Меню

 
 
facebook
вконтакте

Российские индексы продолжают бить рекорды

Как вы, надеюсь, помните, было обещано минимум двое суток, весьма насыщенных событиями. Спешим поведать о том, что успело свершиться, а что находится в процессе, поделившись попутно мыслями, чего ждать далее. Итак, вчерашнее голосование по Brexit в британском парламенте закончилось в целом нейтральным вариантом, который запрещает выход из соглашения в обход договоренностей с Брюсселем, но запрещает переносить сроки самого выхода из ЕС, что заметно добавляет интриги – теперь парламентариям предстоит работать с удвоенной энергией, чтобы найти приемлемые варианты, которые пройдут через утверждение в парламенте.

В 22:00 мск. будет принято решение ФРС по процентной ставке с последующими комментариями. И это, пожалуй, одно из самых ожидаемых событий. А все остальное интересное, судя по всему, переносится уже назавтра, когда станут известны результаты переговоров США и Китая по таможенным пошлинам, где, как мы помним, из-за обвинений Huawei в краже технологий, мошенничестве и нарушении санкционного режима в отношении Ирана, интрига только набирает обороты.

Пока же рынки реагировали в основном на новости из Венесуэлы, корпоративную отчётность и макроэкономическую статистику. К анализу коей и мы перейдем, не отвлекаясь на мелочи. Темпы роста объемов розничных продаж в Японии снизились с 1,4% до 1,3%, что значительно превзошло прогнозы аналитиков, предрекавших падение до 0,9%. Отчитались крупнейшая в Китае компания сферы интернет-торговли Alibaba Group Holding, показавшая заметный рост прибыли на фоне замедления темпов роста выручки, и крупнейший в мире производитель фотокамер Canon, ожидающий 5,2%-го снижения операционной прибыли на фоне замедления темпов роста экономики Китая.

Индексы азиатско-тихоокеанского региона показали весьма разнородную динамику. Nikkei 225 упал на 0,52%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,45%, в то время, как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,40%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,21%, а южнокорейский KOSPI прибавил 0,91%. Индия сегодня ушла в незначительную коррекцию, что можно отнести к техническим факторам.

Франция представила данные по динамике своего ВВП. И квартал к кварталу, и год к году показатель не изменился, составив в обоих случаях 0,3%, что полностью совпало с ожиданиями рынка. Потребительские расходы в стране упали с -0,1% до -1,5%, хотя аналитики ждали -0,3%. Индекс потребительских цен в Германии месяц к месяцу остался прежним – на уровне -0,8%, хотя эксперты предрекали снижение до -0,9%. Год к году изменений тоже не произошло – инфляция сохранилась на уровне 1,4%, опять обманув аналитиков, предрекавших рост до 1,6%.

Из крупных европейских производителей отчитывался только Volvo, показавший весьма достойные результаты и пообещавший очень щедрые дивиденды в размере 10 крон на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали 4,97 крон на одну бумагу. Европейские торговые площадки показали разнонаправленное движение, что вполне объяснимо в свете выходящих новостей. Более-менее существенный подъём смог продемонстрировать только британский FTSE100, который вырос в течение дня на 1,41% - до 6930 п. Французский САС40 поднялся на 0,66%, до уровня 4960 п., немецкий же DAX упал на 0,50% до 11162 п.

Из российских новостей стоит выделить отчетность НорНикеля и "Обуви России". Первый показал рост производства никеля за год на 1% - до 219 тыс. тонн. При этом, производство никеля из собственного сырья увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом, составив 217 тыс. тонн, что превышает ранее опубликованный прогноз в объеме 210-215 тыс. тонн. Прирост был отмечен и в производстве меди, палладия и платины. При чем практически везде – исключительно за счет собственного производства.

"Обувь России", которая последние годы показывала весьма неоднородные результаты, отчиталась о росте объемы консолидированной неаудированной выручки группы за 2018 год  на 9% - до 11,526 млрд руб. по сравнению с 10,5951 млрд руб. в 2017 году. Важно отметить, что сопоставимые продажи (LFL) группы компаний снизились за отчетный год на 8,8%, а сопоставимое число чеков уменьшилось на 9,4%, при этом сопоставимый размер среднего чека увеличился на 0,7%. (Для справки - в октябре - декабре прошлого года сопоставимые продажи снизились на 12,3%). Руководство "Обуви России" связывает отрицательную динамику по сопоставимым продажам с тем, что в отличие от конкурентов компания в 2018-м году не проводила промоакции и глубокие распродажи. С другой стороны, по мнению топ-менеджеров, именно этот фактор позволил группе сохранить высокую торговую наценку, что положительно повлияло на показатели рентабельности.

