Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.12Dow Jones+ 0,35%  23680,46  
19.12NASDAQ0,00%  6783,91  
19.12S&P500+ 0,01%  2546,16  
18.12DAX- 0,29%  10740,89  
18.12FTSE-100- 1,06%  6701,59  
18.12CAC-40- 0,95%  4754,08  
19.12Nikkei-225- 0,46%  21017,84  
19.12Kospi+ 0,81%  2078,84  
19.12SSE- 0,87%  2554,25  
18.12Bovespa+ 0,24%  86610,49  
18.12Merval- 0,37%  29777,26  
  Российский рынок акций:
19.12MICEX0,00%  2350,29  
19.12RTSI0,00%  1106,05  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар+ 0,1870%  66,7454  
19.12Евро+ 0,5236%  75,7761  
  Форекс:
19.12EUR/RUB- 0,15%  76,4508  
19.12USD/RUB- 0,49%  67,1368  
19.12EUR/CHF+ 0,21%  1,1297  
19.12EUR/JPY+ 0,11%  127,9380  
19.12EUR/USD+ 0,23%  1,1386  
19.12GBP/USD+ 0,17%  1,2657  
  Нефть:
19.12Brent+ 0,60%  56,60  
19.12Light+ 0,43%  46,80  
  Металлы:
19.12Золото+ 0,05%  1254,20  
19.12Серебро+ 0,40%  14,7600  
19.12Никель- 0,05%  10830  
19.12Алюминий+ 0,05%  1926,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035905 0,036540 0,035700 0,036300 12791560000 461 451 482,55 0,036200 + 0,276%
ГАЗПРОМ ао 151,10 153,79 150,71 152,98 19828860 3 022 422 137,8 151,89 + 0,718%
ГМКНорНик 13212 13219 12941 13125 154167 2 015 626 337 13212 - 0,658%
Газпрнефть 352,10 355,20 350,70 350,70 598120 210 599 140 354,20 - 0,988%
ЛУКОЙЛ 4890,0 4928,5 4865,0 4910,0 933898 4 569 730 190,5 4925,0 - 0,305%
МТС-ао 235,90 240,95 234,20 240,10 2926000 692 561 830,5 237,70 + 1,010%
НЛМК ао 154,76 156,26 152,80 153,96 4514110 697 595 407,8 154,88 - 0,594%
Новатэк ао 1117,0 1124,5 1108,4 1120,1 469700 525 349 707 1119,3 + 0,071%
Полюс 5048,5 5213,5 5048,5 5175,5 78849 406 338 938,5 5053,0 + 2,424%
Роснефть 407,25 418,20 406,50 418,20 3967950 1 636 664 706,5 412,15 + 1,468%
Ростел -ап 60,10 60,10 59,80 60,00 70800 4 245 840 60,00 0,000%
РусГидро 0,4875 0,4966 0,4800 0,4800 1654905000 804 444 959,3 0,4875 - 1,538%
Сбербанк 185,45 188,85 184,35 188,85 61556660 11 502 671 583,1 186,60 + 1,206%
Сбербанк-п 163,41 166,01 163,40 165,47 5262310 867 247 821 164,75 + 0,437%
СевСт-ао 952,6 969,4 950,2 969,4 835180 805 173 613 957,3 + 1,264%
Сургнфгз 27,900 27,910 27,470 27,885 16256000 449 968 692,5 27,930 - 0,161%
Сургнфгз-п 39,095 39,400 38,745 39,090 24397100 954 459 185,5 39,100 - 0,026%
Татнфт 3ао 716,0 720,0 700,7 714,3 1680290 1 191 907 408 719,6 - 0,737%
Транснф ап 167300 168400 165800 165800 1384 230 856 750 168000 - 1,310%
Уркалий-ао 84,84 84,84 83,26 83,26 67830 5 677 973,8 84,44 - 1,397%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 декабря 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок во вторник завершил торги умеренным снижением. Индекс МосБиржи снизился на 0,37% закрывшись на отметке 2350,29 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему остаются на отметках 2330 и 2310 пунктов, сопротивления  расположены на 2380 и 2405  пунктов.

Аутсайдерами выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (-3,43%) и ММК (-4,05%), в лидерах роста "Сургутнефтегаза" пр (+2,04%) и акции "Сбербанка" (+2,36%). Фьючерс на индекс РТС просел на 0,77%. На данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 109000 пунктов. Основное сопротивление расположено на уровне 112000 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на отметке 108500 п.  Сопротивления расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов. 

