Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Новые санкции в отношении России: режим ожидания
09:41 Открыть в отдельном окне Рубль сохраняет уверенность
09:37 Открыть в отдельном окне "Роснефть" поставит ChemChina 2,4 млн тонн нефти в течение года
09:32 Открыть в отдельном окне До конца недели возможно продолжение снижения цен на нефть
09:21 Открыть в отдельном окне Смягчение риторики ФРС поддержало рисковые активы
02:50 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в октябре в Японии выросли на 3,5%, ожидалось 2,6%
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились до 195,0 млрд йен
21:08 Открыть в отдельном окне NVIDIA - пора покупать перепроданные акции
19:53 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о порядке перевода дивидендов ЦБ от участия в "Сбербанке" за 2018 год
18:49 Открыть в отдельном окне МЭР прогнозирует курс рубля к 2036 году на уровне 72,5 за доллар, нефть - $58,3
16:30 Открыть в отдельном окне ВВП США пересмотренный в 3 квартале вырос на 3,5%, как и ожидалось



Мировые рынки


29.11Dow Jones+ 2,50%  25371,60  
29.11NASDAQ0,00%  7291,59  
29.11S&P500+ 2,30%  2743,79  
28.11DAX- 0,09%  11298,88  
28.11FTSE-100- 0,18%  7004,52  
28.11CAC-400,00%  4983,24  
29.11Nikkei-225+ 0,39%  22262,76  
29.11Kospi+ 0,28%  2114,10  
29.11SSE- 0,79%  2581,07  
28.11Bovespa+ 0,03%  87917,36  
28.11Merval+ 0,70%  31138,66  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX+ 1,81%  2381,12  
28.11RTSI+ 1,35%  1113,46  
  Курс ЦБ:
29.11Доллар+ 0,2450%  66,9436  
29.11Евро- 0,1357%  75,5191  
  Форекс:
29.11EUR/RUB- 0,16%  76,0080  
29.11USD/RUB- 0,38%  66,8922  
29.11EUR/CHF+ 0,04%  1,1300  
29.11EUR/JPY- 0,21%  128,9350  
29.11EUR/USD+ 0,17%  1,1384  
29.11GBP/USD+ 0,10%  1,2837  
  Нефть:
29.11Brent- 0,17%  58,99  
29.11Light+ 0,34%  50,46  
  Металлы:
29.11Золото+ 0,13%  1225,20  
29.11Серебро- 0,21%  14,2950  
29.11Никель+ 0,60%  10865  
29.11Алюминий+ 0,05%  1933,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037600 0,038335 0,037500 0,038030 21860080000 830 231 616,2 0,037580 + 1,197%
ГАЗПРОМ ао 166,60 167,36 163,60 164,99 43222090 7 149 196 918,5 165,58 - 0,356%
ГМКНорНик 12789 12970 12651 12691 219783 2 819 783 407 12770 - 0,619%
Газпрнефть 364,50 368,00 356,00 359,10 527110 189 928 087 364,10 - 1,373%
ЛУКОЙЛ 4729,5 4796,0 4659,0 4766,0 1277628 6 057 054 873 4717,5 + 1,028%
МТС-ао 249,40 254,30 248,20 252,70 2144750 538 926 750 248,70 + 1,608%
НЛМК ао 159,62 163,24 159,06 160,96 2881150 463 160 215,6 159,04 + 1,207%
Новатэк ао 1148,0 1186,5 1138,6 1167,8 1337530 1 554 206 492 1143,5 + 2,125%
Полюс 4688,0 4738,5 4665,5 4704,0 39677 186 449 475 4688,5 + 0,331%
Роснефть 420,45 424,60 412,50 417,00 5330320 2 227 640 530,5 421,45 - 1,056%
Ростел -ап 60,05 60,15 59,95 60,05 96100 5 769 345 59,95 + 0,167%
РусГидро 0,5248 0,5280 0,5200 0,5249 1283628000 672 866 613,8 0,5234 + 0,287%
Сбербанк 191,85 196,37 191,10 195,76 83062140 16 106 410 765 190,20 + 2,923%
Сбербанк-п 168,63 171,55 167,72 171,50 5213780 884 516 983,5 167,40 + 2,449%
СевСт-ао 1000,4 1008,0 996,1 1003,0 880860 883 746 173 997,1 + 0,592%
Сургнфгз 26,950 27,330 26,810 27,210 14403900 390 718 835,5 26,900 + 1,152%
Сургнфгз-п 37,485 37,565 37,145 37,145 20519300 766 698 387 37,400 - 0,682%
Татнфт 3ао 726,4 743,7 714,0 714,0 2205580 1 609 758 834 725,6 - 1,599%
Транснф ап 169850 171700 169350 171350 1375 234 710 800 170000 + 0,794%
Уркалий-ао 85,14 85,48 84,78 84,92 65140 5 535 379,2 84,82 + 0,118%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,81%, закрывшись на отметке 2381,12 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2355 и 2335 пунктов, сопротивления  расположены на 2400 и 2420 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 112400 и 110500. Основное сопротивление расположено на уровне 114000 пунктов, при проходе которого инструмент может прибавить еще порядка 2000 пунктов.

В среду на фоне новостей о возможном увеличении дивидендных выплат по итогам 2018 года в лидеры роста вырвались бумаги Газпрома. Стоит отметить, что рост  проходил на рекордных объемах, что создает предпосылки для продолжения роста с первыми целями 170 - 172 рубля за акцию.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 ноября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 28 ноября, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, в частности, после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Так, он отметил, что процентные ставки все еще находятся ниже уровней, которые регулятор считает нейтральными. При этом, по его мнению, по историческим меркам ставки все еще остаются низкими. Кроме того, Джером Пауэлл не стал подтверждать, что будет еще одно денежно-кредитное ужесточение на декабрьском заседании.

Из важной макроэкономической статистики сегодня был опубликован пересмотренный ВВП, который в третьем квартале вырос на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, были обнародованы продажи нового жилья, которые в октябре составили 544 тыс. против прогноза 578 тыс.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю подросли на 3,577 млн баррелей по сравнению с увеличением на 4,815 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали рост запасов на 0,769 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 2,50% и закрылся на отметке 25 366,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,30% и закрылся на уровне 2 743,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,95% и достиг отметки 7 291,59 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX упали на $1,27 и закрылись на уровне $50,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли до $1 223,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 3,023%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась в основном положительная динамика котировок акций – в лидерах роста Boeing, Caterpillar, Visa, в лидерах падения лишь Verizon Communications.

Котировки акций страховщика Humana подросли на 6,22% после того, как он объявил о программе обратного выкупа акций на сумму $750 млн.

Бумаги производителя предметов роскоши Tiffany & Co упали на 11,82% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал. Отметим, что сопоставимые продажи в отчетном периоде подросли на 2%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 5,4%.

Акции розничной сети сниженных цен Burlington Stores подскочили на 12,79% после обнародованных финансовых результатов за третий квартал. Так, скорректированная прибыль на акцию составила $1,21, тогда как аналитики прогнозировали $1,06 на бумагу.

Котировки акций производителя продуктов питания J.M. Smucker снизились на 7,24% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, согласно которым выручка и скорректированная прибыль за акцию оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции Интернет-ритейлера Amazon.com выросли на 6,1% после того, как менеджмент компании сообщил, что продажи в киберпонедельник оказались на рекордном уровне.

Бумаги ИТ-компании Salesforce.com увеличились на 10% благодаря тому, что ее финансовые результаты за третий квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 может формировать треугольник с верхней границей около 2804 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и еще далеки от зоны перекупленности, поэтому потенциал роста по-прежнему сохраняется.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 28 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Волнения на тему торгового конфликта, царившие на биржах в ходе предыдущей сессии, несколько ослабли в надежде на возможность достижения соглашения между США и Китаем во время переговоров на саммите G-20, который начнется в пятницу.

Тем не менее, акции региональных автопроизводителей пострадали на ранее появившейся информации в СМИ о том, что Трамп после встречи в Буэнос-Айресе может принять решение о введении новых тарифов на импорт немецких авто.

Кроме того, игроки взяли паузу с учетом двух важных выступлений, проходивших в среду уже после закрытия торгов в Европе (главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Банка Англии Марка Карни).

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительского доверия Германии Gfk за декабрь составил 10,4 пункта, тогда как ожидалось его снижение с 10,6 пункта месяцем ранее до 10,5 пункта. При этом индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW в ноябре составил -42,3 пункта по сравнению с -39,1 пункта в октябре.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на тысячные дли процента, британский FTSE 100 скатился на 0,18%, а немецкий DAX "похудел" на 0,09%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,01% до отметки в 357,52 пункта.

Рыночная капитализация французского производителя молочной продукции Danone уменьшилась на 1,5% ввиду понижения рейтинга его бумаг до "продавать" аналитиками Goldman Sachs, сославшимися на слишком амбициозный прогноз компании по финансовым результатам текущего периода.

При этом котировки поставщика бесшовной и сварной стальной трубной продукции Tenaris упали на 7,1% на появившихся новостях о том, что на CEO его материнской компании Techint был подан иск в федеральный суд Аргентины.

Не пользовались спросом и акции нефтяников. В частности, BP и Royal Dutch Shell Group убавили из своего актива 0,1% и 1,2% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


28.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  91,120
28.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  96,380
28.11Индекс гос обл RGBI+ 0,02%  133,270
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ БО6R 94,40 0,9908,9351263 820 638,119.05.2023 
ФСК ЕЭС Б4 96,08 17,4908,8220167 377 929,823.10.2052 06.12.2023
ТрнфБО1P10 95,95 9,0108,813108 425 419,808.10.2021 
ФСК ЕЭС1Р1 100,19 8,1008,948100 254 712,919.10.2023 
Газпнф1P6R 93,60 14,9908,931393 091 553,907.03.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 28 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТамбовОбл2 102,05 16,5709,204193 583 685,920.09.2023 
НижгорОб10 106,26 0,6508,2237137 289 652,1423.08.2020 
СвердлОб3 103,55 1,3409,00852 317 613,515.11.2024 
СПбГО35001 95,25 36,9208,921418 641 241,828.05.2025 
Хакас2015 102,45 10,07010,031028 682 369,7811.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: небольшие изменения. Вчера российский суверенный сегмент слабо дорожал на фоне умеренно теряющего в цене корпоративного сегмента. Минфин РФ заявил, что доволен итогами последнего размещения евробондов в евро. Первый зампред ВТБ (единственного организатора размещения) Юрий Соловьев отметил, что доля иностранных инвесторов в выпуске превысила 75% (из них большинство составили британские инвесторы). 5-летняя CDS-премия на "Россию" продолжила консолидацию около отметки 170 б. п., что примерно на 10 б. п. ниже локального максимума.


Сектор ОФЗ: цены не тронулись с места. Вчера Минфин успешно разместил два выпуска ОФЗ на 10 млрд руб.  при общем спросе почти 29 млрд руб. Впрочем, эти аукционы оказались в некоторой тени после неожиданного размещения евробондов днем накануне.  По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения в ноябре выросли на 0,5 п. п. — до 9,8% после 9,3% в октябре. Вчера было объявлено, что ЦБ РФ объявит решение относительно возобновления покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила в день очередного совета директоров по ДКП (14.12.2018 г.), и если ситуация на рынке не изменится, то регулятор вернется на рынок после новогодних праздников.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Денежный рынок России вчера был поглощен вниманием, как разместятся два очередных выпуска ОФЗ. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 91,5809% от номинала, что соответствует доходности 8,7% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 5 млрд рублей по номиналу при спросе 10 млрд 663 млн рублей по номиналу и объеме предложения 5 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,1 раза. Выручка от аукциона составила 4 млрд 654 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 91,511% от номинала, что соответствует доходности 8,72% годовых.

Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26214 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 18,109 млрд. рублей. Объем предложения составлял 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Размещенный объем выпуска составил 5 млрд. рублей, выручка от размещения - 4,901 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 98,0100% от номинала, средневзвешенная цена - 98,0120% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,99% годовых, по средневзвешенной цене - 7,99% годовых.

Судя по сообщению Минфина весь объем в 10 млрд. рублей забрал всего один банк из шести участвовавших в аукционе. Курс национальной валюты, ослабевавший в практически в течение всего дня, вечером на фоне разворота нефти к росту, тоже перешел к умеренному укреплению. При чем, если относительно евро рост стоимость рубля был весьма незначительным, то вот к доллару отечественная валюта подорожала довольно заметно, отыграв большую часть внутридневных потерь. По состоянию на 20:06 мск за доллар давали 67,12 руб./долл., а за евро - 75,95 руб./евро.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,95, укрепившись на 0,23% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,50 и уровень 68. Поддержки находятся на 66,80 и 66,40.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 29 ноября 2018 г.


Путин подтвердил оценку экономики России. "Нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, мы понимаем это и, для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития", - добавил президент. Также он сказал, что Россия не ставит цель уйти от доллара.

ЦБ планирует возобновить покупку валюты после новогодних праздников 15 января, окончательное решение будет принято на заседании Банка России 14 декабря. Тогда же ЦБ рассмотрит варианты и повышения, и снижения ключевой ставки.

Бюджет РФ обойдется без нерезидентов в случае санкций на госдолг, считает Антон Силуанов, министр финансов РФ. "Будем развивать внутреннее заимствование, нам деваться некуда. Основная наша защита - это профицит, низкий долг - около 15% ВВП", - сказал министр. 

"ЛУКОЙЛ" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев на 54,34%. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2018 года вырос до 836,5 млрд руб., что на 37,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Аэрофлот" повысил топливный сбор на внутренних рейсах. Между пунктами Российской Федерации топливный сбор повышен с 2065 рублей до




События дня на 29 ноября 2018 г.


 
Заседание наблюдательного совета ВТБ
 
Заседание совета директоров "Банка Санкт-Петербург"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Выход отчетности PVH
 
Публикация финансовой отчетности Группы "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2018 года
 
Выход отчетности Palo Alto Networks



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:35



    Бородай Артем
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар признанного финансового эксперта Артема Бородая! Артем занимается алгоритмической торговлей на российском рынке и зарубежных площадках, является автором ряда инвестиционных стратегий на comon.ru. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Артем, основаны на чётком расчете, глубоком анализе представленных алгоритмов и рыночной ситуации.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    05.12.2018  V Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»

    Национальные цели и задачи развития ЖКХ и городской среды до 2024 года – в центре внимания Форума «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» 5-6 декабря 2018 года в Москве состоится V Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». Форум проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.12.2018  PRIVATE MONEY 2018

    PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря, 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях. 1 декабря 2018 года в Москве и онлайн по всему миру состоится 2й всероссийский практический форум PRIVATE MONEY 2018 для тех, кто думает о своем финансовом будущем. Главная цель форума – передать участникам знания, мотивацию и практический опыт ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.