Российские рынки, открывшись умеренным ростом, не стали менять динамику, продолжив неспешно, но уверенно подниматься в течение всей торговой сессии. Лишь ближе к вечеру индексы консолидировались на достигнутых уровнях, но без малейших поползновений к отрицательной коррекции, что предопределило закрытие в районе дневных максимумов. В итоге в течение дня индекс РТС смог вырасти на 0,64% - до 1199 п., а МосБиржи показал к закрытию 2512 п. (+0,54%). Наибольшей рост продемонстрировали бумаги "НорНикеля" (+2,86%), "Аэрофлота" (+2,36%), "Северстали" (+2,02%), "Транснефти" (+1,80%) и НЛМК (+1,63%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-5,66%), "РУСАЛ" (-3,34%), "РуссНефть" (-2,91%) и ММК (-2,07%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Ночью публиковалась предварительная оценка недельного изменения запасов сырой нефти от API, показавшая уменьшение с 6,550 млн. баррелей до 2,098 млн. баррелей. Уже на этих новостях стоимость углеводородов поползла наверх. Вышедшие вечером фактические цифры от Минэнерго США подтвердили тенденцию – запасы упали с 7,970 млн. барр. до 0,919 млн. барр, хотя эксперты ждали куда более скромного результата в 3,100 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге изменились незначительно с – с -0,190 млн. барр. до -0,145 млн. барр. Публикация статистики лишь подтолкнула котировки энергоносителей наверх: к 20:15 мск. нефть марки BRENT стоила 62,48 долл./барр. Нефть марки WTI – 54,78 долл./ барр.

Отечественная валюта хоть и следовала в целом за стоимостью углеводородов, вела себя достаточно спокойно. Укрепление к основным зарубежным валютам носило весьма ровный характер, тем более, что иных поводов для волатильности в рубле и не наблюдалось. По состоянию на 20:20 мск за доллар давали 65,90 руб./долл., а за евро - 75,23 руб./евро.

Из публиковавшейся сегодня в США статистики стоит отметить данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (количество работников уменьшилось с 263 тысяч до 213 тысяч, хотя аналитики ждали обвала до 180 тысяч), и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, который упал с -0,9% до -2,2%, хотя эксперты прогнозировали рост до 0,8%.

Среди крупных заокеанских корпораций, которые отчитывались сегодня, стоит отметить авиастроителя Boeing, гиганта телекоммуникационного сектора AT&T, биофармацевтическую компанию Amgen и EBay. Из перечисленных только AT&T не оправдал ожиданий рынков, остальные же показали весьма впечатляющие результаты, что предопределило характер старта торгов на американских фондовых биржах. Открывшись хорошим гэпом вверх рынки США продолжили уверенный рост, не омраченный даже намёком на какую-либо коррекцию. По состоянию на 20:30 индекс DJIA показывал 24939 п. (+1,47%), S&P500 был на уровне 2666 п. (+0,99%), а NASD COMP показывал 7125 п. (+1,38%). Вероятней всего и закрытие пройдет в столь же позитивном ключе.

Завтра Япония представит данные по объемам промышленного производства. Китай отчитается по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах, Германия представит цифры по розничным продажам и безработице, Франция опубликует широкий блок статистики, касающийся инфляции и индексам цен производителей. Евросоюз отчитается по ВВП и рынку труда. США представят данные по базовому индексу расходов на личное потребление, числу первичных заявок на пособия по безработице, и индексу деловой активности в Чикаго.

Квартальные отчеты опубликуют DuPont, Eaton Corporation, General Electric, Hershey, Mastercard, Nokia, Northrop Grumman, Northrop Grumman, The Blackstone, Unilever и Valero Energy.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Коренев Алексей
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
участник рейтинга
и оцените материал  
7 пользователей оценили материал на 3,4.
В мой блог
30.01 21:00
ExoCet:
Бизнесмен Макс Поляков запустит в космос первую украинскую частную ракету
30.01 21:00
Новости компаний: События предстоящего дня: производственные результаты за 2018 год опубликуют Polymetal, Evraz и "РусГидро"
Также пройдут заседания советов директоров РКК "Энергия" и "Сургутнефтегаза" Подробнее >>
30.01 21:06
Бармен из Твери:
«точечные репрессии» в квазибериевском духе (С) В Соловей
30.01 21:27
Весьвниках:
> 21:00 ExoCet, петарду?
30.01 21:35
mika66:
Осенью 2017 года в прессе появились сообщения о наличии у Арашукова вида на жительство в Объединённых Арабских Эмиратах, что запрещено членам верхней палаты парламента. Однако, проведённая Советом Федерации проверка эту информацию не подтвердила[15]. При этом в 2018 году в Арабских Эмиратах на Арашукова было возбуждено уголовное дело по подозрению в фальсификации документов — по мнению прокуратуры ОАЭ, он исправил дату окончания действия своего вида на жительство с февраля 2017 на август 2016 года[
30.01 21:36
mika66:
Его отец — Рауль Туркбиевич Арашуков, крупный предприниматель в газовой отрасли, прошедший трудовой путь от инженера районного звена до директора филиала ООО «Межрегионгаз» в Карачаево-Черкесии. В 1985—1987 годах отец был дважды судим за экономические преступления[4][5] — был осужден в 1985 году за мошенничество, приведшее к хищению 4 тонн зерна, и приговорён к 2 годам лишения свободы условно, а также был осужден в 1987 году за присвоение по подложным документам 5 тонн подсолнечника и приговорён к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима
лиха беда - начало...:))
30.01 21:38
mika66:
а брянский остановился в своем развитии на картошке...:))
30.01 21:51
mika66:
> 21:40 Весьвниках, сленг не кассу. шаде лучше.
30.01 21:53
Весьвниках:
> 21:51 mika66, а мне понравилось
30.01 21:54
Весьвниках:
лан пойду... завтра новы год у меня
30.01 21:54
Весьвниках:
а я уже добрый...)
30.01 21:57
Архангелы:
олени вы все трете день и ночь
30.01 22:06
Весьвниках:
> 21:57 Архангелы, мы ищем ягель
30.01 22:07
Весьвниках:
Ты узнаешь што напрасно
Называют ягель красным
Ты увидишь он зеленый
Я тебе евоооо дарюююю....
30.01 22:08
Бармен из Твери:
FOMC votes 10-0 to keep fed funds rate unchanged, but stressing it will be ‘patient'' Fed drops longstanding language suggesting more rate hikes are on the way. Fed also says it will ‘adjust’ balance-sheet runoff if necessary. Very dovish statement.
30.01 22:08
Весьвниках:
Я в армейке серегу оленева так стебал.... ну типа олень он
30.01 22:08
Весьвниках:
> 22:08 Бармен из Твери, переведи
30.01 22:09
Весьвниках:
вот начнешь бало про оленей... и они собираются
30.01 22:12
Бармен из Твери:
> 22:08 Весьвниках,

