Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.12Dow Jones- 1,34%  22575,40  
27.12NASDAQ- 1,89%  6430,35  
27.12S&P500- 1,42%  2432,69  
27.12DAX- 2,37%  10381,51  
27.12FTSE-100- 1,52%  6584,68  
27.12CAC-40- 0,60%  4598,61  
27.12Nikkei-225+ 3,84%  20068,74  
27.12Kospi+ 0,02%  2028,44  
27.12SSE- 0,61%  2483,09  
27.12Bovespa+ 0,47%  85536,77  
27.12Merval+ 3,61%  29502,54  
  Российский рынок акций:
27.12MICEX+ 0,82%  2327,81  
27.12RTSI+ 0,33%  1056,61  
  Курс ЦБ:
27.12Доллар+ 0,2061%  68,8865  
27.12Евро+ 0,1183%  78,5237  
  Форекс:
27.12EUR/RUB+ 1,74%  79,4500  
27.12USD/RUB+ 0,98%  69,5816  
27.12EUR/CHF+ 0,02%  1,1301  
27.12EUR/JPY+ 0,05%  126,4880  
27.12EUR/USD+ 0,61%  1,1421  
27.12GBP/USD+ 0,02%  1,2635  
  Нефть:
27.12Brent- 2,43%  53,43  
27.12Light- 2,38%  45,12  
  Металлы:
27.12Золото+ 0,51%  1279,50  
27.12Серебро+ 1,24%  15,3100  
27.12Никель- 1,15%  10765  
27.12Алюминий- 1,88%  1857,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034850 0,034905 0,034050 0,034050 20590430000 709 355 595,05 0,034455 - 1,175%
ГАЗПРОМ ао 151,00 152,40 150,06 150,68 16265460 2 458 274 865 148,41 + 1,530%
ГМКНорНик 12994 12996 12816 12889 98838 1 276 185 023 12867 + 0,171%
Газпрнефть 344,60 349,20 343,60 344,00 827480 286 202 407 359,50 - 4,312%
ЛУКОЙЛ 4901,0 4925,5 4858,0 4884,0 492346 2 409 238 079,5 4829,5 + 1,128%
МТС-ао 236,45 237,00 231,85 233,35 1719730 402 867 288,5 234,00 - 0,278%
НЛМК ао 152,26 153,10 151,34 151,98 1846580 281 022 363,6 150,98 + 0,662%
Новатэк ао 1107,3 1114,9 1103,0 1106,4 362760 402 510 166 1096,5 + 0,903%
Полюс 5228,5 5380,0 5144,0 5298,5 50136 265 950 587,5 5200,0 + 1,894%
Роснефть 419,95 421,35 416,35 420,50 6471680 2 715 272 937,5 414,50 + 1,448%
Ростел -ап 60,10 60,45 59,65 59,95 357700 21 414 880 59,90 + 0,083%
РусГидро 0,4844 0,4855 0,4789 0,4808 629468000 303 931 120,3 0,4795 + 0,271%
Сбербанк 187,20 187,40 184,18 185,00 47328110 8 783 392 246,4 183,40 + 0,872%
Сбербанк-п 165,97 166,88 164,00 164,00 2613470 431 987 147,8 163,65 + 0,214%
СевСт-ао 929,9 930,0 920,9 929,5 779760 722 485 252 915,0 + 1,585%
Сургнфгз 26,890 26,930 26,275 26,400 14757300 392 774 401,5 26,655 - 0,957%
Сургнфгз-п 38,995 39,100 38,665 39,000 19684600 765 760 169 38,800 + 0,515%
Татнфт 3ао 725,9 727,0 711,1 717,0 894200 641 141 514 712,0 + 0,702%
Транснф ап 164200 164200 160050 162300 2011 324 911 750 164000 - 1,037%
Уркалий-ао 81,50 82,82 80,62 81,64 63810 5 228 023,8 80,72 + 1,140%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Возвращение на биржи американских инвесторов, которые, после обвального падения предыдущих дней сегодня предприняли попытку неплохого роста прямо с открытия, вернуло отчасти энтузиазм и на российский рынок. Тот факт, что большинство восточных и западных площадок было закрыто, а количество сколь-либо полезной информации оставалось на мизерном уровне, нисколько не смутил российских трейдеров, быстро восстанавливавших потери вторника. Впрочем, рост на заокеанских биржах тоже не был продолжительным, так что он послужил лишь очень слабым ориентиром для отечественных инвесторов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,79% закрывшись на отметке 2308,85 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2285 пунктов, сопротивления расположены на 2340 - 2350 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 106500 пунктов.  Сопротивления расположены на уровнях 108000 и 110000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 декабря, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост. Игроки предприняли попытку отыграть потери, понесенные в ходе сокращенной предпраздничной сессии понедельника, когда индексы обрушились ввиду беспокойств на тему приостановления деятельности правительства и слухов о том, что Дональд Трамп не исключает возможности увольнения министра финансов и главы ФРС.

Однако в среду президент успокоил игроков, заявив о своем доверии Стивену Мнучину и Джерому Пауэллу, хотя и добавил, что ФРС, по его мнению, повышает ставки слишком быстрыми темпами.

Стоит отметить, что поддержку фондовым индексам оказало продвижение акций ритейлеров и энергетических компаний. Первые укрепили свои позиции на фоне отчета Mastercard, согласно которому в праздничный период был совершен максимальный объем покупок в онлайн и оффлайн магазинах за последние шесть лет. При этом нефтяники оказались в плюсе вслед за увеличением цен на "черное золото".

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 4,98%, закрывшись на отметке 22878,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 4,96% до уровня в 2467,70 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 5,84% до отметки в 6554,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на $3,69 до $46,22 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $1,2 до $1273,0 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,05% и составила 2,80%.

Среди ритейлеров выделился Amazon.com, рыночная капитализация которого увеличилась на 9,5% после того, как он заявил, что текущий праздничный сезон стал для него рекордным по объему продаж. Другие представители отрасли Kohl’s, Dollar Tree и Ross Stores добавили в свой актив 10,3%, 5,6% и 7,2% соответственно.

При этом котировки производителя электромобилей Tesla подскочили на 10,4% после того, как аналитики Wedbush заявили, что они оптимистично смотрят на перспективы производства Model 3, а также ожидают высокого спроса в Европе.

Бумаги в составе индекса "голубых фишек" все как один завершили торги на положительной территории. Причем в наиболее заметном плюсе находились бумаги Nike (+7,2%), Apple (+7,0%) и Visa (+7,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  90,930
26.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 1,21%  95,890
26.12Индекс гос обл RGBI+ 0,10%  133,770
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р4 101,15 43,1008,198703 352 50223.07.2019 
ФСК ЕЭС-11 85,80 0,1908,952429 000 00016.10.2020 
ОткрФКББ02 52,63 0,0309,9933327 377 314,324.09.2025 
ВЭБ ПБО1Р2 101,00 16,1308,2013273 244 843,903.05.2019 
РЖД-19 обл 99,64 32,3808,0014253 206 164,408.07.2024 17.07.2019
Лидеры объёмов ММВБ 26 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-10 об 94,80 7,0309,2810269 567 284,515.05.2025 
СамарОбл12 103,50 23,5108,884155 630 88021.06.2024 
МГор48-об 92,72 2,4708,652233 567 231,111.06.2022 
Якут-07 об 103,45 6,9808,18919 133 549,2514.05.2020 
Якут-11 об 100,00 20,6009,251211 000 156,624.09.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: каникулы продолжаются. Вчера ЦБ РФ сообщил, что нерезиденты в ноябре 2018 г. сократили инвестиции в ОФЗ на 9 млрд руб., или на 0,5%, до 1,798 трлн руб. Таким образом, с апреля объем принадлежащих нерезидентам рублевых долговых госбумаг уменьшился на 553 млрд руб. Надо заметить, что несмотря на возросшие геополитические риски и снижение глобального аппетита к риску иностранные инвесторы в 2018 г. не торопились распродавать инвалютный долг России. Так, по состоянию на 1 октября 2018 г. общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, составил 16,401 млрд. долл., сократившись с начала апреля этого года всего на 3%. Доля инвалютного долга России, принадлежащая нерезидентам, за этот период даже подросла (с 43,1% до 46,3%).


Сектор ОФЗ: Минфин провел последний в этом году аукцион. В то время как активность на вторичном рынке была минимальной, на аукционе Минфин полностью разместил 3-летний выпуск объемом 7,3 млрд руб. с небольшой премией в доходности (4 б. п.) к котировкам закрытия во вторник.


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI


Динамика индекса российских гособлигаций RGBI




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта, лишенная поддержки со стороны отечественных налогоплательщиков, сегодня с утра заметно просела в цене даже несмотря на существенный рост стоимости нефти. Однако ближе к вечеру и по отношению к доллару и по отношению к евро рубль развернулся в коррекцию, которая отчасти спровоцирована удорожанием энергоносителей, отчасти носит сугубо технический характер, снимая перепроданность последнего времени. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 69,06 руб./долл., а за евро - 78,73 руб./евро.

Российская валюта в среду закрылась на отметке 68,69, потеряв 0,04%  по отношению к американскому доллару.

Рубль от части живет своей жизнью с большим временным лагом реагируя на движения нефтяных котировок. На данном этапе российская валюта торгуется в узком диапазоне 68 - 69 за доллар. Позитивным моментом является тот факт, что рублю не удалось закрепиться над уровнем 69, хотя риски ослабления к отметкам 70 - 70,50 по-прежнему сохраняются.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 27 декабря 2018 г.


Путин определил роль бизнеса в реализации нацпроектов, как ключевую. Всего на ежегодную встречу с президентом были приглашены 60 предпринимателей.

"АЛРОСА" в 2019 году продаст непрофильные активы на 6,1 млрд рублей. В числе крупных - санаторий "Голубая волна" и "Ленское предприятие тепловых и электрических сетей". 

Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов не исключает расширения санкций США на два крупных российских банка. "Не исключено расширение санкционного списка еще на один-два крупных российских банка. Примерно понимаем, какие кандидаты [войдут – ред.] в этот список", - сказал Задорнов.

Рубль в период выплаты промежуточных дивидендов останется стабильным, считают эксперты ЦБ. В декабре начинается период выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями. По оценкам ЦБ, объем выплат в декабре 2018 г. – январе 2019 г. составит около 366 млрд рублей.

"РУСАЛ" сообщил об отставке председателя совета директоров. Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров ОК "РУСАЛ" в июне 2012 года и избран председателем совета директоров в октябре 2012 года.






Вебинары

09:30-09:55



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.