еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Укрепление доллара сдерживает рост нефтяных котировок

Индекс МосБиржи по итогам торгов во вторник, 4 мая, вырос на 0,94% до 3577,21 п. Объем торгов в основной секции составил 92 млрд рублей по сравнению с 86 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 1,18% до 1502,58 п.

9 отраслевых индексов выросли. В соответствии с тенденцией, которая наблюдалась на фондовых площадках США и Европы, российский IT-сектор оказался аутсайдером дня (-1,64%). На внешних площадках также были под давлением онлайн-ритейлеры, технологические компании, другие компании, которые способны извлекать выгоду в период локдаунов, "удаленки" и прочих экономических ограничений. Финансовый сектор стал лидером роста во вторник (+2,13%).

Цены на алюминий в Лондоне достигли $2441,5 за тонну, что является новым максимумом с 2018 года. Акции "РусАла" отразили эту динамику. При этом индекс сырьевых активов Bloomberg Commodity Index вырос до 92.11 п., что является новым экстремумом с 2015 года.

Из 44 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 16 потеряли в цене. Акции "Лукойла" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+3,1%). Бумаги ВТБ продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+5,6% на 18:50 мск).

Лидеры роста

Лидеры падения

ВТБ

+5,6%

Yandex

     -4,3%

Polymetal

+3,4%

Ozon Holdings

     -3,9%

"РусАл"

+3,3%

Qiwi

     -2,7%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 14 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 52,9 трлн рублей. Индекс МосБиржи на 1,4% ниже своего рекордного пика, достигнутого 27 апреля.

Внешний фон. Сегодня европейские и американские фондовые площадки демонстрировали волатильность. В Европу вернулись негативные настроения, даже несмотря на предложение Еврокомиссии открыть к летнему сезону пляжи Испании, Италии и Греции, а также Рим, Париж и Берлин для туристов, которые полностью прошли процедуру вакцинации. Акции германской компании TeamViewer упали даже несмотря на отчет, в котором сообщалось о прибыли лучше прогнозов. Планы Еврокомиссии формируют ротацию в циклические акции из бумаг компаний, которые зарабатывали во время локдаунов. Соответственно, акции интернет-аптек и онлайн-магазинов оказались под давлением.

В США в основном под давлением были акции технологических тяжеловесов типа Apple или Tesla. В финансовом сообществе, в попытке объяснить минорную динамику, можно услышать о факте обострения отношений между Китаем и Тайванем. Тайвань в последнее время сообщает о многократных нарушениях своего воздушного пространства авиацией КНР. Однако, на наш взгляд, причиной слабости акций являются недавно достигнутые рекордные максимумы. Импульс роста иссяк, а новых драйверов для дальнейшего ралли пока нет.

Сезон корпоративной отчетности в США, как ожидалось, был очень впечатляющим, но это в большей степени заложено в цены. С начала сезона отчетов индекс вырос на 6,5%. Уже 332 компании, входящие в индекс S&P 500, опубликовали свои финансовые результаты. В 89% случаев прибыль на акцию оказалась выше ожиданий аналитиков по сравнению с 72% за весь аналогичный сезон годичной давности. Прибыль на акцию хуже консенсус-оценок показали только 10% отчитавшихся компаний (23% годом ранее). В результате индекс S&P 500 торгуется с коэффициентом 30,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Сегодня 9 из 11 основных секторов индекса S&P 500 продемонстрировали негативную динамику на старте торгов. Лидерами снижения стал IT-сектор (-1,9%) и компании сектора потребительских товаров вторичной необходимости (-1,4%). Потребтовары первой необходимости и коммунальщики смотрелись лучше остальных и оставались в нуле.

Из 505 акций индекса 361 дешевела и 142 прибавляли в цене. То есть на каждую подорожавшую акцию приходилось почти 2,5 просевших в стоимости бумаги. Акции Apple внесли наибольший вклад в снижение индекса (-3,1%).

Акции Catalent продемонстрировали худшую динамику среди компонентов индекса (-5,9%). Компания опубликовала отчет по итогам третьего квартала своего финансового года. Скор. прибыль на акцию (adj EPS) составила 82 цента по сравнению с 50 центами годом ранее и прогнозом Wall Street на уровне 74 цента. Чистая выручка выросла на 38% г/г до $1,05 млрд при ожиданиях аналитиков $993,2 млн. Скор. Ebitda выросла на 48% г/г до $274,2 млн, также превысив прогнозные оценки. При этом Catalent улучшила свои прогнозы на полный финансовый год. Теперь выручка по итогам года прогнозируется в диапазоне $3,88 млрд - $3,98 млрд (предыдущий диапазон был $3,8 - $3,93 млрд). А ожидания по скор. Ebitda были улучшены до $975 млн - $1,02 млрд (предыдущий прогнозный диапазон $963 - $993 млн).

Акции Gartner подскочили на 18% и стали лидерами по темпам роста средних всех акций S&P 500 после публикации финансовых результатов за 1 квартал 2021 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 2 доллара по сравнению с $1,2 годом ранее и консенсус-прогнозом Bloomberg на уровне $1,05 на акцию. Скорректированная выручка составила $1,1 млрд, также выше ожиданий аналитиков. ($1,05 млрд). Совет директоров компании увеличил объем программы обратного выкупа акций на $500 млн в апреле. Это также позитивно сказалось на динамике акций.

Комментарии "Открытие Research"

Алексей Корнилов, CFA, Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по международному рынку акций

Ferrari. В первом квартале 2021 года Ferrari показала положительный результат. Количество поставленных автомобилей увеличилось на 1% г/г до 2771 штук. Выручка увеличилась на 8% г/г до 1,011 млрд EUR. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 23% г/г до 1,11 EUR.

"Ferrari показала очень хорошее умение распоряжаться операционным левериджем. При не столь сильном росте продаж компания сумела добиться отличного роста прибыли. Увеличение средней стоимости проданных автомобилей и контроль над расходами позволили добиться 23%-го прироста скорректированной прибыли на акцию. Автомобильный рынок в целом испытывает на себе хороший спрос на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии, что также помогло достигнуть хороших результатов. При этом можно было бы ожидать и сильный прогноз со стороны менеджмента. Здесь у инвесторов могут возникнуть некоторые вопросы. Прогноз на 2021 год сохраняется положительным на уровне верхней границы предыдущего диапазона. Но цель 2022 года может быть достигнута с задержкой на один год - это способно разочаровать инвесторов, так как очевидных макроэкономических поводов для переноса цели пока не наблюдается. Возможно, Ferrari начинает опасаться конкуренции с наступающими спортивными электромобилями".

Microsoft. Стало известно о готовящимся разводе между основателем Microsoft Биллом Гейтсом и Мелиндой Гейтс после 27 лет совместной жизни. Разделу может подлежать состояние в размере $146 млрд.

"Билл Гейтс уже давно отошел от управления компанией Microsoft и основной его деятельностью последнее время было участие в фонде, занимающимся различными проектами от здравоохранения до изменения климата, включая филантропические. Кстати, в этом фонде Билл Гейтс и Мелинда Гейтс являются сопредседателями. Фонд в основном финансировался за счет продажи доли акций в Microsoft. Но на сегодняшний день состояние пары не так сильно связано с Microsoft. По некоторым оценкам акции Microsoft могут составлять долю менее 20% от состояния самого Гейтса. И даже в случае распределения имущества не стоит ждать сильного влияния на акции Microsoft от этого события. Политика управления активами, скорее всего, сохранится в прежнем ключе. Пара планирует продолжить совместную работу в фонде, но уже в статусе бизнес-партнеров".

Нефть. Котировки североморского сорта Brent во вторник впервые с 16 марта проверили на прочность $69/барр. По состоянию на 18:15 мск Brent дорожал на 1,4% до $68,50/барр. При этом американский бенчмарк WTI дорожал на 1,3% до $65,3/барр. Ситуация с коронавирусом в Бразилии, Индии и ряде азиатских стран остается очень сложной. Однако оживление туризма в США и Европе потенциально более позитивно повлияет на спрос на нефтепродукты, особенно на авиационное топливо. Накануне в Риме состоялась встреча министров туризма стран Большой двадцатки. Как сообщил Bloomberg, чиновники поддержали инициативу внедрению паспортов вакцинации, что позволит быстрее оживить сферу путешествий и туризма.

Укрепление доллара сейчас сдерживает рост нефтяных котировок. Однако, в случае возвращения на фондовые площадки оптимистичных настроений, Brent вполне может вновь проверить на прочность $70/барр. Мы пока не предполагаем, что выше указанной отметки ценам удастся задержаться надолго.

Валютный рынок. Доллар во вторник укреплялся против всех валют Большой десятки. Менее остальных теряли в цене против американского конкурента швейцарский франк и японская иена - коллеги по статусу защитных валют. Наиболее существенно к доллару дешевел товарно-сырьевой блок, представленный норвежской кроной, австралийской и новозеландской валютой. Эта тройка аутсайдеров дешевела не менее чем на 0,8% к уровням закрытия понедельника.

Дополнительный импульс для укрепления доллара предоставлена глава Минфина США Джанет Йеллен, которая в интервью The Atlantic заявила, что увеличение госрасходов, которое необходимо для восстановления экономики, в какой-то момент станет причиной повышения ставок, чтобы избежать перегрева.

Рубль по состоянию на 18:45 мск был лидером роста к доллару (+0,35%) среди 24 валют развивающихся рынков. В России короткая межпраздничная неделя является малоактивной в контексте общеэкономической жизни. Страна работает в режиме "сделаем после праздников", при этом туристическая активность не предполагает повышения спроса на валюту. На фоне внешнего негативного фона рубль получает поддержку со стороны роста цен на нефть и смотрится лучше конкурентов. Мы не ожидаем ралли российской валюты на этой неделе. Курс USDRUB будет преимущественно ограничен диапазоном 76 - 74 и тяготеть к нормали на уровне 75 рублей за единицу американской валюты.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
начальник отдела глобальных исследований
"Открытие Брокер"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
04.05 19:40
Лучик:
> 19:36 жук-тиран, дел невпроворот, нынче в Пасху 20 детей приходили, а в 17-19 аж до 40, ну и родню надо было поздравить, а тебе неймётся меня уколоть что ли?
04.05 19:41
Лучик:
> 19:38 Kto100, прокололась, м/т)
04.05 19:42
жук-тиран:
> 19:40 Лучик, даже в мыслях не было укалывать, просто свою догадку хотел проверить, я бы и на людях не спросил, если бы мог...
04.05 19:42
Лучик:
народ, прикиньте, а нервный-то она оказалась, заранее прошу снисхождения, дама всё ж))
04.05 19:44
Лучик:
> 19:42 жук-тиран, уже на пол- страны спросил, но вот в чём вопрос, кидай камень, коли сам безгрешен.
04.05 19:47
Лучик:
вы не против, если сегодня я с вами поиграю в жёлтую прессу?
04.05 19:48
Лучик:
жду 10 минут
04.05 19:48
жук-тиран:
CEO Pfizer считает, что колоться нужно будет на регулярной основе - ежегодно
04.05 19:50
Kto100:
> 19:47 Лучик, против
Максимум про трусову и плющенко в 2-х словах
04.05 19:58
Kto100:
Надо ещё подождать лет 16-19, чтоб посмотреть, как рожать смогут
Ну это, если вообще углубляться в конспирологию
04.05 20:02
Новости компаний: Итоги вторника, 4 мая: Рост нефти вывел российский рынок в уверенный плюс
В среду на российских площадках ожидается продолжение роста. В перспективе возможно укрепление индекса МосБиржи вплоть до 3600 пунктов Подробнее >>
04.05 20:02
Лучик:
говорит жёлтая пресса фсея Финама
(катёнак, не придирайся)
новость наисвежайшая, не пропустите:
нерв ибн кто и т.д. -оказалась дамой, обременённой 4-мя детьми, см. 19:35,
прошу снисхождения...
04.05 20:05
Лучик:
а мне даже и нравится, что в женском полку прибыло, но вот эротическая фантазия дамы оставляет желать лучшего
04.05 20:06
*NERV:
> 20:02 Лучик, я смотрю за тобой, афтса)
04.05 20:06
Лучик:
от такой новости у меня сдвиг по фазе, придётся вспоминать
04.05 20:08
Лучик:
> 20:06 *NERV, ой не надо, я не розовая, если чё.
04.05 20:11
Лучик:
нерв оказался дамой...
ну что ж, в виртуале живём,,,
04.05 20:13
Лучик:
уважаемые джентльмены фсея финама (катёнак, не придирайся) будьте снисходительны к дамскому нику нерв)
04.05 20:14
westnikoff:
у Нерва сегодня праздник
04.05 20:14
*NERV:
Нажралась скатина)
04.05 20:15
*NERV:
> 20:14 westnikoff, я уже думал ты потерял контроль
04.05 20:16
westnikoff:
больше пяти процентов за день в ВТБ. Нерв в восторге, а мика тихо курит в сторонке. Жаль Нерв уговорил Лося набрать биткойнов, а не перспективных акций костина.
04.05 20:16
Лучик:
на фоне такого шока еле вспомнила, про Манижу хотела сказать, которая на Евровидение-2021 едет от России,
песню-то надо было бы назвать - "Зулейха открыла глаза",
вообще бы никаких вопросов не было)
04.05 20:18
westnikoff:
фартовый вчера в открытую глумился над нервом и партячейкой, набравших в свои корзины битков.
04.05 20:19
westnikoff:
> 20:16 Лучик, Вы и православные праздники отмечаете? Любите красить яйца
04.05 20:20
Лучик:
> 20:16 *NERV, дамочка, ну разве можно так сквернословить)
04.05 20:22
ExoCet:
Правительство России запретило вывозить из страны гречку (Хартия''97)

)))))))))))))))))))))0
04.05 20:23
westnikoff:
> 20:19 ф труху/трубой поднос кафну66, согласен, что фартовый за счет нерва и партячейки набил себе мошну с битками
04.05 20:23
Лучик:
> 20:19 westnikoff, мне нравятся наклейки на яйца, поздравила всех, ведь Бог один для всех, просто все его называют по-разному, чать в 21-м веке живём, кажись)
04.05 20:24
*NERV:
> 20:18 westnikoff, ты не видишь, что крипта растёт?
Я то пролетаю мимо, но мы реально не до оценили ммм не на 140 лямов, а на 7 ярдов
04.05 20:25
Лучик:
вообще-то я терпеливая на наблюдения, так что нервная дамочка, теперь не отвертишься)
04.05 20:28
Лучик:
господа, как вам не стыдно, нерв - это нервная дама, будьте снисходительны)
04.05 20:29
*NERV:
Бабка, если напишешь нафальнаму письмо с раскаиванием, я эту приставочную гадину разотру подошвой)
04.05 20:31
*NERV:
Преставучую
04.05 20:32
Лучик:
нарисовала себе 4-х детей, ведёт себя тут похабно и бесцеремонно, вот и оцените нас, остальных девушек, с правильным воспитанием и красивыми манерами, а мы такие - красивые сегодня, а мы такие - красивые всегда)
04.05 20:33
*NERV:
> 20:23 Лучик, какие наклейки на яйца тебя нравятся, рожа казлиная? Из воска?
04.05 20:34
Wid:
> 20:29 *NERV,

Во-первых, я не поступаюсь своими принципами, пока верю в их справедливость, а во-вторых, мне фиолетово, в каком виде это недоразумение будет здесь глючить - в растёртом или просто оплёванном.))
04.05 20:35
Лучик:
> 20:33 *NERV, дамочка, примите валериянки на хрудь)
04.05 20:37
Лучик:
вторая матильда, вам скажу, та тоже сапогом с набойками открывает дверь в чужой монастырь, а ведь как просто раскололась)
04.05 20:37
*NERV:
> 20:34 Wid, в растертое не зачем плевать - продолжим в том же ключе
04.05 20:40
Лучик:
ну держись, дамочка, мало не покажется)
04.05 20:41
*NERV:
> 20:35 Лучик, а я себе сумочку купила, а ты ходишь с авоськой бебебе
04.05 20:43
*NERV:
> 20:40 Лучик, ты к маникюрше когда ходила
Как ты с такими заусенцами в пессте ковыряешься, морщинистая вонючка?
04.05 20:44
Лучик:
> 20:41 *NERV, продолжай, я фся внимание)
04.05 20:44
westnikoff:
> 20:40 Лучик, нет у Вас стержня по жизни вот Вас и кидает из стороны в сторону. Причем тут 21 век
04.05 20:44
Wid:
> 20:37 *NERV,

Не стоило, конечно, так высокопарно высказываться в этом балагане, но "белой вороне", наверное, простительно.)
04.05 20:45
Лучик:
> 20:43 *NERV, дамочка, я брезгую ходить к маникюршам)
04.05 20:46
Лучик:
> 20:44 westnikoff, судя по-репейству вам вообще некуда податься.
04.05 20:46
westnikoff:
Неужели Нерв на самом деле замаскировавшаяся его жена... Следит за мужем в ленте
04.05 20:47
westnikoff:
напоит его самогоном, а сама его клавиши в руки берет и задирает несчастных лучиков
04.05 20:48
Лучик:
ну и что, теперь будем соревноваться в остроумии? а мне это не надо.
04.05 20:49
westnikoff:
чуть не написал глупых лучиков, да удержался
04.05 20:51
Wid:
> 20:49 westnikoff,

И это правильно, глупых обижать грех.(
04.05 20:51
Лучик:
нерв в 19:35 призналась, что она
04.05 20:51
*NERV:
> 20:44 Wid, да надо вообще внимательно пересмотреть, на какие ресурсы заходишь
В тви вычеркнул половину негативных страдальцев
Уровень негатива запредельный для психического здоровья индивидуума, с которым не встречался ни Фрейд ни янг, ни другие первооткрыватели науки о псих здоровье
04.05 20:52
Лучик:
женщин обижать грех
04.05 20:53
westnikoff:
бабушка в свое время расправилась в ленте с Прыщом патриотом, а вот с лучиком справиться не может. Значит правда у лучика
04.05 20:54
Лучик:
хотела в жёлтую прессу поиграть, но крышу снесло после новости, что нерв - женщина
04.05 20:57
.mika66:
я уж не курю со 2 мая 94...:))
04.05 20:57
Лучик:
а я и не знала, что такие женщины, как нерв, бывают, откровенно наглые, похабные, в кого же вырастут их дети, в маньяков?
04.05 20:57
westnikoff:
неужели лучик вычислила Нерва как женщину. Ведь действительно Нерв в ленте постоянно истерит как курсистка
04.05 20:58
*NERV:
> 20:54 Лучик, поиграй в желтые труселя бросившего тебя мужа
04.05 20:59
westnikoff:
> 20:57 .mika66, махорку? козью ножку?
04.05 20:59
Лучик:
> 20:57 westnikoff, см. 19:35, сама призналась.
04.05 21:01
.mika66:
терентий - ты самый туповатый персонаж ленты

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля