еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Segezha Group проведет IPO с листингом на Московской бирже

Segezha Group, дочка АФК "Система", намерена провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, сообщила компания.

Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций. Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе предложения акций, как ожидается, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" или одной из ее 100% дочерних компаний.

После завершения предложения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

Компания ожидает, что размещаемые акции получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления цены акций.

В качестве =глобальных координаторов и =букраннеров в рамках предложения выступают J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве букраннеров также выступают Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (Группа "Газпромбанк"), BofA Securities и Renaissance Capital.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Вы можете ознакомиться с мнением эксперта (Давыденко Филипп, портфельный управляющий, УК "ТРАНСФИНГРУП") об этой новости.

Вы можете ознакомиться с мнением эксперта (Теличко Людмила, главный аналитик, "Промсвязьбанк") об этой новости.

Вы можете ознакомиться с мнением эксперта (Суханова Светлана, и Хахаева Анастасия, аналитики, Sberbank CIB) об этой новости.

Вы можете ознакомиться с мнением эксперта (Finam.ru) об этой новости.

Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Нефть Brent
на 1 сентября
Курс доллара к рублю
на 1 сентября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря