Меню

 
 
facebook
вконтакте

Сильный рынок может способствовать дополнительным IPO в 2020 году

Размещения акций в 2020: сильный рынок может способствовать дополнительным размещениям. После нестабильного и волатильного 2018 года без новых размещений, российский рынок акций начал демонстрировать признаки оживления в 2019 году, когда  состоялось одно IPO и несколько SPO.

Хотя российские фондовые индексы показали сильную положительную динамику в 2019 году, новые размещения все еще были редким явлением. Скорее всего, российские компании не решались привлекать капитал, поскольку, несмотря на хорошую динамику рынка во 2П19, сохранялась неопределенность, и в целом рынок характеризовался заниженными оценками, что затрудняло размещение новых компаний.

Ожидалось, что в 2019 году на биржу выйдут более 15 известных российских компаний, но прошло всего восемь размещений, и только одна сделка IPO. 2019 год начался с того, что несколько известных российских компаний объявили о размещениях, в том числе "Полюс Золото". Однако "Черкизово" отказалась от SPO, а "РусТрансКом" отозвал свое предложение. Тем не менее HeadHunter, ставший первой российской компанией, которая провела IPO на NASDAQ с 2013 года, смог привлечь инвесторов в свои бумаги.

Несколько SPO, которые состоялись в этом году, были вызваны желанием действующих акционеров выйти в деньги на фоне улучшения рыночной конъюнктуры ("Детский мир", Evraz, "Норникель").

Более сильные рынки могут открыть двери для новых размещений в 2020 году. С начала года российский фондовый рынок вырос более чем на 20%. Конец года оказался на удивление позитивным – рынок прибавил 9% с сентября. Если эта тенденция сохранится в следующем году, сильный рынок может потенциально открыть двери для отложенных IPO и SPO.

Тем не менее инвесторы продолжат настороженно относиться к российским IPO, т.к. первичные размещения я в России исторически демонстрировали смешанные результаты. В следующем году все внимание, скорее всего, будет приковано к потенциальному IPO "Яндекс.Такси".

Российские размещения в 2019-21П

Компания

Сектор

Тип

Описание

2019

HeadHunter

ИТ

IPO

Ведущая платформа онлайн-рекрутинга вышла на NASDAQ с целью монетизации своего актива путем продажи долей владения.

Детский мир

Ритейл

SPO

Система разместила 175 млн акций Детского мира – ведущей детской розничной сети в России

VEON

Телекомы

SPO

После того как Telenor полностью продала свою долю в VEON в этом году, free float достиг 43.8%.

Газпром

Нефть и газ

SPO

Было продано два пакета казначейских акций 2.9% и 3.6% на условиях "все или ничего".

Норникель

Металлы и добыча

ABB

У Crispian осталось около 4.5% в Норникеле после продажи 1.7% примерно за $550 млн.

Полюс Золото

Металлы и добыча

ABB

Полюс продал около 3.84% акций по цене $38 за GDS, сделка увеличила free float компании до 20.5%.

Evraz

Металлы и добыча

ABB

Партнеры-миллиардеры заключили 2 сделки почти на $400 млн (50.3 млн акц.), чтобы заработать на росте акц.ий

НЛМК

Металлы и добыча

ABB

Fletcher Group продала 2.6%, чтобы снизить свою долю до 81%

2020

РЕСО-Гарантия

Страхование

IPO

Одна из ведущих российских страховых компаний отложила IPO, запланированное на 2018 год, и может вернуться к этой опции в 2020 году.

СП Яндекс.Такси/Uber

Транспорт

IPO

СП Яндекс.Такси и Uber рассматривает возможность IPO в России и США.

ЕМС

Здравоохр.

IPO

Частная сеть медицинских центров, занимающая хорошие стартовые позиции, планирует провести IPO в 2020 году после завершения цикла масштабных инвестиций.

Softline

ИТ

IPO

Быстрорастущий провайдер ПО, желающий привлечь средства для международной экспансии.

Segezha

Промышл.

IPO

Система планирует монетизировать Segezha в 2020-2021

Агрохолдинг СТЕПЬ

С/х

IPO

По оценкам Системы, СТЕПЬ будет готова к публичному размещению акций в 2020.

Черкизово

Потреб. сектор

повт.-IPO

После того как ритейлер завершил делистинг с Лондонской биржи, Группа планирует вновь стать публичной, разместившись на Московской бирже.

IBS

ИТ

IPO

Провайдер ИТ-услуг отложил запланированное IPO на Московской бирже в 2018 году из-за повышенной волатильности рынка и может пересмотреть свои планы по IPO.

Goldman Group

С/х

IPO

Холдинг планирует провести IPO в начале 2020 года, предложив 20% уставного капитала.

Fix price

Ритейл

IPO

Российский дискаунтер, работающий в нишевом бизнесе, предлагая товары по единой низкой цене, по имеющейся информации, планирует провести IPO в 2020.

GV Gold

Металлы и добыча

IPO

Находящаяся в Иркутске золотодобывающая компания перенесла IPO с 2018 года на один-два года – в зависимости от конъюнктуры рынка.

2021

Ozon

E-коммерция

IPO

Ozon может изучить потенциал IPO на горизонте 2 лет

Интурист

Потреб. сектор

IPO

Новый владелец объявил о планах IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации компании.

Медси

Здравоохр.

IPO

Система нацелена на IPO Медси и считает компанию лидером отрасли, превосходящим своих конкурентов.

Мосгорломбард

Потреб. сектор

IPO

Объявил о планах публичного размещения в 2021, рассчитывает привлечь средства для крупной покупки ломбардов.

ВкусВилл

Ритейл

IPO

Быстрорастущий российский супермаркет с планами зарубежной экспансии намерен провести первичное размещение в Нью-Йорке в начале 2021.

Совкомбанк

Банки

IPO

Один из пяти крупнейших частных российских банков рассматривает возможность IPO в ближайшие годы, ожидая благоприятных условий на рынке для размещения.

СИБУР

Нефть и газ

IPO

Ведущая нефтехимическая компания России структурно готова стать публичной в течение ближайших двух лет, но окончательное решение остается за акционерами.

 Источник: оценки АТОНа

Стратегия на 2020 год полностью

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

и оцените материал  
1 пользователь оценил материал на 5.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
13.12 14:45
new model:
11 декабря. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США на следующей неделе планирует провести голосование по крупному пакету с антироссийскими санкциями, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.
13.12 14:47
xron69:
Господа,в шорт!))) И на ваших шортах мы добежим к дню космонавтики куда нить к 3300)
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря
Курс доллара к рублю
на 28 февраля
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля