 038,2 85,86 - 0,303%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,02% закрывшись на отметке 2439,55 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе остаются неизменными и находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, основное сопротивление все так же расположено на 2450 пунктов.

Наибольший рост показали акции "РуссНефти" (+2,87%), "Магнита" (+3,42%), "Мечела" (+1,96% в обычке и +1,36% в префах) и "Сургутнефтегаза" (+1,75%). Сильней других снизились ММК (-2,87%), "Русал" (-2,30%), "Газпром" (-1,45%), ТМК (-1,17%) и НЛМК (-1,08%). 

Поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на отметке 114000 пунктов, при закрепление под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 января 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 15 января, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику на фоне намеков правительства Китая на проведение стимулирующих мер, нацеленных на снижение негативного эффекта от торгового конфликта.

Кроме того, в центре внимания игроков находились финансовые отчетности за четвертый квартал ряда крупных компаний.

Возглавили повышение акции представителей технологического сектора во главе с провайдером потокового вещания видео Netflix, объявившим о планах по повышению тарифов для американских абонентов.

Что касается вышедших статистических данных, индекс цен производителей в декабре снизился на 0,2% м/м, тогда как ожидалось уменьшение на 0,1% м/м после увеличения на аналогичную величину месяцем ранее. 

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,65%, закрывшись на отметке 24065,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,07% до уровня в 2610,30 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,71% до отметки в 7023,83 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,60 до $52,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале понизилась на $2,90 до $1288,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на тысячные доли % и составила 2,71%.

Как уже говорилось выше, в числе фаворитов оказались акции технологический компаний. Так, рыночная капитализация Netflix подскочила на 6,5%, тогда как Alphabet, Amazon.com и Apple на фоне этих новостей добавили в свой актив 3,1%, 3,6% и 2,0% соответственно.

При этом котировки крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group подтянулись на 3,6% благодаря превысившей ожидания рынка чистой прибыли за четвертый квартал в размере $3,04 млрд или $3,10 на бумагу, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $3,05 на бумагу. При этом выручка возросла на 12,2% г/г до $58,42 млрд, что также превысило ожидания рынка в $58,01 млрд.

Тем временем, бумаги одного из крупнейших представителей банковского сектора США Wells Fargo "похудели" на 1,6% ввиду не слишком успешных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, чистая прибыль снизилась до $5,71 млрд или $1,21 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали в среднем $1,19 на акцию. Между тем выручка сократилась на 5% г/г до $20,98 млрд, в то время как аналитики ожидали $21,73 млрд.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в наиболее заметном плюсе, кроме UnitedHealth, находились бумаги Microsoft (+2,9%) и Nike (+2,4%), при этом наибольшее снижение показали акции 3M (-1,7%), Home Depot (-1,3%) и Caterpillar (-0,8%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 января 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 15 января, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно с повышением.

Европейские биржевые площадки провели не самую спокойную сессию, но финишировали на положительной территории под влиянием оптимизма, повеявшего из Азии – официальные лица Китая дали понять, что намерены добиться от экономики "хорошего старта" в первом квартале, намекнув на возможность дополнительных мер стимулирования.

В то же время, масштаб укрепления на биржах региона сдерживался некоторой долей нервозности в преддверии ключевого голосования по сделке о выходе Великобритании из ЕС, которое завершилось поражением Терезы Мэй и ее плана Brexit.

Стоит отметить, что вышедшая вчера макростатистика по региону не обрадовала инвестиционное сообщество – экономика Германии, по предварительной оценке, в 2018 году расширилась всего на 1,5%, т.е. наименьшим темпом за 5 лет.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,58%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,49%, а немецкий DAX окреп на 0,33%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся в минусе на 0,03%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,35% до отметки 348,71 пункта.

Базирующаяся в Великобритании рекрутинговая компания Hays нарастила 3,7% рыночной капитализации после того, как порадовала инвесторов своими квартальными результатами.

Итальянский рынок акций финишировал с понижением в связи с просадкой котировок банковского сектора, которой поспособствовали сообщения о том, что ЕЦБ потребует от банков страны больше мер по преодолению проблемы невозвратных ссуд. Акции Unione di Banche Italiane подешевели на 4,9%, UniCredit – на 3,2%, а Intesa Sanpaolo – на 1,3%.

На торгах в Германии среди голубых фишек свыше 1% прибавили Merck, Heidelberg Cement, SAP, Infineon и др.

На торгах во Франции в плюсе более чем на 2% закрылись бумаги Airbus Group, Safran и Capegemini.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLIN




Рынок облигаций


15.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  91,640
15.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  96,560
15.01Индекс гос обл RGBI+ 0,25%  136,150
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД Б01P4R 96,40 34,3609,178243 667 819,929.07.2032 12.08.2025
РЖД 1Р-10R 100,75 9,3508,6752155 056 91303.06.2022 
Роснфт1P4 99,32 17,7709,0094147 647 437,522.04.2027 03.05.2023
РусГидрБП4 100,65 29,2107,2912135 660 130,404.04.2019 
УрКаПБО5P 99,95 16,0509,5357103 772 896,409.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,75 499,7404,763971 764,324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НАО 2017 96,40 14,5309,7516718 638 073,507.11.2024 
СПбГО35001 98,00 8,6508,3099 799 724,728.05.2025 
Хакас2016 107,50 24,0409,70598 692 232,902.11.2023 
ЯрОбл 2014 101,30 1,1708,05968 632 116,824.09.2019 
КЧР 2017 98,87 6,4409,28207 235 437,318.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: бодрый рост вместе с другими EM. Во вторник суверенные российские евробонды подорожали на 20 б. п., что соответствовало картине, сложившейся на других развивающихся рынках. Корпоративный сегмент также подрастал в цене, причем лидеры роста ("вечные" выпуски Альфа-Банка, евробонды Petropavlovsk и "ГТЛК") остались на уровнях понедельника. Сегодня Минфин должен погасить суверенный выпуск объемом 1,5 млрд долл. Нельзя исключать, что из-за санкционных угроз Минфин не будет размещать в этом году долларовые выпуски. В этом случае предпочтение, по-видимому, будет отдано размещениям евробондов в евро. Тем более, что в конце ноября прошлого года Минфин протестировал рынок, разместив бумаги на 1 млрд евро.


Сектор ОФЗ: снова ценовой рост. Минфин решил воспользоваться улучшившейся конъюнктурой в секторе и сегодня предложит инвесторам на аукционах три выпуска ОФЗ общим объемом 35,1 млрд руб. На фоне результатов IV квартала 2018 г. такой объем выглядит амбициозно. В случае успешности аукционов (полная реализация бумаг без существенных премий) вторичный рынок может получить дополнительный импульс к росту.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедших торгов российская валюта закрылась на отметке 66,96 прибавив  0,17% по отношению к американскому доллару.

Во вторник рубль ожидаемо слабо отреагировал на возобновление покупок валюты Минфином, продолжая шестую сессию подряд торговаться в диапазоне 66,5-67,5, лишь от части реагируя на динамику нефтяных цен, и возможное тестирование отметок 65-66 рублей за доллар будет зависеть от дальнейшей конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 16 января 2019 г.


Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил облегчить жизнь бизнесу с помощью "регуляторной гильотины". Глава правительства предложил пересмотреть действующие требования к бизнесу с точки зрения современных реалий до 1 февраля 2020 года.

Прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 2018 год выросла на 24% - до 811 млрд руб. (+24,1% г/г), в том числе за декабрь – 52,2 млрд руб. (-28,8% м/м). Рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам - до 2,3%.

Российские авиакомпании за 2018 год обслужили 116,1 млн пассажиров, превысив показатели 2017 года прошлого года на 10,5%, сообщила Росавиация. "Аэрофлот" по итогам всего года перевез почти 35,8 млн человек (+8,9%).

"Мечел" продлил крупный экспортный контракт на поставку кокса. В 2019 году "Мечел" направит турецкой компании Kardemir 200 тыс. тонн металлургического кокса.

Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3% - до $468,495 млрд. По итогам 2017 года международные резервы РФ составили $432,742 млрд.






Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.02.2019  Бизнес-форум «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году»

Бизнес-форум по налогам в самой культурной столице России - Санкт-Петербурге! 20-21 февраля в Санкт-Петербурге состоится бизнес-форум на тему: "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году" На 2-х дневном мероприятии соберутся более 800 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

14.02.2019  Переговоры с монстрами

Нашумевший практикум Игоря Рызова “Переговоры с монстрами” 14 февраля в Туле. Место проведения: Тула, SK Royal Hotel, ул. Советская, д. 29 Игорь Рызов – уникальный практик в сфере коммерческих переговоров с восемнадцатилетним стажем, автор мирового бизнес-бестселлера “Кремлевская школа переговоров”, который перевели на 9 (!) языков. Обучал ...  подробнее

Место проведения:  Тула

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.