еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Nordgold нацелена на оценку $5 млрд в рамках IPO в Лондоне и Москве - источники

МОСКВА (Рейтер) - Российский золотодобытчик Nordgold, объявивший намерение провести IPO в Лондоне и Москве с размещением не менее 25% существующих акций, надеется получить оценку в $5 миллиардов, сказали источники, близкие к сделке.

Компания, подконтрольная российскому миллиардеру Алексею Мордашову и сыновьям Кириллу и Никите, решила вернуться в Лондон, объявив в четверг план провести IPO на Лондонской и Московской биржах и получить премиальный листинг, рассчитывая что он позволит ей войти в индексы FTSE.

Nordgold ожидает, что будут размещены акции, которыми владеют текущие акционеры, после IPO free-float составит не менее 25%.

Мордашов с сыновьями контролируют около 99,94%.

A machine engraves information on an ingot of 99.99 percent pure gold at a plant owned by Krastsvetmet, one of the world's biggest manufacturers of non-ferrous metals, in Krasnoyarsk, Russia April 9, 2019. Picture taken April 9, 2019. REUTERS/Ilya Naymushin

По словам двух источников, близких к сделке, компания рассчитывает получить оценку между $4 и $5 миллиардами. Это позволяет ожидать привлечения от $1-1,25 миллиарда, но один из источников сказал, что размер сделки может быть выше.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сказал, что компания видит оценку в $4,5 миллиарда.

Nordgold отказался от комментариев.

По словам одного из источников, компания может начать премаркетинг через неделю и закрыть сделку до конца июня.

"После рекордного 2020 года и с учетом низкозатратной и низкорисковой программы развития, сосредоточенной в перспективном регионе Гросс в России, для Nordgold настало правильное время для получения премиального листинга в Лондоне", - сказал глава компании Николай Зеленский.

Организаторами размещения назначены Citigroup, J.P. Morgan, BMO Capital, ВТБ Капитал, Credit Suisse, Газпромбанк и Renaissance Securities.

Nordgold, владеющий девятью добывающими предприятиями в России, СНГ и Западной Африке, произвел в прошлом году свыше 1 миллиона унций золота, из которых около 52% обеспечили активы в РФ и Казахстане. За счет роста цен компания увеличила скорректированную EBITDA в 2020 году на 52% до рекордных $1,02 миллиарда.

Золотодобытчик планирует заплатить $400 миллионов дивидендов за 2021 год и выплачивать в дальнейшем дважды в год минимум 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие при условии, если отношение чистого долга к EBITDA не превысит 1,5.

Компания ожидает рост производства на 20% в течение пяти лет основном за счет дальнейшего развития в районе ее флагманского рудника Гросс в Якутии, а также рассмотрит дальнейшее приобретение активов.

(Ольга Попова, Абинав Рамнараян, Анастасия Лырчикова, Глеб Столяров. Редакторы Полина Девитт и Максим Родионов)

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Вы можете ознакомиться с мнением эксперта (Калачев Алексей, аналитик, ГК "ФИНАМ") об этой новости.

Reuters
Reuters

участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Мечел
на 1 октября
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря