Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.12Dow Jones- 0,33%  23067,10  
29.12NASDAQ+ 0,08%  6584,52  
29.12S&P500- 0,12%  2485,74  
28.12DAX+ 1,71%  10558,96  
28.12FTSE-100+ 2,27%  6733,97  
28.12CAC-40+ 1,74%  4678,74  
28.12Nikkei-225- 0,43%  19991,42  
28.12Kospi+ 0,62%  2041,04  
28.12SSE+ 0,44%  2493,90  
28.12Bovespa+ 2,84%  87887,26  
28.12Merval+ 2,62%  30292,55  
  Российский рынок акций:
29.12MICEX0,00%  2358,50  
29.12RTSI0,00%  1066,13  
  Курс ЦБ:
29.12Доллар+ 0,9373%  69,5218  
29.12Евро+ 1,6203%  79,6581  
  Форекс:
29.12EUR/RUB+ 0,80%  79,6240  
29.12USD/RUB+ 0,65%  69,5235  
29.12EUR/CHF- 0,03%  1,1259  
29.12EUR/JPY- 0,02%  126,1500  
29.12EUR/USD+ 0,02%  1,1442  
29.12GBP/USD+ 0,45%  1,2698  
  Нефть:
29.12Brent+ 0,13%  52,80  
29.12Light+ 1,14%  45,12  
  Металлы:
29.12Золото+ 0,18%  1283,40  
29.12Серебро+ 0,91%  15,4500  
28.12Никель- 0,23%  10740  
28.12Алюминий- 0,22%  1847,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034095 0,034145 0,033850 0,033895 5509940000 187 410 616,2 0,033910 - 0,044%
ГАЗПРОМ ао 153,69 153,73 152,82 153,58 2822290 432 635 794,5 153,00 + 0,379%
ГМКНорНик 13102 13131 12951 13039 18317 238 266 418 13073 - 0,260%
Газпрнефть 344,20 347,00 343,60 346,90 182800 63 200 203 344,10 + 0,814%
ЛУКОЙЛ 4975,0 5000,0 4965,0 4997,0 54826 273 328 849 4955,5 + 0,837%
МТС-ао 236,30 238,75 235,50 238,00 303670 72 221 416,5 236,90 + 0,464%
НЛМК ао 157,20 157,92 156,36 157,42 506700 79 815 524,8 157,00 + 0,268%
Новатэк ао 1126,8 1133,3 1122,3 1131,1 78080 88 234 727 1126,8 + 0,382%
Полюс 5399,5 5399,5 5351,0 5399,0 3504 18 874 022,5 5392,0 + 0,130%
Роснефть 426,70 431,50 421,40 430,95 850760 363 684 071 425,95 + 1,174%
Ростел -ап 60,60 60,85 60,45 60,60 140200 8 494 860 60,45 + 0,248%
РусГидро 0,4858 0,4861 0,4840 0,4858 95445000 46 316 916,4 0,4850 + 0,165%
Сбербанк 186,90 187,00 185,31 186,34 8913660 1 658 511 542,6 186,50 - 0,086%
Сбербанк-п 166,27 166,49 165,08 166,18 696250 115 552 354,2 165,07 + 0,672%
СевСт-ао 940,0 944,9 937,8 942,9 81590 76 875 793 937,7 + 0,555%
Сургнфгз 26,870 26,895 26,700 26,875 1004800 26 981 120,5 26,800 + 0,280%
Сургнфгз-п 39,080 39,400 38,985 39,400 4087700 160 442 336,5 38,915 + 1,246%
Татнфт 3ао 734,9 741,8 649,4 737,9 172170 125 476 939 737,8 + 0,014%
Транснф ап 163050 171000 163000 170950 1137 191 151 250 163450 + 4,589%
Уркалий-ао 82,52 84,98 82,42 84,96 48850 4 094 364,6 82,40 + 3,107%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Под самый финал года рынки предприняли отчаянную попытку восстановить хотя бы часть потерь, дабы уходящий 2018-й не выглядел совсем уж печально. Впрочем, российские рынки сегодня еще торгуют и, хотя ожидать существенной ликвидности не приходится, у нас будет теоретический шанс еще чуть-чуть подрасти. Остальные же заканчивают торговый год уже сегодня и времени на то, чтобы попытаться хоть немного подтянуть индексы повыше почти не остается.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,31% закрывшись на отметке 2358,50 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2340 и 2320 пунктов, сопротивления расположены на 2380 и 2405 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 106500 пунктов.  Сопротивления расположены на уровнях 108000 и 110000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 декабря 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 28 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную торговую сессию преимущественно на отрицательной территории.  Стоит отметить, что повышенная волатильность на рынке наблюдается в связи с периодом праздников, когда активность торгов является низкой. Следующая неделя будет также укороченной.

Кроме того, давление на американские индексы оказывает тот факт, что ряд федеральных учреждений США закрыты с 22 декабря из-за отсутствия финансирования, и, как ожидается, могут не работать как минимум до 3 января.

Что касается вышедшей вчера статистики, то она показала, что индекс деловой активности в Чикаго составил в декабре 65,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 62,0 пункта после 66,4 пункта в ноябре. В то же время, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, снизились на 0,046 млн баррелей, хотя ожидалось их падение на 2,869 млн баррелей после сокращения на 0,497 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,33%, закрывшись на отметке 23062,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,12% до уровня в 2485,74 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,08% до отметки в 6584,52 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,52% до $45,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале возросла на 0,1% до $1283 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,74%.

Удачно сложились торги для производителя электромобилей Tesla, добавившего в свой актив  5,61% после того, как он сообщил о том, что в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, заключенного ранее в этом году, в состав совета директоров компании вошли два независимых директора. Новыми членами совета директоров стали со-основатель Oracle Ларри Эллисон и HR-директор Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Заметим, что рыночная капитализация Oracle и Walgreens снизилась, в свою очередь, на 0,33% и 0,45% соответственно.

В то же время, акции ритейлера J.C. Penney ушли в плюс на 6,1% после значительного падения днем ранее, тогда как акции других представителей сектора Macy’s и Nordstrom закрылись в минусе на 0,1% и 1,31% соответственно.

В составе индекса "голубых" фишек наилучшую динамику продемонстрировали бумаги Intel, Walt Disney и Walmart, подорожавшие на 0,84%, 0,73% и 0,59% соответственно, тогда как наибольшее снижение акций наблюдалось у Goldman Sachs Group (-1,44%), Exxon Mobil (-1,12%) и Procter & Gamble (-0,91%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 28 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, скорректировавшись после заметной просадки четверга. Поддержку фондовым индексам оказало продвижение бумаг нефтяников и горнодобывающих компаний.

Что касается вышедших статистических данных, индекс опережающих индикаторов Швейцарии Kof в декабре составил 96,3 пункта, тогда как ожидалось снижение с 98,9 пункта месяцем ранее до 98,7 пункта. Тем временем, индекс потребительских цен Германии, по предварительной оценке, вырос в декабре на 0,1% м/м и 1,7% г/г при ожидавшемся увеличении на 0,3% м/м и 1,9% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,74%, британский FTSE 100 поднялся на 2,27%, а немецкий DAX "потолстел" на 1,71%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 2,02% до отметки в 336,23 пункта. Стоит отметить, что 31 декабря торги в Германии проводиться не будут, поэтому пятничная сессия стала завершающей для DAX в этом году, и результат для индекса стал удручающим – понижение на 18,3% по итогам 2018 г.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали бумаги нефтяников и горнодобывающих компаний. В частности, BP и John Wood добавили в свой актив 3,5% и 4,3% соответственно. Между тем котировки Anglo American и Rio Tinto подтянулись на 2,3% и 1,4% соответственно.

Также спросом пользовались акции технологических компаний. Например, рыночная капитализация производителя микрочипов AMS взлетела на 10,2%.

Представители финансового сектора также укрепили свои позиции. Так, можно выделить банк UBS Group и провайдера пенсионных услуг Old Mutual, добавивших в свой актив 4,1% и 2,3% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  91,060
28.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,39%  96,090
28.12Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  134,180
Лидеры объёмов ММВБ 28 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснефтьБ7 100,36 33,1605,7321 001 512 119,606.02.2024 14.02.2019
РЖД-23 обл 99,73 30,7907,6213401 651 945,116.01.2025 01.08.2019
ПолюсБ2 107,79 56,0208,7318357 177 026,103.07.2025 15.07.2021
Автодор1Р3 100,20 15,8208,1224349 947 64819.10.2019 
ДерПлат1P3 100,00 13,9709,824240 000 00018.05.2023 28.05.2019
Лидеры объёмов ММВБ 28 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,00 97,5754,575560 239,0224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 28 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Оренб35002 103,10 0,9908,30830 917 62814.06.2021 
Якут-07 об 103,45 7,3208,15917 741 674,714.05.2020 
КамчКрай01 100,00 11,1609,361008 432 012,411.11.2024 
БелгОб2014 101,73 0,2908,161693 922 833,8121.06.2021 
Мордовия03 102,92 6,73010,231003 917 747,103.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: активность остается на минимуме. VEON Holdings вчера подвел итоги выкупа трех выпусков евробондов: в частности, бонды-2021 будут выкуплены на 114,7 млн долл., 2022 — на 211,4 млн долл., 2023 — на 453,5 млн долл. Ранее VEON подвел итоги оферты на еще один выпуск, с погашением в 2024 г. Газпромбанк вчера исполнил колл-опцион по субординированному выпуску с погашением в 2023 г. на 750 млн долл. Отзыв данного выпуска значительно повысил в глазах инвесторов вероятность отзыва по колл-оферте в апреле следующего года "вечного" выпуска эмитента (его цена за месяц выросла на две "фигуры", достигнув номинала).


Сектор ОФЗ: слабый ценовой рост. По данным ЦБ РФ, в декабре 2018 г. инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев увеличились на 0,4 п. п., до 10,2%. Это максимальный уровень с августа 2017 г. Регулятор ожидает дальнейшего роста инфляционных ожиданий из-за поднятия ставки НДС с 18% до 20% с января 2019 г.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль пребывал вчера в довольном волатильном боковом движении, показав, однако, разную динамику по отношению к валютам. Так, если относительно евро рубль менялся несущественно и лишь ближе к вечеру на фоне дешевеющей нефти начал умеренно терять в цене, то относительно доллара российская валюта пусть и несильно, но укреплялась вплоть до самого вечера, когда подгоняемая падающей нефтью тоже начала слабеть. На момент окончания торговой на отечественных фондовых биржах за доллар давали 69,69 руб./долл., а за евро - 79,78 руб./евро.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 69,51 прибавив 0,06% по отношению к американскому доллару.

В последние несколько торговых сессий пара рубль-доллар обосновалась в диапазоне 69,25 - 69,75 и возможное тестирование отметок 70 - 70,50  будет зависеть от конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 29 декабря 2018 г.


Совет директоров "РусГидро" утвердил инвестпрограмму на 2019-2023 годы. Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит 382,9 млрд рублей. 

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2018 года увеличилась на 65,9% - до 163,9 млрд рублей год к году, в ноябре выросла на 51,9% г/г – до 12 млрд рублей. ВТБ вошел в капитал АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское" (OBL Pharm), одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен в партнерстве с АФК "Система" и менеджментом OBL Pharm. 

Уложено более 380 км "Северного потока - 2". В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России.

Россия и Великобритания договорились частично восстановить составы дипмиссий. "Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена", - сказал рассказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Согласно закону, при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент.

Совет директоров TCS Group Holding PLC принял решение изменить дивидендную политику. Она вступит в силу 1 апреля 2019 года.




События дня на 29 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА



Вебинары

12:00-13:00



 Профессиональные трейдеры «ФИНАМ»
 

Мировые рынки бесплатный

Битва профессиональных трейдеров: итоги и прогнозы!

Вот и подходит к концу 2018 год, год, который в январе начинался для рынков с улыбки милого тойтерьера, а заканчивается недобрым оскалом зубастого бульдога. Новый, 2019-й год начинается с нежного похрюкивания поросёнка, с розовой ленточкой на шее, интересно, во что он превратится ровно через двенадцать месяцев – в добродушного хряка с набитым профитами пузом, или свирепого вепря, загнавшего всех торговцев в болото, в котором просто выжить – уже будет считаться удачей?

О прошлом и будущем – «Битва управляющих» Учебного Центра «ФИНАМ» в субботу, 29 декабря 2018 года. Итоги года прошедшего, перспективы года начинающегося – все вопросы обсудим здесь.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.04.2019  ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018»

Эта осень богата событиями, но главное из них в бизнес-кругах – ХХII Конкурс «Менеджер Года-2018». Инвеcтиционно-финансовая компания ФИНАМ стала Официальным Партнером ежегодной премии лучших управленцев России! Двадцать второй год подряд Международная Академия Менеджмента собирает вместе управленческую элиту со вех уголков России. Конкурс ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.