еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Рубль теряет позиции вместе с другими сырьевыми валютами

Внешние страхи давят на отечественные акции. Обстановка на российском рынке отражает внешние условия бегства от риска. Нефть Brent провалилась к $71 за баррель, индекс доллара подбирается к уровню 93,0 п., Основные индексы в Европе теряют около 2%. При отсутствии значимых корпоративных новостей инвесторы полностью сосредоточены на глобальной негативной динамике.

• По ситуации на мск индекс МосБиржи - 3709,32 п. (-1,61%), а РТС - 1563,11 п. (-2,49%).

• В плюсе торгуется лишь отраслевой индекс химии и нефтехимии (+0,3%). Потери в электроэнергетике превышают 2%, а в секторе нефти и газа 2,5%.

• Самые большие потери - около 15%, в привилегированных акциях "Сургутнефтегаз" на фоне дивидендной отсечки. Потери в бумагах "Татнефти" и "Роснефти" превышают 2%.

• Позитивную динамику сохраняют бумаги "ФосАгро", "ПИК" и "Алроса".

• Акции "Русгидро" снижаются на 3%. Правительство передаст 100% акций "Дальневосточной энергетической управляющей компании –

Генерация Сети" в уставный капитал "Русгидро" в качестве оплаты доп. эмиссии компании.

Рубль теряет позиции вместе с другими сырьевыми валютами. Рубль на фоне глобального бегства от риска терял свои позиции.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5300 рублей.

• Ставки MosPrime продолжили рост до 5,94% на день, 6, 6,04% на неделю и 6,21% на месяц. Непосредственно перед заседанием ЦБ РФ усиливаются ожидания того, что ставка может быть повышена более чем на 50 базисных пункта.

• В техническом плане, пара USD-RUB может подняться до 75,3, если завершит день выше 74,5. Более сильное ослабление российской валюты пока не рассматриваем, так как и текущие значения это во многом продукт реализации бюджетного правила, в рамках которого Минфин в июле покупает валюту на 13,5 млрд рублей в день.

• На Forex индекс доллара повышался более чем на 0,3% и вплотную подобрался к отметке 93,0 п. В случае закрытия дня выше этого уровня можно ожидать попытки подняться до 94,0 п., где возрастает вероятность разворота. AUD, NZD, CAD теряли от 0,75% до 1,3%.

Наиболее сильно падение цены нефти отражается на канадском долларе и норвежской кроне. На бегство от риска также указывает динамика казначейских обязательств США. Доходность по 10-летним бумагам упала до 1,23% по сравнению с 1,27% в утренние часы и 1,30% в пятницу вечером.

По ситуации на 15:30 мск:
• DXY – 93,03 (+0,37%),
• USD-RUB – 74,75 (+0,92%),
• EUR-RUB – 87,99 (+0,57%),
• EUR-USD - $1,177 (-0,3%),
• GBP-USD - $1,37 (-0,42%),
• USD-JPY – 109,56 (-0,46%).

В Европе вновь боятся возвращение карантинных мер. Европейские индексы активно снижались. Инвесторы не только реагируют на усиление доллара и падение сырьевых цен, но и на ситуацию с пандемией.

• Британское правительство с понедельника снимает все ограничения, связанные с пандемией. Однако в силе оставлены карантинные правила для прибывающих из Франции. Кроме глобальных рисков распространения новых штаммов, подобные новости стали дополнительным фактором слабости сектора путешествий и гостеприимства.

• Возможность возвращения карантинных мер также не отрицают в правительстве Франции. В Голландии за две недели отказа от ограничительных мер число заболевших выросло с 500 в день до 10 тыс. В самой Великобритании число новых случаев превышает уже 48 тыс. в день.

• Естественно, что негативную динамику также демонстрировали бумаги сектора нефти и газа, но и акции банков, автомобилестроителей.

• Из позитивных новостей отметим рост бумаг производителя видео игр Sumo Group более чем на 40% после согласия китайского IT-гиганта Tencent Holdings купить британскую компанию за 919 млн фунтов стерлингов.

По ситуации на 15:30 мск:
• FTSE 100 - 6843,03 п. (-2,36%),
• DAX - 15122,09 п. (-2,69%),
• CAC 40 - 6295,28 п. (-2,55%).

Рынок нефти останется дефицитным.  Нефть продолжила дешеветь и к середине европейской сессии упала ниже $71 за баррель Brent.

• Частично можно говорить о влиянии компромиссной сделки ОПЕК+. На рынке опасаются увеличения предложения на фоне пересмотра квот участников. Впрочем, ежедневная добыча с августа будет возрастать на 400 тыс. бар. Соответственно прирост добычи до нового года составит 2 млн бар. Меж тем в Международном Энергетическом Агентстве полагают, что основное восстановление спроса придётся на III квартал и составит оно около 3 млн бар. В день.

• В Goldman Sachs считают это временным явлением. В частности, аналитики банка отмечают, что в соглашении есть два важных момента. Во-первых, увеличение производства с августа будет незначительным и это продолжит поддерживать дефицит предложения. Во-вторых, участники соглашения обращают внимание на необходимость сохранения повышенных резервных мощностей в будущем на фоне слабых инвестиций в развитие отрасли в последние годы. Goldman Sachs сохраняет прогноз по Brent на уровне $80 текущим летом и $75 в 2022 году и даже видит потенциал более высоких цен. Однако риском для рынка является распространение Delta-штамма коронавируса. Соответственно, риски нефти вновь смещаются на сторону потребления.

По состоянию на 15:30 мск:
• Brent - $71,15 (-3,32%),
• WTI - $68,94 (-3,66%),
• Золото - $1798,6 (-0,90%),
• Медь - $9225,27 (-3,20%),
• Никель - $18840 (-1,21%).

Рынок США усиливает коррекцию. Фьючерсы на основные индексы США указывали на крайне негативный старт торгов. Падение может составить от 1,1% в NASDAQ до 1,5% в Dow Jones.

• Инвесторы всё более чётко осознают, что прошедшая компания вакцинации в США и ряде других стран может не остановить новую волну COVID-19 в виде штамма Delta, или дальнейших мутаций вируса.

• Бумаги Zoom Video Communications теряли почти 3% на новостях о том, что компания купит облачный кол-центр Five9 за $14,7 млрд.

• Cal-Maine Foods неожиданно отчиталась об убытках в II i

• На старте дня наиболее сильные потери ожидаются в бумагах круизных операторов и авиакомпаний. Впрочем, давление будут испытывать многие акции организаций, которые связывают с восстановлением экономики после ограничений пандемии. В США также растёт заболеваемость и уже превышает 30 тыс. в день по сравнению с 11 тыс. ещё месяц назад.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Брокер"

В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Мечел
на 1 октября
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря