Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне О крахе великой американской "пирамиды"
10:00 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" - большая заначка
11:05 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у банка "Первомайский" и "Русского ипотечного банка"
09:26 Открыть в отдельном окне До конца года нефть может снизиться до $57 за баррель
09:20 Открыть в отдельном окне Нефть остается под давлением и не позволяет рынку РФ развить полноценное восстановление
20:27 Открыть в отдельном окне Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года
19:59 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги "Сбербанка", ВЭБа и "Газпромбанка"
19:47 Открыть в отдельном окне В 2019 году курс доллара составит около 65 рублей
19:32 Открыть в отдельном окне Tyson Foods готовится к расширению деятельности на зарубежных рынках
19:05 Открыть в отдельном окне Вероятность обновления исторического максимума по индексу МосБиржи до конца года под вопросом



Мировые рынки


22.11Dow Jones0,00%  24469,68  
22.11NASDAQ 6972,25  
22.11S&P500+ 0,30%  2649,93  
22.11DAX- 0,94%  11138,49  
22.11FTSE-100- 1,28%  6960,32  
22.11CAC-40- 0,75%  4938,14  
22.11Nikkei-225+ 0,82%  21684,03  
23.11Kospi- 0,60%  2057,48  
23.11SSE- 2,04%  2591,50  
22.11Bovespa+ 0,17%  87420,61  
22.11Merval+ 0,04%  30274,51  
  Российский рынок акций:
23.11MICEX0,00%  2369,53  
23.11RTSI0,00%  1138,38  
  Курс ЦБ:
23.11Доллар- 0,5183%  65,6067  
23.11Евро- 0,4571%  74,8048  
  Форекс:
23.11EUR/RUB+ 0,19%  74,8740  
23.11USD/RUB+ 0,13%  65,6053  
23.11EUR/CHF+ 0,05%  1,1351  
23.11EUR/JPY+ 0,07%  128,8300  
23.11EUR/USD+ 0,14%  1,1416  
23.11GBP/USD- 0,01%  1,2875  
  Нефть:
23.11Brent- 1,36%  61,75  
23.11Light- 2,65%  53,18  
  Металлы:
23.11Золото- 0,07%  1227,20  
23.11Серебро- 0,53%  14,4250  
23.11Никель- 1,37%  10820  
23.11Алюминий0,00%  1946,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037250 0,037370 0,036715 0,037060 12312790000 455 940 170,8 0,037300 - 0,643%
ГАЗПРОМ ао 153,44 153,67 150,30 151,79 19144370 2 903 158 112,8 153,91 - 1,377%
ГМКНорНик 11849 11984 11788 11954 129828 1 544 704 740 11876 + 0,657%
Газпрнефть 360,10 361,10 345,90 351,00 511790 181 202 895 362,80 - 3,252%
ЛУКОЙЛ 4799,5 4800,0 4624,5 4670,0 1187806 5 595 606 240 4813,5 - 2,981%
МТС-ао 253,60 253,70 248,10 248,90 1684600 421 983 422 253,95 - 1,989%
НЛМК ао 163,68 165,74 162,54 164,86 2620510 430 244 622,8 163,86 + 0,610%
Новатэк ао 1124,0 1128,9 1108,2 1115,6 596320 665 515 347 1124,0 - 0,747%
Полюс 4651,5 4749,0 4555,0 4732,0 42561 198 144 365 4689,0 + 0,917%
Роснефть 408,85 410,75 401,25 405,20 7512140 3 048 082 957,5 411,10 - 1,435%
Ростел -ап 60,50 60,50 59,75 59,95 82100 4 923 340 60,25 - 0,498%
РусГидро 0,5412 0,5438 0,5320 0,5410 465168000 250 065 809,3 0,5406 + 0,074%
Сбербанк 198,58 198,77 194,86 197,30 50857500 10 005 273 112,2 199,40 - 1,053%
Сбербанк-п 172,49 172,49 168,80 171,30 3694580 629 602 316,5 172,90 - 0,925%
СевСт-ао 1006,6 1010,9 1002,0 1002,0 636290 639 221 686 1006,6 - 0,457%
Сургнфгз 27,270 27,270 26,915 27,200 8725800 236 257 414,5 27,285 - 0,312%
Сургнфгз-п 37,480 38,120 37,060 38,120 17067100 643 809 157,5 37,480 + 1,708%
Татнфт 3ао 749,7 751,3 720,1 726,7 1513850 1 109 177 738 755,0 - 3,748%
Транснф ап 168500 169500 168000 168500 830 139 949 750 169550 - 0,619%
Уркалий-ао 84,68 85,00 84,68 84,90 111060 9 431 472,2 84,72 + 0,212%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Неприятной историей вчерашнего дня явилась динамика акций "Распадской". В начале торгов бумаги компании активно росли на ожиданиях пересмотра дивидендной политики. Однако после анонсирования повестки дня заседания совета директоров, назначенного на 11 декабря, на которой вопрос дивидендов не присутствует, бумаги ушли в заметное снижение. В итоге "Распадская" стала лидером падения за день, хотя абсолютные цифры снижения совершенно не выглядят ужасающими. Просто в отсутствие иных историй даже такая мелочь показалась слоном. Оставим это на совести нервов отечественных инвесторов, перейдя к констатации окончательных итогов.

В отсутствии заокеанских игроков фондовые рынки Европы в четверг завершили торги на отрицательной территории на фоне продолжающихся проблем с итальянским бюджетом и опубликованном протоколе заседания ЕЦБ, согласно которому регулятор подтвердил намерение завершить программу скупки облигаций объемом 2,6 триллиона евро до конца текущего года.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,49% закрывшись на отметке 2369,53 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2350 - 2325 пунктов, сопротивления  расположены на 2385 и 2400 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 112500 и 110000 пунктов. Сопротивление расположено на уровне 114000, при проходе которого инструмент может прибавить порядка 2000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 ноября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 22 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории ввиду неблагоприятных отчетностей, а также удешевления акций банковского сектора, в частности, бумаг итальянских кредиторов, которые не пользовались спросом у инвесторов на фоне появившихся сообщений о том, что Рим не намерен менять ни одной запятой в проекте бюджета на 2019 год.

Кроме того, среди аутсайдеров торгов пребывали представители коммунального и нефтегазового секторов. Стоит отметить, что в связи с закрытием американских бирж по случаю Дня благодарения, вчерашняя сессия в Европе была менее активной.

Разочарование принесла и статистика. Так, индекс потребительского доверия еврозоны снизился с -2,7 пункта в октябре до -3,9 пункта в ноябре, хотя аналитики прогнозировали -3,0 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,28%, французский CAC 40 стал легче на 0,75%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,94%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,7%, закрывшись на уровне 352,57 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, рыночная капитализация итальянского UniCredit снизилась на 0,7%, а бумаги HSBC Holdings и Societe Generale отступили на 1,5% и 0,8% соответственно.

В то же время, французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau убавил из своего актива 0,1% после того, как заявил о падении чистой прибыли в первом полугодии фискального года.

Неудачно сложилась сессия и для британской энергетической компании Centrica, акции которой подешевели на 9,2% в связи с заявлениями о том, что в июле-октябре она потеряла около 372000 своих клиентов из-за высокой конкуренции.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  91,330
22.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  96,350
22.11Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  133,820
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СистемБ1P4 99,50 3,49010,2719204 461 345,430.10.2026 11.11.2020
РоснфтБО9 101,68 43,2709,2418202 935 968,528.11.2024 
РЖД-19 обл 99,60 25,6207,9612194 328 56408.07.2024 17.07.2019
Роснефть08 93,70 13,8009,319187 290 364,810.03.2023 
ФСК ЕЭС-24 99,90 27,4008,116154 341 50407.01.2028 24.01.2020
Лидеры объёмов ММВБ 22 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,05 0,8908,3514164 999 780,4631.07.2020 
СамарОбл10 102,32 4,0308,401050 254 288,3201.07.2021 
НижгорОб13 100,09 8,931228 532 635,524.05.2024 
СамарОбл11 105,03 10,7008,40224 290 288,118.06.2020 
ЯрОбл 2014 101,62 3,2408,072414 534 585,9624.09.2019 

Кобрина Татьяна, ИК "Олма"

Российские евробонды: большинство долларовых выпусков не торговались. Из-за празднования Дня Благодарения в США торговля российскими евробондами проходила вчера на пониженных оборотах. По сути, торговались только бумаги, номинированные в отличных от доллара США валютах. Из новостей дня отметим снижение "Газпромом" программы заимствований на 2019 г., что связано с сокращением программы капвложений. Напомним, что "Газпром" в начале прошлой недели закрыл книгу заявок на евробонды в евро с погашением в январе 2024 г. (объем выпуска составил 1 млрд евро, доходность — 2,95%). Таким образом, компания стала первым с марта этого года российским заемщиком, вышедшим на внешний рынок с новым размещением. Россельхозбанк (РСХБ) сегодня открывает книгу заявок на размещение субординированных облигаций серий 11В1 и 12В1, номинированных в долларах, объемом по 50 млн долл. каждая. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Выпуски бессрочные, при этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет. Находясь под санкциями, РСХБ вынужден обращаться за долларовым фондированием на внутренний рынок.


Сектор ОФЗ: нулевые изменения. Отраслевой индекс RGBI продолжает колебаться около отметки 134 б. п., где он находится с середины октября. По 3-летним ОФЗ можно зафиксировать доходность на уровне 8,2%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта в отсутствие торгов по доллару и иных значимых новостей, не отличилась сегодня выдающимся темпераментом. Какое-то время она пыталась таскаться за нефтью, поняв, видимо, к вечеру, что для приличной девушки подобное поведение неприемлемо, и успокоилась к 18:52 мск. на уровне 65,58 руб./долл., и 74,71 руб./евро.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 65,62 прибавив 0,02% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает отметка 66,25. Поддержки находятся на 65,50 и 65.




Основные экономические новости на 23 ноября 2018 г.


Независимые АЗС не получают маржинальность в 4%, о которой говорит правительство РФ. Вместо этого они несут убытки в размере 1,3 рубля на литр, утверждает "Независимый топливный союз".

Мосбиржа приостановит торги акциями "АВТОВАЗа" с 30 ноября. Решение принято в связи с поступившим требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг.

"Газпром" сократил объем инвестпрограммы на 2019 год. Согласно проекту инвестиционной программы на 2019 год общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 325,724 млрд рублей. В ноябре 2017 года глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России сообщал, что в 2019 году объем инвестиций "Газпрома" составит 1,4 трлн рублей.

Прибыль "Ленэнерго" в 3 квартале удвоилась и составила 3,8 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 15% - до 18,3 млрд рублей.

Госдума продлила "заморозку" накопительной части пенсии до 2021 года. Это означает, что индивидуальная часть тарифа страхового взноса будет направлена на финансирование страховой пенсии.




События дня на 23 ноября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров EVRAZ для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Capital One Financial Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials
 
Внеочередное собрание акционеров "Северстали"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:15-12:45



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.12.2018  Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в бизнес-завтраке «Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии». 7 декабря 2018 года ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций. Что ждет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.