Меню

 
 
facebook
вконтакте

В ближайшие два-три месяца российский рубль упадет на 7-8%

Сезон отчётности в США продолжает огорчать

В мире:

Продолжает разочаровывать инвесторов сезон корпоративной отчётности в США, но фондовые рынки сильно снижаться пока не хотят. Всё самое интересное начнётся после президентских выборов в Америке, которые пройдут 8 ноября, а пока придётся наблюдать плюс-минус те же уровни.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в четверг на фоне роста курса доллара и слабой отчетности компаний. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов опустился на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,65%, более широкий Topix – на 0,35%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite – на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,8%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,5%.

Российский рынок и торговые идеи:

Российский рублёвый индекс ММВБ сумел вчера показать технический отскок от важного уровня вблизи отметки 1960 пунктов, но сегодня он вновь может к нему приблизиться. Пробой этого уровня откроет цели для более глубокой коррекции.

Из интересных долгосрочных инвестиционных идей (минимум на год) сейчас стоит обратить внимание на акции "Сургутнефтегаза" (об. и пр.), а также на акции "МегаФона", "Ростелекома", "МОЭСКа" и "Газпрома". Совокупный портфель из этих эмитентов на горизонте год-полтора имеет потенциал роста около 50%. Покупать их стоит лишь частично, так как риски коррекции по рынку в целом сейчас высоки. Краткосрочно покупать ничего пока не стоит. Лучше рынка пока выглядит сектор электроэнергетики. Акции энергетических компаний пока можно удерживать в портфелях.

Новости по компаниям:

"МегаФон" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 24 руб. на акцию, в сумме – 15 млрд руб.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 мес. снизилась в 3,3 раза, до 80,2 млрд руб.

ТГК-1 за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза.

Группа "Аэрофлот" в сентябре увеличила перевозки на 12%, до 4,2 млн человек, за 9 мес. - на 9,2%, до 32,8 млн.

Coca-Cola сократила прибыль и выручку в III квартале, ожидает снижения годовой прибыли. Чистая прибыль Coca-Cola в июле-сентябре составила $1,05 млрд, или 24 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или 33 центами на акцию, за аналогичный период 2014 года. Выручка компании снизилась на 6,9%, до $10,63 млрд.

Boeing повысил прибыль на треть в III квартале, улучшил годовой прогноз поставки самолетов.

Samsung сократила операционную прибыль на 30% в III квартале из-за Note 7, до минимума за 2 года.

Deutsche Bank неожиданно получил прибыль в III квартале и увеличил выручку.

Календарь и макростатистика:

В четверг, 27 октября, выходит ряд значимых для рынков экономических новостей. В 15:30 мск – заказы на товары длительного пользования в США (слишком волатильный показатель) и недельные числа безработицы (малоинтересны), в 17:00 – незавершённые продажи вторичного жилья в Штатах (умеренно любопытны), в 18:00 – региональный индекс ФРБ Канзаса (просто для создания общей картины активности в регионах). Плюс корпоративные отчёты: днём Altria, Ford и другие, после 23:00 Alphabet (т.е. Google), Amazon и Twitter - на последних отчётах рынки могут полетать.

Валютный рынок:

На валютном рынке ситуация также не сильно меняется в последние дни. Всё внимание сейчас за индексом доллара DXY – он стоит вблизи верхней границы своего диапазона. Если мы увидим закрытие двух дней подряд выше отметки 99, то можно будет закладывать на выход к новым годовым максимумам, а это серьёзный негатив для всех валют развивающихся стран и для сырья в том числе. Под наибольшее давление может попасть европейская валюта. Ближайшую цель снижения на отметке 1.10 ключевая валютная пара евро-доллар уже выполнила, теперь открыта цель на отметке 1.05. Сегодня пара чуть ниже отметки 1.09.

Британский фунт практически дошёл до важной цели в паре с долларом на отметке 1.20. Если она не устоит, то цели снижения будут открыты вплоть до отметки 1.10. Пока же, есть смысл закрыть продажи по фунту. Шортистам фунта стоит иметь ввиду, что открытый объём коротких позиций по этой валюте сейчас бьёт все исторические рекорды, и как только появится повод для их закрытия, так фунт может резко "выстрелить" вверх.

Рубль в паре с американским долларом уверенно держится на максимальных отметках года. В ближайшие 2-3 месяца мы ожидаем увидеть падение национальной валюты на 7-8%. Ближайшее сопротивление по паре доллар –рубль находится на отметке 63.5. В четверг уже был тест этого уровня. Далее, при пробое 63.5 будет открыта цель на отметке 67.5. Риски геополитики и продажи на рынке ОФЗ в любой день могут усилить падение рубля.

Если начнётся коррекция на фондовых рынках, то мы опять увидим бегство в защитные активы, поэтому среднесрочные риски укрепления японской иены пока остаются высокими.

Рынок сырья:

Нефть: Опубликованные вчера данные по запасам нефти и нефтепродуктам, оказались больше негативными для рынка нефти, но реакция на них была неоднородная. За неделю, закончившуюся 21 октября 2016 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,553 млн. баррелей – этот показатель оказался лучше ожиданий, но вот объём добычи в США за неделю увеличился на 40 тысяч баррелей. На Аляске добыча показала прирост +12 тыс. бар., а в остальных штатах +28 тыс. бар. в сутки.

Вопрос по квотам для Ирака пока ещё обсуждается. Также остаётся непонятной позиция России. Согласно последним заявлениям, Россия заявила, что не готова сокращать добычу, готова только ее заморозить. Очередная официальная встреча ОПЕК состоится только в конце ноября.

Пока котировки нефти марки Brent продолжают находиться вблизи годовых максимумов. Весь фундаментал по нефти формируется в пользу скорого снижения, но постоянные нефтяные саммиты и общения пока упорно поддерживают цены. Число активных буровых в США ускоряет рост – уже +22.5% за полгода: и это рекорд более чем за 6 лет – правда, на добыче это отразится чуть попозже (процесс инерционный). Закрытие недели выше отметки $52 откроет дорогу для роста котировок в диапазон $58-60. Закрытие недели ниже отметки $52 откроет дорогу для снижения в диапазон $48 за баррель.

Золото: Диапазон $1200-1250 очень хорош для долгосрочных покупок золота. Цели на горизонте полугода лежат в диапазоне $1500-1600. Тем, у кого уже открыты длинные позиции по драгоценным металлам, рекомендация прежняя, держать, но не увеличивать.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Олейник Василий
Олейник Василий
эксперт
ИК "Ай Ти Инвест"
участник рейтинга
и оцените материал  
5 пользователей оценили материал на 3,4.
27.10 13:30
Новости компаний: Пассажиропоток Шереметьево по итогам 9 месяцев вырос на 6%. Подробнее >>
27.10 13:31
Золотoй Теленoк™:
> 13:26 Nils_, стиль работы...обдиралово там , а не стиль....
27.10 13:31
PIVO:
даров Rumын....как сам та?
27.10 13:33
Nils_:
Мне последнее время все больше кажеццо, что у Путина правильные саведчеки по поводу текущего положения на фондовом рынке РФ.
Акции какбэ не интересны окромя 20-25 эмитентов. Остальные есть и есть. Дело каждого эмитента и минора с мажорами. Сами-сами.
А вот переориентировать все депозиты во всякие Пересветах и т.п. в 10-20 нужных банков и основной поток ликвидности направить в ОФЗ и нужные корпоративные долговые обязательства вполне себе тема.
Генетическая память канешно есть по поводу рынка ГКО-ОФЗ, но думаю за пару лет приучат. Доход по депозитам налогом обложат а ОФЗ наоборт избавят навсегда. Ну или еще как-то.
АСВ леххко тратит любые средства на очистку банковской системы. Все подматрасные деньги надо направлять в нужное русло и внутренние заимствования наращиват. Потенциал кратный текущему уровню.
27.10 13:36
Новости компаний: ЦБ РФ и НАУФОР нашли компромисс по кругу операций, разрешенных неквалифицированным инвесторам Подробнее >>
27.10 13:37
Андерсен:
Почему рынок игнорирует самый настоящий обвал прибыли Лукойла? А что будет у Роснефти - представить страшно.
Отчего так задрана нефтянка.
27.10 13:38
Золотoй Теленoк™:
тферьпаран
27.10 13:39
finn:
> 13:33 Nils_, так ведь они наоборот- говорят что купоны по бондам убрать из под налогообложения не знают как, ПОЭТОМУ могут обложить депозы налогом)
27.10 13:42
alexandrovna too:
> 13:37 Андерсен, привет. Слушай, что ты все заладила "представить страшно". Напоминаешь мою маму, когда едешь за рулем, и вдруг она резко "охает", от близко проезжающей машины, например. Пипец подтряхивает!)
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря