Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.11Dow Jones- 0,73%  24290,90  
23.11NASDAQ0,00%  6938,98  
23.11S&P500- 0,66%  2632,56  
23.11DAX+ 0,49%  11192,69  
23.11FTSE-100- 0,11%  6952,86  
23.11CAC-40+ 0,18%  4946,95  
26.11Nikkei-225+ 0,84%  21829,04  
26.11Kospi+ 1,24%  2083,02  
26.11SSE- 0,38%  2569,73  
23.11Bovespa- 1,43%  86230,22  
23.11Merval+ 1,48%  30723,48  
  Российский рынок акций:
26.11MICEX0,00%  2342,97  
26.11RTSI0,00%  1113,52  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар+ 0,0910%  65,6664  
24.11Евро+ 0,1787%  74,9385  
  Форекс:
26.11EUR/RUB+ 0,51%  75,4200  
26.11USD/RUB+ 0,39%  66,4540  
26.11EUR/CHF+ 0,05%  1,1317  
26.11EUR/JPY+ 0,42%  128,5230  
26.11EUR/USD+ 0,17%  1,1353  
26.11GBP/USD+ 0,08%  1,2817  
  Нефть:
26.11Brent+ 1,74%  60,07  
26.11Light+ 1,27%  51,06  
  Металлы:
26.11Золото+ 0,19%  1225,50  
26.11Серебро+ 0,61%  14,3300  
26.11Никель- 0,82%  10825  
26.11Алюминий- 0,08%  1947,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037025 0,037165 0,035550 0,036695 31024200000 1 126 968 191,55 0,037060 - 0,985%
ГАЗПРОМ ао 151,74 151,79 146,30 149,53 30510770 4 538 620 698,1 151,79 - 1,489%
ГМКНорНик 11973 12026 11617 11959 214901 2 558 299 594 11954 + 0,042%
Газпрнефть 352,00 357,00 340,80 345,50 427810 147 941 131 351,00 - 1,567%
ЛУКОЙЛ 4697,0 4699,5 4555,0 4623,0 1163846 5 368 666 879 4670,0 - 1,006%
МТС-ао 249,00 251,80 245,05 247,50 2269800 562 203 129,5 248,90 - 0,562%
НЛМК ао 165,42 165,88 160,64 162,28 2741940 446 671 283,8 164,86 - 1,565%
Новатэк ао 1121,2 1125,7 1082,0 1096,0 1328270 1 457 644 476 1115,6 - 1,757%
Полюс 4690,5 4777,0 4451,5 4752,0 71588 336 282 806,5 4732,0 + 0,423%
Роснефть 405,80 415,15 397,25 407,00 7414420 3 006 012 566 405,20 + 0,444%
Ростел -ап 60,00 60,25 59,60 59,85 64200 3 844 090 59,95 - 0,167%
РусГидро 0,5398 0,5404 0,5259 0,5261 806016000 428 468 457,7 0,5410 - 2,754%
Сбербанк 197,50 197,79 185,53 188,50 117217680 22 382 060 412,3 197,30 - 4,460%
Сбербанк-п 171,00 171,00 163,73 166,50 8795230 1 464 314 778,2 171,30 - 2,802%
СевСт-ао 1004,8 1008,8 991,6 998,0 859160 858 559 393 1002,0 - 0,399%
Сургнфгз 27,125 27,160 26,310 26,760 14767600 394 821 022 27,200 - 1,618%
Сургнфгз-п 37,890 38,095 37,125 37,950 25353800 957 269 776,5 38,120 - 0,446%
Татнфт 3ао 729,6 729,6 692,6 705,7 1680710 1 190 835 875 726,7 - 2,890%
Транснф ап 168550 168550 163200 167000 1747 290 530 200 168500 - 0,890%
Уркалий-ао 84,38 85,00 84,34 85,00 201670 17 102 661,8 84,90 + 0,118%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Общий взгляд

Факторы, существенно влияющие на динамику мировых биржевых площадок, остаются сейчас практически теми же, что и неделей раньше – это неопределенность во взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином по части взаимных торговых пошлин, неприятие Евросоюзом бюджета Италии с последующими рисками для Европы в части итальянских долгов и ситуация на сырьевых рынках, где продолжается стремительное пикирование стоимости углеводородов.

Что касается России, то перспективы и возможные последствия от очередного пакета западных санкций отошли пока на второй план – в этом году этот вопрос рассматриваться точно не будет. А что там решат с санкциями в следующем году, мы будем осмысливать уже отойдя от новогодних праздников. Гладишь, и не очень-то до санкций будет. А вот падающая нефть для российских инвесторов оказалась действительно неприятным сюрпризом, фактически определявшим динамику движения отечественных биржевых индексов в прошедшие дни. Конец недели, впрочем, ознаменовался для большинства мировых торговых площадок некоторой передышкой из-за того, что американцы праздновали День Благодарения (они не торговали в четверг, а в пятницу вышли на работу по укороченной программе), а в последний рабочий день не работала и Япония – у них там какой-то День благодарности труду, когда можно вовсе не трудиться.

Сырьевые рынки

Стоимость углеводородов продолжает катастрофическое падение. Все возможные и даже невозможные причины для столь длительного и глубокого снижения, включая конспирологические и самые невероятные, уже были по нескольку раз обсуждены. Похоже, запасы логически обоснованных аргументов уже иссякли и придется констатировать куда более элементарную истину – рынок просто собирает "стопы" и выносит на мэрджин коллы чрезмерно самоуверенных или слишком терпеливых нефте-быков. Впрочем, если это действительно так, то значит, падение скоро остановится, так как по технике мы уже пришли туда, куда должны были прийти.

Для тех же, кто пытается искать объективные предпосылки, объясняющие динамику рынка энергоносителей, напомним, что сейчас основным фактором, способным повлиять на дальнейшее движение цен, становится возможное решение ОПЕК по пересмотру объемов добычи и экспорта уже в качестве экстренной меры, способной остановить неуправляемое сваливание котировок нефти в штопор. Тем более, что по сообщению Bloomberg, Саудовская Аравия ожидает в декабре из-за сезонного снижения спроса сокращения поставок нефти на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем. При этом в январе поставки могут снизиться еще сильнее. В итоге, так или иначе, но стоимость энергоносителей продолжает снижаться уже восьмую неделю подряд, что в целом негативно сказывается в первую очередь на настроениях российских инвесторов. Всего же с момента закрытия торгов в прошлую пятницу нефть марки BRENT потеряла 12,54% и стоит сейчас 58,88 долл./барр., а нефть марки WTI торгуется по 51,01 долл./ барр., что на 10,90% ниже, чем неделю назад. Не исключено, однако, что где-то тут котировки углеводородов нащупают определенную поддержку, от которой постараются оттолкнуться. С точки зрения техники это выглядит вполне логичным.

Фондовый рынок

Российские фондовые площадки открыли неделю неспешным ростом, который из-за слабого новостного фона так и не перешел в уверенный подъем – потолкавшись какое-то время в боковом движении, отечественные индексы вернулись практически в точку старта. Но понедельник стал единственным относительно спокойным днем. Дальше уже настроениями на фондовых рынках управляли новости с сырьевых бирж. Падающая в цене нефть потянула отечественные индексы в снижение, сыграв на руку только акционерам "Аэрофлота", чьи издержки из-за падающих цен на топливо могут заметно снизится. Отдельные попытки приостановиться и развернуться в рост в течение прошедших дней тут же "заливались" очередными продажами. По итогам недели индекс РТС потерял 1,89%, оказавшись на уровне 1114 п., а индекс МосБиржи подешевел на 1,25% - до 2343 п.

Прогнозы

Следующая неделя станет для российских инвесторов весьма интересной в силу того, что именно ситуация на сырьевых рынках может явиться определяющей для последующей динамики рынков фондовых вплоть до окончания этого года. Если разворота в нефти не последует, и мы увидим её поход в район 55 долларов за баррель по сорту BRENT, вероятней всего, декабрь станет не самым лучшим месяцем в этом году. Впрочем, как мы писали выше, по технике есть немало оснований полагать, что стоимость углеводородов нашла хороший уровень поддержки и при определенных условиях начнет свое восстановление.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 ноября 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

 

В пятницу, 23 ноября, после всенародно празднуемого и, соответственно, нерабочего Дня Благодарения торги на фондовых рынках США проводились в укороченном режиме, закрывшись на 3 часа раньше обычного времени.

"Черная пятница", следующая за отмечаемым в последний четверг ноября Днем Благодарения, традиционно открывает сезон рождественских распродаж с огромными скидками и гигантскими оборотами, а очереди у входов магазинов выстраиваются еще с ночи, чтобы с их ранним открытием успеть отхватить приглянувшиеся товары по наиболее привлекательной цене. Свое несколько устрашающе звучащее для внешнего мира название она получила по причине того, что исторически записи доходов в американских бухгалтерских книгах производились черными чернилами, а убытков – красными.

Розничная торговля является ключевым фактором национальной экономики, поскольку на потребительских расходах базируется две трети деловой активности в США. В рождественский же период торговые компании получают до 40% от годовой выручки. Однако все последние годы общий объем рождественских доходов все больше перераспределяется в пользу компаний электронной коммерции во главе с лидерами Amazon.com и eBay, перехвативших инициативу у традиционных торговых сетей. Главный старт онлайновых продаж приходится на так называемый "киберпонедельник", с которого начинается следующая за "черной пятницей" неделя.

Но даже приподнятое настроение инвесторов, обусловленное предвкушением рождественских прибылей торговых фирм, не помогло фондовым и товарно-сырьевым рынкам США избежать того, чтобы эта пятница стала "черной" в более привычном смысле слова. И главной причиной этого явилось максимальное за более чем трехлетний период однодневное обрушение нефтяных цен и их откат к уровню октября прошлого года. К тому же стоимость "черного золота" снижается уже 7-ю неделю подряд, что серьезно подрывает позиции добывающих, перерабатывающих и прочих компаний энергетического сектора, являющегося важным компонентом в структуре американской экономики. В более же широком плане продолжительное падение нефтяных цен может сигнализировать о замедлении темпов роста глобальной экономики, один из локомотивов которой – Китай в последнее время не оправдывает экспертных ожиданий. Эти тревожные переживания рыночного сообщества спровоцировали длившийся весь день негативный тренд на фондовом рынке. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в значительном минусе и понесла тяжкие потери по итогам прошедшей недели, ставшие для индексов Dow Jones и Nasdaq наибольшими с марта.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 178.74 пунктов или 0.73% до 24285.95 пунктов, падение за неделю составило 4.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 17.37 пунктов или 0.66%, закрывшись на уровне 2632.56 пунктов и убавив в течение недели 3.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 33.27 пунктов или 0.48% до значения 6938.98 пунктов, проигрыш за неделю составил 4.3%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (22). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались лидеры энергетической отрасли Chevron (-3.4%) и Exxon mobil (-2.7%) вследствие резкого снижения стоимости нефти, а также производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-2.5%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек", причем с солидным отрывом от остальных, добился крупный индустриальный холдинг United Technologies (+2.7%) на фоне предстоящей сделки по поглощению Rockwell Collins.

Американский стоковый интернет-магазин Overstock.com подскочил на 23.3% по следам публикации в Wall Street Journal о планах компании продать свой бизнес розничной торговли, чтобы сосредоточиться исключительно на блокчейн-технологии.

Ведущий мировой производитель авионики Rockwell Collins вырос на 9.2% после того, как китайские регуляторы одобрили его приобретение холдингом United Technologies за сумму приблизительно в 23 млрд долларов.

Крупный ритейлер женской одежды L Brands, владеющий популярными торговыми брендами Victoria's Secret and Bath & Body Works, прибавил 2.0% в связи со стартом рождественского сезона, способствующего росту продаж.

Глобальный лидер по производству электромобилей Tesla опустился на 3.7%, объявив о намерении снизить цены на свои автомобили Model X и Model S в Китае с целью большей доступности для покупателей.

В секторе энергетики падение цен на нефть негативно отразилось на большинстве предприятий отрасли. Акции Concho Resources, Devon Energy и Marathon Oil скатились соответственно на 6.3%, 5.7% и 4.6%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 4.80 долларов или 0.4% до значения 1223.20 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в результате существенного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет продвижения против английского фунта стерлингов и евро. По итогам же недели стоимость драгметалла практически не изменилась, повысившись на 0.02%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX упала на 4.21 долларов или 7.7% до уровня 50.42 долларов за баррель.

Нефть понесла самый значительный в процентном выражении дневной урон с 6 июля 2015 г. вследствие тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного накопления ее запасов ввиду роста объемов добычи нефти ведущими производителями в последнее время. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе декабрьских фьючерсов на январские, обвалилась на 10.7%, что продлило убыточную серию до 7 недель.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 ноября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 23 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно с повышением.

Рост европейским биржевым площадкам под конец торговой пятидневки дался с большим трудом, тем более что в регионе была опубликована неблагоприятная макроэкономическая статистика. ВВП Германии за третий квартал в окончательном расчете показал отрицательное изменение (-0,2%); при этом индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны за ноябрь (предварительные) снизились по сравнению с октябрем и оказались слабее усредненных прогнозов.

Кроме того, игроков в глобальном масштабе нервировала резкая просадка цен на нефть, имевшая место на пятничных торгах.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,11%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,18%, а немецкий DAX прибавил 0,49%. Итальянский индекс FTSE MIB прибавил 0,60%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,40% до отметки 353,98 пункта.

Несмотря на поползновения к росту под конец недели, минувшая торговая пятидневка для европейских индексов осталась проигрышной – по ее итогам индекс Stoxx 600 растерял более 1%.

На фоне стремительной просадки цен на "черное золото" европейские нефтяники финишировали в существенном минусе.

Акции Royal Dutch Shell растеряли 4,3%, BP – остались без 3,3%, Repsol – без 2,6% рыночной стоимости.

На торгах во Франкфурте бумаги поставщика оборудования для пищевой промышленности GEA Group обвалились на 9,7% после неблагоприятных комментариев компании об ожиданиях на 2019 год.

Британский производитель кирпича Ibstock подскочил на 8,8% на новостях о том, что продал свой американский бизнес.

На торгах во Франции поставщик строительных материалов Saint-Gobain ушел в плюс на 2%, объявив о продаже своего завода в Китае.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  91,310
23.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  96,300
23.11Индекс гос обл RGBI- 0,25%  133,490
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК 1P-12 100,70 9,9445794 447 857,404.11.2033 24.11.2021
УрКаПБО4P 92,80 33,9609,9336365 892 778,909.06.2023 
СистемБ1P4 99,40 3,76010,3313199 380 98030.10.2026 11.11.2020
ФСК ЕЭС1Р1 100,09 6,9108,966184 688 548,219.10.2023 
ДОМ.РФ Б-6 100,05 3,5108,143115 437 69007.11.2050 08.11.2019
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,75 3462,1205,03115 622 595,4424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2013 100,17 2,7308,3910150 257 003,428.07.2020 
НижгорОб10 104,10 29,9608,371694 338 721,823.08.2020 
НижгорОб13 100,09 0,2408,932666 975 305,224.05.2024 
Хакас2015 102,51 9,06010,001239 053 251,1411.10.2020 
КрасЯрКр12 102,40 6,1409,11107 097 472,525.10.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка


Российские суверенные займы практически не заметили мощной ценовой просадки на рынке нефти, двигаясь в русле других EM. Cуверенная кривая нарастила по доходности около 3 б. п. По-видимому, российским долгам оказывала поддержку информация об отсрочке обсуждения санкций Сенатом США. Так, на прошлой неделе появились сообщения, что расследование по делу РФ может растянуться на всю 1-ю половину 2019 г.


Динамика цены нефти Brent и курса доллара


Динамика доходности суверенных  долларовых евробондов за неделю (базисные пункты)


Корпоративный сегмент в целом практически не изменился в ценах за неделю. Лучше рынка выглядела кривая ВЭБа, продолжившая отыгрывать отсрочку в "санкционной" теме. Под давлением оказались "вечные" евробонды банков, как бумаги с высокой бетой.


Несмотря на жесткое падение цен на нефть (до уровней октября 2017 г.), инвесторы, по-видимому, придерживаются мнения, что пока кредитоспособности российских эмитентов ничего не угрожает. Напомним, что год назад суверенная российская кривая евробондов торговалась по доходности более чем на 100 б. п. ниже текущего уровня.


Инвестиционные идеи (российские евробонды)


Компания "ФосАгро" представила результаты за III квартал 2018 г. по МСФО, показав значительный рост выручки (+35% г/г), EBITDA (+72% г/г) и скорректированной чистой прибыли (в 2,2 раза). На финансовые результаты компании позитивное влияние оказали благоприятная ценовая конъюнктура на основных рынках сбыта удобрений и ослабление курса рубля к доллару. Отметим и снижение долговой нагрузки эмитента: так, значение метрики "Чистый долг/EBITDA" снизилось за квартал с 2,1 до 1,7.


"ФосАгро" не находится под санкциями и имеет хороший доступ на рынки капитала. Евробонд компании с погашением в 2023 г. выглядит интересно на фоне бумаг российских эмитентов с наивысшим кредитным качеством. Более того, уровень доходности данного евробонда вполне конкурентоспособен на фоне бумаг от зарубежных компаний с инвестиционными рейтингами.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды)


Среди зарубежных выпусков с инвестиционными рейтингами отметим евробонд одного из крупнейших международных продовольственных концернов The Kraft Heinz Company с погашением в 2029 г. Евробонд объемом 1,1 млрд долл. размещен в июне 2018 г. По выпуску предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


The Kraft Heinz Company образована в 2015 г. путем слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J.Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всем мире. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира (в том числе и в России), основным регионом деятельности являются США, на которые приходится 70% выручки. Основными категориями продукции являются приправы и соусы, молочная продукция и детское питание. В компании занято 39 тыс. человек.


По состоянию на 29.09.2018 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили соответственно 26,3 и 6,5 млрд долл., чистая прибыль достигла 10,4 млрд долл. Агентства Moody’s и Fitch держат "стабильный" прогноз по изменению рейтингов эмитента. Акции The Kraft Heinz Company торгуются на NASDAQ GS с текущей рыночной капитализацией 62 млрд долл.


В сегменте выпусков с повышенной доходностью обратим внимание на евробонд крупнейшего в США розничного продавца пропана компании AmeriGas Partners, L.P. с погашением в 2026 г. Евробонд объемом 675 млн долл. размещен в июне 2016 г. По выпуску предусмотрен один колл-опцион за три месяца до погашения. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Основанная в 1959 г. AmeriGas Partners, L.P. является розничным поставщиком пропана, обслуживающим 2 млн клиентов в жилой, коммерческой, промышленной, топливной и с/х отраслях на всей территории США и в Канаде. Компания управляет широкой сетью хранения и дистрибуции, с использованием трубопроводов, барж, ж/д вагонов и грузовых автомобилей для перевозки пропана в места сбыта (около 2000 точек). В AmeriGas Partners, L.P. занято 7,7 тыс. человек.


По состоянию на 30.09.2018 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили соответственно 2,8 и 0,6 млрд долл., чистая прибыль 0,2 млрд долл. Агентства Moody’s и Fitch держат "стабильный" прогноз по изменению рейтингов эмитента. Акции AmeriGas Partners, L.P. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 3,4 млрд долл.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, довольно стабильно сопротивлявшаяся внешнему негативу в прошедшие выходные, в начале недели не смогла удержаться от соблазна последовать за пикирующей нефтью, и стала заметно терять в цене. Впрочем, в середине недели падение приостановилось на фоне поддержки со стороны отечественных налогоплательщиков. Однако, в конце пятидневки рубль все же последовал за котировками углеводородов.

Отрадно лишь то, что потери отечественной валюты были весьма незначительными по сравнению с тем, как упала нефть. К 18:50 мск. пятницы стоимость доллара составляла 66,36 руб./долл., что на 0,54% ниже, чем неделей ранее, а стоимость евро была 75,20 руб./евро. Относительно европейской валюты рубль за прошедшие семь дней сумел даже упариться на 0,21%.




Основные экономические новости на 26 ноября 2018 г.


Мосбиржа включит в базу расчета индексов расписки "Ленты", исключит акции НПК ОВК с 21 декабря 2018 года. В лист ожидания на исключение из состава Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции "Мечела". В базу расчета индекса акций средней и малой капитализации включаются обыкновенные акции НМТП. 

Мосбиржа и китайская CICC будут развивать рынок офшорного юаня в России. В рамках меморандума стороны проработают возможность реализации проектов по развитию торгов инструментами в китайских юанях на Московской бирже, а также кросс-листингу ETF и других финансовых инструментов на Мосбирже и китайских торговых площадках.

Совфед ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Объем текущего российского экспорта из Ирана по товарам, включенным в перечень тарифных обязательств ЕАЭС, оценивается в $249 млн в 2017 году (в т.ч. по товарам, по которым ставка пошлины фиксируется на нулевом уровне).

Годовой объем продаж рынка социальной коммерции РФ составил 591 млрд рублей. В социальной коммерции участвуют 39 млн покупателей, а также 22 млн продавцов - компаний (B2C) и частных лиц (C2C). 

"ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" готовятся к бурению второй скважины в Азовском море. Правительство перевело земельный участок площадью 2,1713 га, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, из состава сельхозназначения в земли промышленности для строительства и эксплуатации разведочной скважины номер два месторождения "Новое".




События дня на 26 ноября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности TCS Group Holding по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.