Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Пересмотр российской модели экономического роста
09:00 Открыть в отдельном окне Необратимые тенденции - подъем Азии
20:25 Открыть в отдельном окне Цифровая Россия: развитие IT-технологий, киберугрозы и проблемы госрегулирования
09:20 Открыть в отдельном окне Рынок пытается сопротивляться падению, но безуспешно
09:11 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у "Донхлеббанка" и "Руссобанка"
03:01 Открыть в отдельном окне Индекс потребительской уверенности GfK в Великобритании составил -14 п., как и ожидалось
02:30 Открыть в отдельном окне Индекс потребительских цен в Японии вырос в ноябре на 0,8% год к году
02:30 Открыть в отдельном окне Базовый индекс потребительских цен в Японии вырос в ноябре на 0,9%, ожидалось 1,0%
21:11 Открыть в отдельном окне OFAC снова перенес срок полного вступления санкций для "ГАЗа"
19:21 Открыть в отдельном окне Россия рискует попасть в ловушку технологической отсталости



Мировые рынки


21.12Dow Jones- 1,99%  22864,26  
21.12NASDAQ0,00%  6528,41  
21.12S&P500- 1,58%  2467,42  
20.12DAX- 1,44%  10611,10  
20.12FTSE-100- 0,80%  6711,93  
20.12CAC-40- 1,78%  4692,46  
21.12Nikkei-225- 1,13%  20162,47  
21.12Kospi+ 0,07%  2061,49  
21.12SSE- 1,13%  2507,66  
20.12Bovespa- 0,47%  85269,29  
20.12Merval- 2,42%  29242,75  
  Российский рынок акций:
21.12MICEX0,00%  2352,88  
21.12RTSI0,00%  1083,47  
  Курс ЦБ:
21.12Доллар+ 0,3858%  67,3710  
21.12Евро+ 0,6061%  76,9377  
  Форекс:
21.12EUR/RUB- 0,07%  78,0103  
21.12USD/RUB- 0,29%  68,1161  
21.12EUR/CHF+ 0,02%  1,1306  
21.12EUR/JPY+ 0,15%  127,5720  
21.12EUR/USD+ 0,10%  1,1456  
21.12GBP/USD+ 0,10%  1,2667  
  Нефть:
21.12Brent+ 0,66%  54,71  
21.12Light+ 0,83%  46,26  
  Металлы:
21.12Золото- 0,37%  1263,20  
21.12Серебро- 0,33%  14,8200  
21.12Никель- 0,23%  10885  
21.12Алюминий+ 0,31%  1918,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035800 0,036090 0,035245 0,035245 17988290000 640 506 748,6 0,035870 - 1,742%
ГАЗПРОМ ао 151,41 152,27 150,32 151,12 24584730 1 501 903 320 152,27 - 0,755%
ГМКНорНик 13161 13177 12913 13014 157185 2 044 824 125 13217 - 1,536%
Газпрнефть 349,50 359,50 347,70 353,00 540090 190 755 196 350,00 + 0,857%
ЛУКОЙЛ 4789,5 4954,0 4745,0 4930,0 2281956 7 068 990 664 4808,5 + 2,527%
МТС-ао 242,50 244,75 239,75 244,75 2426750 589 715 970,5 243,50 + 0,513%
НЛМК ао 152,50 153,38 151,76 151,92 3067580 466 794 379,8 153,10 - 0,771%
Новатэк ао 1120,1 1129,3 1111,1 1121,1 692970 776 147 089 1127,7 - 0,585%
Полюс 5167,0 5300,0 5142,0 5300,0 111080 584 014 503,5 5167,0 + 2,574%
Роснефть 413,00 416,30 405,05 415,00 3697980 1 533 827 337,5 415,60 - 0,144%
Ростел -ап 59,80 60,05 59,80 59,85 32500 1 947 195 59,90 - 0,083%
РусГидро 0,4742 0,4830 0,4703 0,4830 931172000 442 260 481,4 0,4760 + 1,471%
Сбербанк 188,74 190,05 185,70 186,79 60615750 11 343 082 570,2 189,30 - 1,326%
Сбербанк-п 166,30 167,77 164,49 164,98 2783930 461 357 680,2 166,85 - 1,121%
СевСт-ао 957,1 961,0 938,6 945,0 662680 627 217 326 962,5 - 1,818%
Сургнфгз 27,375 27,405 26,845 26,845 31719900 853 935 384,5 27,400 - 2,026%
Сургнфгз-п 39,230 39,450 38,920 38,920 21497700 839 340 453 39,400 - 1,218%
Татнфт 3ао 710,0 713,9 693,4 710,0 2764040 1 951 722 617 714,7 - 0,658%
Транснф ап 166050 166300 162800 162800 2724 444 890 150 166100 - 1,987%
Уркалий-ао 83,02 83,46 82,30 82,50 55580 4 590 486,8 83,02 - 0,626%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На отечественные рынки вчера "прилетела" радостная новость, которая не смогла изменить динамику индексов, но определенный психологический настрой сформировала. А именно - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) заявило, что исключит "РУСАЛ" и En+ из санкционного списка в течение 30 дней, о чем Минфин уведомил Конгресс США. При условии, конечно, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с приблизительно 70% до 44,95% без права увеличения. Новым владельцем акций, вероятней всего, станет ВТБ, а в распоряжении бизнесмена останется не более 35% голосующих акций компании. Впрочем, к нашим рынкам вернемся чуть позднее, и посмотрим, что происходило в остальном мире.

Пока до конца не ясны все детали, кому и как передаст свою долю Олега Дерипаска (он собирался отдать часть акций в бак ВТБ, но вот как на это отреагируют в OFAC, пока не известно). Да и намерения американцев по снятию санкций пока еще на фазе обещаний. Напомним, что на внеочередном общем собрании акционеров En+ была одобрена смена юридического адреса компании с острова Джерси на Россию и принятие мер в рамках реализации "плана Баркера".

Также акционеры уполномочили лорда Баркера выбрать и назначить до семи человек в совет директоров компании. Впрочем, вопрос, кто будут те 7 человек из 12, остается пока открытым. Тем не менее, "Русал" открылся с утра ростом аж на 32%, а En+ прибавил сразу 40%. Впрочем, довольно быстро последовала коррекция, вернувшая бумаги этих эмитентов на уровни, находящиеся на 25-45% ниже дневных максимумов, где они и остались до самого закрытия торгов. Однако, "сделать погоду" на российских фондовых площадках эти бумаги не смогли – российские рынки открылись заметным гэпом вниз, после чего, однако, продолжили в течение всей торговой сессии весьма настырно расти, почти сумев вернуться на уровни вчерашнего закрытия.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,24% закрывшись на отметке 2352,88 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2330 и 2310 пунктов, сопротивления  расположены на 2360 и 2380 пунктов.

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на уровне 107000 п. при проходе которого инструмент может снизится к отметке 105500 пунктов.  Сопротивления по-прежнему расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов. 

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 декабря 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 декабря, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии. Так, инвесторы продолжили оценивать итоги прошедшего двухдневного заседания ФРС. Отметим, что представители регулятора в 2019 году намерены повысить ставку два раза, тогда как экономисты ожидали, что глава ФРС Джером Пауэлл заявит об одном цикле денежно-кредитного ужесточения в предстоящем году.

Дополнительное давление на динамику акций оказывают также предстоящие рождественские праздники.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 214 тыс. против прогноза 219 тыс.

Кроме того, вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, который в декабре составил 9,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 15,6 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,99% и закрылся на отметке 22 859,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,58% и закрылся на уровне 2 467,42 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,63% и достиг отметки 6 528,41 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX упали на $2,29 и закрылись на уровне $45,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли до $1 267,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,807%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения были Walmart, Walgreens Boots Alliance, UnitedHealth Group, в лидерах роста – Johnson & Johnson.

Акции консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture снизились на 4,94% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал. При этом стоит отметь, что прогноз по прибыли на акцию на 2019 год оказался лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги производителя смартфонов BlackBerry подросли на 2,72% после того, как он зафиксировал сокращение убытка на акцию в третьем фискальном квартале.

Котировки акций крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots Alliance просели на 5,02% несмотря на то, что скорректированная прибыль на акцию в первом квартале составила $1,46, тогда как аналитики прогнозировали $1,43 на бумагу.

Рыночная капитализация ритейлера товаров для дома Pier 1 Imports обвалилась на 57,61% после того, как он сообщил о программе сокращения издержек, однако инвесторы считают, что вряд ли она сильно поможет компании.

Акции производителя фасованных пищевых продуктов ConAgra Brands снизились на 16% ввиду того, что его финансовые результаты за второй фискальный квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках нисходящего канала, причем находится около нижней границы в районе 2470 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и расположены в зоне перепроданности, поэтому допускается формирование коррекционного отскока.

 Индекс S&P 500

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок. Таким образом, надежды игроков на более "голубиный" характер комментариев монетарных властей США не оправдались.

В свою очередь, Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 0,75%, подчеркнув существующие риски, связанные с нестабильной ситуацией в мировой экономике и волнениями на тему Brexit.

В отраслевом разрезе наихудшую динамику продемонстрировали акции горнодобывающих и технологических компаний, а также банков.

Что касается вышедших статистических данных, розничные продажи Великобритании в ноябре выросли на 1,4% м/м и 3,6% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,3% м/м и 1,9% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,78%, британский FTSE 100 скатился на 0,8%, а немецкий DAX "похудел" на 1,44%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 1,45% до отметки в 336,58 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров торговой сессии стали бумаги банков. В частности, Deutsche Bank, Credit Suisse и Credit Agricole убавили из своего актива 7,0%, 3,8% и 4,0% соответственно.

Котировки французской авиакомпании Airbus скатились на 4,4% ввиду появившихся в СМИ новостей о начале расследования США по делу о коррупции. При этом рыночная капитализация другого представителя отрасли Ryanair Holdings уменьшилась на 2,6% на фоне закрытия лондонского аэропорта Гатвик, произошедшего в связи с обнаружением дронов над летным полем.

Кроме того, не пользовались спросом акции норвежской компании Norsk Hydro, подешевевшие на 3,5% на фоне заявления США об увеличении санкций против её российского конкурента "Русал".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  90,940
20.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  95,960
20.12Индекс гос обл RGBI+ 0,37%  133,830
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХимБ1Р2 100,36 5,7508,653243 295 802,826.05.2020 
ГТЛК 1P-04 101,31 15,6509,8038220 015 288,106.04.2032 21.04.2023
Роснфт2P4 94,25 25,8909,3827103 093 140,803.02.2028 14.02.2023
РоснфтБО9 101,40 3,6109,30892 033 00928.11.2024 
ЕврХимБ1Р1 100,89 18,0107,89780 921 603,619.04.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,40 4183,3214,9382 023 402,9824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СвердлОбл5 99,90 13,3208,999127 260 321,223.10.2026 
Новосиб 19 100,18 15,2608,785100 296 616,515.10.2023 
Мордовия03 100,75 4,17011,71108462 079 335,303.09.2021 
Мордовия02 102,92 14,47011,5237811 346 48314.10.2020 
ЛипецкОбл9 101,15 1,3808,13297 044 705,9904.06.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: рост на геополитике. В то время как рынки евробондов EM вчера подрастали в цене на итогах заседания Федрезерва, российский долларовый долг также торговался в "зеленой" зоне, но по другой причине. Дело в том, что с утра мировые информагентства распространили новость о готовности Минфина США снять санкции с "Русала". Надо заметить, что рынок очень чутко реагирует на любые "санкционные" новости. В результате, суверенная российская кривая потеряла в доходности довольно значительные для одного торгового дня 5 б. п. В корпоративном сегменте вполне логично дорожали на этой новости выпуски "Полюса".


Сектор ОФЗ: цены подросли на 10 б. п. Вчерашний день оказался нетипичным: в то время, как курс рубля к доллару из-за нефти слабел до своих локальных минимумов, номинированный в рублях российский госдолг дорожал. Все объясняется позитивом в санкционной теме. По-видимому, инвесторы надеются, что, даже если санкции и будут введены (или ужесточены) в отношении отдельных российских физических лиц, это мало затронет аффилированные с ними структуры.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта, несмотря на то, что котировки нефти большую часть дня менялись незначительно, довольно устойчиво падала. Перспективы того, что стоимость углеводородов продолжит снижаться, равно как и макроэкономические риски, включая замедление темпов развития и мировой и, главное, российской экономики, оказывали на рубль существенное давление. Не забываем, что с января Центробанк возобновляет закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, что рынки уже постарались учесть в своих прогнозах на динамику курса отечественной валюты. Так что неудивительно, что рубль в течение всего дня терял в стоимости. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 67,68 руб., а за один евро - 79,30 руб.

В четверг российская валюта дрогнула под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару и если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, то рубль на волне панических настроений продолжить дальнейшее падение. Сейчас на его пути стоит уровень 69 при проходе которого национальная валюта может протестировать отметку 70 рублей за доллар.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 21 декабря 2018 г.


20 декабря президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов по самому широкому спектру вопросов и сделал несколько важных заявлений. Президент пообещал продолжить поддержку сельского хозяйства, не допустить скачков роста цен на нефтепродукты в следующем году, прокомментировал вывод американских войск из Сирии, выразил надежду на укрепление роли рубля в качестве региональной валюты, призвал вывести Россию в другую лигу экономик.

Акции "Роснефти" с рынка будет выкупать "РН-Капитал". Объем выкупа не определен и будет зависеть от динамики котировок ценных бумаг. Buyback продлится с 20 декабря 2018 года по 3 квартал 2019 года.

Чистая прибыль "МегаФона" за 3 квартал снизилась на 4,6% - до 7,74 млрд рублей. Консолидированная выручка за 3 квартал выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,733 млрд руб.

Акционеры En+ одобрили смену юрисдикции на российскую с острова Джерси на Россию и принятие мер в рамках реализации "плана Баркера".

Московская биржа завершает ребрендинг индексов. Ранее Московская биржа изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка: Индекс ММВБ переименован в Индекс МосБиржи (английское название индекса - MOEX Russia Index), новый тикер IMOEX.




События дня на 21 декабря 2018 г.


 
Акции "Новошипа" последний день торгуются с дивидендами
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов за 9 месяцев
 
Ожидается выплата дивидендов компанией NVIDIA
 
Внеочередное общее собрание акционеров НМТП
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Татнефти"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.
 
Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов за 9 месяцев
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.