Меню

 
 
facebook
вконтакте

Волатильность и неуверенность в российских бумагах будут сохраняться

По итогам торгов 12 марта индекс МосБиржи вырос на 0,27% до 2318,01 п., а РТС снизился на 0,18% до 1283,18 п. Утро на российском рынке началось вполне позитивно, так как участники торгов отыгрывали позитив, который разыгрался на внешних рынках в конце предыдущей недели, когда в России отдыхали. Затем рубль начал слабеть, а нефть падать. В итоге индексы закрыли день разнонаправленно.

День был довольно насыщен корпоративными событиями. "Лента" (+0,56%) увеличила выручку в 2017 году на 19,2%, а прибыль на 18,4%, добившись роста сравнимых продаж на 0,9%, а также среднего чека на 2,3%. ТГК-1 (+1,53%) увеличила чистую прибыль по МСФО за 2017 год в полтора раза, а "Мосэнерго" (-1,38%) увеличила прибыль на 84,6% до 24,802 млрд рублей. "АЛРОСА" (+0,89%) использовала средства от продажи газовых активов для досрочного погашения ряда кредитов, что позволило сократить долговую нагрузку более чем на 27%. Polymetal (-1,69%) увеличил выручку в 2017 году на 15%, но снизил скорректированную прибыль до $376 млн с $382 млн.

Аутсайдером дня стали бумаги "МегаФон" (-4,18%), которые довольно активно восстанавливали свои позиции в последние дни, но теперь настало время фиксации прибыли. К тому же ФАС проявляет необычайную активность в возбуждении дел против сотовых операторов, которые не выполняют обязательства по отмене внутрисетевого роуминга.

В лидерах дня были бумаги "Башнефти" (+2,76%), НЛМК (+2,68%), привилегированные акции "Татнефти" (+2,29%), "Сургутнефтегаза" (+1,82%). В НЛМК продолжают отыгрывать дивидендную историю, поскольку за IV квартал совет директоров рекомендовал выплатить 3,36 рубля на акцию.

На рынок явно оказывают давления ожидания, связанные с возможными недружественными действиями со стороны западных партнёров. Евросоюз продлил свои ограничения против РФ ещё на полгода. В США могут представить новые меры против РФ в ближайшие пару недель, а Великобритания уже назначила виновных по делу отравления бывшего шпиона.

Рубль также испытывал определённые сложности во второй половине дня. Курс доллара доходил до 56,99. Впрочем, давление на отечественную валюту оказывала и нефть, которая к вечеру упала ниже $65 за баррель Brent. Показательно, что к вечеру слабели и валюты Новой Зеландии, и Канады. То есть рубль не был одинок в своей слабости. Впрочем, в ближайшее время у рубля появятся свои домашние поддержки в виде размещений ОФЗ, а также начала налогового периода. К тому же с 7 марта Минфин направляет на покупку валюты лишь 9,6 млрд рублей в день по сравнению с 15,1 млрд в предыдущем месяце. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,39% до 56,88, а европейская валюта росла на 0,54% до 70,13.   

Торги в США завершились разнонаправленно. В понедельник не было важной статистики, но хватало важных событий. Президент Д. Трамп заблокировал сделку по покупке компанией Broadcom (+3,57%) производителя чипов Qualcomm (-0,35%). По мнению главы Белого дома, данное враждебное поглощение наносит ущерб безопасности США. В частности, Qualcomm является поставщиком компонентов для правительственной беспроводной связи.

Одной из худших бумаг в индексе Dow Jones были акции Boeing (-2,91%). Компания может оказаться одним из главных пострадавших, если развернётся глобальная торговая война. Ряд компаний лишатся своих высших руководителей по случаю ухода на пенсию: Goldman Sachs (+0,96%), DowDuPont Inc. (-1,23%). Biogen Inc. (-2,17%) неожиданно объявила о том, что покупает разработку Pfizer по лечению шизофрении почти за $600 млн. Надо сказать, что для сектора биотехнологий подобное событие весьма необычно, поскольку чаще происходит обратное, когда крупные фармацевтические гиганты покупают разрабатываемые препараты у экспериментальных биотехнологов. И, наконец, вполне приятная для РФ новость. Согласно публикации в Wall Street Journal, республиканцы, входящие в комитет Конгресса по разведке, не обнаружили связи Д. Трампа с Кремлём, а также не нашли подтверждений того, что российская информационная кампания во время выборов выдвигала Д. Трампа в качестве своего фаворита. По итогам дня DJIA упал на 0,62% до 25178,61, а S&P 500 снизился на 0,13% до 2783,02 п.

После осечки на Wall Street в Азии также проявили осторожность. Во вторник в США выйдут данные по потребительской инфляции, которые могут существенно повлиять на настроения инвесторов. В Японии продолжает разгораться политический скандал, связанный с участием министра финансов Таро Асо в противоречивой продаже земельных участков. В Китае власти намерены создать регулятор, который будет надзирать над банковской и страховой индустриями. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась в районе 2,877% по сравнению с 2,91% сутки назад.

Нефть оставалась под давлением. В пятницу котировки резко выросли на фоне сильных данных по рынку труда и замедления темпов роста заработной платы. Однако в начале недели участники торгов вновь вспомнили о том, что производство в США продолжает расти. На позапрошлой неделе оно увеличилось на 86 тыс. бар. до рекордных 10,369 млн бар. в сутки. В Минэнерго США отмечают, что мартовская сланцевая добыча 6,82 млн бар. в сутки уже является рекордной, а в апреле она повысится до 6,95 млн бар. в сутки. Соответственно, если рынок столкнётся с очередной статистикой роста запасов в США вместе с увеличением производства, то котировки могут вновь протестировать минимальные значения текущего года.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 89,98 п.

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

- в 11:00 (мск) – уточнённые данные по инфляции в Испании;

- в 13:00 (мск) – индекс экономических настроений ZEW Германии;

- в 15:30 (мск) – потребительская инфляция в США (ожидается ускорение роста CPI до 2,2%, а также сохранение прежних темпов роста Core CPI на уровне 1,8%);

- в 17:15 (мск) – речь глава Банка Канады Полоза;

- в 23:30 (мск) – отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон негативный. Нефть находится под давлением, азиатские рынки торгуются неуверенно. С другой стороны, если верить публикации Wall Street Journal, то у США могут быть сложности с нахождением поводов для новых ограничений против РФ, если комитет по разведке не обнаружил существенного вмешательства в выборы США на стороне какого-либо кандидата. Впрочем, место США может легко занять Великобритания, которая уже нашла такой повод. Соответственно, волатильность и неуверенность в российских бумагах будет сохраняться. Корпоративный календарь на вторник достаточно скудный. Совет директоров "НОВАТЭК" рассмотрит вопрос о дивидендах.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
аналитик
"Открытие Брокер"
В лидерах рейтинга
В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
В мой блог
13.03 10:03
кукарача:
> 10:01 Nils_, а чо ему лежать,пылицца?
13.03 10:04
alien11:
> 10:03 кукарача,

ты за Сурайкина или Грудинина?
13.03 10:05
Nils_:
> 10:03 кукарача, Ну продай. Я подержу.
13.03 10:05
Новости компаний: Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в феврале на 20%
Пассажиропоток составил 1,216 млн пассажиров. Основной рост пришёлся на международные направления Подробнее >>
13.03 10:05
кукарача:
> 10:04 alien11, испорчу, наверное, бюллетень)
13.03 10:05
ёлочка 50x155 мм:
> 10:05 xron69, хрюша, а ветеран отпуска?
13.03 10:06
xron69:
> 09:56 ёлочка 50x155 мм, пока лежу на диване,в состоянии покоя-не болит)
13.03 10:06
АНГЕЛЫ:
ветеранов труда тоже всех в пенсию.
13.03 10:07
alien11:
> 10:05 кукарача,

Ходорковский уже испортил, и скрин выложил
13.03 10:07
leXXX:
хихихи, назло Мунну, откупил...
половинку)))

Далее поглядим
13.03 10:07
xron69:
Осталось скрин в ленту выложить)правда ништяков не особо много,но есть.
13.03 10:07
АНГЕЛЫ:
> 10:05 xron69, а ветерана труда медаль и корочка есть у тебя ?. а у меня есть
13.03 10:08
АНГЕЛЫ:
> 10:07 alien11, что он испортил
13.03 10:09
xron69:
> 09:55 surv, написано ,представителя власти))
13.03 10:09
alien11:
> 10:08 АНГЕЛЫ,

бюллетень, на досрочном голосовании
13.03 10:09
кукарача:
> 10:07 alien11,))
Ну а сам-то чо решил?
13.03 10:10
xron69:
> 10:07 АНГЕЛЫ, значок,медаль это как то стыдно назвать.
13.03 10:10
alien11:
> 10:09 кукарача,

за Царя
13.03 10:10
АНГЕЛЫ:
> 10:09 alien11, а понятно . им как не крути 60-70% показать надо за него .
13.03 10:11
Новости компаний: Прибыль TCS Group за 2017 год выросла на 73%
Прибыль составила 19 млрд руб. Показатель ROE вырос до 52,8% Подробнее >>
13.03 10:11
АНГЕЛЫ:
> 10:10 xron69, медаль
13.03 10:11
ФОКУС 1:
> 10:07 АНГЕЛЫ, за сколько купил, когда работал,такса ветеран труда была 5 тыр
13.03 10:11
кукарача:
> 10:10 alien11, ок.за Царя!
13.03 10:12
АНГЕЛЫ:
меньше 60% будет . то караул будет .
13.03 10:12
alexandrovna too:
Добрый день)
13.03 10:12
PIVO:
Кому пивка? Добрейшее!
13.03 10:12
xron69:
А теперь душман перечисли все льготы нам положенные,как ветеранам труда.Время пошло!Не отвечаешь в течении получаса,признаешься самозванцем)
13.03 10:13
АНГЕЛЫ:
> 10:11 ФОКУС 1, вручили как положено .
13.03 10:14
ФОКУС 1:
> 10:13 АНГЕЛЫ, понятно, бесплатно, но за вознаграждение
13.03 10:14
19serg73:
> 10:12 alexandrovna too, привет)
13.03 10:14
кукарача:
Боооже,Царя храни
Сильный, державный
Царствуй на славу,на славу нам
13.03 10:14
АНГЕЛЫ:
> 10:12 xron69, меньше чем афганцам .
13.03 10:15
surv:
> 10:09 xron69, это может быть губернатор или постовой мильцонер
13.03 10:15
АНГЕЛЫ:
хотя и тем не пользуюсь
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Нефть Brent
на 28 декабря
Сбербанк АО
на 29 декабря