Индекс МосБиржи, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 декабря, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение, растеряв часть выигрышей во второй половине сессии на слухах о возможности частичной приостановки работы правительства.

При этом поддержку фондовым индексам оказало заметное удорожание бумаг технологических фирм, а также ряда крупных компаний в составе Dow Jones.

Игроки также находятся в ожидании итогов стартовавшего во вторник двухдневного заседания ФРС и комментариев представителей ведомства на тему характера монетарной политики в следующем году.

Что касается вышедших статистических данных, число начатых строительств домов в ноябре выросло на 3,2% г/г после снижения на 1,6% г/г в предыдущем месяце.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,35%, закрывшись на отметке 23675,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,01% до уровня в 2546,16 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,45% до отметки в 6783,91 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $3,64 до $46,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $1,8 до $1253,60 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,03% и составила 2,82%.

Рыночная капитализация американской авиастроительной компании Boeing увеличилась на 3,8% на её заявлении о повышении размера дивидендных выплат и расширении программы обратного выкупа акций с $18 млрд до $20 млрд.

При этом котировки поставщика марихуаны Tilray подскочили на 16% после того, как он объявил о достижении соглашения о поставках продукции для медицинских целей с фармацевтическим гигантом Novartis.

Между тем оператор ресторанов Darden Restaurants добавил в свой актив 5% благодаря превысившим ожидания аналитиков темпам роста сопоставимых продаж за второй квартал.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" торговались в "красной" зоне, причем в наиболее заметном минусе находились бумаги Exxon Mobil (-2,8%), Chevron (-2,4%) и UnitedHealth (-2,0%), тогда как наибольшим спросом, кроме Boeing, пользовались бумаги Goldman Sachs (+2,1%) и Nike (+1,8%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 декабря 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона вновь завершили торги на отрицательной территории. Давление на индексы оказало удешевление нефти, которое привело к падению акций сырьевых компаний, кроме того, инвесторы переключили свое внимание на предстоящие заседания центральных банков (Банка Японии, Банка Англии и ФРС) на фоне усиления опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики. Заметим, что итоги заседания Федрезерва станут известны уже сегодня.

Что касается статистики, то она показала, что индекс делового оптимизма Ifo Германии снизился с 102,0 пункта в ноябре до 101,0 пункта в декабре, хотя аналитики прогнозировали 101,8 пункта. При этом индекс текущих условий Ifo и индекс ожиданий Ifo Германии за декабрь также не оправдали прогнозов рынка, что лишь усилило негативный настрой участников торгов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,06%, французский CAC 40 стал легче на 0,95%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,82%, закрывшись на уровне 340,46 пункта.

В связи с падением цен на "черное золото" бумаги нефтяных компаний BP, Total и Royal Dutch Shell отступили на 2,2%, 2,5% и 2,4% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась фармацевтическая компания Shire, рыночная капитализация которой снизилась на 3,6% ввиду появившихся сообщений о том, что рейтинговое агентство Moody's ухудшило кредитный рейтинг Takeda сразу на две ступени из-за сделки с ней.

Тем временем, французская компания Getlink, управляющая канальным туннелем между Англией и Францией, добавила в свой актив 5,49% на фоне известий о том, что фирма Eiffage приобрела 5% ее акций.

Удачно сложилась сессия и для фармацевтической компании Indivior, бумаги которой ушли в плюс на 18% благодаря сообщениям о том, что она намерена представить более дешевый препарат для лечения опиоидной зависимости. Кроме того, компания подтвердила годовой прогноз по прибыли и выручке.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>




Рынок облигаций


18.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  91,100
18.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  95,990
18.12Индекс гос обл RGBI- 0,16%  133,500
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Спектр 01 77,60 65,4408331 201 98012.03.2026 
ИА ДОМ 6P2 102,00 6,0000,00134320 438 10028.05.2048 
РЖД 1Р-07R 92,25 1,0009,312138 375 00026.05.2033 11.06.2024
ЕврХимБ1Р1 100,80 17,4208,2226108 284 683,919.04.2019 
РЖД-19 обл 99,57 30,7908,10399 670 717,208.07.2024 17.07.2019
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,90 4105,5074,792214 452,3624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛипецкОбл8 100,30 5,4707,529133 574 782,7717.04.2020 
КрасЯрКр11 102,90 15,7108,382532 268 706,229.10.2019 
ЛипецкОбл9 101,18 1,2108,092517 380 421,7304.06.2019 
ТомскАдм 5 105,66 0,8108,251413 154 67015.12.2019 
ОренОбл 02 100,35 6,2908,0178 228 881,2619.06.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: risk-on. В преддверии заседания ФРС на долларовых долговых рынках развивающихся стран продолжился вчера восходящий ценовой тренд. Российские долги, несмотря на просадку на рынке нефти, в целом также торговались в "зеленой" зоне. Сейчас максимальная доходность на кривой долларовых обязательств Минфина составляет 5,7%, по выпуску с погашением 29.04.2020 г. можно зафиксировать доходность на уровне 3,7%. В корпоративном сегменте снова лидером ценового роста стал "вечный" выпуск ГПБ — за два дня бумага подорожала более чем на две "фигуры".


Сектор ОФЗ: цены просели на 10 б. п. В отличие от рынка евробондов негатив на рынке нефти обычно отыгрывается сектором ОФЗ, поскольку он отражается на валютном рынке. Так произошло и вчера: цены умеренно скорректировались вниз. Доходность самых дальних ОФЗ достигает 8,8%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,28 снизившись на 0,75% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,50 и 67,95. Поддержки находятся на 66,80 и 66,45.

Ожидающееся в следующем году замедление темпов роста мирового ВВП из-за торгового конфликта между США и Китаем и продолжающаяся откачка ликвидности с рынков ведущими центробанками могут вызвать очередную волну ухода капитала с emerging markets и оказать давление на нефтяные цены, которые из-за высокой спекулятивной составляющей в какой-то момент могут снизиться ниже $50 за баррель.

Бесконечное повышение всевозможных акцизов, налогов и сборов уже привели к спаду деловой активности российских компаний, а дорогой кредитный ресурс и чрезмерно ослабленный рубль ставят отечественный бизнес работающий на внутреннем рынке на грань рентабельности, вынуждая предприятия идти по пути оптимизации расходов нежели развивать новые проекты. В связи с чем рост отечественного ВВП, по моим самым оптимистичным оценкам, в 2019 году составит от 0,5% до 1%, курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 65-70 по отношению к американскому доллару с возможным выходом к отметке 75, а инфляция может приблизится к двузначной отметке.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 19 декабря 2018 г.


Инвестиции России в казначейские обязательства Минфина США в октябре 2018 года выросли до $14,629 млрд. Из них в долгосрочные бумаги было вложено $3,24 млрд, в краткосрочные - $11,389 млрд.

Госдума приняла закон об упрощении эмиссии ценных бумаг. В частности, отменена процедура утверждения уполномоченным органом эмитента решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Прибыль банков за январь-ноябрь 2018 года составила 1,3 трлн рублей, в 1,5 раза превысив результат аналогичного периода 2017 года

Госдума приняла закон об информировании о снятии наличных с карт иностранных банков. Банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях. 

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют. После этого Банк России смог запретить размещать информацию об обменных курсах валют вне помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал. 

"Яндекс" подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. Стоимость покупки составит около $145 млн без учёта НДС.

Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на компании "ВымпелКом", МТС и "МегаФон" за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна заплатить 737 500 рублей.






Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.02.2019  Ответственная финансово-инвестиционная практика в России

Деловое издание «Ведомости» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в конференции «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России», которая состоится 27 февраля 2019 года в Москве, в «Марриотт Гранд Отеле». Все более очевидным становится влияние стандартов в области устойчивого развития на широкий диапазон инвестиционных тактик, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.02.2019  Бизнес-форум «Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году»

Бизнес-форум по налогам в самой культурной столице России - Санкт-Петербурге! 20-21 февраля в Санкт-Петербурге состоится бизнес-форум на тему: "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2019 году" На 2-х дневном мероприятии соберутся более 800 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

23.11.2018  Safety & Security Leaders

23 ноября 2018 года площадке «Цифрового делового пространства» встретятся представители государственного сектора, частного бизнеса и общественные деятели. Ежегодный форум Safety & Security Leaders - особенное событие о безопасности человека и общества. Мероприятие пройдет уже в третий раз и как отмечают эксперты, стало показателем для ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.