Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.11Dow Jones+ 0,44%  24753,77  
28.11NASDAQ0,00%  7082,70  
28.11S&P500+ 0,33%  2682,17  
27.11DAX- 0,40%  11309,11  
27.11FTSE-100- 0,27%  7016,85  
27.11CAC-40- 0,24%  4983,15  
28.11Nikkei-225+ 1,06%  22184,80  
28.11Kospi+ 0,42%  2108,22  
28.11SSE+ 0,96%  2599,35  
27.11Bovespa+ 2,20%  87426,15  
27.11Merval- 0,68%  30921,11  
  Российский рынок акций:
28.11MICEX0,00%  2338,71  
28.11RTSI0,00%  1098,59  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 0,4102%  66,7800  
28.11Евро+ 0,0744%  75,6217  
  Форекс:
28.11EUR/RUB- 0,43%  75,4800  
28.11USD/RUB- 0,34%  66,8330  
28.11EUR/CHF+ 0,07%  1,1284  
28.11EUR/JPY+ 0,18%  128,6170  
28.11EUR/USD+ 0,12%  1,1297  
28.11GBP/USD+ 0,09%  1,2754  
  Нефть:
28.11Brent+ 1,52%  61,32  
28.11Light+ 1,55%  52,36  
  Металлы:
28.11Золото+ 0,03%  1213,80  
28.11Серебро+ 0,26%  14,1200  
28.11Никель+ 0,70%  10850  
28.11Алюминий- 0,21%  1926,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036920 0,037685 0,036815 0,037580 15880410000 591 762 030,4 0,036830 + 2,036%
ГАЗПРОМ ао 154,22 166,10 154,00 165,58 75501600 12 156 454 263,6 153,80 + 7,659%
ГМКНорНик 12355 12795 12321 12770 247594 3 119 353 866 12379 + 3,159%
Газпрнефть 358,20 365,20 358,20 364,10 341890 124 166 696 357,60 + 1,818%
ЛУКОЙЛ 4697,0 4758,0 4655,5 4717,5 777732 3 661 647 348,5 4689,0 + 0,608%
МТС-ао 248,70 250,85 247,25 248,70 1060150 264 509 547 249,00 - 0,120%
НЛМК ао 161,92 162,32 158,60 159,04 3979000 637 407 844,8 161,20 - 1,340%
Новатэк ао 1111,0 1146,9 1110,0 1143,5 759930 860 875 292 1104,9 + 3,494%
Полюс 4661,0 4744,0 4630,0 4688,5 42355 199 098 528,5 4700,0 - 0,245%
Роснефть 419,15 425,85 418,70 421,45 4136820 1 748 166 653 419,80 + 0,393%
Ростел -ап 60,25 60,30 59,75 59,95 96400 5 790 525 60,05 - 0,167%
РусГидро 0,5274 0,5312 0,5222 0,5234 747758000 394 494 748,2 0,5260 - 0,494%
Сбербанк 191,61 193,27 189,45 190,20 60212610 11 509 003 258,3 191,03 - 0,434%
Сбербанк-п 168,00 168,94 166,55 167,40 2561700 429 678 737,3 167,29 + 0,066%
СевСт-ао 988,9 998,2 985,5 997,1 880230 873 984 935 986,4 + 1,085%
Сургнфгз 26,810 26,975 26,675 26,900 9676200 259 781 341 26,715 + 0,692%
Сургнфгз-п 37,295 37,530 37,220 37,400 18352800 685 941 783,5 37,200 + 0,538%
Татнфт 3ао 707,0 735,8 705,4 725,6 1110200 802 075 340 705,0 + 2,922%
Транснф ап 168600 170700 167450 170000 668 113 387 550 168000 + 1,190%
Уркалий-ао 84,58 85,30 84,58 84,82 189040 16 048 490 84,80 + 0,024%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 ноября 2018 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В России вчера выходило значительное количество корпоративной отчетности. О своих достижениях за 3-й квартал и 9 месяцев текущего года доложили "Металлоинвест", "Мечел", АФК "Система", Банк "Санкт-Петербург", "Обувь России". Отчеты вышли крайне разные, хотя на рынки в целом большее влияние оказывала динамика стоимости углеводородов и перспективы урегулирования и возможных последствий конфликта в Керченском проливе. Из прочего стоит выделить разве что понижение международным рейтинговым агентством Moody's прогноза по рейтингам "КАМАЗа" со "стабильного" до "негативного". При этом корпоративный рейтинг компании подтвержден на уровне "Ba3", рейтинг вероятности дефолта – "Ba3-PD".

Российские торговые площадки открылись умеренным ростом, довольно быстро приостановившимся и перешедшим в боковое движение с весьма заметной волатильностью. Впрочем, ближе к вечеру, по мере того, как стало понятно, что реакция западных политиков на инцидент оказалась куда более мягкой, чем могла бы, подъем восстановился и закрытие сессии прошло лишь немногим ниже дневных максимумов. Хорошая зеленая свечка получилась, которая при отсутствии плохих новостей и возможном восстановлении стоимости энергоносителей вполне может оказаться предвестницей следующей свечи такого же цвета.

В итоге индекс РТС в течение дня вырос на 1,33%, закрывшись на уровне 1099 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2339 п. (+1,31%). Лидерами роста сегодня были ГДР "Пятерочки" (+3,69%), акции "НорНикеля" (+3,51%), "Газпромнефти" (+3,50%), "Роснефти" (+3,15%), "Газпрома" (+2,86%), "ФосАгро" (+2,49%) и "Аэрофлота" (+2,15%). Упали сильней остальных "Мечел" (-2,37%), "Сургутнефтегаз" (-1,98%), "Башнефть" (-1,26%), "Система" (-1,22%), САФМАР (-1,21%) и "Северсталь" (-1,16%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,31% закрывшись на отметке 2338,71 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2290 пунктов, сопротивления  расположены на 2350 и 2380 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 108500 и 107000. Сопротивления по-прежнему остаются на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 ноября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 27 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Американский рынок акций вчера к закрытию сумел вырулить в плюс несмотря на то, что по ходу торгов находился под давлением от комментариев президента США Дональда Трампа. Напомним, Трамп спровоцировал подъем тревожных настроений на биржевых площадках своим заявлением о том, что его администрации, по всей вероятности, все же придется ввести повышенные таможенные пошлины на китайский импорт. Это заявление заставило инвестиционное сообщество усомниться в шансах на успех переговоров между Трампом и китайским лидером в пятницу в Буэнос-Айресе.

Что касается опубликованной во вторник макроэкономической статистики, индекс потребительского доверия США в ноябре понизился с 137,9 пункта до 135,7 пункта.

В то же время, некоторую поддержку покупательным настроениям оказали комментарии зампреда ФРС Ричарда Кларида на конференции в Нью-Йорке, прозвучавшие в относительно "голубиной" тональности.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – европейские площадки преимущественно отступили, и азиатские к закрытию растеряли выигрыши.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 108,49 пункта или 0,44% до уровня в 2474,73 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,75 пункта или 0,33% до отметки 2682,20 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,85 пункта или 0,01% и достиг отметки 7082,70 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,1% уровня $51,56 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на 0,7% до значения $1213,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылась большая часть бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили Verizon, Pfizer, Home Depot, UnitedHealth и др. Растеряли более 1% только акции United Technologies.

Промышленник United Technologies остался без 4,1% рыночной капитализации после того, как объявил о планах разделиться на 3 компании.

Ювелирная компания Tiffany & Co просела на 1,3% в преддверии публикации квартального отчета.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb растеряла 3% на новостях о неуспехе клинических испытаний экспериментального препарата.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 27 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Главной новостью, возродившей пессимизм на биржах, стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он все же намерен повысить тарифы на импорт товаров из Китая на 25% в начале 2019 года в случае, если переговоры на саммите G-20 окажутся неудачными.

Кроме того, в немецких СМИ появилась информация о том, что Трамп после встречи в Буэнос-Айресе может принять решение о введении новых тарифов на импорт немецких авто.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,24%, британский FTSE 100 скатился на 0,3%, а немецкий DAX "похудел" на 0,4%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,26% до отметки в 357,40 пункта.

Акции британской туркомпании Thomas Cook Group рухнули на 22,6% после того, как она заявила, что приостановит выплату дивидендов и отметила, что ожидает снижения годового показателя EBIT.

Не пользовались спросом акции нефтяников и горнодобывающих компаний. В частности, BP и Royal Dutch Shell убавили из своего актива 0,5% и 1% соответственно, а котировки Rio Tinto и Glencore скатились на 2% и 1,6% соответственно.

Тем временем, бумаги крупнейшего в регионе оператора отелей Accor подорожали на 1,8% ввиду того, что он подтвердил свою цель по двукратному увеличению годовой прибыли до 1,2 млрд евро к 2022 году.  

При этом рыночная капитализация шведской телекоммуникационной компании Tele2 подскочила на 11,5% на фоне появившихся в СМИ сведений о том, что Европейская комиссия готова одобрить сделку о продаже её голландского подразделения немецкому представителю сектора Deutsche Telekom.

Между тем котировки немецкого производителя осветительных приборов Osram взлетели на 16,3% в связи со сведениями из осведомленного источника на тему того, что американская инвестиционная компания Bain Capital рассматривает возможность выдвижения предложения о его приобретении.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,14%  91,220
27.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,23%  96,270
27.11Индекс гос обл RGBI+ 0,38%  133,250
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P10 96,00 8,8208,788158 925 00008.10.2021 
КАМАЗ БО-4 100,00 0,2509,6912120 318 984,923.11.2020 28.11.2018
СберБ БО6R 94,88 0,7908,793195 031 385,719.05.2023 
АльфаБО-20 99,66 9,12962 290 61911.05.2032 28.05.2020
СистемБ1P7 100,00 31,1509,194058 637 781,421.01.2028 06.02.2019
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 157,25 3603,8595,18376 976 763,4324.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 27 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 105,65 0,4308,7252299 424 307,5623.08.2020 
Хакас2015 102,63 9,8709,8413811 037 184,7411.10.2020 
СамарОбл11 104,80 11,5508,55115 558 621,1518.06.2020 
КОМИ 11 об 102,90 2,7108,25254 650 323,3127.11.2019 
Мордовия03 104,50 25,9609,33312 415 875,503.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: Минфин неожиданно вышел на первичный рынок. "Украинский" фактор не получил своего развития во вторник: по итогам дня российская суверенная долларовая кривая практически не изменила своего положения. Интересно, что при этом 5-летняя CDS-премия на "Россию" продолжила рост — до отметки 173 б. п. В целом, до локального максимума (181 б. п., достигнутый 9 сентября) уже рукой подать, что, на наш взгляд, свидетельствует о шатком характере равновесия в сегменте. В корпоративном сегменте продолжили распродавать "вечный" выпуск ВТБ, потерявший по итогам дня "фигуру" в цене.


Новостью дня стало открытие Минфином РФ книги заявок на новый 7-летний выпуск в евро. Как сообщается, объем размещения не превысит 1 млрд евро, ориентир доходности составляет 2,875-3%. Расчеты по евробондам будут доступны через НРД и Euroclear. Единственный организатор сделки — "ВТБ Капитал".  Напомним, что две недели назад "Газпром" разместил в евро евробонд с погашением в январе 2024 г., что стало первым выходом на первичный рынок евробондов российского заемщика с марта текущего года.


Сектор ОФЗ: цены отскочили вверх на 15 б. п. Снижение рисков геополитики отыгрывалось во вторник инвесторами в рублевый госдолг. Согласно данным ЦБ РФ, нерезиденты в октябре 2018 г. сократили инвестиции в российские ОФЗ на 46 млрд руб., их доля уменьшилась с 25,8% до 25,0%. Хотя уменьшение доли нерезидентов свидетельствует об ослаблении влияния сегмента ОФЗ на валютный курс, потенциал снижения доли принадлежащих нерезидентам рублевых гособлигаций, к примеру, до значений первой половины 2015 года (18-20%) еще сохраняется, что является одним из факторов давления на долговой рынок.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, начавшая вчера заметно укрепляться с самого утра, после полудня перешла к столь же динамичному ослаблению и под вечер растеряла большую часть отвоёванного ранее. По состоянию на 18:50 Мск за один доллар давали 67,06 рублей, а за евро - 75,76 рублей.

В понедельник поводом для ослабления курса российской валюты послужил ряд негативных факторов, одним из которых было двухнедельное снижение цен на нефть и новости из Керченского пролива, которые по мнению игроков обострили внешнеполитическую ситуацию и создали угрозу введения очередных ограничений со стороны стран запада в отношении России. Однако реакция наших европейских и заокеанских партнеров на конфликт между РФ и Украиной оказалась достаточно сдержанной, что уже во вторник в течении дня способствовало укреплению рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Однако по итогам торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,10 снизившись на 0.01% по отношению к американскому доллару.

Тем не менее в сложившейся ситуации при условии отсутствия очередных сюжетных поворотов, касающихся санкционной тематики в среднесрочной перспективе российская валюта может вернуться в диапазон 65-66 за одну американскую единицу.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 28 ноября 2018 г.


Чистая прибыль АФК "Система" за 3 квартал сократилась на 69,4% - до 1,6 млрд рублей. Выручка Группы увеличилась на 13,9% год-к-году и составила 204,6 млрд рублей. Компания сообщила, что не будет выплачивать дивиденды за 9 месяцев. Решение о выплате дивидендов за 2018 год будет принято по результатам полного 2018 года.

Первая четверка индекса MSCI Russia 10/40 осталась без изменений по итогам ребалансировки. Вес "Сбербанка" в индексе Russia 10/40 (+0,2 пп, до 6,85%) остается ниже веса, который соответствует положению SBER в индексе MSCI Russia. Веса других членов первой четверки были немного повышены: GAZP (+0,6 пп, до 9,28%), LKOH (+0,4 пп, до 9,28%), TATN (+1,1 пп, до 9,28%).

"МегаФон" обновит совет директоров и правление. Впервые в совет директоров номинирована Анна Серебряникова. Она работает в "МегаФоне" с 2006 года, сейчас занимает должность операционного директора компании. 

"Мечел" снизил производство угля за 9 месяцев на 7,8% - до 14 472 тыс. тонн. Производство чугуна "Мечел" снизил на 7,6% - до 2 817 тыс. тонн. Прибыль "Мечела" за 9 месяцев снизилась на 1% - до 10,99 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 3% - до 60,6 млрд рублей. Компания также сообщила о рефинансировании предэкспортного синдицированного кредита на $1 млрд.

Правительство разрешило санкционным банкам не раскрывать публично финансовую отчетность и информацию о менеджерах. В начале ноября правительство разрешило страховщикам не раскрывать подпавших под санкции акционеров, а еще ранее такие преференции получили отдельные российские компании.

ЦБ выпустил серебряную монету весом 1 кг. Монета имеет номинал 100 рублей и посвящена "городам и территориям - участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей".




События дня на 28 ноября 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Нижнекамскнефтехима"
 
Публикация финансовых результатов "ТрансКонтейнера" за 3 квартал 2018 г. по МСФО
 
Путин посетит инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
 
Президент проведёт совещание с членами правительства
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров PVH Corp.



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.12.2018  Время инноваций – 2018

Оргкомитет Премии «Время инноваций – 2018» продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Восьмой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2018» - независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Среди основных номинаций Премии: ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.