Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:21 Открыть в отдельном окне Социально-политические итоги 2018 года: выборы, чемпионат, реформы
09:31 Открыть в отдельном окне Опасения относительно слабого роста спроса на нефть преувеличены
23:41 Открыть в отдельном окне На финансовых рынках наступит затишье
20:47 Открыть в отдельном окне Козак поручил к 1 марта 2019 года просчитать необходимость корректировки налогового маневра в нефтянке
20:41 Открыть в отдельном окне Козак поручил ФАС проанализировать цены на трубную продукцию
20:14 Открыть в отдельном окне Необратимые тенденции - старение мирового населения
19:20 Открыть в отдельном окне В полушаге от биржевой паники
19:00 Открыть в отдельном окне Глава ФРС Джером Пауэлл разочаровал инвесторов
18:30 Открыть в отдельном окне Рубль по итогам года потерял около 22%
18:26 Открыть в отдельном окне Московская биржа определила регламент работы рынков в праздники в 2019 году
18:10 Открыть в отдельном окне Популярность обрели защитные активы



Мировые рынки


24.12Dow Jones- 2,91%  21796,64  
24.12NASDAQ0,00%  6192,92  
24.12S&P500- 2,71%  2351,10  
24.12DAX+ 0,21%  10633,82  
24.12FTSE-100- 0,52%  6685,99  
24.12CAC-40- 1,45%  4626,39  
25.12Nikkei-225- 4,90%  19178,03  
24.12Kospi- 0,31%  2055,01  
25.12SSE- 0,77%  2507,64  
21.12Bovespa+ 0,50%  85697,15  
21.12Merval- 2,69%  28456,92  
  Российский рынок акций:
25.12MICEX0,00%  2322,27  
25.12RTSI0,00%  1070,09  
  Курс ЦБ:
25.12Доллар+ 0,5864%  68,4073  
25.12Евро- 0,1066%  77,8886  
  Форекс:
25.12EUR/RUB- 0,11%  78,1210  
25.12USD/RUB- 0,40%  68,3400  
25.12EUR/CHF- 0,07%  1,1245  
25.12EUR/JPY- 0,12%  125,7540  
25.12EUR/USD+ 0,04%  1,1412  
25.12GBP/USD- 0,04%  1,2686  
  Нефть:
24.12Brent- 6,19%  50,49  
24.12Light- 6,38%  42,68  
  Металлы:
24.12Золото+ 1,14%  1272,50  
24.12Серебро+ 0,90%  14,8350  
24.12Никель0,00%  10875  
24.12Алюминий0,00%  1883,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034475 0,034500 0,033050 0,034175 26686690000 902 265 956,15 0,034720 - 1,570%
ГАЗПРОМ ао 148,36 148,49 145,02 147,01 13164880 1 928 843 650,9 149,73 - 1,817%
ГМКНорНик 12701 12702 12461 12555 58603 736 432 821 12783 - 1,784%
Газпрнефть 353,40 355,00 344,90 351,50 505500 177 369 812 355,40 - 1,097%
ЛУКОЙЛ 4842,0 4842,5 4744,5 4810,0 268289 1 285 561 048 4909,0 - 2,017%
МТС-ао 232,80 233,30 226,40 232,50 1191080 274 114 423 235,45 - 1,253%
НЛМК ао 152,90 152,96 150,20 151,54 1137500 172 278 826,8 153,88 - 1,521%
Новатэк ао 1104,1 1110,8 1065,0 1087,6 372030 404 502 557 1110,5 - 2,062%
Полюс 5332,0 5374,5 5209,0 5219,0 16219 85 486 311,5 5300,0 - 1,528%
Роснефть 411,00 411,30 401,85 409,00 1856540 756 018 515 414,00 - 1,208%
Ростел -ап 60,05 60,05 59,65 59,90 183000 10 950 175 59,85 + 0,084%
РусГидро 0,4728 0,4798 0,4663 0,4798 766052000 361 916 411 0,4790 + 0,167%
Сбербанк 182,41 183,47 179,04 183,30 34631200 6 280 134 194,7 184,30 - 0,543%
Сбербанк-п 162,90 163,06 160,00 163,00 2792490 451 366 537,3 164,49 - 0,906%
СевСт-ао 926,0 930,0 910,0 926,8 335440 308 714 644 934,8 - 0,856%
Сургнфгз 26,450 26,510 25,915 26,500 5562100 145 601 549,5 26,500 0,000%
Сургнфгз-п 38,535 38,895 38,395 38,725 9018300 348 621 446 38,615 + 0,285%
Татнфт 3ао 695,0 703,0 680,5 696,8 379120 261 337 432 703,0 - 0,882%
Транснф ап 163000 163750 160250 163750 312 50 721 750 163250 + 0,306%
Уркалий-ао 81,70 83,50 80,00 80,72 136880 11 042 262,4 81,64 - 1,127%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские торговые площадки не проявили сегодня оригинальности и, как и прочие, у кого сегодня были торги, открылись снижением, которое продолжалось до самого закрытия торговой сессии. Отдельные робкие попытки приостановиться и развернуться в рост, предпринимаемые в середине дня, не в счет. Индекс РТС закрылся на уровне 1070 п. (-0,66%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2322 п., потеряв 1,06%. Наибольшей рост показали бумаги "Юнипро" (+3,88%), ПИК (+2,10%), "РуссНефть" (+1,85%), "Россети" (+1,53%), НЛМК (+1,29%) и "Детский мир" (+1,26%). Сильней других снизились ГДР "Пятёрочки" (-5,82%), "М.Видео" (-5,52%), САФМАР (-3,94%), МТС (-3,80%), "Мечел" (-3,29%) и "Башнефть" (-3,06%).

Возможно во время длинных выходных монетарные власти США постараются остановить падение фондовых рынков путем вербальных интервенций, в противном случае по окончании праздников снижение может усилится.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,06% закрывшись на отметке 2322,27 п. На данном этапе локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2305 - 2285 пунктов, сопротивления  расположены на 2335 и 2350 пунктов.

В настоящий момент поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на отметке 105500 пунктов.  Сопротивления расположены на рубежах 107000 и 108600 пунктов.

Сегодня в отсутствии европейских и американских игроков заметная активность на российских торговых площадках будет лишь в первые и заключительные часы основной торговой сессии. В связи с чем на "тонком" рынке движения акций могут быть весьма волатильными.

Индекс МОсБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 декабря, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение по итогам предпраздничной укороченной торговой сессии на фоне сохраняющихся беспокойств по поводу замедления экономического роста и приостановления работы правительства.

Волнения игроков были вызваны тем, что в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин созвонился с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны для обсуждения наблюдающегося обвала рынка, и они заверили его в наличии достаточной ликвидности. Тем не менее, сам факт подобной беседы вызвал негативную реакцию на биржах. Кроме того, Мнучин объявил, что понедельник проведёт беседу с членами рабочей группы по финансовым рынкам, в которую входят представители ФРС и Комиссии по ценным бумагам и биржам, а с учетом того, что торги были сокращенными, инвесторы сразу ушли в глухую оборону.

Кроме того, масла в огонь добавил президента Трамп, который, по сведениям, в частном порядке обсуждал возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.

В отраслевом разрезе акции компаний всех 11 отраслей в составе индекса S&P 500 завершили торги в "красной" зоне.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 2,91%, закрывшись на отметке 21792,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,71% до уровня в 2351,10 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 2,21% до отметки в 6192,92 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,76 до $44,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале понизилась на $9,8 до $1258,10 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,04% и составила 2,75%.

Одними из главных аутсайдеров торговой сессии стали представители банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase уменьшилась на 2,7%, 0,5% и 0,4% соответственно.

Стоит отметить, что корпорация Apple убавила из своего актива 2,6%, и в результате её рыночная капитализация ушла ниже отметки в $700 млрд впервые с февраля 2017 года.

Бумаги в составе индекса "голубых фишек" все как один завершили торги на отрицательной территории. Причем в наиболее заметном минусе находились бумаги Nike (-2,8%), Microsoft (-2,4%) и Johnson & Johnson (-2,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 декабря 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили предрождественскую торговую сессию на отрицательной территории, при этом торги проходили на низких объемах, поскольку биржи Германии, Италии, Швейцарии, некоторых стран Скандинавии и ряда других стран были закрыты. В полном объеме торги в Европе возобновятся лишь в четверг.

Давление на индексы оказали известия о том, что президент США Дональд Трамп исполнил угрозу приостановить работу правительства - работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 08:00 по мск 22 декабря, и пока неясно, когда правительство возобновит работу в полном объеме. Кроме того, беспокойство вызвали высказывания Трампа относительно действий ФРС. По его  словам, Федрезерв является "единственной проблемой" американской экономики, а руководство ФРС "не чувствует рынок и не понимает необходимость торговых войн и сильного доллара".

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,52%, французский CAC 40 стал легче на 1,45%, а испанский IBEX 35 ушел в минус на 0,89%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,42%, закрывшись на уровне 335,24 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказались кредиторы HSBC Holdings и BNP Paribas, убавившие из своего актива 1,1% и 1,8% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация нефтяной компании Total снизилась на 1,8% ввиду сохраняющегося падения цен на "черное золото".

Пан-европейская фондовая биржа Euronext заявила о планах по приобретению оператора фондовой биржи Осло за 625 млн евро ($711 млн) в рамках реализации программы по диверсификации бизнеса. Как следствие, бумаги Euronext ушли в плюс на 0,21%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>




Рынок облигаций


24.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,14%  91,010
24.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  95,970
24.12Индекс гос обл RGBI+ 0,14%  133,870
Лидеры объёмов ММВБ 24 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-23 обл 99,63 29,9907,7912604 998 51716.01.2025 01.08.2019
ФСК ЕЭС-09 85,77 0,1808,951566 082 00016.10.2020 
ПочтаРБ1P2 99,04 7,9609,1765178 230 403,211.05.2027 21.05.2021
ФолксвБ1P2 100,09 30,8708,746100 107 800,517.08.2021 
ПочтаРосБ4 99,78 20,4809,17299 780 00022.03.2027 01.04.2021
Лидеры объёмов ММВБ 24 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 70,00 0,49425,56239 512,9431.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 24 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 103,20 22,9808,9822205 311 850,521.06.2024 
КемерОбл17 99,50 20,2208,6112178 102 247,226.09.2024 
КраснодКр2 95,01 4,1809,182294 936 551,803.06.2025 
Якут-07 об 103,52 6,6408,12431 069 972,414.05.2020 
Новсиб 8об 103,45 19,0709,35327 622 388,1628.05.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы уходят на каникулы. Активность на торгах вчера постепенно сворачивалась в преддверии празднования католического Рождества. Отражением слабой динамики в секторе стал тот факт, что наибольший ценовой прирост за день показал номинированный в британских фунтах евробонд "РЖД" с погашением в 2031 г. CDS-премия на "Россию" заканчивает 2018 год около отметки 150 б. п. Таким образом, в целом за год премия на российский риск увеличилась примерно на 30 б. п. Отметим, что риск-премии (5Y CDS) сравнимых с Россией по экономическому потенциалу стран (Бразилии, ЮАР, Индонезии) показали даже больший прирост (50-60 б. п.).


Сектор ОФЗ: слабый ценовой рост на укреплении рубля. Вчера рублевый рынок госдолга в основном консолидировался вблизи уровней пятницы. Цены в среднем подросли на 5 б. п.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Российский рубль, как ни удивительно, не упал сегодня вслед за котировками нефти, оставаясь большую часть дня в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. При этом по отношению к доллару отечественная валюта даже чуть-чуть подорожала. К моменту закрытия торгов на российских фондовых биржах доллар стоил 68,36 рублей, а евро, соответственно, 77,97 рублей.

Российская валюта в понедельник прибавила 0,37% закрывшись на отметке 68,58 по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 69, однако если он не устоит, то национальная валюта может достаточно быстро протестировать отметку 70 за одну американскую единицу.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 25 декабря 2018 г.


Для России начало 2019 года будет сложным для экономической динамики, считает министр экономики Максим Орешкин. Второе полугодие, по мнению министра экономики, будет более позитивным. В целом по году мы выйдем на целевой показатель роста ВВП - 1,3%.

Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии. Реализация проекта "Северный поток-2" идет по графику. 

Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2018 года в размере 52 руб. 53 коп. , с учетом уже утвержденного по итогам 6 месяцев 2018 года дивиденда в размере 30 руб. 27 коп. на акцию.

Акционеры "Ростелекома" на внеочередном общем собрании приняли решение утвердить дивиденды за 9 месяцев 2018 года в размере 2,5 рубля на акцию. Также акционеры проголосовали за новый состав совета директоров, в который впервые вошли Константин Носков и Николай Никифоров.

В список кандидатов в совет директоров "НОВАТЭКа" выдвинут второй представитель Total  - Арно Ле Фолль, генеральный директор "Тоталь Разведка Разработка Россия". В СД компании уже входит Майкл Борелл, старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия. 




События дня на 25 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров РЖД
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "АВТОВАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров "Новошипа" для получения дивидендов за 9 месяцев



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.