Меню

 
 
facebook
вконтакте

SPO QIWI может предоставить инвесторам возможность для долгосрочной покупки акций

Новость

Акционеры QIWI готовы продать в рамках SPO 13,4% акций класса "В" в форме американских депозитарных расписок (ADS), следует из сообщения группы. Всего к продаже предложено 6 800 870 акций или 51 059 ... Подробнее

Комментарий

Компания QIWI (QIWI US, под пересмотром) объявила о вторичном публичном размещении 6 800 870 акций “класса B” в форме АДС, которые выставят на продажу Банк “Открытие”, председатель совета директоров QIWI Сергей Солонин и гендиректор QIWI Борис Ким. Андеррайтеры имеют 30-дневный опцион на дополнительную покупку 1 020 130 АДС. Букраннерами SPOвыступают J.P Morgan Securities, UBS Securities и VTB Capital. Всю прибыль от размещения акций получат продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не участвует и никакого дохода не получит.

Размер предложения эквивалентен 9,6% капитала QIWI и 11,0% с учетом опциона для андеррайтеров. Исходя из цены закрытия QIWI в понедельник, 20 июля ($19,19), объем предложения может составить $130,5 млн ($150,1 млн с учетом опциона). Банк Открытие сократит свою долю в капитале QIWI с нынешних 34,2% до 24,2%, Сергей Солонин и Борис Ким продадут 2,5% акций в общей сложности (включая опцион), free float увеличится с 46,8% до 57,9%.

Объявление об эмиссии не стало сюрпризом для рынка, так как QIWI 25 ноября прошлого года подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о регистрации, в том числе проспект эмиссии, в отношении акций, которые будут продаваться в рамках эмиссии, оно вступило в силу с 27 января 2020 г.

Мы считаем, что данное предложение может предоставить инвесторам возможность для долгосрочной покупки акций QIWI, которая является крупнейшей российской независимой цифровой платежной системой, с дисконтом к текущей цене на рынке. Мы ожидаем, что размещение пройдет с некоторым дисконтом к текущей цене. На прошлой неделе допэмиссия HeadHunter сопоставимого размера ($116,4 млн, вкл. опцион) прошла с дисконтом 4,2% к цене на рынке. Ранее в июне, Детский мир провел SPO (в размере 11 млрд руб.) с дисконтом 3,9%.В то же время риск навеса акций, вероятно, сохранится на горизонте 12 месяцев.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Курбатова Анна
Курбатова Анна
и Воробьева Олеся, аналитики
"Альфа-Банк"
участник рейтинга
и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 4.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
21.07 11:25
xron69:
> 10:33 Веcтников, не юродствуй,про Федерико Гарсию Лорку знают все читающие книги,как впрочем и про Марию Рильке,хотя могут быть и не знакомы с творчеством.Как я знаю про Фолкнера и Воннегута.
21.07 11:26
Kto100:
> 11:23 Веcтников, не любитель толпы
21.07 11:29
Веcтников:
> 11:26 Kto100, у интеллигентных людей не толпа, а группа. Хроня не даст соврать.
А у нас, большевиков - коллектив.
21.07 11:30
xron69:
> 11:23 Веcтников, так ты теперь вместо Коммерсанта и Ведомостей,читай Экспресс -газету и обязательно выдели хотя бы час на просмотр РенТв.Если долго мучаться,чтобы нибудь получится,станешь идиотом.
21.07 11:34
Kto100:
> 11:29 Веcтников, интеллигентные люди по помойкам жжшным не шарятся
21.07 11:39
Новости компаний: "Группа ЛСР" в 1 полугодии сохранила продажи на уровне прошлого года
Объем продаж снизился на 6%  Подробнее >>

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря