Меню

 
 
facebook
вконтакте

Рубль теряет геополитическую премию за риск, поэтому слабость нефти не мешает рублю укрепляться

По итогам торгов во вторник, 29 сентября, индекс МосБиржи упал на 0,6% до 2910,12 п. Объем торгов в основной секции составил 80 млрд рублей, по сравнению с 70 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС упал на 0,96% до 1155,7 п.

Пять отраслевых индексов упали и три выросли. Телекомы показали наиболее существенное снижение (-0,83%), индекс "Химии и нефтехимии" вырос на 0,82% и стал лидером дня.

Из 42 акций индекса МосБиржи 26 снизились и 16 прибавили в цене. Акции "Лукойла" внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 2,7%. Акции Mail.ru Group показали максимальное снижение среди компонентов индекса (-3,0% на 18:50 мск).

Лидеры роста

Лидеры падения

"Северсталь"

+2,3%

Mail.ru Group

-3,0%

"Сургутнефтегаз" п

+2,2%

"Лукойл"

-2,7%

"ФосАгро"

+1,7%

"Новатэк"

-2,4%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Mail.ru не взлетел на игровом облаке. Mail.ru Group скоро начнет тестирование своего облачного игрового сервиса, который будет работать на арендуемых серверах Nvidia. Игровое направление стало ключевым драйвером роста выручки Mail.ru Group во 2 квартале текущего года на фоне режима самоизоляции. В этом сегменте компания заработала в упомянутом квартале 11 млрд рублей, что оказалось на 46% больше, чем в аналогичные три месяца годом ранее. Показатель Ebitda в игровом сегменте вырос на 66,5% г/г до 2,4 млрд рублей. Однако реализация облачного сервиса для игр пока в стадии рассмотрения и неблизкая перспектива. Поэтому инфоповод не защитил бумаги компании от падения во вторник.

"Газпром" привлекательно подешевел. Акции "Газпрома" подешевели во вторник. Экспортное подразделение газового гиганта незначительно улучшило прогноз по объемам экспорта газа в Европу, но ухудшило ожидания по ценам. "Газпром" планирует экспортировать в этом году не менее 170 млрд кубометров газа в дальнее зарубежье. В конце лета вышеназванная цифра предполагала предел годового объема экспорта. В 2019 году показатель составил 199 млрд кубометров газа, то есть на 17% выше нижней границы ожиданий на 2020 г. Однако средняя цена теперь прогнозируется от $120 до $130 за тысячу кубометров газа. В августе озвучивалась цифра повыше - 133 за тысячу кубометров.

Сегодня акции "Газпрома" вновь тестировали поддержку на уровне 170 руб. В целом котировки по-прежнему движутся в русле нисходящего тренда, который формируется с июня. Текущая цена находится значительно ниже 50-дневной (182,9 руб.), 100-дневной (188,8 руб.) и 200-дневной (202 руб.) скользящей средней линии. Техническая бумага стала выглядеть более привлекательно, если еще учесть, что цены на газ с июля в Европе восстановились почти на 80%, на голландском хабе TTF сейчас газ котируется приблизительно по $140 за тысячу кубометров.

"Транснефть" и дивиденды. Акции "Транснефти" выросли во вторник и впервые с февраля закрылись выше 200-дневной скользящей средней линии. Совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам компании направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 84,18 млрд рублей, включая 7,8 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Так, размер дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции составит 11612 руб. на акцию. При этом в решении не сказано о возможной рассрочке выплаты, о которой ранее просила компания. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров "Транснефти".

"Ранее СМИ уже сообщали, что принципиальное относительно дивидендов „Транснефти“ за 2019 год принято: компания заплатит 50% прибыли от МСФО без какой-либо отсрочки. Впрочем, 84,2 млрд руб. все же чуть меньше, чем половина консолидированной прибыли компании за 2019 год, приходящаяся на акционеров (179,39 млрд руб.). Так что, по всей видимости, за основу брался нормализованный финансовый результат с небольшими корректировками", - прокомментировал ситуацию главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов.

Marathon закупается "Магнитом". Структуры Marathon Group Александра Винокурова за последний месяц приобрели акции ПАО "Магнит" на 11 млрд рублей. Дальнейшие планы в части наращивания пакета в "Магните" в Marathon Group не комментируют, при этом группа верит в фундаментальный потенциал ритейлера. Ранее во вторник ритейлер сообщил, что компания "Марафон ритейл", связанная с Винокуровым, приобрела 1,6% его акций, потратив примерно 7,9 млрд рублей. До этого "Марафон ритейл" уже покупал акции "Магнита", в сентябре структура Винокурова приобрела 0,28% и 0,14% акций ритейлера, с 28 августа по 2 сентября - 0,2% акций. В этом году акции "Магнита" также покупала другая структура Винокурова - "Нацбиопродукт" (0,148% акций в июне, 0,4% в марте и 0,5% в феврале). Все сделки проходили за пределами биржевой площадки.

"Marathon Group купила 11,8% акций ритейлера у ВТБ в мае 2018 года, став вторым по величине акционером „Магнита“. Позже в том же году „Магнит“ приобрел у Marathon фармдистрибьютора „СИА Групп“. Сделка была оплачена акциями в объеме 1,5% капитала ритейлера. Таким образом, с учетом покупок, которые в текущем году совершали структуры Александра Виноградова, аффилированные с Marathon Group, в настоящий момент контролируют порядка 16,6% акций „Магнита“. У крупнейшего акционера компании - банка ВТБ - по последним данным 17,3% акций „Магнита“", - отметил Алексей Павлов.

Внешний фон. Настроения на европейских и американских фондовых площадках совершенно не способствовали росту на российском рынке акций. Основные фондовые индексы США упали из-за давления продаж в акциях финансового и энергетического секторов. Кстати, акции банков стали главным драйвером снижения панъевропейского индекса EuroStoxx 600 (-0.6%). Энергетический сектор дешевеет вслед за ценами на нефть: WTI вновь упала ниже $40/барр. из-за беспокойств относительно глобального спроса с учетом реальной угрозы второй волны коронавируса.

Индекс S&P 500 на прошлой неделе прекратил сентябрьскую коррекцию, оттолкнувшись от 100-дневной скользящей средней (3201,5 п.) подскочил вчера до 50-дневной МА (3349,3 п.). Закрепиться выше указанного уровня не удалось в понедельник. Сегодня этот уровень также выступает сопротивлением в первой половине американской сессии.

Первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена являются важным фактором политической жизни США и оказывают влияние на фондовый рынок. Дебаты начнутся в 9 часов вечера по восточному времени. Это будет соответствовать 5 утра по московскому времени, но уже в среду, 30 сентября. Трамп и Байден обсудят пандемию, экономику, расовую дискриминацию и факты проявления насилия в обществе, выскажут свое отношение к голосованию по почте, возможной фальсификации результатов голосования, влияния на голосование иностранных государств. При этом одним из ключевых по важности вопросов также будет факт принятия победы в выборах противоположной стороной. Если здесь будет сохраняться какая-то неопределенность, то это может стать причиной повышенной волатильности на рынках. Это сценарий, при котором акции под давлением, но технологический сектор сохраняет спрос, облигации США растут в цене, доходности падают, доллар дорожает в статусе защитного актива.

JPMorgan рекомендовал покупать Amazon через опционы. Amazon Prime Day - ежегодное событие для подписчиков Amazon Prime. Это своего рода "Черная пятница" для фанатов ритейлера. В этом году оно состоится 13 октября. Аналитики JP Morgan рекомендовали купить акции Amazon через опционы в преддверии указанного выше события, а также в расчете на согласование нового пакета стимулов. Prime Day может стимулировать некоторых участников к ранним рождественским распродажам, так как покупатели могут в этом раньше начать делать рождественские покупки.

Валютный рынок. Доллар подешевел против большинства валют Большой десятки во вторник, укрепился лишь к японской иене, которая также является активом безопасной зоны, и к канадской валюте, ощущавшей давление со стороны цен на нефть.

Рубль впервые с конца марта коснулся уровня 80 за доллар и впервые с января 2016 года подешевел до 93,32 за евро. Ближе к вечеру российская валюта восстановила большую часть потерь. USDRUB в течение дня уходил ниже 79,00, однако к вечеру поднимался выше этой отметки, так как цены на нефть увеличили темпы снижения.

Даже с учетом того, что котировки Brent снизились на 4%, они остаются выше $40/барр., а декабрьские фьючерсы торгуются выше $41/барр. Это позитивно для рубля, хотя в целом фон, конечно, негативный.

Рубль теряет геополитическую премию за риск, поэтому слабость в нефтяных котировках сегодня не мешает рублю укрепляться.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
начальник отдела глобальных исследований
"Открытие Брокер"

В лидерах рейтинга за год
и оцените материал  
9 пользователей оценили материал на 3,7.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
29.09 20:28
Лучик:
> 20:26 NERV*, на сегодня общение с тобой закончено, я предупреждала.
29.09 20:28
Разбор полетов: Байден против Трампа. В США пройдут первые президентские дебаты
Сегодня в США в Кливленде, штат Огайо, пройдут первые президентские дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократической партии Джо Байденом. Поединок двух политических антагонистов собираются смотреть миллионы американцев, а тональность первой схватки определит дальнейший ход предвыборной кампании в США  Подробнее >>
29.09 20:31
westnikoff:
Где Ася Первый?
29.09 20:33
westnikoff:
> 20:26 NERV*, До конца года обязались отменить роуминг между Россией и Белоруссией. А Вы не верили. В наметившееся сближение.
29.09 20:34
westnikoff:
Лось, заде на экране. Аскер.
29.09 20:35
Matilda of Tuscany:
сравнивать шагала с сальвадором дали это как запорожец с мерседесом примерно
29.09 20:37
Лучик:
> 20:35 Matilda of Tuscany, каждый хорош по-своему
29.09 20:37
Matilda of Tuscany:
его нет в хрониных музеях потому что для него открыты персональные музеи по всему миру начиная с парижа и заканчивая японией
29.09 20:38
Лучик:
а всё-таки, донна Севилья была права с баксом.
29.09 20:39
Лучик:
> 20:37 Matilda of Tuscany, для хрони?)
29.09 20:40
Matilda of Tuscany:
а цыанисты строчат всякую хрень про него потому что он- а точнее его щустрая гала -не дала им на его работах нажицца))
29.09 20:42
westnikoff:
> 20:40 Matilda of Tuscany, Респект Вам и уважуха! Куда Коляну до Вас.
29.09 20:42
Лучик:
наверно речь о цыанистом калии, как трудно понять забугорных...
29.09 20:42
Matilda of Tuscany:
а самый лучщий его музей во флориде кмк просто потому что я там была несколько раз)гг
29.09 20:47
Лучик:
> 20:42 westnikoff, не забудьте красный коврик постелить для мадам, порочащей нашу страну.
29.09 20:47
Веcтников:
> 20:05 NERV*, но красивую татарку и потерять легче, чем башкирку!
29.09 20:48
.mika66:
Отважно воевал Пётр Кибальчиш в Средней Азии. Однажды был почти убит басмачом Абдуллой за порчу гарема, но выкормила его чёрной икрой и отпоила белым молоком вдова погибшего героической смертью таможенника. Отправился Пётр в Москву - и там, как положено, получил срок за скверный характер, честное слово и пролетарскую прямоту. Сидел в лагерях до самой войны, вышел в авторитеты - когда хотели его зарезать местные авторитеты, Кибальчиш их всех положил заточенной и спрятанной в самом надёжном месте октябрятской звёздочкой, некогда спасшей ему жизнь. Пару раз на пересылках казалось Кибальчишу, что видит он среди зэков лицо Плохиша, но списывал это на свою детскую психическую травму.
29.09 20:48
Matilda of Tuscany:
а в испании так вообще целый фонд дали со своим театром - это гала постаралась чтобы все права на его работы и наследие были защищены от паразитов
29.09 20:48
Новости компаний: Минэнерго РФ понизило прогноз добычи нефти и газа в 2020 году
Ведомство ожидает снижения добычи нефти до 507,4 млн тонн (в предыдущей редакции - 560 млн т), газа - до 690 млрд куб.м (с 743,1 млрд куб.м)  Подробнее >>
29.09 20:49
Лучик:
чёт меня терзают смутные сомнения (цитата из фильма), что к нам казачка прислали для очередной цветочной серии.
29.09 20:50
Matilda of Tuscany:
> 20:42 westnikoff, хочу в испанию смотаться когда закончицца вся эта чухня с ковидом
29.09 20:51
westnikoff:
> 20:47 Веcтников, как Вам белорусские женщины? раньше Вы были от них без ума из-за их нежности.
29.09 20:53
westnikoff:
> 20:50 Matilda of Tuscany, в испании сейчас самый армагедон. Зачем Вам рисковать? Поезжайте на байкал порыбачить на омуля.
29.09 20:54
Matilda of Tuscany:
гуглим Gala - Salvador Dalí Foundation и восхищаемся короче
29.09 20:54
westnikoff:
> 20:49 Лучик, трамп разве не Ваш президент
29.09 20:55
Matilda of Tuscany:
Gala - Salvador Dal í F o u n d a t i o n
29.09 20:58
westnikoff:
> 20:55 Matilda of Tuscany, а куда пропал Димка прибалтийский? Не негры ли его там затоптали?
29.09 20:59
PolygraFF:
> 20:48 Matilda of Tuscany, вообще Гала раньше чем сам Дали померла.. И был он не испанцем а каталонцем, а гениальность была наверное;)) Но главное удачный промоушен, и шизофрения в совокупность с травками:)
29.09 21:01
westnikoff:
> 20:59 PolygraFF, Вы как хельмут балдерис
29.09 21:02
Matilda of Tuscany:
> 20:59 PolygraFF, неважно когда она умерла - главное подстраховала все доходы и прибыли заранее. каталония пока еше испания - а гении часто шизиками бывают

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Нефть Brent
на 15 сентября
Индекс какой отрасли будет лучшим в 2020 году на Мосбирже?
на 31 декабря