Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.12Dow Jones- 1,49%  23328,41  
20.12NASDAQ0,00%  6636,83  
20.12S&P500- 1,54%  2506,96  
19.12DAX+ 0,24%  10766,21  
19.12FTSE-100+ 0,96%  6765,94  
19.12CAC-40+ 0,49%  4777,45  
20.12Nikkei-225- 2,80%  20400,30  
20.12Kospi- 0,90%  2060,12  
20.12SSE- 0,56%  2535,33  
19.12Bovespa- 1,08%  85673,52  
19.12Merval+ 0,64%  29968,28  
  Российский рынок акций:
20.12MICEX0,00%  2358,58  
20.12RTSI0,00%  1099,63  
  Курс ЦБ:
20.12Доллар+ 0,5494%  67,1121  
20.12Евро+ 0,9213%  76,4742  
  Форекс:
20.12EUR/RUB+ 0,05%  76,6635  
20.12USD/RUB- 0,26%  67,2490  
20.12EUR/CHF+ 0,03%  1,1317  
20.12EUR/JPY- 0,31%  127,5520  
20.12EUR/USD+ 0,18%  1,1396  
20.12GBP/USD+ 0,32%  1,2649  
  Нефть:
20.12Brent- 1,52%  56,37  
20.12Light- 2,06%  47,18  
  Металлы:
20.12Золото- 0,51%  1250,00  
20.12Серебро- 1,00%  14,6700  
20.12Никель- 0,46%  10900  
20.12Алюминий- 0,42%  1919,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036215 0,036225 0,035700 0,035870 23188430000 831 921 722,3 0,036300 - 1,185%
ГАЗПРОМ ао 150,23 152,38 149,70 152,27 27281980 4 119 163 930,6 152,98 - 0,464%
ГМКНорНик 13100 13217 12905 13217 169434 2 220 375 100 13125 + 0,701%
Газпрнефть 350,60 351,50 346,00 350,00 583570 203 467 043 350,70 - 0,200%
ЛУКОЙЛ 4828,0 4838,5 4716,5 4808,5 1554653 7 423 309 013 4910,0 - 2,067%
МТС-ао 238,35 244,20 237,15 243,50 3344930 803 746 541,5 240,10 + 1,416%
НЛМК ао 153,22 153,58 151,40 153,10 3773600 574 321 551 153,96 - 0,559%
Новатэк ао 1117,0 1127,7 1099,1 1127,7 1254550 1 395 986 002 1120,1 + 0,679%
Полюс 5178,5 5275,0 4980,5 5167,0 115866 590 905 780 5175,5 - 0,164%
Роснефть 412,95 416,80 410,10 415,60 3344180 1 384 554 134 418,20 - 0,622%
Ростел -ап 59,80 60,05 59,50 59,90 128800 7 708 185 60,00 - 0,167%
РусГидро 0,4787 0,4818 0,4721 0,4760 1185974000 564 225 653,4 0,4800 - 0,833%
Сбербанк 185,95 191,82 185,31 189,30 87727280 16 611 780 458,5 188,85 + 0,238%
Сбербанк-п 164,47 168,12 164,00 166,85 4541600 755 794 642,4 165,47 + 0,834%
СевСт-ао 960,0 967,0 955,0 962,5 553670 531 964 168 969,4 - 0,712%
Сургнфгз 27,550 27,560 27,205 27,400 25746600 704 018 181 27,885 - 1,739%
Сургнфгз-п 38,990 39,400 38,700 39,400 18942900 740 938 503 39,090 + 0,793%
Татнфт 3ао 706,2 714,7 701,0 714,7 1419640 1 004 765 873 714,3 + 0,056%
Транснф ап 165750 166350 163600 166100 2143 353 155 150 165800 + 0,181%
Уркалий-ао 83,32 83,86 82,50 83,02 72650 6 038 815,4 83,26 - 0,288%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,35% закрывшись на отметке 2358,58 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе остаются на отметках 2330 и 2310 пунктов, сопротивления  расположены на 2360 и 2380 пунктов.

 Наибольший рост показали акции "МосЭнерго" (+3,85%), САФМАР (+3,69%), ГДР "Пятерочка" (+3,14%) и ГДР "ENPL" (+3,10%), "Полиметалл" (+3,09%) и "Лента" (+3,00%). Сильнее других снизились "РуссНефть" (-3,57%), МКБ (2,34%), "Татнефть" -преф (-2,15%), "М.Видео" (-2,10%), РУСАЛ (-1,66%) и "РусГидро" (-1,54%).

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на уровне 107000 п. Сопротивления расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов. 

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 декабря 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории после заявлений ФРС. Заметим, что регулятор, как и ожидалось, повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,50% годовых, однако глава Федрезерва Джером Пауэлл сообщил, что в будущем году ожидается два повышения базовой ставки вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз глава ФРС объяснил экономическими показателями.

Кроме того, члены комитета понизили оценку долгосрочного "нейтрального" значения процентной ставки с прогнозировавшихся в сентябре 3% до 2,8%, а прогнозы по темпам роста американской экономики были снижены с 3,1% до 3% на текущий год и с 2,5% до 2,3% на будущий год. В то же время, прогноз по инфляции на текущий год также понижен по сравнению с сентябрьской оценкой - до 1,9% с 2,1% на 2018 год и до 1,9% с 2% на 2019 год. Прогноз по безработице на 2018 год при этом сохранен на уровне 3,7%, на 2019 год - на уровне 3,5%.

Опубликованная вчера статистика носила неоднозначный характер. Продажи домов на вторичном рынке составили в ноябре 5,32 млн, тогда как аналитики прогнозировали 5,20 млн после 5,22 млн в октябре. В то же время, сальдо счета текущих операций составило в третьем квартале -$124,8 млрд, хотя ожидалось -$124,3 млрд, а запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, снизились на 0,497 млн баррелей против ожидаемых -2,437 млн баррелей.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,49%, закрывшись на отметке 23323,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,54% до уровня в 2506,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,17% до отметки в 6636,83 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,4% до $48,17 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале возросла на 0,2% до $1256,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,78%.

Рыночная капитализация производителя продуктов питания General Mills возросла на 5,04% после того, как он отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Согласно отчету компании, прибыль во втором фискальном квартале с окончанием 25 ноября составила $343,4 млн или 57 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 85 центов на одну акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали 81 цент на бумагу.

Среди фаворитов торгов оказалась также фармацевтическая компания Eli Lilly, добавившая в свой актив 2,45% на фоне воодушевляющих прогнозов на будущий год. Кроме того, компания заявила об увеличении квартальных дивидендов на 15%.

Неудачно сложилась сессия для крупнейшей в мире компании экспресс-доставки FedEx, акции которой подешевели на 12,2% ввиду ухудшения прогнозов по прибыли на текущий финансовый год.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя лекарственных препаратов Pfizer, отступившие на 1,01% на фоне известий о том, что он намерен объединить свои активы в сфере безрецептурных препаратов с аналогичным подразделением британской компании GlaxoSmithKline.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 неоднократно выходил за пределы нижней линии полос Боллинджера, при этом медленные стохастические линии находятся в зоне перепроданности, в связи с чем в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного роста индекса.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику в ожидании итогов заседания ФРС в надежде на то, что настрой ведомства в отношении характера монетарной политики в грядущем году будет более "голубиным".

Кроме того, с оптимизмом были восприняты новости о том, что Европейская комиссия одобрила скорректированный по итогам длительных консультаций с Брюсселем бюджет Италии на 2019 год, избежав дисциплинарных мер в отношении Рима.

Что касается вышедших статистических данных, индекс цен производителей Германии в ноябре вырос на 0,1% м/м и на 3,3% г/г при ожиданиях сокращения на 0,1% м/м и повышения на 3,2% г/г. Между тем индекс потребительских цен Великобритании в ноябре увеличился на 0,2% м/м и 2,3% г/г, совпав со среднерыночными прогнозами.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,49%, британский FTSE 100 поднялся на 0,96%, а немецкий DAX "потолстел" на 0,24%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,31% до отметки в 341,52 пункта.

Котировки британского фармацевта GlaxoSmithKline подтянулись на 3,8% на новостях о том, что он заключил соглашение с американским представителем сектора Pfizer о слиянии их подразделений здравоохранения.

На новостях о достижении соглашения между Римом и ЕС укрепили свои позиции итальянские банки. В частности, рыночная капитализация Banco BPM, Intesa Sanpaolo и UniCredit увеличилась на 2,7%, 1,7% и 2,7% соответственно.

Кроме того, спросом пользовались акции нефтяников, подросшие вслед за ценами на "черное золото". Так, Royal Dutch Shell и BP добавили в свой актив 1,6% и 1,0% соответственно.

Тем временем, не у дел оказались бумаги почтовых компаний, отступивших вслед за американским представителем сектора FedEx, понизившим прогноз по годовым финансовым результатам. Так, котировки Deutsche Post и Royal Mail скатились на 4,2% и 2,4% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,20%  90,920
19.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  96,080
19.12Индекс гос обл RGBI- 0,12%  133,340
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-19 обл 99,62 30,9908,01331 029 505 487,208.07.2024 17.07.2019
КОМКОРПБ1 100,05 0,3503,6919900 510 129,513.12.2019 21.12.2018
ИА ДОМ 6P2 102,00 6,2700,009205 867 62028.05.2048 
РоснфтБО9 101,70 3,3509,2311137 934 35428.11.2024 
ГТЛК 1P-04 101,00 15,3809,8977130 967 423,906.04.2032 21.04.2023
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,00 4136,8244,782214 252,7324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мордовия03 102,96 3,85010,2380069 513 435,303.09.2021 
ТомскОб 55 102,90 23,3309,07848 397 540,119.06.2023 
ЛипецкОбл8 100,00 5,5607,83644 726 738,5417.04.2020 
ЯрОбл 2017 96,73 32,4509,3730914 246 563,720.04.2027 
Новсиб 8об 103,30 17,7809,40411 238 906,7828.05.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ценовой рост выдохся. Хотя долговой сегмент EM вчера продолжил дорожать в преддверии заседания ФРС по ставке, российские евробонды стабилизировались в ценах. Среди новостей отметим сообщение Bloomberg о том, что ЦБ РФ готов снизить оценку риска при покупке банками евробондов РФ, номинированных в инвалюте, со 100% до 50%. Катализатором изменений выступает Минфин — по словам главы департамента госдолга Константина Вышковского, ведомство ранее обращалось в ЦБ с просьбой проверить, насколько оправданы требования, создающие большую нагрузку на капитал банков, по сравнению с ОФЗ, риск-вес по которым составляет всего 0 процентов. Снижение оценки кредитного риска будет способствовать росту привлекательности российских суверенных евробондов у банков РФ.


Сектор ОФЗ: почти без изменений. Результаты вчерашних аукционов еще раз продемонстрировали нежелание Минфина предоставлять значительные премии в доходности по размещаемым ОФЗ. Годовая инфляция в России к 17 декабря символически превысила таргет в 4% — впервые с июня 2017 г.  Впрочем, это, на наш взгляд, мало что меняет для перспектив ДКП на текущем этапе, поскольку такая динамика инфляции вполне соответствует ожиданиям регулятора.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,46 снизившись на 0,26% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,60 и 67,95. Поддержки находятся на 67 и 66,80.

Недавнее повышение ключевой процентной ставки Банком России, несмотря на попытку выравнивания спреда между американскими казначейскими бондами и ОФЗ, не привело к желаемому результату.

Так, 19 декабря Минфин признал несостоявшимся аукцион по продаже шестилетних ОФЗ серии 26223 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 20 декабря 2018 г.


Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить комплексный проект "Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики", а также предложения по созданию системы преференций для новых арктических проектов. 

"НОВАТЭК" привлекут к разработке проекта строительства СПГ-инфраструктуры в Арктике. В рамках этого компания и итальянское экспортно-кредитное агентство SACE (группа CDP) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Совместное предприятие Saipem и турецкой нефтегазовой компании Renaissance заключила контракт с "Арктик СПГ 2" на строительство завода по производству СПГ на общую сумму 2,2 млрд евро.

По итогам 2018 года менеджмент "ФСК ЕЭС" ожидает увеличение выручки по МСФО на 4,2% - до 251,6 млрд руб. (241,4 млрд руб. в 2017 году). Прибыль по МСФО за период вырастет, согласно прогнозам, на 15,1% - до 89,3 млрд руб. (77,6 млрд руб. в 2017 г.).

Клиенты четырех российских банков получили возможность переводить деньги по номеру телефона. ВТБ, "Тинькофф Банк", "Банк Русский Стандарт" и банк Home Credit подключились к сервису переводов по номеру телефона от платежной системы Visa.

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "дочку" ВТБ.




События дня на 20 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Новошипа"
 
Закрытие реестра акционеров Royal Caribbean Cruises
 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию
 
Публикация финансовых результатов "МегаФона" по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2018 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:45



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.