Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.11Dow Jones- 2,21%  24470,63  
21.11NASDAQ0,00%  6908,82  
21.11S&P500- 1,82%  2641,89  
20.11DAX- 1,58%  11066,41  
20.11FTSE-100- 0,76%  6947,92  
20.11CAC-40- 1,21%  4924,89  
21.11Nikkei-225- 0,26%  21527,48  
21.11Kospi- 0,29%  2076,55  
21.11SSE- 0,06%  2644,32  
19.11Bovespa- 1,07%  87570,27  
20.11Merval- 4,48%  29714,68  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX0,00%  2341,60  
21.11RTSI0,00%  1116,85  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар- 0,6378%  65,5871  
21.11Евро- 0,1849%  75,1825  
  Форекс:
21.11EUR/RUB- 0,25%  75,1069  
21.11USD/RUB- 0,26%  65,9720  
21.11EUR/CHF+ 0,03%  1,1316  
21.11EUR/JPY+ 0,19%  128,4820  
21.11EUR/USD+ 0,14%  1,1386  
21.11GBP/USD+ 0,18%  1,2809  
  Нефть:
21.11Brent+ 1,34%  63,37  
21.11Light+ 1,52%  54,24  
  Металлы:
21.11Золото+ 0,13%  1222,80  
21.11Серебро+ 0,43%  14,3300  
21.11Никель- 0,05%  11090  
21.11Алюминий+ 0,28%  1945,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037215 0,037680 0,036865 0,037220 23310430000 869 492 882,25 0,037430 - 0,561%
ГАЗПРОМ ао 151,23 152,75 151,13 152,40 15547090 2 363 085 997,8 151,51 + 0,587%
ГМКНорНик 11682 11840 11661 11820 110951 1 306 106 995 11742 + 0,664%
Газпрнефть 360,00 369,90 356,70 363,90 535680 195 956 759 361,80 + 0,580%
ЛУКОЙЛ 4790,0 4835,0 4766,0 4800,0 632050 3 034 079 411 4809,5 - 0,198%
МТС-ао 251,75 257,40 250,00 252,40 2907970 735 589 743 253,00 - 0,237%
НЛМК ао 163,22 164,54 161,48 162,66 3529060 574 535 691,8 163,50 - 0,514%
Новатэк ао 1133,2 1138,8 1115,3 1135,0 761080 857 016 613 1119,6 + 1,375%
Полюс 4401,0 4589,0 4386,0 4550,0 77786 350 019 252,5 4450,0 + 2,247%
Роснефть 410,70 416,00 409,00 411,85 4492140 1 855 088 161 413,55 - 0,411%
Ростел -ап 60,10 60,15 59,85 60,15 15000 900 280 60,05 + 0,167%
РусГидро 0,5318 0,5400 0,5291 0,5325 551875000 294 873 031 0,5305 + 0,377%
Сбербанк 194,07 198,40 193,38 197,50 58394580 11 433 066 252,8 194,21 + 1,694%
Сбербанк-п 168,56 172,00 168,48 172,00 3111870 529 966 737 169,00 + 1,775%
СевСт-ао 1005,0 1017,0 1001,0 1015,8 642260 647 335 008 1005,0 + 1,075%
Сургнфгз 26,850 27,185 26,740 27,155 9713400 262 508 408,5 26,945 + 0,779%
Сургнфгз-п 36,895 37,080 36,715 36,930 14581100 537 578 994 36,790 + 0,381%
Татнфт 3ао 744,3 762,0 742,6 758,3 839200 631 849 230 750,8 + 0,999%
Транснф ап 169000 170150 168150 169500 1299 219 740 500 169000 + 0,296%
Уркалий-ао 84,80 85,00 84,48 84,48 83980 7 109 938 84,66 - 0,213%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В России вчера публиковалось значительное количество весьма занимательной статики, касающейся базовых индикаторов, характеризующих динамику отечественной экономики. Прежде чем ужасаться результатам торгов на фондовых площадках, уделим пару минут созерцанию этих приятных глазу каждого россиянина цифр. По данным Росстата, рост ВВП России за январь-сентябрь 2018 года составил 1,5%. Индекс цен производителей месяц к месяцу поднялся с 1,3% до 3,3%, а год к году вырос с 14,4% до 16,9%. Объем розничных продаж составил 2746,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% превышает аналогичный период прошлого года. Аналитики ждали роста с 2,2% до 2,5%. При этом в октябре 2018года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,1%, непродовольственных товаров - 52,9% (в октябре 2017г. - 48,2% и 51,8% соответственно).

Уровень безработицы в октябре вырос с 4,5% до 4,7%, как и прогнозировали эксперты. Реальные доходы населения, согласно данным Росстата, в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении, с января по октябрь рост составил 1,6%. По сравнению с сентябрем реальные доходы в июле выросли на 4,3%. Реальные зарплаты в октябре и вовсе поднялись на 4,4%. Рост этого показателя в январе-октябре составил 7,6%, а среднемесячная зарплата работников организаций в октябре составила 42 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель вырос на 8,1%, в январе-октябре - на 7,6%.

Группа "Аэрофлот" отчиталась, что за десять месяцев 2018 года перевезла 47,0 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 29,9 млн пассажиров, что на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании – на 6,2%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,8%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел незначительно снизился – на 0,3 п.п., до 81,1%. На фоне столь замечательных показателей остается терпеливо ждать роста стоимости акций самой компании на фоне снижения стоимости топлива (наконец-то этот момент настал!).

По итогам дня индекс РТС закрылся на отметке 1117 п (-1,66%), а Индекс МосБиржи остановился на 2342 п. (-1,36%). Наибольшей рост показали акции "Аэрофлота" (+3,53%), САФМАРа (+1,53%), "Ленты" (+0,77%) и "Полиметалла" (+0,43%). Сильней других снизились МТС (-4,99%), префы "Мечела" (-3,67%), ВТБ (-3,53%) и "Распадская" (-2,93%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 20 ноября, американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали заметное снижение. Игроки не нашли значимых причин для покупок, при этом падение цен на нефть и не слишком успешные квартальные отчеты ритейлеров оказали негативное влияние на ход торгов, кроме того, над общим настроем рынка продолжают довлеть глобальные проблемы.

Что касается статистических данных, число начатых строительств домов в октябре выросло на 1,5% м/м, тогда как месяцем ранее показатель упал на 5,5% м/м.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 2,21%, закрывшись на отметке 24465,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,82% до уровня в 2641,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,70% до отметки в 6908,82 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $3,77 до $53,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $4,10 до $1221,20 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,01% и составила 3,05%.

Рыночная капитализация технологического гиганта Apple продолжила снижение в связи с опасениями касательно ослабления спроса на iPhone и уменьшилась по итогам сессии на 4,8%.

При этом бумаги ритейлера Target упали на 10,5% ввиду не дотянувших до ожиданий аналитиков финансовых результатов за третий квартал. Так, скорректированная прибыль составила $1,09 на акцию при средних прогнозах рынка в $1,11 на бумагу. При этом сопоставимые продажи выросли на 5,1%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 5,5%.

Тем временем, второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's убавил из своего актива 5,7%, озвучив планы по расширению программы реструктуризации и отчитавшись о не дотянувших до ожиданий темпах роста квартальных сопоставимых продаж. Так, показатель увеличился на 1,5% при среднерыночных прогнозах роста на 2,8%.

Все без исключения акции в составе индекса "голубых фишек" торгуются в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме Apple, пребывали Goldman Sachs (-3,5%) и Walt Disney (-3,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 ноября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 20 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне удешевления акций высокотехнологичного и банковского секторов. Негативный настрой инвесторам передался из Азии и США, при этом постепенное угасание надежды на заключение в Буэнос-Айресе торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое смогло бы кардинально поменять ситуацию, добавило пессимизма участникам торгов. Кроме того, совет Европейского союза и Европарламент не смогли достичь соглашения по бюджету ЕС на 2019 год.

Опубликованная вчера статистика показала, что сальдо торгового баланса Швейцарии составило в октябре 3748 млн швейцарских франков, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено в меньшую сторону – с 2434 млн до 2230 млн швейцарских франков. В то же время, индекс цен производителей Германии увеличился в октябре на 0,3% м/м и 3,3% г/г, что совпало с прогнозами рынка.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,76%, французский CAC 40 стал легче на 1,21%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,58%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 1,14%, закрывшись на уровне 351,41 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация ASM и STMicroelectronics снизилась на 1% и 1,9% соответственно.

Тем временем, акции бюджетного авиаперевозчика EasyJet подешевели на 5,5% в связи с ожидаемым падением выручки в расчете на одного пассажира в текущем полугодии фискального года.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий кредитор Deutsche Bank, убавивший из своего актива 3,9%. Осведомленные источники отмечают, что через него прошли потенциально подозрительные транзакции Danske Bank, который был обвинен в отмывании денег, на сумму $150 млрд.

Неудачно сложилась сессия и для европейских автопроизводителей, а причиной стал скандал вокруг ареста в Японии главы Nissan и Renault Карлоса Гона. Заметим, что котировки акций Renault, Peugeot и BMW ушли в минус на 1,2%, 2% и 0,7% соответственно.

В "зеленой" зоне закрылись бумаги британской фирмы BTG, окрепшие на 34,1% благодаря известиям о том, что американская компания Boston Scientific приобретет ее за $4,2 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  91,370
20.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,22%  96,350
20.11Индекс гос обл RGBI- 0,18%  133,760
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
УрКаПБО4P 93,24 33,3309,7957468 145 753,209.06.2023 
Европлан-5 100,00 14,2709,451400 000 00026.03.2019 
СистемБ1P1 100,00 11,2209,9624321 990 744,230.09.2025 08.04.2022
ВЭБ ПБО1Р9 100,20 36,2008,8416157 445 442,918.06.2021 
ФолксвБ1P2 99,98 22,8508,7820133 376 909,317.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,00 3413,1695,112208 585,624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл11 105,25 10,3608,22720 109 687,2518.06.2020 
МосОбл2016 104,30 22,2108,6095 276 628,321.11.2023 
ЯрОбл 2014 101,79 3,1307,83212 753 394,2224.09.2019 
КЧР 2017 98,16 14,7809,46832 222 08718.12.2024 
Карелия 16 100,05 0,4407,20121 993 302,5929.01.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: суверенный сектор в "красной" зоне. Во вторник долларовые долговые рынки EM подверглись распродажам. Российская кривая нарастила по доходности около 3 б. п., что является скромным результатом по сравнению, например, с Турцией, где доходности долларовых бумаг скакнули на 25 б. п. 5-летняя CDS-премия на "Россию" расширилась до 160 б. п., что является максимумом с сентября. Снижение цен в корпоративном сегменте оказалось умеренным (в среднем около 10 б. п.). Хуже рынка выглядели "вечные" выпуски Альфа-Банка.


Сектор ОФЗ: цены просели на 25 б. п. Инвесторы в рублевый госдолг вчера также были вынуждены реагировать на турбулентность на мировых торговых площадках. Впрочем, курс национальной валюты остается пока довольно устойчивым к просадке цен на нефть, что, по-видимому, ограждает сектор от панических распродаж. Вчера ЦБ РФ опубликовал данные за октябрь, согласно которым нерезиденты и дочерние иностранные банки значительно сократили объемы продаж на вторичном биржевом рынке: в октябре продажи составили 16,2 млрд руб. (в сентябре — 39,7 млрд руб., а в августе - 86,1 млрд руб.). Более того, дочерние иностранные банки и нерезиденты, по данным регулятора, стали активными покупателями ОФЗ на аукционах Минфина — за месяц их покупки составили 26,3 млрд руб. Мы не исключаем, что оживление интереса нерезидентов к ОФЗ связано со снижением волатильности валютного курса.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль, большую часть дня пребывавший в низковолатильном боковом движении, вечером не удержался от соблазна последовать за котировками "черного золота" и стал весьма стремительно терять в цене. Правда, снижение было не столь значительным, как в углеводородах, но так ведь и "цыплят по осени считают". Факторов, способных как-то поддержать стоимость отечественной валюты, в рынке не было, и остановить падение было просто нечем. К 18:50 МСК доллар стоил 66,01 рубля, а евро – 75,27 рубля.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,16, потеряв 0,94% по отношению к американскому доллару. Стоит отметить, что российская валюта на фоне очередного обвала нефтяных цен смотрится достаточно сильно и в текущей ситуации локальным сопротивлениям в паре выступает отметка 66,25, отбой от которой может снова дать шансы на укрепление к уровню 65.




Основные экономические новости на 21 ноября 2018 г.


Минфин США ввел санкции против двух российских компаний - ФГУП "Промсырьеимпорт" и Global Vision Group, а также иранской компании Tadbir Kish. В ведомстве заявили о выявлении российско-иранской финансовой схемы, с помощью которой поставлялась нефть режиму Башара Асада в Сирии.

Группа МТС завершила 3 квартал 2018 года с чистым убытком в размере 37 млрд рублей по МСФО, что обусловлено отражением резерва по "узбекскому делу". Без учета этого фактора чистая прибыль группы составила 18,7 млрд рублей.

Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев 2018 года перевезла 47 млн пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода 2017 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 29,9 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за 10 месяцев 2017 года.

Рост ВВП РФ в октябре 2018 года составил 2,5%, сообщило Минкэкономразвития. А рост экономики за январь-сентябрь 2018 года, по данным Росстата, составил 1,5%. 

Оборот розничной торговли в РФ в октябре 2018 года составил 2746,2 млрд рублей, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Реальные доходы населения России в октябре по оценке Росстата выросли на 1,4% в годовом выражении, с января по октябрь рост составил 1,6%.

"ФосАгро" может выплатить дивиденды в размере 72 рубля на акцию из нераспределенной прибыли.




События дня на 21 ноября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.12.2018  PRIVATE MONEY 2018

PRIVATE MONEY 2018, Москва, 1 декабря, 2й всероссийский форум о личных финансах и инвестициях. 1 декабря 2018 года в Москве и онлайн по всему миру состоится 2й всероссийский практический форум PRIVATE MONEY 2018 для тех, кто думает о своем финансовом будущем. Главная цель форума – передать участникам знания, мотивацию и практический опыт ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.