Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.12Dow Jones- 2,91%  21796,64  
24.12NASDAQ 6192,92  
24.12S&P500- 2,71%  2351,10  
24.12DAX+ 0,21%  10633,82  
24.12FTSE-100- 0,52%  6685,99  
24.12CAC-40- 1,45%  4626,39  
26.12Nikkei-225+ 0,78%  19304,84  
26.12Kospi- 1,31%  2028,01  
26.12SSE- 0,23%  2499,07  
21.12Bovespa+ 0,50%  85697,15  
21.12Merval- 2,69%  28456,92  
  Российский рынок акций:
26.12MICEX0,00%  2290,86  
26.12RTSI0,00%  1048,71  
  Курс ЦБ:
26.12Доллар+ 0,4934%  68,7448  
26.12Евро+ 0,6963%  78,4309  
  Форекс:
26.12EUR/RUB+ 0,03%  78,4730  
26.12USD/RUB+ 0,19%  68,7971  
26.12EUR/CHF- 0,07%  1,1250  
26.12EUR/JPY+ 0,14%  125,9390  
26.12EUR/USD+ 0,13%  1,1405  
26.12GBP/USD+ 0,26%  1,2706  
  Нефть:
26.12Brent- 0,32%  50,61  
26.12Light+ 0,42%  42,71  
  Металлы:
26.12Золото+ 0,39%  1276,70  
26.12Серебро+ 0,67%  14,9200  
24.12Никель0,00%  10875  
24.12Алюминий0,00%  1883,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034300 0,034695 0,034005 0,034455 17639740000 606 385 961,85 0,034175 + 0,819%
ГАЗПРОМ ао 147,47 149,66 147,36 148,41 8569530 1 274 509 871,4 147,01 + 0,952%
ГМКНорНик 12562 12893 12562 12867 69024 880 630 728 12555 + 2,485%
Газпрнефть 350,20 359,80 349,40 359,50 806940 287 728 387 351,50 + 2,276%
ЛУКОЙЛ 4829,0 4859,0 4803,0 4829,5 182431 881 778 510 4810,0 + 0,405%
МТС-ао 232,85 235,35 231,80 234,00 929830 217 533 304,5 232,50 + 0,645%
НЛМК ао 151,54 152,98 148,72 150,98 1175320 178 158 460,6 151,54 - 0,370%
Новатэк ао 1089,9 1098,8 1086,2 1096,5 195120 213 125 607 1087,6 + 0,818%
Полюс 5276,0 5276,0 5122,5 5200,0 20940 108 434 299 5219,0 - 0,364%
Роснефть 409,50 414,50 409,50 414,50 1055180 435 067 519 409,00 + 1,345%
Ростел -ап 59,85 60,10 59,85 59,90 87100 5 224 650 59,90 0,000%
РусГидро 0,4788 0,4827 0,4781 0,4795 504583000 242 115 747,6 0,4798 - 0,063%
Сбербанк 183,92 185,50 182,35 183,40 30069720 5 530 634 027,1 183,30 + 0,055%
Сбербанк-п 163,26 164,57 162,85 163,65 1972510 322 902 950 163,00 + 0,399%
СевСт-ао 926,9 934,8 904,7 915,0 398790 367 154 967 926,8 - 1,273%
Сургнфгз 26,515 26,750 26,440 26,655 3758100 100 082 923,5 26,500 + 0,585%
Сургнфгз-п 38,830 39,255 38,650 38,800 8288300 323 522 253,5 38,725 + 0,194%
Татнфт 3ао 700,1 719,9 694,9 712,0 297030 211 052 888 696,8 + 2,181%
Транснф ап 163750 164000 161300 164000 441 71 672 200 163750 + 0,153%
Уркалий-ао 80,82 81,50 80,50 80,72 49760 4 029 905,2 80,72 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 декабря 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник в отсутствии иностранных игроков российские инвесторы пребывали в минорном настроении и отечественные биржевые площадки закрылись снижением .

Индекс МосБиржи упал на 1,35% закрывшись на отметке 2290,86 п. На данном этапе локальная поддержка в индикаторе находится на уровне 2250  пунктов, сопротивления  расположены на 2305 и 2350 пунктов. Наибольший рост показали бумаги "Системы" (+1,87%), "ЭнелРос" (+1,19%), "Фосагро" (+1,19%), ЛСР (+0,88%), "Мосэнерго" (+0,40%) и "Транснефти" (+0,31%). Сильней других снизились закрывающий реестр под дивиденды "Детский мир" (-5,57%), а также САФМАР (-5,51%), "РуссНефть" (-4,59%), и "Мечел" (-3,45% в обычке и -2,89% в префах)

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС  находятся на отметках 104000 и 101500 пунктов.  Сопротивления расположены на уровнях 107000 и 108600 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,10%  90,920
25.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 1,28%  94,740
25.12Индекс гос обл RGBI- 0,17%  133,640
Лидеры объёмов ММВБ 25 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 102,00 7,910-0,011641 623 089 221,728.05.2048 
СилМашБО-5 98,40 5,62012,2036422 011 963,625.11.2026 11.12.2019
СоллФин1P1 100,74 10,3819262 615 602,921.12.2021 
СилМашБО-4 98,20 25,08012,5723218 983 249,914.09.2026 30.09.2019
ВЭБ 1P-12 100,15 9,4072155 127 861,721.12.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 25 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,00 24,2284,872219 519,0324.06.2028 
RUS-30 110,00 0,5035,89131 227,9331.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 25 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр13 95,55 16,1309,274355 894 004,703.10.2024 
Якут-07 об 103,47 6,8108,17545 958 426,7514.05.2020 
МосОбл2016 103,43 7,4008,851743 204 303,321.11.2023 
МГор48-об 93,79 2,3008,25532 900 840,711.06.2022 
Мордовия03 102,48 5,77010,5312611 430 491,103.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходности в секторе выросли за 2018 год в среднем на 1 п. п. Ввиду отсутствия какой-либо активности в торговле российскими евробондами вчера, коснемся итогов 2018 года в контексте изменения уровней доходности. В целом, за год суверенная кривая по доходности сдвинулась на 100 б. п. вверх, что было вызвано как общим ростом долларовых процентных ставок в мире, так и повышением риск-премии на Россию. Отметим, что кривая сейчас имеет более пологий вид по сравнению с уровнями на конец 2017 г.: то есть, доходности на коротком и среднем участках выросли гораздо значительнее, чем на самом длинном. Например, доходности выпусков с погашением в 2022 и 2042 гг. выросли за 2018 год соответственно на 113 и 67 б. п. Это объясняется возросшими ожиданиями рынка относительно замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США в перспективе.


Сектор ОФЗ: следуем за рублем. Вчера рынок госдолга упал ровно настолько, насколько он вырос днем накануне. Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя планы по размещению ОФЗ в 2019 г. (объем чистого привлечения должен составить 1,7 трлн руб., валового — почти 2,5 трлн руб.), заявил, что многое будет зависеть от того, будут или нет введены ограничения на долг. Он выразил надежду на то, что те инвесторы, которые хотели выйти, уже вышли из бумаг. "Если же нам не будет хватать ресурсов, будем использовать наши остатки, которые скопились на казначейских счетах", — подчеркнул первый вице-премьер. На наш взгляд, перспективы рынка ОФЗ в 2019 г. в первую очередь будут определяться тем, вернутся ли на него нерезиденты.


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии российская валюта снизилась на 0,12% закрывшись на отметке 68,66 по отношению к американскому доллару.

На данном этапе основным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 69, поддержки расположены на 68,40 и 68,20.

Сегодня Минфин РФ предпримет очередную попытку разместить на аукционе облигации федерального займа одного выпуска на 7,29 миллиарда рублей. Однако на мой взгляд, даже при усилиях Банка России сохранить более привлекательный спред между доходностью американских казначейских бондов и российскими облигациями федерального займа не дают ощутимого эффекта и крайне негативный сентимент сложившийся на внешних биржевых площадках не позволит ведомству в полном объеме разместить ОФЗ.

Индекс МосБиржи, теханализ




Основные экономические новости на 26 декабря 2018 г.


Россия расширила санкции против Украины. В санкционный список с 25 декабря включены еще 245 физических лиц и 7 юридических лиц. Общее количество составляет 567 и 75 соответственно.

"Норникель" расторг сделку с ботсванской BCL о продаже ей своих африканских активов, в том числе 50-процентной доли участия в совместном предприятии Nkomati. Расторжение договора по инициативе "Норникеля" стало результатом серьезных нарушений его условий со стороны ботсванской компании.

Совет директоров "Ростелекома" поручил менеджменту компании в двухмесячный срок подготовить план перехода на использование отечественного программного обеспечения. 

"БрАЗ" подал иск к "Юнипро" о возмещении 174 млн рублей. ФАС признала право "Юнипро" получать оплату за мощность сгоревшего энергоблока "Березовской ГРЭС". "Юнипро" выплатит штраф 650 тыс. руб., наложенный ФАС на компанию за использование доминирующего положения на рынке.

Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2019 год. Общий объем освоения инвестиций составит 1,326 трлн рублей.

Группа "Черкизово" выкупила права требований по кредитным и обеспечительным договорам ООО "Белая птица-Курск", ООО "Белая птица-Белгород" и АО "Загорье" у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд рублей. До этого приобретения "Черкизово" оценивало свою долю на российском рынке мяса бройлеров в 12%. 




События дня на 26 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров НКХП
 
Акции "Газпром нефти" последний день торгуются с дивидендами
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов за 9 месяцев



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.