Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Россиум" Романа Авдеева может выкупить 56% допэмиссии МКБ

"Московский кредитный банк" планирует предложить до 2,75 млрд акций нового выпуска, при этом цена на все акции будет установлена в российских рублях. Об этом сообщила кредитная организация.

В отношении предложения, МКБ проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 29 октября 2019 года, и ожидается, что цена предложения будет объявлена примерно 6 ноября 2019 года после принятия наблюдательным советом МКБ решения, утверждающего цену.

Существующие обыкновенные акции МКБ допущены к торгам и включены в раздел "Уровень 1" списка ценных бумаг на Московской бирже. После выпуска акции станут взаимозаменяемыми по отношению к существующим обыкновенным акциям МКБ и будут автоматически допущены к листингу и торгам на Московской бирже.

Ожидается, что ООО "Концерн Россиум", которое владеет 56,07% акций МКБ, и основным бенефициарным владельцем которого является г-н Роман Авдеев, подаст заявку на 1 542 056 955 акций (56,07% допэмиссии) для сохранения своей текущей доли в МКБ.

Целью предложения является реализация стратегии компании по улучшению структуры регуляторного капитала, отмечено в сообщении банка. Часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от предложения, не превышающая $150 млн, будет направлена МКБ на финансирование выкупа отдельных еврооблигаций, потенциально, включая части выпусков облигаций участия в займе на сумму $600 млн под 7,5% со сроком погашения в 2027 году и облигаций участия в займе на сумму $700 млн под 8,875% без срока погашения. Остальная часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от предложения будет направлена на осуществление повседневной банковской деятельности.

Citigroup, Société Générale и Sova Capital Limited выступают в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров предложения.

Наблюдательный совет МКБ одобрил допэмиссию в конце сентября.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Курс доллара к рублю
на 31 января