еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

Российский рынок откроется нейтрально

США: инвесторы решили взять паузу. В четверг американский фондовый рынок вновь продемонстрировал смешанную динамику. Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров в Конгрессе США по поводу принятия нового пакета помощи для экономики страны. Вчера спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступили с совместным заявлением, в котором призвали республиканцев работать с ними над новым пакетом финансовой помощи. Давление на рынок продолжает оказывать рост числа случаев заражения коронавирусом.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,29% и закрылся на отметке 29 969,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,06% и закрылся на уровне 3 666,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,23% и достиг отметки 12 377,18 пункта.

Из макроэкономической статистики было опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице, которое за  неделю сократилось на 75 тыс., до 712 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 787 тыс., а не 778 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 775 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели снизилось до 739,5 тыс. с 750,75 тыс. неделей ранее. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 ноября, сократилось до минимальных с конца марта 5,52 млн человек с пересмотренных 6,089 млн неделей ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 5,915 млн с ранее объявленных 6,071 млн в предыдущий период.

В общей сложности американская экономика восстановила 12,1 млн из 22 млн рабочих мест, потерянных на пике кризиса в марте и апреле текущего года.

Также был обнародован индекс деловой активности в сфере услуг, который  в ноябре снизился до 55,9 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения индекса до 56 пунктов.

Деловая активность в сфере услуг США продолжает повышаться шесть месяцев подряд на фоне постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако темпы роста несколько замедлились на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости COVID-19.

Субиндекс предпринимательской активности в ноябре опустился до 58 пунктов с 61,2 пункта в октябре, индикатор новых заказов - до 57,2 пункта с 58,8 пункта, индикатор занятости увеличился до 51,5 пункта с 50,1 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в четверг, в ноябре увеличился до 58,4 пункта - максимума с марта 2015 года. В октябре он составил 56,9 пункта.

Нефтяная компания Chevron сообщила о сокращении капиталовложений на 2021 год до $14 млрд в 2021 году и $14-16 млрд в следующие четыре года. Ранее Chevron планировала ежегодные капитальные затраты на уровне $19-22 млрд до 2024 года включительно.

Менеджмент Chevron намерен направить порядка $6,5 млрд в 2021 году на действующие upstream-проекты, в том числе, $2 млрд на добычу в Пермском бассейне. Еще $3,5 млрд будет направлено на проекты, находящиеся в процессе реализации, преимущественно (на 75%) связанные с разработкой месторождения Тенгиз в Казахстане.

Компания, владеющая рядом известных брендов одежды, PVH сообщила, что в третьем квартале 2020 финансового года сократила чистую прибыль втрое, а выручку на 18%. Также менеджмент ожидает дальнейшего падения доходов в текущем квартале.

Европа: фиксация прибыли продолжилась. На европейских фондовых рынках преобладала в основном отрицательная динамика индексов, что было связано с ростом новых случаев заболеванием коронавирусом в регионе, а также неопределенность, связанную с Brexit. Официальные представители ЕС сообщили, что по-прежнему остаются значительные расхождения по наиболее острым вопросам на переговорах с Великобританией.

Из макроэкономической статистики в еврозоне были опубликованы розничные продажи, которые в октябре выросли на 1,5% относительно предыдущего месяца, когда их снижение составляло 1,7%. Относительно октября 2019 года продажи увеличились на 4,3%. Динамика розничных продаж оказалась сильнее прогноза. Аналитики ожидали рост первого показателя на 0,8%, второго - на 2,7%.

В целом в 27 странах Европейского союза объем розничных продаж в позапрошлом месяце увеличился также на 1,5% после снижения на 1,3% месяцем ранее. В годовом выражении продажи выросли на 4,2%.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, самое заметное повышение за октябрь наблюдалось в Дании (8,3%), Хорватии (6,5%) и Франции (2,8%). Снижение было отмечено в Словении (-1,4%), Словакии (-1,2%), Нидерландах (-0,7%) и Люксембурге (-0,3%).

В годовом выражении наибольший рост зарегистрирован в Ирландии (13,8%), Дании (12,5%) и Литве (8,5%). Самое заметное падение наблюдалось в Словении (-11,1%), на Мальте (-7,2%) и в Болгарии (-5,3%).

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в октябре по сравнению с сентябрем увеличились на 2%, в ЕС - на 1,9%, Продажи непродовольственных товаров выросли на 2% и в еврозоне, и в ЕС. Продажи автомобильного топлива упали в еврозоне на 3,7%, в ЕС - на 3,4%.

Помимо этого,  композитный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре снизился до 45,3 пункта с 50 пунктов месяцем ранее. Предварительная оценка указывала на большее снижение показателя - до 45,1 пункта. Падение индекса стало максимальным с мая. Композитный индекс деловой активность в Германии составил 51,7 пункта против прогноза 52 пункта, тогда как аналогичный показатель во Франции составил 40,6 пункта против прогноза 39,9 пунктов. Композитный индекс деловой активности в Великобритании составил 49 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 47,4 пункта.

Из других новостей стоит выделить статистику от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым рост потребительских в октябре замедлился до 1,2% в г/г по сравнению с 1,3% в предыдущий месяц.

Стоимость энергоносителей продолжала падать, причем темпы снижения ускорились. В октябре она уменьшились на 7,7% после сокращения на 6,5% месяцем ранее. Между тем цены на продукты питания выросли на 3,6%, как и в сентябре. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре составила 1,6% против 1,7% в предшествующий месяц.

Темпы подъема потребительских цен в США в позапрошлом месяце замедлились до 1,2% с 1,4%. В Японии была зафиксирована дефляция впервые с августа 2016 года: цены снизились на 0,4% после нулевого изменения в сентябре. В Великобритании инфляция ускорилась до 0,9% с 0,7% и в Канаде - до 0,7% с 0,5%.
В Италии шестой месяц подряд отмечается дефляция: в октябре цены снизились на 0,3% после падения на 0,6% месяцем ранее. В странах G20 потребительские цены увеличились на 2,2% после подъема на 2,4% в сентябре.

Котировки акций Rolls-Royce выросли более чем на 15% после сообщений о том, что компания рассматривает возможность повторного выхода на рынок узкофюзеляжных лайнеров.

Бумаги букмекерской компании Flutter Entertainment подросли на 6% после сделки на $4,18 млрд по увеличению доли FanDuel до 95% и прекращению участия Fastball в платформе онлайн-ставок на спорт FOX Bet.

Немецкий туроператор TUI AG сообщил, что достиг соглашения с частными инвесторами, банками и правительством Германии о выделении дополнительного пакета финансовой помощи на сумму 1,8 млрд евро.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись разнонаправлено. В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику на фоне ожиданий результатов министерской встречи стран ОПЕК+.

Индекс МосБиржи по итогам дня снизился на 0,84%, индекс РТС увеличился на 0,30%.

В лидерах роста были акции Мечела и Аэрофлота (+3,17% и +2,07%). Бумаги ОГК-2 подросли на 1,41%.

В лидерах снижения были акции TCS и Роснефти, которые просели на 3,16% и 2,99% соответственно. Бумаги Распадской сократились на 2,73%.

ПАО АФК "Система" сообщила, что выручка третьем квартале составила 184,9 млрд рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная OIBDA АФК увеличилась на 14% год к году - до 71,7 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 38,8%.

Аналитики ожидали, что выручка АФК вырастет на 5,9% - до 178,7 млрд рублей. Они также прогнозировали рост OIBDA на 8,6% - до 68,3 млрд рублей, а рентабельность OIBDA - на уровне 38,2%.

Банк России сообщил, что международные резервы России на 27 ноября составили $583,2 млрд. По состоянию на 20 ноября международные резервы равнялись $584,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,7 млрд.

Помимо этого, индекс PMI сферы услуг в ноябре вырос до 48,2 пункта с 46,9 пункта в октябре. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,1 пункта в октябре.

Фондовые рынки сегодня: ожидается нейтральное открытие торгов. В пятницу азиатские фондовые рынки демонстрируют в смешанную динамику после того, как фармацевт Pfizer сократил количество доз запланированной вакцины против коронавируса для поставки в текущем году.

Из макроэкономической статистики в Австралии были опубликованы розничные продажи, которые в октябре выросли на 1,4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,6%.

В Сингапуре розничные продажи в октябре подросли на 0,2%, но в годовом выражении показатель просел на 8,6%.

Акции некоторых автомобильных компаний выросли после новостей о том, что Япония может запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем к середине 2030-х годов. Данные шаги были предприняты после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал Японии сократить выбросы углерода до нуля к 2050 году.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК увеличиваются на 0,20%.

Нефть. В пятницу утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют положительную динамику после итогов министерской встречи стран ОПЕК+.

Стоит отметить, что ОПЕК+ договорились смягчить ограничения, повысив добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, начиная с января. При этом министры каждый месяц будут обсуждать дополнительное увеличение добычи, но не более чем те же 500 тыс. баррелей в сутки.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будет опубликованы данные по рынку труда за ноябрь. Аналитики ожидают, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 589 тыс., уровень безработицы составил 6,8%.
Также стоит проследить за средней продолжительностью рабочей недели и средней почасовой заработной плате за ноябрь. Кроме того, будут обнародованы сальдо торгового баланса за октябрь, объем промышленных заказов и объем заказов на товары длительного пользования  за октябрь. Важных выступлений представителей ФРС сегодня не ожидается.

В Германии выйдут данные по объему промышленных заказов. Аналитики ожидают, что в октябре показатель вырос на 1,5%. В Италии будут обнародованы данные по розничным продажам за октябрь.

Сегодня в США будут опубликованы финансовые результаты Big Lots и HD Supply Holdings.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Северстали за 9 месяцев 2020 года.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 65 220 566 заболевших коронавирусом COVID-19 в 191 странах (вчера 64 507 063). На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 21 782 947 человек (вчера 21 521 657). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 506 156 человек и это 2.31%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 41 931 463 (вчера 41 492 849).

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Сысоев Вадим
Сысоев Вадим
Ведущий аналитик
ООО "СОВЛИНК"
В лидерах рейтинга
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 3,5.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Россия на ЧЕ по футболу
на 12 июля
Индекс РТС
на 1 февраля
Курс доллара к рублю
на 1 февраля