Меню

 
 
facebook
вконтакте

Сильный рост запасов нефти в США может спровоцировать очередную волну распродаж

По итогам торгов 23 октября индекс МосБиржи снизился на 0,13% до 2305,58 п., а РТС упал на 0,87% до 1106,82 п. На фоне весьма существенного внешнего негатива отечественный рынок смотрелся весьма сильно. Поддержку обеспечили бумаги ЛУКОЙЛ" (+2,06%), которые увеличат свой вес в MSCI Russia с 16,84% до 19,30%, а также "НОВАТЭК" (+3,13%), от которого ждут сильного отчёта в связи с началом поставок СПГ. К вечеру также поправили своё положение бумаги Сбербанка (+0,17%). Смогли удержаться от дальнейшего падения акции Yandex (+0,28%), хотя в президентской администрации поддержали идею ограничения иностранного владения новостными агрегаторами. Инвесторы даже простили "ВТБ" (+0,17%) надежды главы банка А. Костина на смягчение требований правительства по выплатам дивидендов госкомпаний. Дешевеющая нефть подпортила день акциям "Роснефти" (-2,21%) и "Сургутнефтегаза" (-1,09%). Впрочем, слабее прочих оказались: "Интер РАО" (-3,62%), "Северсталь" (-3,38%), "Россети" (-3,23%) и GDR En+ (-2,16%). Если оценивать торги в общем плане, то объём на основной секции Московской биржи составил 53,1 млрд рублей, что много и характерно для разворотных периодов. К слову говоря, при сильной просадке внешних рынков отечественные индексы смотрелись гаванью стабильности. Вероятно, наиболее пугливые иностранные инвесторы давно сбежали из российских активов, а у местных участников торгов нет большой мотивации к продаже, так как отечественный рынок остаётся одним из самых дешёвых в мире.

Рубль также смотрелся неплохо, хотя и показал некоторое ослабление. Во вторник вышел рейтинг уязвимости экономик перед внешними факторами от IHS Markit. Россия опередила США, хотя и уступила Китаю. Соседняя Украина стала самой уязвимой из развивающихся стран. При составлении рейтинга 190 стран учитывались такие показатели, как состояние платёжного баланса и стабильность национальных валют. Ещё одним пунктом оценки стала осмотрительность экономической политики правительства. К слову говоря, в рейтинге валютных рисков от японской Nomura Россия также входит в страны с нулевыми рисками. Bank of America вовсе отдал России 

первое место в глобальном индексе макроэкономической стабильности среди развивающихся стран. На прошлой неделе несколько банков, включая Morgan Stanley и J.P. Morgan, позитивно отзывались о рубле, не исключая его устойчивости на фоне возможных санкций. Очередным тестом для рубля станут аукционы ОФЗ. Минфин на среду 24 октября запланировал два аукциона ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 10 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года также в объёме 10 млрд рублей. Допускаем, что доходности будут в районе 8,7% и 8,4% соответственно. В принципе по обоим выпускам это неплохое предложение, которое должно обеспечить достаточно высокий спрос. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,4% до 65,512, а евро на 0,43% до 75,11.

Американские торги проходили весьма драматично. В моменте Dow Jones терял более двух процентов, но к закрытию отметился потерей лишь в полпроцента. Одним из факторов печали американских инвесторов стали пересмотры корпоративных прогнозов. К примеру, Caterpillar (-7,56%) отчиталась лучше ожиданий, но торговая война может существенно отразиться на её доходах. Промышленный гигант 3M отчиталась хуже ожиданий, но также снизила финансовый прогноз. Впрочем, не всё так было печально на рынке. United Technologies (+2,86%), McDonald's (+6,31%), Verizon Communications (+4,06%) отчитались лучше ожиданий и получили заслуженное повышение котировок. Слабость сохраняется в бумагах Nvidia Corp. (-4,39%) в связи со снижением спроса на майнинговое оборудование. Бумаги Micron Technology (-2,72%) могут существенно пострадать от полномасштабной торговой войны с Китаем, так как для компании важен и китайский рынок, и производства в Китае. Впрочем, момент истины для IT-компаний наступит в среду вечером, когда отчитается и предоставит свой взгляд на будущее Advanced Micro Devices (+0,24%). По итогам дня DJIA упал на 0,5% до 25191,43 п., а S&P 500 снизился на 0,55% до 2740,69 п.

Азиатские торги начались тревожно, но затем индексы смогли выйти в плюс. Д. Трамп в очередной раз прошёлся по председателю ФРС Дж. Пауэллу, заметив, что его лицо выглядит счастливым, словно он получает удовольствие от повышения ставок. Texas Instruments предупреждает о падении спроса на полупроводниковую продукцию. Впрочем, как мы отмечали выше, полупроводниковая отрасль ждёт отчёта и прогноза AMD. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 3,16% после движения в сторону 3,11% накануне. Вспомним и о статистике. Предварительный PMI в производственной сфере Японии вырос в октябре до 53,1 п. с 52,5 п. в сентябре. К 8:40 мск Nikkei 225 - 22148,33 п. (+0,62%), Hang Seng - 25403,05 п. (+0,22%), Shanghai Composite - 2605,88 п. (+0,43%).

Нефть накануне резко подешевела на крайне мягких заявлениях Саудовской Аравии. Министр энергетики и природных ресурсов Халид Ал-Фалих заявил о том, что его страна будет ответственно подходить к балансировке рынка. В ближайшее время добыча повысится до 11,0 млн баррелей в сутки, а также у Саудовской Аравии есть возможность нарастить добычу до 12,0 млн баррелей в сутки. Производство в РФ увеличилось уже на 450 тыс. баррелей в сутки по сравнению с объёмами, которые предусматривались в соглашении OPEC+. Вечером во вторник нефть получила дополнительный повод для пессимизма. American Petroleum Institute сообщил, что на неделе, завершившейся 19 октября, коммерческие запасы нефти выросли на 9,9 млн баррелей. С другой стороны, запасы бензина упали на 2,8 млн баррелей, а дистиллятов на 2,4 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 3,3 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и дистиллятов на 2,4 млн баррелей. Однако новый день принёс новые старые идеи. В Китае банки объявляют о том, что прекратят финансировать закупки иранской нефти. В частности, об этом заявил Банк Куньлуня. Данная финансовая организация является основным каналом финансовых платежей между Ираном и CNPC. Соответственно, есть вероятность, что экспорт Ирана упадёт в начале ноября существенно ниже 1,0 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск Brent - $76,73 (+0,38%), WTI - $66,53 (+0,15%), золото - $1236,1 (-0,06%), медь - $6134,38 (+0,89%), никель - $12490(+0,93%).

Внешний фон перед стартом торгов в России сложно назвать позитивным. Индексы Азии хоть и показали всплеск покупательской активности, но могут завершить торги в минусе на фоне предупреждений Texas Instruments о падении спроса на полупроводники. Сильный рост запасов нефти в США также может спровоцировать очередную волну распродаж. Тем более, что потеря иранских объёмов активно компенсируется ростом добычи в Саудовской Аравии и РФ. Меж тем рубль может быть более внимательным к тому, что происходит с похожим канадским долларом, который вечером в среду способен получить повышение ключевой ставки от Банка Канады. 

Соответственно, настроения на отечественном рынке могут быть как нейтральными, так и негативными, но у рубля есть шансы как минимум сохранить свои позиции. Из корпоративных событий дня стоит обратить внимание на финансовый отчёт "НОВАТЭК" за III квартал, а также отчётность X5 Retail Group.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Брокер"
В лидерах рейтинга
В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 5.
В мой блог
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
24.10 10:11
фaртовый:
Две страны только запрещают хождение доллара, венесуэла да россия
24.10 10:13
фaртовый:
Не сказать конечно что россия беднее всех в мире, но думаю, что нигде больше нет такого недоверия к власти.
24.10 10:16
Алсар:
Может кто подскажет. Пропало отображение графиков на теханализ Live и LiveNew. Ни чистка кэша браузера, ни переход на другие браузеры (не работает ни на Explorer, ни на Mozilla, ни на Yandex). Что делать-то?
24.10 10:16
АНГЕЛЫ:
> 10:13 фaртовый, Санкции осложнили россиянам обслуживание в банках КНР
24.10 10:16
патриот.:
Начался суд над ограбившей коттеджи в Подмосковье на ₽150 млн бандой
Среди потерпевших — семьи сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и ресторатора Мехди Дусс, свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко.
24.10 10:16
Бармен из Твери:
> 10:11 фaртовый,

никакого запрета доллара не будет, это бла-бла-бла для аудитории первого канала (женщины 55+ со средним образованием - но именно они ходят голосовать)

то, что сбросили трежеря - это правильно и профессионально

любые аналогии с Венесуэлой смешны - Мадуро правит по наказам Глазьева (буквально), а Наби - прямой антагонист "академика"
24.10 10:17
патриот.:
По пути к дому Назаровых налетчики из тайника забрали все необходимое для нападения. Затем, убедившись, что хозяева легли спать, они с помощью стремянок проникли на территорию дома Назаровых. Подойдя к дому, вскрыли окно и пробрались внутрь. Ночевавшим на втором этаже 25-летнему сыну Назарова Денису, его супруге, Андрею Назарову и его жене надели наручники, на головы — наволочки.

Затем главу семьи начали избивать монтировкой и ногами, требуя указать места расположения сейфов и вскрыть их. Назаров отдал хранившиеся в доме драгоценности.
24.10 10:18
АНГЕЛЫ:
RTS -1.101 не закрытый оставили черась
24.10 10:18
Новости компаний: Лоукостер "Победа" заказал новые Boeing на $1,5 млрд
Поставки воздушных судов предполагаются в 2019-2021 годах Подробнее >>
24.10 10:24
патриот.:
Добычей налетчиков стали женское кольцо с желтым бриллиантом в 12 карат стоимостью 5 млн руб., мужское кольцо c белым бриллиантом в 6 карат стоимостью 2 млн руб., а также кольца, кулоны и серьги из белого, розового и желтого золота с бриллиантами фирмы Chopard на 4,3 млн и украшения Tiffany, Cartier и др. на сумму более 4 млн руб. Преступникам достались также около 20 дорогих часов, включая мужские золотые Vacheron Constantin из коллекций Patrimony и Traditionelle Calibre, оцененные в 5 млн и 4 млн руб., платиновые Breguet за 4 млн руб., а также другие хронометры Vacheron Constantin, Breguet, Rolex, Hublot, Patek Philippe и др. стоимостью около 18 млн руб.

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 29 декабря
Нефть Brent
на 28 декабря
Сбербанк АО
на 29 декабря