еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Рубль больше реагирует на новости о карантинах в Европе, чем на геополитику

Российский рынок начал день позитивно, но затем резко пошёл на снижение. Среди тем для пессимизма можно назвать нефть, которая вновь пробила отметку $80 за баррель Brent и ушла к уровню $79. План резолюции в Конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года. Заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии. Также в эту категорию подходят новости из Австрии, где объявляют общенациональный карантин, а не только для непривитых граждан. И, наконец, рынок ОФЗ закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4021,09 п. (-1,78%), а индекс РТС - 1726,99 п. (-1,98%).

Самые суровые потери наблюдаются в секторах нефти и газа (-2,2%), финансов (-2,3%), потребительском (-1,7%), а также металлов и добычи.

Бумаги "РусАл" включены в индекс MSCI Russia с весом 1,87%, но данное событие поддержки не оказывает. "РусАл" дешевеет на 2,6%. "Яндекс" заменил "НОВАТЭК" в топовой четверке индекса, но также позитива мало, поскольку "Яндекс" дешевел на 1,0%.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил о том, что объём ипотечного кредитования снизился на 10%. Очевидно, что для строительных компаний это ещё один негативный сигнал. К тому же накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также говорила о перегретом рынке жилья из-за льготной ипотеки.

В техническом плане, индекс МосБиржи весьма быстро реализовал подход к 100-дневной скользящей. К сожалению, внешних факторов вполне достаточно, чтобы на этом падение не остановилось. Впрочем, поскольку основной негатив формируется из нефинансовой повестки, то и обратное движение может оказаться столь же сильным, если геополитические истории не получат продолжение.

Рубль больше реагирует на новости о карантинах в Европе, чем на геополитику

Рубль отреагировал на новостной фон, хотя в первые часы торгов укреплялся в моменте до 72,69 за доллар и 82,39 за евро. Впрочем, можно говорить, что российская валюта больше обращает внимание на новости из Австрии, чем на геополитические анекдоты Конгресса США. Во всяком случае, в паре с евро рубль ведёт себя довольно спокойно.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5810 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 7,61% на день, 7,75% на неделю и 7,99% на месяц.

Рынок ОФЗ сигнализирует об ожиданиях повышения ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания. Доходности коротких ОФЗ превышают 8,5%, а по 10-летним 8,3%. Вполне вероятно, что Центробанк обойдётся одним резким повышением ставки в декабре, что станет сигналом к покупке обязательств, как резидентами, так и нерезидентами.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард полагает, что "Когда ожидается снижение инфляционного давления – как это происходит сегодня – то нет никакого смысла реагировать ужесточением денежной политики". Она также сообщила, что инструмент покупки облигаций после завершения текущей программы экстренного финансирования в период пандемии продолжит играть важную роль. Переводя слова на человеческий язык – ЕЦБ может придумать новую количественную программу.

Валюты EM в утренние часы укреплялись, но также начали сдавать свои позиции. Южноафриканский ранд отыгрывал около 0,8% у доллара, а турецкая лира почти 1,7%. К середине дня AUD и NZD теряли более 0,5%, а DXY повышался почти на 0,5%.

Германия не отрицает возможность объявления общенационального карантина

Европейские индексы готовы были расти, но новости из Австрии о тотальном карантине резко сменили настрой инвесторов. Заявления Кристин Лагард о том, что нет смысла повышать ставку, если инфляция сама замедлится, поддержки рынку не оказало, но обвалило евро ниже $1,13.

Министр здравоохранения Германии Енс Спан полагает, что ситуация с коронавирусной инфекцией столь сильно ухудшилась, что нельзя исключать тотального карантина. В минус немедленно ушли бумаги сектора путешествий и гостеприимства, а также автомобилестроителей и банков.

Розничные продажи в Великобритании выросли за октябрь на 0,8% при ожиданиях роста на 0,5%. Цены производителей Германии выросли за октябрь на 3,8% до 18,4% в годовом выражении при ожиданиях 16,2%. Тем не менее, председатель ЕЦБ Кристин Лагард всё ещё считает это временным явлением.

Австрийский карантин напомнил нефти весну 2020 года

Нефть отреагировала на новости о тотальном карантине в Австрии вполне логичным падением. Если аналогичные меры примут в Германии и ряде других стран, то котировки Brent могут потерять ещё 5%-10%.

Также на рынок давят ожидания того, что США и Китай начнут продавать нефть из стратегических резервов. Пока прямых новостей о продажах нет, но даже сами ожидания действуют на нефть разрушительно.

Рассмотрим ситуацию во фьючерсах на Brent. Brent с поставкой в январе на $0,8 всё ещё дороже февральского контракта. Мартовский контракт почти на $1,4 дешевле, а апрельский на $2. То есть структура бэквордации пока сохраняется, что говорит о текущем дефиците предложения. Однако, если карантинные меры в Европе будут расширяться, то можно допустить возвращение в контанго, когда ближние фьючерсы будут дешевле дальних.

Американский рынок вспоминает режим "сидим дома"

Фьючерсы на основные индексы США вспомнили о временах карантина. Dow Jones может начать день с падения на 0,5%, а вот NASDAQ вспоминает режим "сидим дома" и может открыться ростом на 0,4%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала на 7 базисных пункта до 1,535%.

Статистики на пятницу немного. Разве только можно говорить об отчёте Baker Hughes по активным буровым. Поэтому рынок будет реагировать на новости о коронавирусе и другие заявления.

В плане корпоративных отчётов особых сюрпризов уже не будет. 90% компаний уже отчитались и 80% из них смогли превзойти ожидания Wall Street по прибыли. В палате представителей продолжат обсуждать пакет социально-экономического развития на $1,75 трлн. Однако немедленного результата может и не быть.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик
"Открытие Инвестиции"
участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
19.11 16:22
Сатья.:
Наблюдаю за вами..всех видно..
19.11 16:22
Новости компаний: Крупнейшие производители удобрений РФ планируют продлить заморозку цен до конца мая
В октябре Российская ассоциация производителей удобрений заявила, что производители, входящие в объединение, приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года Подробнее >>
19.11 16:24
Сатья.:
> 16:23 Kto100, старая всё видит..и фиксирует..
19.11 16:26
Криптовалюты: новости и аналитика: Страх вернулся на крипторынок
Новости о коронавирусе оказывают сильное влияние на рисковые активы Подробнее >>
19.11 16:27
Kto100:
> 16:24 Сатья., и не стыдно тебе перед отцом сейчас?
19.11 16:27
westnikoff:
> 16:24 Сатья., Признает ли Ашот как своего Дамира Козлова? Это Вам не кедровые орешки щелкать
19.11 16:28
Сатья.:
> 16:27 Kto100, мне за вас стыдно..
19.11 16:28
Сатья.:
> 16:27 westnikoff, кто такой Ашот?
19.11 16:29
Kto100:
> 16:28 Сатья., а то что ты за мухоморами по qr коду начала бегать - нет?
19.11 16:30
Сатья.:
> 16:29 Kto100, не загибайте мысль..мухоморы-отдельная тема
19.11 16:31
Kto100:
> 16:30 Сатья., не указывай, что делать нормальным людям, чучело
19.11 16:31
Сатья.:
Мухоморы -народное целебное средство..испокон веков...ваши кур-коды -навязанное человечеству ..рабство..не путайте
19.11 16:32
westnikoff:
Что то не видно обращения Дога к Коляну с предложением без испытательного срока принять в партячейку БИТа. За высокие показатели в деле закупок на проливе акций ГП по 358руб. А Нерва в это время вывести из состава примкнувших как лоханувшегося на скупке втб
19.11 16:32
Сатья.:
> 16:31 Kto100, чучело ничего не навязывает..нормальные люди понимают
19.11 16:33
Лысый из BRAZZERS:
Сатья., сделай кофейку, пока тут серьезные люди вопросы решают
19.11 16:33
westnikoff:
> 16:28 Сатья., козлопас Ашот Макаров с трезвым взглядом на жизнь
19.11 16:33
Новости международных рынков: Австрия вновь вводит полный локдаун, делает вакцинацию обязательной
Первоначально локдаун продлится 10 дней, затем он может быть продлен максимум до 20 дней Подробнее >>
19.11 16:34
Kto100:
Это ещё маркетологи постарались, чтоб аусвайс назвать qrкодом, а не штрих кодом, как на любой коробок спичек
19.11 16:34
Сатья.:
> 16:33 Лысый из BRAZZERS, ага..сейчас..
19.11 16:36
westnikoff:
Как часто сатья снимает на отдыхе в сочи таксистов с праворульным минивеном?

и оставьте свой комментарий.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря