Меню

 
 
facebook
вконтакте

Рынки неуверны в стабильности банковской системы

С первых минут торгов отечественный рынок подхватил внешний негативный настрой. Просадка индексов к середине дня оказалась уже более чем существенной. Столь сильные распродажи вызваны информацией от американского Минфина, где считают, что с 1999 года по 2017 год крупнейшие банки проводили подозрительные транзакции, включая отмывание нелегальных доходов, на $2 трлн.

Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов. Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов. Среди самых слабых бумаг дня были "Петропавловск", "Татнефть", НМТП, "Селигдар", "ЛУКОЙЛ" и Polymetal. Дополнительное давление на золотодобытчиков оказывает падение котировок золота. Однако не обошлось без растущих историй. Рост более процента был в привилегированных акциях "Сургутнефтегаз", что вполне укладывается в логику хеджирования слабого рубля. Также в группе роста оказались "Лента", "Распадская", "М.Видео", "ПИК" и "РУСАЛ" Объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за 40 млрд рублей к середине дня.

Рубль в моменте слабел до 76,55 за доллар и 90,40 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3225 рублей. Ставки MosPrime составили 4,41% на день, 4,44% на неделю и 4,49% на месяц. Новости от американского Минфина также негативно отразились в валютах сырьевой группы и развивающихся стран. К примеру, CAD, AUD и NZD теряли от 0,3% до 0,75% относительно доллара США. Сам доллар также совершил крутой разворот. Если в утренние часы индекс доллара проседал на 0,15%, то к середине европейской сессии он укреплял свои позиции на 0,4%. Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца 0,4%. В подобных условиях ослабление рубля на 0,6% к доллару и 0,2% к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски. Однако стоит отметить, что резвый отскок от дневных минимумов говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль.

Главные потери европейским индексам принесли бумаги банковского сектора, терявшего более 6%, а также сектора путешествий и гостеприимства, который терял почти 6%. Однако природа столь активных распродаж была разной. Риски судебных исков к ведущим банкам существенно выросли после информации из американского Минфина об участии крупнейших финансовых организаций в операциях с подозрительными финансами на $2 трлн в период 1999-2017 годов. Сектор путешествий и гостеприимства продолжает испытывать неуверенность из-за второй волны COVID-19 в Европе. Кроме того, из отдельных историй можно отметить провал акций производителя авиадвигателей Rolls-Royce на 8% на новостях о планах компании разместить акции на 2,5 млрд фунтов стерлингов для усиления своих финансовых позиций.

Нефть, промышленные и драгоценные металлы торговались в минусе. Вновь стоит говорить о том, что ситуация полностью объясняется неуверенностью рынков в стабильности банковской системы. В случае американских штрафов финансовые организации будут вынуждены сокращать свои инвестиции. В первую очередь пострадают рискованные активы, а также позиции в сырьевых контрактах. Если же вспомнить о статистике, то пятничный отчёт Baker Hughes показал, что у нефтяников США пока нет мотивации для расширения своих операций. Число активных нефтяных буровых установок сократилось на 1 штуку до 179 единиц.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 1,45% в NASDAQ до 2,0% в Dow Jones. Три главные темы будут оказывать давление на рынок. Во-первых, в США число смертельных случаев от COVID-19 достигнет 200 тыс. Во-вторых, обвинения Минфина США также касаются и американских банков, включая J.P.Morgan. В-третьих, пакет экономической поддержки всё также далёк от одобрения. Дополнительным поводом для разногласий демократов и республиканцев может стать назначение нового кандидата на должность судьи верховного суда. Демократы настаивают, что победитель ноябрьских выборов должен сделать назначение. Из светлых событий стоит выделить рост бумаг Oracle Corp. и Walmart Inc. на расширенных торгах после того, как президент Дональд Трамп одобрил их участие в американском сегменте китайской социальной сети TikTok. Российский рынок следует в русле глобального пессимизма. Впрочем, стоит отметить, что падение отечественных индексов не столь сильное как в Европе, поскольку российские акции остаются одними из самых недооценённых в мире.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Брокер"

В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
10 пользователей оценили материал на 3,8.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
21.09 16:47
xron69:
> 16:38 Веcтников, что за бредни ты сочиняешь?У меня двое однокурсников переболели,один из них был на ивл,без всяких эликсиров.Коллеги некоторые переболели и ничего в строю.
21.09 16:48
xron69:
> 16:35 .Wid, Кто?))
21.09 16:49
xron69:
Хотя не буду ругацця с бабулей,скоро ведь отпузг и лететь и пе релетов если полечу 5 )
21.09 16:50
Новости компаний: "Сбербанк" станет просто "Сбером"
Помимо этого, "Сбербанк" зарегистрировал еще несколько товарных знаков: "Салют, Сбер!", "Сбер Фуд" и "Сбер Food", "Сбер Решения", "Сбер для жизни" и другие  Подробнее >>
21.09 16:53
Гномик обыкновенный:
> 16:35 .Wid, Я давно читаю чат и просто восхищаюсь вами! Вы женщина необыкновенная! Умная, мужественная, честная, открытая и добрая! Не обращайте внимания на злословных, они вас недостойны. На таких как Вы держится Россия и держаться будет! С Рождеством Богородицы!
21.09 16:55
Новости компаний: "Группа ГМС" рефинансировала 5,1 млрд рублей в 3 квартале 2020 года
Группа перенесла погашение кредитов с 2021 года на 2022-2023 гг  Подробнее >>
21.09 16:55
Gerakakl:
"Сбер,Рождение"...."Сбер Погребение"...
21.09 16:56
Веcтников:
> 16:47 xron69, твои однокурсники - нищеброды. Это во-первых. И им не столько лет, сколько Назарбаеву - это на второе. И они тоже выжили. Это на десерт.
21.09 16:56
Гномик обыкновенный:
> 16:48 xron69,

Фарисеи проклятые! ))
21.09 16:57
Веcтников:
> 16:44 ExoCet, а Тимошенко - лапочка. Хоть и старенькая.

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря