Российский рынок выглядит перекупленным

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов понедельника показывали положительную динамику, но отступили от максимумов дня. К 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,75% до 2354,41 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1,78%, до 1324,12 пункта. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС поднялся до максимума с июля 2014 года. Рубль заметно укрепился против доллара и евро, торгуясь в районе 56 руб. и 69 руб. соответственно.    

Эмитенты. Среди лидеров роста можно отметить ВТБ (+5,06%) и бумаги ГМК "Норильский никель" (+4,34%). В лидерах падения были акции “Магнита (-6,09%) и котировки НМТП (-1,49%).

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в понедельник начались ростом основных индексов, которые недавно увеличились на 0,5-0,8%, продолжив повышение конца прошлой недели. В ближайшие дни (вторник и четверг) инвесторы будут ждать выступлений нового главы ФРС Джерома Пауэла перед конгрессменами. Участников интересует дальнейший курс денежно-кредитной политики центрального банка и темпы возможного повышения процентных ставок. Представитель ФРС Джеймс Буллард в понедельник при этом дал понять, что вовсе не видит необходимости в повышении процентных ставок в ближайшие два года. В 18.00 мск в США будут опубликованы данные по продажам нового жилья за январь.

В Европе под вечер преобладали оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,6%, зарядившись оптимизмом из Штатов.

Нефтяные котировки под вечер ускорили темпы нисходящего движения и теряли порядка 0,5%, что было похоже на коррекцию после повышения в конце прошлой недели. Цены остаются выше важных краткосрочных поддержек (65,30 доллара для Brent и 61,80 доллара для WTI), при сохранении которых “быки” могут рассчитывать на скорое возобновление роста.

Техническая картина и прогнозы. Индексы МосБиржи и РТС к вечеру отступили от внутридневных пиков (2376 пунктов – исторический максимум и 1339 пунктов – максимум с июля 2014 года), но оставались в зоне перекупленности на часовых графиках. При этом на дневных графиках как индекса МосБиржи, так и РТС сформировалась "медвежья" дивергенция с RSI – игроки на повышение будут готовы зафиксировать прибыль при первом удобном случае.

Рубль к вечеру удерживается вблизи достигнутых в течение дня максимумов против доллара и евро. Приостановить падение пары доллар/рубль в ближайшие часы может минимум января 55,58 руб. Евро также остается склонным к снижению против российской валюты, но в случае ухудшения внешнего фона может стремиться к коррекции в район 70 руб.

Российские индексы завершают понедельник на оптимистичной ноте, получив поддержку от внешнего фона и решения агентства S&P по кредитному рейтингу РФ. Технические сигналы предупреждают о грядущем коррекционном снижении, однако, если оптимизм за рубежом не иссякнет, коррекция может ограничиться "боковиком".