Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:30 Открыть в отдельном окне Женщины, технологии и будущее работы
10:00 Открыть в отдельном окне ММК - ждем продолжения
15:00 Открыть в отдельном окне Расширенный Дальний Восток
19:50 Открыть в отдельном окне Рынок и рубль: несмотря и вопреки
09:20 Открыть в отдельном окне Внешний фон для рисковых активов по-прежнему остается не самым благоприятным
09:15 Открыть в отдельном окне Динамика рубля сопряжена с движениями валют развивающихся стран
09:10 Открыть в отдельном окне Жесткая политика ЦБ поддержит рубль
20:23 Открыть в отдельном окне 2019 год обещает стать поворотной точкой в развитии блокчейна
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, выросли на 4,851 млн барр., ожидалось +2,941 млн барр.



Мировые рынки


22.11Dow Jones0,00%  24469,68  
22.11NASDAQ0,00%  6972,25  
22.11S&P500+ 0,30%  2649,93  
21.11DAX+ 1,61%  11244,17  
21.11FTSE-100+ 1,47%  7050,23  
21.11CAC-40+ 1,03%  4975,50  
22.11Nikkei-225+ 0,82%  21684,03  
22.11Kospi- 0,32%  2069,95  
22.11SSE- 0,20%  2646,28  
21.11Bovespa- 1,09%  86946,00  
21.11Merval+ 1,85%  30262,92  
  Российский рынок акций:
22.11MICEX0,00%  2357,97  
22.11RTSI0,00%  1127,42  
  Курс ЦБ:
22.11Доллар+ 0,5510%  65,9485  
22.11Евро- 0,0455%  75,1483  
  Форекс:
22.11EUR/RUB- 0,15%  74,6280  
22.11USD/RUB- 0,24%  65,5645  
22.11EUR/CHF+ 0,14%  1,1333  
22.11EUR/JPY+ 0,18%  128,9290  
22.11EUR/USD+ 0,21%  1,1405  
22.11GBP/USD+ 0,09%  1,2788  
  Нефть:
22.11Brent- 0,46%  63,19  
22.11Light- 0,31%  54,46  
  Металлы:
22.11Золото- 0,02%  1227,80  
22.11Серебро- 0,12%  14,4850  
22.11Никель- 0,09%  11010  
22.11Алюминий+ 0,18%  1957,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037410 0,037770 0,037210 0,037300 13766610000 515 609 605,1 0,037220 + 0,215%
ГАЗПРОМ ао 152,40 154,40 152,02 153,91 11601450 1 778 024 575,4 152,40 + 0,991%
ГМКНорНик 11802 11900 11750 11876 105438 1 248 981 561 11820 + 0,474%
Газпрнефть 364,30 369,20 351,70 362,80 365560 131 932 500 363,90 - 0,302%
ЛУКОЙЛ 4799,0 4819,0 4755,0 4813,5 434836 2 083 259 128 4800,0 + 0,281%
МТС-ао 253,00 255,00 252,30 253,95 804640 204 206 807,5 252,40 + 0,614%
НЛМК ао 162,52 164,38 162,52 163,86 2233060 365 468 654,4 162,66 + 0,738%
Новатэк ао 1135,9 1138,0 1123,2 1124,0 544090 614 304 204 1135,0 - 0,969%
Полюс 4559,0 4777,0 4519,0 4689,0 96979 451 856 753 4550,0 + 3,055%
Роснефть 411,80 414,25 408,10 411,10 2547820 1 046 628 815 411,85 - 0,182%
Ростел -ап 60,35 60,65 59,95 60,25 249600 15 090 160 60,15 + 0,166%
РусГидро 0,5315 0,5478 0,5313 0,5406 731516000 395 571 088,1 0,5325 + 1,521%
Сбербанк 197,95 200,01 195,92 199,40 49689840 9 850 573 858,9 197,50 + 0,962%
Сбербанк-п 172,30 173,48 169,98 172,90 2713990 467 606 853,7 172,00 + 0,523%
СевСт-ао 1012,7 1014,0 1004,4 1006,6 736380 742 230 481 1015,8 - 0,906%
Сургнфгз 27,150 27,300 26,880 27,285 11985800 325 166 038 27,155 + 0,479%
Сургнфгз-п 36,930 37,480 36,800 37,480 9656200 359 736 575,5 36,930 + 1,489%
Татнфт 3ао 757,9 760,0 748,1 755,0 679490 512 615 801 758,3 - 0,435%
Транснф ап 169100 169850 168350 169550 868 146 771 850 169500 + 0,029%
Уркалий-ао 84,56 84,96 84,50 84,72 224200 19 007 194 84,48 + 0,284%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 ноября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,7%, закрывшись на отметке 2357,97 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2340 - 2320 пунктов, сопротивления  расположены на 2365 и 2380 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 112000 и 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000 пунктов.

Лидерами роста выступили акции "САФМАРа" (+7,09%), "Аэрофлота" (+6,46%), "Мечела" (+3,91% в обычке и +1,95% в префах). Сильней других снизились "МегаФон" (-1,77%), "Татнефть" (-1,63%), ТМК (-1,01%), ММК (-0,85%) и "Юнипро" (-0,84%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 ноября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 21 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории, скорректировавшись после существенного снижения по итогам предыдущих двух сессий, при этом в числе основных фаворитов торгов находились представители высокотехнологичного сектора.

Опубликованная вчера статистика носила преимущественно негативный характер, что оказало некоторое давление на индексы, которые в первой половине сессии демонстрировали более уверенный рост. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 224000, тогда как аналитики прогнозировали 215000, а заказы на товары длительного пользования снизились в октябре на 4,4%, хотя ожидалось их падение на 2,5%. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, по окончательным данным, составил в ноябре 97,5 пункта, в то время как прогнозировалось 98,4 пункта, а продажи домов на вторичном рынке увеличились до 5,22 млн против ожидаемых 5,20 млн. Индекс опережающих индикаторов, в свою очередь, повысился в октябре на 0,1%, что совпало с прогнозами рынка.

Заметим, что сегодня фондовые биржи США будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения, а завтрашняя торговая сессия будет укороченной.

По итогам вчерашних торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,95 пункта (0,0%), закрывшись на отметке 24464,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,3% до уровня в 2649,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,92% до отметки в 6972,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,3% до $54,63 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на 0,6% до $1228,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,06%.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация Facebook и Amazon возросла на 1,8% и 1,42% соответственно.

Тем временем, акции представителей нефтегазового сектора Chevron, Exxon Mobil и Transocean подорожали на 1,27%, 0,8% и 3,23% соответственно ввиду повышения цен на "черное золото".

Удачно сложилась сессия для производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co., бумаги которого ушли в плюс на 2,43%, несмотря на разочаровывающие финансовые результаты компании за четвертый фискальный квартал.

Среди фаворитов торгов оказался и производитель программного обеспечения Autodesk, добавивший в свой актив 9,74% благодаря воодушевляющей отчетности за минувший квартал и благоприятным прогнозам на текущий отчетный период.

Акции производителя спортивной обуви Footlocker, в свою очередь, "поправились"  на 14,9% на фоне квартальной отчетности, оказавшейся лучше средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется немногим выше нижней линии полос Боллинджера, а также уровня поддержки в районе 2641 пункта, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал снижения индекса является ограниченным.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 21 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали коррекционное повышение после нескольких подряд сессий заметной просадки. В частности, попытку восстановить свои позиции предприняли акции технологических компаний и итальянских банков. Кроме того, удорожание "черного золота" оказало поддержку бумагам нефтяников.

Покупательным настроениям поспособствовали слухи из Италии о том, что заместитель премьер-министра Маттео Сальвини не исключает возможности пересмотра проекта бюджета на 2019 год, что ослабило волнения на тему недопонимания между властями страны и Европейской комиссией. Несмотря на то, что позднее Сальвини прокомментировал, что он не готов к переговорам на тему итальянского бюджета, индексы остались в "зеленой" зоне.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,03%, британский FTSE 100 поднялся на 1,5%, а немецкий DAX "потолстел" на 1,61%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,14% до отметки в 355,07 пункта.

Как уже говорилось выше, спросом пользовались акции итальянских банков. В частности, Banco BMP, Intesa Sanpaolo и UniCredit добавили в свой актив 7,6%, 2,8% и 1,8% соответственно.

При этом бумаги поставщиков микрочипов также были фаворитами после нескольких сессий просадки. Например, котировки STMicroelectronics, Infineon и AMS подтянулись на 4,2%, 4,3% и 9,1% соответственно.

Кроме того, повышение цен на нефть поспособствовало росту котировок нефтяных компаний. Так, рыночная капитализация Total и Royal Dutch Shell Group увеличилась на 1,1% и 2,3% соответственно.

Между тем акции крупнейшего в мире производителя автомобильных катализаторов Johnson Matthey взлетели на 13,7% после того, как он зафиксировал увеличение доналоговой прибыли и выручки за первое фискальное полугодие и заявил о повышении размера дивидендных выплат. Так, за шесть месяцев с окончанием 30 сентября прибыль до налогообложения выросла на 19% г/г до 244 млн фунтов ($313,1 млн), а выручка в увеличилась на 9,7% г/г до 7,11 млрд фунтов. При этом величина дивидендов была повышена до 23,25 пенса на бумагу. 

Тем временем, рыночная капитализация британского фармацевта Indivior упала на 11% после того, как он заявил, что ожидаемый выход на рынок препарата от индийского конкурента Dr. Reddy’s Laboratories может негативно отразиться на его результатах.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  91,340
21.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  96,410
21.11Индекс гос обл RGBI- 0,01%  133,740
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПИК БО-7 101,05 39,18011,4373686 448 298,224.07.2026 07.08.2019
ФСК ЕЭС1Р1 100,05 6,4408,9712638 046 008,919.10.2023 
УрКаПБО4P 92,60 33,5409,9977566 199 716,709.06.2023 
ТрансмшПБ1 101,58 28,9008,7011162 430 414,404.02.2020 
Автодор1Р3 100,10 7,4608,289115 269 15419.10.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,20 3414,6285,0998 095 612,5124.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2015 102,86 8,6609,6414816 004 066,4611.10.2020 
ЯрОбл 2014 101,78 3,1907,832610 645 384,9824.09.2019 
КЧР 2017 98,00 15,0209,501399 312 23318.12.2024 
ЯНАО-2016 102,44 19,7708,0092 535 420,106.12.2023 
Якут-08 об 103,93 1,6808,0332 453 468,0518.05.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: суверенный сектор отыграл потери вторника. Вчера суверенная кривая практически полностью отыграла потери, понесенные днем ранее, сдвинувшись по доходности на 3 б. п. вниз. Таким образом, можно констатировать довольно высокую резистентность рынка инвалютных долгов к ценовой волатильности основного экспортного товара России.  5-летняя CDS-премия на "Россию" также немного скорректировалась вниз (до отметки 155 б. п.), у которой она находится с середины октября. В корпоративном сегменте "герои" все те же: слабо дорожают выпуски Veon и ВЭБа, дешевеют — "вечные" выпуски банков.


Сектор ОФЗ: Минфин разместил бумаги на 20 млрд руб. при спросе в 51 млрд руб. В то время как вторичный рынок в ценовом отношении вчера топтался на месте, Минфин провел успешные аукционы, разместив все бумаги. В этот раз инвесторам предлагалась достаточно короткая дюрация (2,7-4,4 лет), что оказалось оправданным. По данным Росстата, инфляция в РФ за период с 13 по 19 ноября составила 0,1%, с начала года — 3,3%. Таким образом, с учетом оставшихся до конца 2018 г. 6 недель и текущей динамики (еженедельный прирост в размере в среднем 0,1%) темп прироста потребительских цен в России может вполне уложиться в рамки прогнозного диапазона ЦБ (3,8-4,2%).




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 65,66, прибавив 0,76% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации динамика российской валюты по большей части сопряжена с движениями валют развивающихся стран. В среду валютный индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,1% до максимальных отметок с августа текущего года. На данном этапе локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 66,25. Поддержки находятся на 65,50 и 65.

Пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 ноября 2018 г.


Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы. Запланированные доходы федбюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году – 20,218 трлн рублей и в 2021 году – 20,978 трлн рублей.

ОЭСР пересмотрела прогноз роста глобального ВВП: в 2019 году мировая экономика вырастет на 3,5%. Прогноз по ВВП России в 2019 году остался прежним - рост на 1,5%. Между тем, ожидания на 2018 год понижены до 1,6% (в сентябре предполагалось +1,8%).

"Газпром" по итогам 10 месяцев 2018 года поставил в европейские страны трубопроводного газа в более чем 100 раз больше, чем США поставила в регион СПГ.

Чистая прибыль "ФосАгро" за 3 квартал 2018 года по МСФО более чем удвоилась - до 12,9 млрд рублей. EBITDA за 3 квартал выросла на 72% - до 23,4 млрд рублей.

Производство золота в РФ за 9 месяцев 2018 года выросло на 1,7% до 231,65 тонн.  За аналогичный период 2017 года было произведено 227,88 тонн золота.




События дня на 22 ноября 2018 г.


 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Росгосстраха"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-09:40



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ бесплатный

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:15-10:45



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    06.12.2018  Время инноваций – 2018

    Оргкомитет Премии «Время инноваций – 2018» продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Восьмой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2018» - независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Среди основных номинаций Премии: ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.12.2018  PRIVATE MONEY 2018

    PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря, 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях. 1 декабря 2018 года в Москве и онлайн по всему миру состоится 2й всероссийский практический форум PRIVATE MONEY 2018 для тех, кто думает о своем финансовом будущем. Главная цель форума – передать участникам знания, мотивацию и практический опыт ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.10.2018  Retail Connect

    24– 25 октября в рамках InterCHARM 2018 пройдет Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect 24 и 25 октября на площадке InterCHARM 2018 состоится Международный саммит поставщиков и ритейлеров ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.