Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:10 Открыть в отдельном окне Отмена встречи Трампа и Путина испортит сантимент в отношении российских активов
20:25 Открыть в отдельном окне "Северный поток - 2" построен на 300 км
19:27 Открыть в отдельном окне Jacobs Engineering намерен повысить эффективность за счет продажи низкомаржинального бизнеса
18:56 Открыть в отдельном окне Акции "ФСК ЕЭС" остаются привлекательными по дивидендам
18:31 Открыть в отдельном окне Конфликт в Керченском проливе спутал все карты
18:30 Открыть в отдельном окне Акции Deutsche Bank - токсичный актив
17:52 Открыть в отдельном окне "Внуково" повысит тарифы для российских авиакомпаний
16:28 Открыть в отдельном окне ЦБ сообщил о необходимости мониторинга рисков ВЭБа
16:22 Открыть в отдельном окне Путин призвал усилить поддержку энергокомпаний, работающих за рубежом
15:27 Открыть в отдельном окне ЦБ готовит купонные облигации на 1 трлн рублей
12:21 Открыть в отдельном окне Банк России может пойти на повышение ставки в декабре



Мировые рынки


30.11Dow Jones- 0,11%  25344,00  
30.11NASDAQ0,00%  7273,08  
30.11S&P500- 0,22%  2737,76  
29.11DAX- 0,01%  11298,23  
29.11FTSE-100+ 0,49%  7038,95  
29.11CAC-40+ 0,46%  5006,25  
30.11Nikkei-225+ 0,37%  22344,45  
30.11Kospi- 0,82%  2096,86  
30.11SSE+ 0,76%  2586,85  
29.11Bovespa+ 0,44%  89641,27  
29.11Merval+ 1,10%  31482,58  
  Российский рынок акций:
30.11MICEX0,00%  2398,56  
30.11RTSI0,00%  1141,30  
  Курс ЦБ:
30.11Доллар- 0,4622%  66,6342  
30.11Евро+ 0,4907%  75,8897  
  Форекс:
30.11EUR/RUB+ 0,06%  75,4500  
30.11USD/RUB+ 0,11%  66,3053  
30.11EUR/CHF+ 0,09%  1,1353  
30.11EUR/JPY- 0,09%  129,1690  
30.11EUR/USD- 0,02%  1,1391  
30.11GBP/USD+ 0,02%  1,2788  
  Нефть:
30.11Brent+ 0,15%  60,00  
30.11Light0,00%  51,45  
  Металлы:
30.11Золото- 0,03%  1230,00  
30.11Серебро- 0,08%  14,3900  
30.11Никель+ 0,23%  11080  
30.11Алюминий- 0,26%  1935,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037795 0,037845 0,037105 0,037300 12334370000 461 251 532,65 0,038030 - 1,920%
ГАЗПРОМ ао 164,40 164,65 160,25 161,29 34040720 5 496 370 479,4 164,99 - 2,243%
ГМКНорНик 12676 12789 12553 12738 233165 2 961 459 024 12691 + 0,370%
Газпрнефть 358,60 365,00 356,50 363,20 366740 132 692 107 359,10 + 1,142%
ЛУКОЙЛ 4773,0 4900,0 4765,0 4896,0 1412279 6 873 953 097 4766,0 + 2,728%
МТС-ао 251,15 253,75 247,35 247,55 2529460 631 393 830 252,70 - 2,038%
НЛМК ао 161,00 161,76 157,20 158,36 4860770 771 725 653 160,96 - 1,615%
Новатэк ао 1165,9 1174,9 1127,2 1127,2 994510 1 143 449 737 1167,8 - 3,477%
Полюс 4703,0 4827,5 4691,5 4827,5 95903 460 203 177,5 4704,0 + 2,625%
Роснефть 416,95 424,40 414,40 423,10 3370860 1 416 982 851,5 417,00 + 1,463%
Ростел -ап 60,15 60,15 59,65 59,85 79100 4 736 680 60,05 - 0,333%
РусГидро 0,5250 0,5250 0,5046 0,5046 9084415000 1 617 239 042 0,5249 - 3,867%
Сбербанк 194,05 194,25 191,22 194,00 67218160 12 956 094 665,9 195,76 - 0,899%
Сбербанк-п 170,10 170,10 167,30 169,00 2911260 490 986 217,8 171,50 - 1,458%
СевСт-ао 1005,1 1006,2 991,2 1002,7 1720540 1 718 999 215 1003,0 - 0,030%
Сургнфгз 27,200 27,400 27,000 27,350 15988600 436 070 130 27,210 + 0,515%
Сургнфгз-п 37,395 37,750 37,075 37,750 31102200 1 166 887 483,5 37,145 + 1,629%
Татнфт 3ао 716,6 720,0 710,1 712,7 2767030 1 974 382 045 714,0 - 0,182%
Транснф ап 171500 177100 171300 175400 3284 574 500 700 171350 + 2,364%
Уркалий-ао 84,60 84,96 83,58 84,00 114540 9 649 455,8 84,92 - 1,083%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Итоги дня таковы: к концу торговой сессии индекс РТС вырос на 2,50%, до 1141 п. – в основном, конечно, за счет укрепления рубля, а индекс МосБиржи одолел куда более скромные 0,73%, зафиксировав уровень 2399 п. Наибольшей рост показали акции "Мосэнерго" (+5,18%), ОГК-2 (+4,31%), "Россетей" (+4,11%), ТГК-1 (+2,92%) и "Сбербанка" (+2,92% в обычке и +2,45% в префах). Сильней других снизились Polymetal (-2,05%), "ЭнелРос" (-2,04%), "Татнефть" (-1,60%), "Газпромнефть" (-1,37%), ТМК (-1,18%) и "Роснефть" (-1,06%).

В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2355 пунктов, сопротивления  расположены на 2420 и 2450 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 112000 и 110000. Основное сопротивление по-прежнему расположено на уровне 114000 пунктов, при закреплении над которым инструмент может подняться в район 116000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 29 ноября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижение, в первую очередь, за счет просадки акций технологических компаний и банков. Стоит отметить, что после публикации "минуток" ФРС на биржах наблюдался всплеск покупательных настроений, поскольку согласно документу, ведомство начало обсуждать возможные сроки завершения программы повышения ставок, хотя и отметило, что еще одно повышение, скорее всего, будет сделано довольно скоро. Тем не менее, ближе к завершению торгов "медведи" вновь вышли вперед с учетом неопределенности накануне старта саммита "Большой двадцатки".

Что касается вышедших статистических данных, личные доходы в октябре выросли на 0,5% м/м, тогда как ожидалось увеличение на 0,4% м/м, а личные расходы (скоррект.) повысились на 0,6% при прогнозах расширения на 0,4%. При этом количество первичных заявлений на пособия по безработице за неделю увеличилось до 234 тыс., тогда как ожидалось снижение с 224 тыс. до 220 тыс.

В отраслевом разрезе акции компаний пять из одиннадцати секторов в составе индекса S&P 500 закрылись на отрицательной территории.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,11%, закрывшись на отметке 25338,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,22% до уровня в 2773,80 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,25% до отметки в 7273,08 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,16 до $51,45 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $0,50 до $1224,10 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,01% и составила 3,04%.

Аутсайдерами торгов, как уже говорилось выше, стали американские банки. В частности, JPMorgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs Group убавили из своего актива 0,8%, 1,0% и 1,4% соответственно.

При этом рыночная капитализация компании Quest Diagnostics, специализирующейся на проведении лабораторных исследований, упала на 9,3% после того, как она понизила прогноз по выручке за текущий год 

Тем временем, бумаги ритейлера одежды Abercrombie & Finch подскочили на 20,9% благодаря оптимистичному прогнозу по продажам в праздничный период.

Почти две трети акций в составе индекса "голубых фишек" торговались в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме Goldman Sachs, пребывали Intel (-2,4%) и Visa (-1,6%), между тем в наиболее заметном плюсе находились бумаги Boeing (+2,7%), Pfizer (+1,4%) и Merck (+0,9%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 ноября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 29 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии, в частности, благодаря тому, что британские банки сумели пройти стресс-тесты со стороны Банка Англии, связанные со всеми сценариями по Brexit.

Из макроэкономической статистики в Великобритании был обнародован индекс потребительской уверенности GfK, который в ноябре составил -13 пунктов по сравнению с -10 пунктами октябрь. Аналитики прогнозировали показатель на уровне -11 пунктов.

В Швейцарии был опубликован ВВП, который в третьем квартале упал на 0,2%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,4%.

В Германии был опубликован уровень безработицы, который в ноябре составил 5% против прогноза 5,1%. Помимо этого, предварительный индекс потребительских цен в ноябре увеличился на 0,1% против прогноза +0,2%. В годовом выражении показатель подрос на 2,3% против прогноза +2,4% г/г.

В еврозоне вышли данные по индексу делового климата, который в ноябре составил 1,09 пункта по сравнению с 1,01 пунктами в октябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,96 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,49%, французский CAC 40 подскочил на 0,46%, а немецкий DAX уменьшился на 0,01%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,20% и закрылся на отметке 358,10 пункта.

Бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank упали на 3,4% после новостей об обысках в головном офисе компании в связи с обвинениями в отмывании денег.

Неплохим спросом пользовались бумаги банковского сектора Великобритании. Котировки акций кредитора Royal Bank of Scotland подросли на 0,6%.

Также лучше рынка выглядели производители табачных изделий. Бумаги British American Tobacco и Diageo прибавили в цене 2,1% и 0,6% соответственно.

Котировки акций производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran выросли на 3,6% после того, как он сообщил об увеличении программы обратного выкупа акций.

Бумаги британского производителя безалкогольных напитков Britvic подросли на 8,31% после того, как он сообщил об увеличении продаж своих напитков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  91,210
29.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  96,480
29.11Индекс гос обл RGBI+ 0,45%  133,870
Лидеры объёмов ММВБ 29 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
УрКаПБО4P 93,00 35,2309,8852543 586 273,209.06.2023 
ДерПлат1P2 100,00 15,6209,821118 589 00018.05.2023 28.05.2019
Газпнф1P6R 92,80 15,1909,14689 066 240,307.03.2024 
ФСК ЕЭС Б4 96,00 17,7008,84774 884 021,823.10.2052 06.12.2023
ВЭБПБО1Р10 99,78 36,1708,522572 368 908,618.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 29 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОбл2 102,75 16,8308,963194 909 557,520.09.2023 
СвердлОб3 104,20 1,6108,80833 737 251,615.11.2024 
ОмскОб2014 103,75 2,9708,066725 523 754,1815.10.2019 
НижгорОб10 106,37 0,8608,12216 674 011,3823.08.2020 
КОМИ 11 об 102,99 8,13165 449 687,7227.11.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ралли на долларовых рынках EM. Вчера, несмотря на волатильную нефть, рынок российских суверенных евробондов не остался в стороне от ралли в активах EM. "Голубиный" посыл рынкам со стороны главы ФРС США привел к снижению доходности вдоль российской суверенной долларовой кривой в размере 10 б. п. 5-летняя CDS-премия на "Россию" также умеренно скорректировалась вниз до отметки 165 б. п. Тем не менее, корпоративные бумаги остались инертными к росту позитива, цены практически не изменились. Лидером по ценовому приросту стал один из наших фаворитов — субординированный выпуск Газпромбанка с погашением в 2023 г.


Сектор ОФЗ: на волне внешнего позитива. Глобальный рост аппетита к риску довольно активно отыгрывался вчера и инвесторами в рублевый долг. Цены наиболее ликвидных ОФЗ прибавили почти по "полфигуры". В результате, доходности бумаг немного отскочили вниз от двухлетних максимумов.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,21 укрепившись на 1,11% по отношению к американскому доллару.

Поддержку российской валюте оказывают сигналы со стороны ФРС США о возможном замедлении темпов роста процентной ставки, что при реализации данного сценария позитивно для валют развивающихся стран и вышедшие в "зеленую зону" цены на нефть.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре все так же выступают отметка 67,50. Поддержки находятся на 66,80 и 66,40.




Основные экономические новости на 30 ноября 2018 г.


Компании из "списка Белоусова" хотели направить до 80% прибыли от обесценения рубля на дивиденды. "Сейчас, насколько я понимаю, уже ситуация несколько колеблется", - сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

"Ростелеком" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 2,5 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составит 6 961 млн рублей. Внеочередное общее собрание акционеров "Ростелекома" состоится 24 декабря 2018 года в Москве

Чистая прибыль "Россетей" за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 9,4%, составив 88,7 млрд рублей. Также в рамках первого росийско-китайского энергетического бизнес-форума компания подписала соглашения с китайскими компаниями - China Energy Engineering Corporation Ltd. и Государственной электросетевой компанией Китая.

МТС не собирается уходить с биржи, сообщил президент компании Алексей Корня на форуме "Россия зовёт!". "У нас идей и амбиций значительно больше с точки зрения развития цифровых продуктов и выхода в новые области, значительно больше, чем ресурсов", - сказал он.

"ЛУКОЙЛ" может завершить выкуп акций досрочно, уже в следующем году, сообщил финансовый директор компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции.

Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев упала на 17,2% - до 22,49 млрд рублей. Прибыль за 3 квартал 2018 года составила 27,718 млрд рублей, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков передал своему сыну - Феликсу Евтушенкову 2,5% акций компании.




События дня на 30 ноября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров Waste Management
 
Закрытие реестра акционеров NVIDIA
 
Закрытие реестра акционеров "М.видео" для участия в ВОСА
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Goldman Sachs
 
Закрытие реестра акционеров NextEra Energy
 
Закрытие реестра акционеров Tyson Foods



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Юлией Афанасьевой

 
 

10:15-10:20



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.