Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:26 Открыть в отдельном окне Совет директоров "РУСАЛа" возглавит Жан-Пьер Тома
09:10 Открыть в отдельном окне РТС завершает год в минусе
02:50 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 1,4%, ожидалось 2,2%
02:30 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в Японии составил 2,5%, ожидалось 2,4%
21:02 Открыть в отдельном окне Для российского рынка 2019 год снова будет непростым
21:01 Открыть в отдельном окне Леонид Делицын о будущем биткоина, блокчейна и искусственного интеллекта
21:01 Открыть в отдельном окне Повышения зарплат недостаточно для роста доходов
20:59 Открыть в отдельном окне Заморозка цен на нефтепродукты - остановка налогового манёвра?
20:33 Открыть в отдельном окне Юпитерианские часы 2.0
19:28 Открыть в отдельном окне Число IPO китайских компаний в США в 2018 году стало рекордным за восемь лет
16:50 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций в 2019 году останется под давлением
16:30 Открыть в отдельном окне Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю составило 216 тыс., ожидалось 217 тыс.
15:19 Открыть в отдельном окне Компании США могут лишиться возможности покупать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE



Мировые рынки


28.12Dow Jones+ 1,14%  23143,54  
28.12NASDAQ0,00%  6579,49  
28.12S&P500+ 0,86%  2488,83  
28.12DAX+ 1,71%  10558,96  
28.12FTSE-100+ 2,28%  6734,88  
28.12CAC-40+ 2,03%  4692,16  
28.12Nikkei-225- 0,43%  19991,42  
28.12Kospi+ 0,62%  2041,04  
28.12SSE+ 0,44%  2493,90  
28.12Bovespa+ 1,43%  86686,14  
27.12Merval+ 3,67%  29519,37  
  Российский рынок акций:
28.12MICEX+ 1,14%  2354,41  
28.12RTSI+ 1,18%  1069,10  
  Курс ЦБ:
28.12Доллар- 0,0150%  68,8762  
28.12Евро- 0,1728%  78,3880  
  Форекс:
28.12EUR/RUB+ 0,02%  79,4000  
28.12USD/RUB- 0,17%  69,3701  
28.12EUR/CHF- 0,58%  1,1227  
28.12EUR/JPY- 0,38%  126,3880  
28.12EUR/USD+ 0,14%  1,1445  
28.12GBP/USD+ 0,21%  1,2668  
  Нефть:
28.12Brent+ 0,55%  53,02  
28.12Light+ 1,19%  45,14  
  Металлы:
28.12Золото- 0,12%  1279,60  
28.12Серебро+ 0,59%  15,4000  
28.12Никель- 0,46%  10715  
28.12Алюминий+ 0,24%  1856,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034195 0,034430 0,033770 0,033910 20333380000 693 252 014,4 0,034050 - 0,411%
ГАЗПРОМ ао 151,68 153,80 151,16 153,00 14209990 2 171 372 446,9 150,68 + 1,540%
ГМКНорНик 12960 13155 12894 13073 83531 1 090 446 256 12889 + 1,428%
Газпрнефть 343,60 348,40 341,20 344,10 452380 156 355 638 344,00 + 0,029%
ЛУКОЙЛ 4911,5 5009,5 4901,5 4955,5 662150 3 288 212 838 4884,0 + 1,464%
МТС-ао 234,10 237,85 233,30 236,90 822220 193 991 467 233,35 + 1,521%
НЛМК ао 152,44 157,46 152,44 157,00 3103080 481 952 231,8 151,98 + 3,303%
Новатэк ао 1114,4 1131,3 1108,0 1126,8 437740 491 050 624 1106,4 + 1,844%
Полюс 5345,0 5410,5 5310,5 5392,0 34460 184 609 147,5 5298,5 + 1,765%
Роснефть 423,00 428,25 421,70 425,95 2601540 1 108 703 906,5 420,50 + 1,296%
Ростел -ап 59,95 60,50 59,95 60,45 304900 18 381 080 59,95 + 0,834%
РусГидро 0,4842 0,4868 0,4812 0,4850 529246000 256 480 350 0,4808 + 0,874%
Сбербанк 185,78 187,22 184,98 186,50 39791870 7 411 680 357,2 185,00 + 0,811%
Сбербанк-п 165,25 166,60 164,74 165,07 1424800 236 054 499,2 164,00 + 0,652%
СевСт-ао 933,5 949,5 931,5 937,7 464960 437 854 699 929,5 + 0,882%
Сургнфгз 26,445 26,880 26,385 26,800 9818700 262 201 103,5 26,400 + 1,515%
Сургнфгз-п 39,060 39,200 38,900 38,915 11870900 463 371 103 39,000 - 0,218%
Татнфт 3ао 720,0 746,7 716,8 737,8 1242470 912 936 554 717,0 + 2,901%
Транснф ап 161850 164100 161500 163450 1062 173 018 850 162300 + 0,709%
Уркалий-ао 82,28 83,10 81,62 82,40 67160 5 525 832,8 81,64 + 0,931%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок в четверг завершил торги на положительной территории. Рублевый индикатор МосБиржи вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2327,81 пунктов. В лидерах роста бумаги "МегаФона" (+2,47%) и "САФМАРа" (+2,38%), в аутсайдерах акции "Газпром нефти" (-4,31%) и "Мосэнерго" (-1,94%). Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,33%. В текущей ситуации основная поддержка в инструменте находится на уровне 105000. Сопротивление расположено на отметке 108000 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 декабря, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение после того, как большую часть торгов пребывали в "красной" зоне. Таким образом, попытка отката после заметного скачка послепраздничной среды не удалась, и игроки решили нарастить обороты коррекционного роста после в целом провальной большей части декабря. Таким образом, не исключен вариант того, что ближе к концу года распродажные настроения исчерпали себя.

В отраслевом разрезе акции компаний всех 11 секторов в составе индекса S&P 500 завершили торги в "зеленой" зоне, причем фаворитами стали бумаги представителей сектора "сырье и материалы".

Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 216 тыс., тогда как ожидалось увеличение показателя с 214 тыс. до 217 тыс. Тем временем, индекс потребительского доверия в декабре упал до 128,1 пункта при прогнозах его уменьшения с 136,4 пункта месяцем ранее до 133,7 пункта.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 1,14%, закрывшись на отметке 22138,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,86% до уровня в 2488,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,38% до отметки в 6579,49 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,61 до $44,61 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $8,1 до $1281,1 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,05% и составила 2,74%.

По итогам вчерашней сессии акции технологических компаний, являвшихся аутсайдерами начала сессии, компенсировали часть потерь, понесенных на старте торгов, в итоге рыночная капитализация Apple и Amazon уменьшилась примерно на 0,6% (у обеих компаний), тогда как в первой половине сессии падала на 5-6%. При этом котировки Microsoft даже показали рост, повысившись на 0,6%, в то время как вначале падали более чем на 4%. 

Почти все бумаги в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на положительной территории. Причем в наиболее заметном плюсе находились бумаги 3M (+2,4%), Procter & Gamble (+2,2%) и IBM (+2,2%), при этом в минусе оказались лишь акции Apple (-0,7%) и United Technologies (-0,2%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 декабря 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 27 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику по итогам торговой сессии, что в основном было связано со падением цен на "черное золото". Дополнительное давление на рынки оказало снижение фьючерсов на американские фондовые индексы в ходе торговой сессии.

Из макроэкономической статистики в Швейцарии был обнародован индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, который в декабре составил -22,2 пункта по сравнению с -42,3 пунктами в ноябре.

В Испании вышли данные по розничным продажам, которые в ноябре подросли на 1,4% по сравнению с увеличением на 2,1% в октябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 1,52%, французский CAC 40 уменьшился на 0,60%, а немецкий DAX просел на 2,37%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 1,69% и закрылся на отметке 329,58 пункта.

Бумаги швейцарского гиганта потребительского сектора Nestle упали на 3,8%, тогда как акции фармацевтов Roche и Novartis просели на 2% и 3,2% соответственно.

Хуже рынка выглядели бумаги телекоммуникационного сектора. Котировки акций компании BT Group снизились на 2,6%.

Под давлением находились бумаги горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto упали на 1,7%, котировки акций Anglo American снизились на 1,4%.

В Великобритании хуже рынка выглядели акции производителя программного обеспечения Micro Focus International, которые резко просели на 5,2%.

Котировки акций нефтяной компании BP уменьшились на 2,6% из-за снижения цен на "черное золото" в ходе торговой сессии.

В Германии под значительным давлением были бумаги инжиниригованной компании Siemens, которые упали на 2,4%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


27.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  90,980
27.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  95,720
27.12Индекс гос обл RGBI+ 0,24%  134,090
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р7 100,82 8,4308,2462211 192 166,922.11.2019 
Роснфт2P4 94,22 27,3309,3931201 018 666,503.02.2028 14.02.2023
ВЭБ ПБО1Р2 101,00 16,4208,181489 999 17603.05.2019 
Автодор2Р2 100,18 3275 675 999,623.12.2021 
КТЖФинанс1 98,89 3,8409,343462 554 233,407.06.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,00 73,1924,774443 614,6124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2015 103,75 11,9208,101114 001 572,430.06.2020 
КрасЯрКр12 103,80 15,2308,5786 272 552,925.10.2023 
Мордовия03 102,98 6,41010,201085 056 151,303.09.2021 
КамчКрай01 100,00 10,9109,36595 000 005,811.11.2024 
ХМАО 09 102,64 2,3108,17122 950 518,3313.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: почти без изменений. На днях министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин в 2019 г. вновь готов рассмотреть возможность размещения евробондов в евро, при этом объем размещения долговых бумаг в этой валюте может оказаться больше, чем в 2018 г., когда было размещено бумаг на 1 млрд евро. До 2018 г. в евро Россия не занимала 5 лет. Сейчас два суверенных российских выпуска, номинированных в евро, с погашением в сентябре 2020 г. и в декабре 2025 г. торгуются с доходностями соответственно 0,1% и 2,9%.


Сектор ОФЗ: цены подросли на 15 б. п. Вчера российский долговой рынок отыгрывал стремительное восстановление нефтяных котировок днем накануне в область выше 50 долл. за смесь марки Brent.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,52%, закрывшись на отметке $52,94. После закрытия торгов в Штатах цена "черного золота" отреагировала на вышедшие  данные от API, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,9 миллиона баррелей, а запасы бензина увеличились на 3,7 миллиона баррелей.

Сегодня игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США и данных по буровой активности от Baker Hughes.

На данном этапе развивающиеся рынки, включая российский проявляют относительную устойчивость к внешнему негативу. Однако, предел прочности не безграничен и при усилении продаж в Штатах не выстоят и они.

Если же посмотреть на перспективы российской экономики, то в 2019 году каких-то позитивных тенденций, на мой взгляд, ждать не стоит. Уже ставшее трендом повышение разнообразных акцизов, налогов и сборов, спад деловой активности, дорогие кредиты и ослабленный рубль поставили российский бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань выживания, вынуждая предприятия вместо инвестирования в новые проекты идти по пути оптимизации, из-за чего рост отечественного экономики в 2019 году может составить от 0,5% до 1%, курс национальной валюты будет находиться в диапазоне 65-75 с возможным выходом к отметке 80 по отношению к доллару, а инфляция приблизится к двузначной отметке.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 28 декабря 2018 г.


"МегаФон Финанс" выкупит акции материнской компании по цене 659,26 руб. за штуку. Обязательства по выкупу акций возникли у компании в результате пересечения "МегаФон Финансом" порогового значения в 75% после погашения ГДР "МегаФона", полученных после делистинга компании с Лондонской биржи.

"НОВАТЭК" ввел в эксплуатацию нефтяную часть Яро-Яхинского месторождения. Проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет около 1,2 млн тонн в год. Кроме того, "НОВАТЭК" и Saibu Gas подписали меморандум по использованию СПГ-терминала Хибики в Японии. Российская компания намерена закрепить свои позиции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов предсказал профицит федбюджета в 2,5% в 2018 году. Это связано с "достаточно хорошей конъюнктурой цен на энергоносители", пояснил министр. 

Совет директоров "ФСК ЕЭС" одобрил сделку по отчуждению имущества за 22,6 млрд рублей. К отчуждению определено имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства.

"Мосэнерго" направило в LSE заявление об отмене допуска АДР к торгам. Программы АДР и ГДР компании будут продолжать действовать и поддерживаться.




События дня на 28 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"
 
Закрытие реестра акционеров "ВымпелКома" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Gilead Sciences
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией HCA Healthcare
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Goldman Sachs
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.