Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Усиленные Инвестиции"- ключевые изменения портфеля

Представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам.

"Распадская" взлетела на 9.3% на фоне снижения индекса Мосбиржи на 0.8% и укрепления доллара. Негативно снижени цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла на 1%, а потенциал роста уменьшился на 8%. Мы сократили позиции в компании. Кемеровская область намерена увеличить добычу угля в 2019 году на 5%, сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов (Коммерсантъ).

Как узнать новости компаний раньше всех?

"РУСАЛ" подорожал на 3.7% на фоне укрепления доллара. Также позитивно снижение цен на электричество в Восточной Сибири. Негативно снижение цен на алюминий и рост цен на глинозем. Целевая цена выросла на 1.2%, а потенциал роста сократился на 2.4%. Русал обновил состав совета директоров (Коммерсантъ). В свердловском арбитраже в конце февраля 2019 года начнется процесс по иску Свердловского УФАС о принудительной продаже Красногорской ТЭЦ, принадлежащей Русалу (РБК).

"Сургутнефтегаз" привилегированный просел на 0.4%, несмотря на укрепление доллара. Позитивен также рост цен на нефть и нефтепродукты в ЕС и снижение инфляции в США. Негативно снижение цен на дизельное топливо и оптовых цен на бензин в РФ. Целевая цена выросла на 9%, а потенциал роста увеличился на 10%. Мы немного нарастили позиции в компании.

Расписки QIWI обвалились на 5.9%. Перед падением мы немного сократили позиции в компании. QIWI создает собственный центр компетенций в области технологий машинного обучения и работы с данными – QIWI Data, а также строит единую корпоративную платформу для решения задач, связанных с глубинной аналитикой и монетизацией данных (ФИНАМ). Финансовый директор QIWI Александр Караваев покинет свой пост 16 мая и займет руководящую должность в частной девелоперской компании (Коммерсантъ).

Из-за роста цен на электроэнергию в 1-й зоне и снижения цены акций "Энел России" целевая доля в этой компании выросла с нуля до 1.2% Из-за снижения цен на NPK в Китае, на аммиачную селитру и карбамид и роста цены акций "Акрона" снизилась целевая доля в этой компании. Из-за снижения цен на DAP, на NPK в Китае, на аммиачную селитру и карбамид, роста цен на аммиак, роста цены акций "Фосагро" снизилась целевая доля в этой компании. Общая целевая доля уменьшилась до 85% с 97% из-за снижения потенциалов компаний.

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Московской биржи

Период

Фин. рез-тат, % от капитала

Изменение инд Мосбиржи, %

08.02-15.02

2.5

-0.8

С начала года

7.2

4.6

2018

29.6

12.3

2017

25.6

-5.5

2016

54.3

26.8

2015

121.8

26.1

С начала 2015

497.7

77.5

Динамика результативности рекомендуемого портфеля

Динамика результативности рекомендуемого портфеля

Ключевые изменения портфеля с 8 по 15 февраля

Менее чем на 5% капитала совершены покупки "Полиметалла", ММК, "Энел России" и "Сургутнефтегаза" привилегированного для доведения доли до целевой. Продавали "Распадскую", КузТК, "Лукойл" и QIWI для доведения доли до целевой. Из-за высокой волатильности были совершены купли-продажи МТС.

Текущая таблица параметров

Эмитент

Цена, р.

Изм. цены

P/E

Ev/ Ebitda

Ev/ Ebitda ист

Див. дох-ть

Тех. пот-ал

Фунд. пот-ал общ.

Фунд. пот-ал перс.

Текущая доля

ИТОГО

91.5%

Распадская

151.88

9.3%

4.2

2.7

3.8

0.0%

-29%

45%

54%

18.7%

Русал

32.21

3.7%

6.9

2.5

6.3

1.8%

2%

95%

123%

13.6%

Сургутнефтегаз пр

40.48

-0.4%

2.9

-3.5

5.2

2.4%

-23%

55%

16%

7.1%

Фосагро

2511

0.0%

7.1

7.6

6.7

5.0%

-4%

15%

17%

8.7%

Протек

87.10

4.6%

5.6

4.0

3.6

7.6%

21%

59%

33%

5.4%

КузТК

206.60

0.6%

4.4

4.3

4.5

3.9%

-9%

65%

27%

10.5%

ММК

43.12

-0.8%

6.1

4.0

4.0

9.2%

-2%

48%

-15%

6.5%

Лукойл

539.00

0.7%

6.1

4.3

3.5

3.8%

-35%

29%

-30%

5.3%

МТС

256.10

-1.4%

7.9

4.6

4.4

10.2%

-8%

28%

-43%

6.6%

Полиметалл

730.40

0.2%

14.4

6.7

11.3

3.9%

-17%

-18%

9%

2.7%

Акрон

4790

2.8%

12.5

5.7

6.2

7.0%

-13%

15%

23%

3.8%

Киви

980.50

-5.9%

17.7

7.5

9.2

2.5%

7%

-20%

10%

1.4%

Обувь России

55

0.0%

3.2

3.9

7.0

0.0%

130%

121%

146%

0.0%

Лента

215.6

-1.1%

6.2

5.2

6.7

0.0%

72%

7%

34%

0.0%

X5

1762

-2.6%

11.4

6.4

7.0

2.3%

15%

1%

17%

0.0%

ТМК

49.70

-4.6%

3.8

6.0

5.4

3.9%

53%

31%

-7%

0.0%

Северсталь

1024.80

0.3%

4.8

5.8

5.9

13%

-30%

0%

-21%

0.0%

Энел Россия

1.05

-0.5%

6.9

6.1

4.0

3.3%

-8%

-11%

6%

1.3%

Русагро

837.50

1.4%

8.0

9.0

4.6

6.7%

-5%

-37%

-25%

0.0%

Полюс

5377

-1.6%

13.4

7.8

7.6

4.3%

-19%

-42%

-15%

0.0%

Норникель

13754

1.2%

6.3

8.0

7.2

6.9%

-41%

-46%

-30%

0.0%

НЛМК

155.76

-1,7%

9.9

7.9

5.9

11.1%

-36%

-30%

-40%

0.0%

Стратегия "Усиленные инвестиции" на Comon.ru

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кузнецов Кирилл
Кузнецов Кирилл
автор стратегии "Усиленные инвестиции" на Comon

В лидерах рейтинга
и оцените материал  
4 пользователя оценили материал на 3,8.
В мой блог
18.02 13:30
ExoCet:
Жечь и давить продукты в России будут еще больше
Таможенная служба России предлагает запретить еще больше иностранных продуктов: мясо, молоко, овощи, фрукты…
18.02 13:31
ExoCet:
Причина нынешних пробок состоит в том, что власти СССР щитали, что не каждый гражданин СССР должен иметь автомобиль - Асланян с Эха
18.02 13:33
Веcтников:
> 13:26 кишкомот, прикольный эвфемизм антисоветчикам ты надыбал. Кадавры...
18.02 13:34
DIGITAL DOG:
> 13:24 Веcтников, кто бы kpi правительства и лидера нации посчитал
18.02 13:35
ExoCet:
40% жытелей России уверены, что Эвтаназия это название планеты
18.02 13:37
Бармен из Твери:
> 13:31 ExoCet,

что характерно, муниципалитеты крупных европейских городов считают ровно так же (ОТ+каршеринг+велосипед)
18.02 13:39
ExoCet:
> 13:37 Бармен из Твери, значит весь мир скатывается в совок
18.02 13:42
кишкомот:
> 13:37 Бармен из Твери, пока муниципалитеты крупных европейских городов щщетают, в Пхеньяне уже так!
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 30 августа
Отбор на ЧЕ 2020 по футболу. Сборная России
на 19 ноября
Курс доллара к рублю
на 31 июля