Меню

 
 
facebook
вконтакте

Диапазон цены размещения Eurotorg Holding составит $6,95-7,95 за ГДР

Eurotorg Holding Plc. Объявил цену размещения на Лондонской фондовой бирже. Ценовой диапазон составляет $6,95-7,95 за ГДР, предполагая стоимость всей компании (до размещения новых акций) $689-789 млн.

Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около $200 млн, а также будет проведена частичная продажа ГДР основными акционерами компании -Владимиром Василько, Сергеем Литвиным, Александром Литвиным и Андреем Зубковым еще на $50 млн.

Предполагается, что основные акционеры используют часть привлеченных средств для финансирования покупки StatusBank за 45,2 млн BYN. Транзакция должна быть завершена после IPO и одобрения регулирующих органов.

Совместные глобальные координаторы: Credit Suisse и J.P. Morgan. Совместные букраннеры: Bank of America Merrill Lynch, Ренессанс Капитал, Sova Capital, UBS и WOOD & Company.

"Евроторг" - крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания в 2017 году. На рынке современных форматов торговли доля Группы в 2017 году составила примерно 41%, что более чем в пять раз превышает долю ее ближайшего конкурента и превышает совокупную долю следующих семи игроков.

По состоянию на 30 июня 2018 года "Евроторг" управлял 627 магазинами в 225 населенных пунктах Беларуси.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 14,9% год-к-году и составила 2,18 млрд BYN (выручка в USD увеличилась на 9,6% год-к-году до 1,10 млрд USD). Чистая розничная выручка увеличилась на 11,5% год-к-году и достигла 1,95 млрд BYN (0,98 млрд USD).

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 7,3% год-к-году и достиг 195,7 млн BYN (98,4 млн USD). Рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне 9,0%.

LFL продажи увеличились на 5,9%, что было прежде всего обусловлено значительным увеличением LFL среднего чека на 5,5%.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Нефть Brent
на 28 декабря
Сбербанк АО
на 29 декабря