Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


27.11Dow Jones+ 1,46%  24645,26  
27.11NASDAQ0,00%  7081,85  
27.11S&P500+ 1,55%  2673,45  
26.11DAX+ 1,45%  11354,72  
26.11FTSE-100+ 1,20%  7036,00  
26.11CAC-40+ 0,97%  4994,98  
27.11Nikkei-225+ 0,76%  21977,15  
27.11Kospi+ 0,79%  2099,42  
27.11SSE- 0,32%  2567,55  
26.11Bovespa+ 0,29%  86479,98  
26.11Merval+ 1,33%  31131,87  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX0,00%  2308,50  
27.11RTSI0,00%  1084,17  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар+ 1,2804%  66,5072  
27.11Евро+ 0,8367%  75,5655  
  Форекс:
27.11EUR/RUB- 0,41%  75,7648  
27.11USD/RUB- 0,39%  66,8868  
27.11EUR/CHF+ 0,04%  1,1313  
27.11EUR/JPY- 0,03%  128,6000  
27.11EUR/USD- 0,01%  1,1326  
27.11GBP/USD- 0,27%  1,2773  
  Нефть:
27.11Brent- 0,56%  60,22  
27.11Light- 0,77%  51,23  
  Металлы:
27.11Золото- 0,19%  1220,10  
27.11Серебро- 0,25%  14,1700  
27.11Никель- 0,97%  10770  
27.11Алюминий- 0,54%  1941,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036700 0,037200 0,036505 0,036830 12301580000 453 819 109,3 0,036695 + 0,368%
ГАЗПРОМ ао 149,92 154,27 149,80 153,80 20047920 3 045 951 895,7 149,53 + 2,856%
ГМКНорНик 11955 12379 11947 12379 260618 3 176 392 326 11959 + 3,512%
Газпрнефть 342,40 358,80 341,90 357,60 357450 126 358 587 345,50 + 3,502%
ЛУКОЙЛ 4632,0 4703,0 4609,0 4689,0 1042279 4 836 548 579,5 4623,0 + 1,428%
МТС-ао 248,05 250,85 247,10 249,00 1122210 279 609 852 247,50 + 0,606%
НЛМК ао 163,00 164,94 161,18 161,20 3973430 645 025 695 162,28 - 0,666%
Новатэк ао 1104,5 1119,6 1095,9 1104,9 712070 790 878 841 1096,0 + 0,812%
Полюс 4709,0 4771,5 4675,0 4700,0 64891 305 874 660,5 4752,0 - 1,094%
Роснефть 408,75 420,10 408,00 419,80 3635720 1 506 707 999 407,00 + 3,145%
Ростел -ап 59,95 60,20 59,80 60,05 41200 2 474 620 59,85 + 0,334%
РусГидро 0,5266 0,5349 0,5257 0,5260 585103000 310 423 853,2 0,5261 - 0,019%
Сбербанк 189,92 192,45 188,11 191,03 87678410 16 694 202 702,7 188,50 + 1,342%
Сбербанк-п 166,53 168,56 166,01 167,29 4114550 689 188 899,5 166,50 + 0,474%
СевСт-ао 999,2 1008,4 986,4 986,4 1250260 1 244 962 471 998,0 - 1,162%
Сургнфгз 26,695 26,905 26,580 26,715 10026200 267 811 016,5 26,760 - 0,168%
Сургнфгз-п 37,840 37,995 37,150 37,200 22837800 853 269 805,5 37,950 - 1,976%
Татнфт 3ао 706,3 710,7 687,6 705,0 1160960 815 220 118 705,7 - 0,099%
Транснф ап 168350 169400 166500 168000 1366 229 484 000 167000 + 0,599%
Уркалий-ао 84,98 85,80 84,70 84,80 266060 22 582 081,8 85,00 - 0,235%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,47% закрывшись на отметке 2308,5 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2290 и 2250 пунктов, сопротивления  расположены на 2325 и 2350 пунктов.

Наибольшей рост показали бумаги "Полиметалла" (+4,39%), "РуссНефти" (+2,18%), ОГК-2 (+1,34%), "Яндекса" (+1,13%), "Магнита" (+0,84%) и "Роснефти" (+0,44%). Сильней других снизились "Сбербанк" (-4,46% в обычке и -2,80% в префах), РУСАЛ (-3,86%), ENPL-гдр (-3,53%), "Татнефть" (-2,89% в обычке и -2,03% в префах), "РусГидро" (-2,75%) и "Аэрофлот" (-2,50%).

Индекс РТС закрылся на уровне 1084 п. (-2,64%). В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 107700 и 105900. Сопротивления расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 26 ноября, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост. Аппетит к риску вернулся на биржи после заметной просадки прошлой недели, что во многом было вызвано оптимистичными ожиданиями на тему объема продаж в киберпонедельник. Кроме того, спросом пользовались акции технологических компаний, сильно потерявших в весе в ходе предыдущих сессий, и бумаги нефтяников, подтянувшиеся вслед за ростом цен на "черное золото".

Новости из Европы также порадовали инвесторов, так как 27 государств ЕС утвердили план Brexit, а власти Италии высказали свою готовность пойти на незначительные изменения в проекте бюджета, чтобы урегулировать недопонимания с ЕС.

В отраслевом разрезе акции компаний всех без исключения отраслей завершили сессию в "зеленой" зоне.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 1,46%, закрывшись на отметке 24640,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,55% до уровня в 2673,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 2,06% до отметки в 7081,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,21 до $51,63 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $0,80 до $1222,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,02% и составила 3,07%.

Фаворитами торговой сессии на фоне эйфории по поводу киберпонедельника стали ритейлеры, в частности, специализирующиеся на торговле в Интернете. Так, рыночная капитализация лидера отрасли Amazon.com увеличилась на 5,3%. При этом котировки GameStop, American Eagle Outfitters, Best Buy и Target подтянулись на 8,0%, 5,5%, 2,9% и 2,8% соответственно.

Между тем бумаги автопроизводителя General Motors подорожали на 4,8% после того, как он заявил, что закроет часть производства и уберет из линейки непопулярные модели.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" торговались в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов пребывали American Express (+3,7%), Microsoft (+3,3%) и Travelers (+3,0%), между тем в минусе находились лишь бумаги United Technologies (-0,8%), Johnson & Johnson (-0,6%) и Coca-Cola (-0,3%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 ноября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии, в частности, благодаря тому, что правительства 27 стран Евросоюза утвердили соглашение по Brexit. Дополнительную поддержку индексам оказали новости о сделках по слияниям и поглощениям в телекоммуникационном секторе.

Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс делового оптимизма Ifo, который в ноябре составил 102 пункта по сравнению с 102,9 пунктами в октябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 102,3 пункта. Помимо этого, вышли данные по индексу текущих условий Ifo и индексу ожиданий Ifo. Так, первый показатель в ноябре составил 105,4 пункта против прогноза 105,3 пункта, а второй показатель за тот же период оказался на уровне 98,7 пункта против прогноза 99,2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 1,20%, французский CAC 40 подскочил на 0,97%, а немецкий DAX увеличился на 1,45%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 1,23% и закрылся на отметке 358,33 пункта.

Бумаги швейцарской компании Logitech увеличились на 4% после новостей о том, что она прекратила переговоры о приобретении американской группы Plantronics.

Повышенным спросом пользовались бумаги банковского сектора Италии. Котировки акций кредиторов UBI Banca и Unicredit прибавили в цене более 5%.

Также лучше рынка выглядели бумаги телекоммуникационного сектора. Согласно сведениям из осведомленных источников, европейский регулятор одобрил сделку по приобретению голландского подразделения Tele2 со стороны немецкой фирмы Deutsche Telekom. Котировки акций Tele2 взлетели на 9%.

Акции производителя строительных материалов Saint-Gobain подросли на 4% после того, как менеджмент компании сообщил о намерении улучшить эффективность бизнес за счет сокращения издержек.

Котировки акций Eurofins Scientific подскочили на 7,9% после того, как аналитики компании Berenberg повысили рейтинг акций с "Держать" до "Покупать".

Бумаги нефтеперерабатывающей компании Faroe Petroleum взлетели на 26,9% после того, как норвежская фирма DNO сделала предложение о ее приобретении.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,24%  91,090
26.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,26%  96,050
26.11Индекс гос обл RGBI- 0,56%  132,740
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДерПлат1P3 100,00 5,2109,921170 000 00018.05.2023 28.05.2019
МЕТАЛИНБ08 104,50 18,6008,9218157 230 70017.03.2026 26.03.2021
АльфаБО-20 99,70 43,1409,091875 641 672,411.05.2032 28.05.2020
ДерПлат1P2 100,00 14,7909,83172 000 00018.05.2023 28.05.2019
ФСК ЕЭС1Р1 100,10 7,6308,96350 196 19619.10.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 26 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб13 100,12 0,9508,921556 853 200,724.05.2024 
НижгорОб10 105,96 0,2208,488623 607 404,5823.08.2020 
ЛипецкОбл9 101,30 7,1608,161217 771 022,9604.06.2019 
СПбГО35001 95,30 36,5008,9179 518 112,928.05.2025 
Хакас2015 102,62 9,6709,86634 849 583,111.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходность выпуска "Россия-28" достигла 5,3%. Неожиданно обострившийся геополитический риск из-за инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе привел вчера к довольно существенному давлению на цены российских инвалютных займов. Суверенная кривая евробондов нарастила в доходности около 15 б. п., доходности выпусков обновили максимумы за 2,5 года. 5-летняя CDS-премия на "Россию" "вырвалась" из диапазона 140-160 б. п. (где она находилась с середины сентября текущего года), закончив день на отметке 170 б. п. По-видимому, инвесторы ждут развития данной темы и не исключают новой волны санкций в отношении России. В корпоративном сегменте наиболее пострадали в ценовом отношении "вечные" выпуски Альфа-Банка и ВТБ.


Сектор ОФЗ: снова вниз. В отличие от рынка евробондов рублевый долговой рынок все последние дни находился в понижательном тренде, реагируя на просадку цен на нефть. Понятно, что вновь напомнивший о себе геополитический риск не добавил оптимизма инвесторам. Цены на ОФЗ по итогам понедельника сократились в среднем на 30 б. п. В результате, на кривой ОФЗ стало возможным зафиксировать 9%-ю доходность.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,10 снизившись 1,38% по отношению к американскому доллару.

Еще по закрытию торгов в пятницу было понятно, что рубль идет к отметке 67, а негативный фон в понедельник, связанный с конфликтом в Керченском проливе только подлил масла в огонь и подтолкнул котировки российской валюты выше уровня 67, что на данном этапе создает риски дальнейшего ослабления рубля в район 68 – 68,50 по отношению к доллару.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 27 ноября 2018 г.


Порошенко ввел военное положение на Украине. Военное положение вводится с 14:00 (местное время) 26 ноября сроком на 60 суток - до 14 часов 00 минут 25 января 2019. До этого президент Украины обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. В телеобращении украинский президент заявил о том, что будет предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы оно не накладывалось на избирательную кампанию.

Кудрин посоветовал имеющим сбережения россиянам обратить внимание на ОФЗ и хранить не очень большие - до 1 млн рублей - сбережения в рублях, а не в валюте. Также глава Счетной палаты высказался против поддержки цен на бензин с помощью госрегулирования.

"Газпром нефть" утвердила стратегию развития до 2030 года. Она предполагает выход на объем добычи в 100 млн тонн н.э. при обеспечении доказанными запасами на уровне 15 лет и их стопроцентном ежегодном возмещении, а также рост показателей глубины переработки до 95% и выхода светлых нефтепродуктов до 80% за счет модернизации нефтеперерабатывающих активов.

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере 44 рубля 39 копеек на одну обыкновенную именную акцию. 

Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла на 51% до 19 млрд рублей. Компания увеличила прогноз по чистой прибыли на 2018 год до 26 млрд рублей. Также TCS Group Holding PLC объявила о четвертой выплате промежуточных дивидендов за 2018 год в размере $0,28 на 1 акцию / ГДР. Закрытие реестра для получения дивидендов - 7 декабря 2018 года.

В октябре объем выдачи ипотеки вырос на 40%. Предпосылки формирования "пузыря" на рынке жилья и ипотеки отсутствуют, прогнозирует Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.




События дня на 27 ноября 2018 г.


 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Обуви России" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года
 
Публикация финансовой и операционной отчетности "Мечела" 3 квартал 2018 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров НМТП для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров банка "Возрождение" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ТрансКонтейнера" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 3 квартал 2018 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.12.2018  V Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»

Национальные цели и задачи развития ЖКХ и городской среды до 2024 года – в центре внимания Форума «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» 5-6 декабря 2018 года в Москве состоится V Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». Форум проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.12.2018  PRIVATE MONEY 2018

PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря, 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях. 1 декабря 2018 года в Москве и онлайн по всему миру состоится 2й всероссийский практический форум PRIVATE MONEY 2018 для тех, кто думает о своем финансовом будущем. Главная цель форума – передать участникам знания, мотивацию и практический опыт ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.11.2018  ITHR & ITFin Russia Forum 2018

27-28 ноября в Москве пройдет всероссийский форум ITHR & ITFin Russia Forum 2018 Всех участников ждут практические кейсы по автоматизации HR и финансовых процессов, а также вопросы повышения кадрового и финансового потенциала IT-службы. Центральная тема – цифровая трансформация бизнеса. Программа форума опубликована доступна уже сейчас ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.