голубиный, мягкий стейтмент от ФРС
30.01 22:13
Бармен из Твери:
ладно, спкнч
30.01 22:13
mika66:
> 22:03 Весьвниках, а голоса то и нет.бормотание.
30.01 22:14
mika66:
> 22:12 Бармен из Твери, типа рашу покупают...:)) шиит
30.01 22:14
Архангелы:
> 22:06 Весьвниках, вон скоро зелень засветет
30.01 22:15
Весьвниках:
> 22:13 mika66, не согласен... голос очень даже проникновенный... и ваще при одетости очень даже секси.
30.01 22:19
mika66:
> 22:15 Весьвниках, ты в деревне одичал...:))
30.01 22:27
Весьвниках:
> 22:19 mika66, не в деревне , а на тамбовщине.)
30.01 22:38
Брат Бредовед:
что=то рубль крепнет санкции отменили?
30.01 22:44
ветеран 1812:
> 22:38 кишкомот, завтра развернут оглобли.
30.01 22:57
кишкомот:
очень плохое ругательство тут было!
30.01 22:57
кишкомот:
))
30.01 23:02
КЕН©:
ЛЯПОТА(с)
30.01 23:07
ExoCet:
Мадуро нужен России для транзита кокаина, — Белковский (Хвиля)
30.01 23:26
Трезвый Взгляд:
я так понимаю мадура победил фсех.)
30.01 23:28
Трезвый Взгляд:
венесуэльский отец народов... куле...
30.01 23:30
Трезвый Взгляд:
сначала одмин банил за мат, потом просто за ругательство.... щас тока по одному иму известному алгоритму.))
30.01 23:31
Трезвый Взгляд:
кароче свобода слова это не про нас
30.01 23:32
Трезвый Взгляд:
> 23:07 ExoCet, а зачем России кокаизм?
30.01 23:33
ExoCet:
Студія Вашингтон. Погода в Чикаго – до минус 55 за Цельсієм вночі (Голос Америки)
30.01 23:42
ветеран 1812:
> 23:32 Трезвый Взгляд, дурочку включил?
30.01 23:53
DIGITAL DOG:
В США пришли аномальные морозы, будет холоднее, чем в Антарктиде – до минус 53 градусов

В США пришли аномальные морозы, будет холоднее, чем в Антарктиде – до минус 53 градусов
На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы, предупредили метеорологи, объяснив редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря. В некоторых местах температура может опуститься до -53 градусов по Цельсию.
Власти штата Айова посоветовали местным жителям по возможности не дышать глубоко и не разговаривать на улице.
В штатах Среднего Запада США Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи.

В США пришли аномальные морозы, будет холоднее, чем в Антарктиде – до минус 53 градусов

Сильнее всего, как ожидается, морозы ударят по Чикаго
30.01 23:53
DIGITAL DOG:
спокойных снов
31.01 02:16
Золотoй Теленoк™:
Друг, ты тут?
31.01 03:17
кун цю:
Когда слова утрачиют значение, народ теряет свободу
31.01 03:17
кун цю:
утрачивают
31.01 07:31
Магбич:
"А про сенатора Арашукова, повязанного прямо в Совете Федерации, нужно сказать только одно: что, кто-то удивлен? Вот Павел Чиков собрал простую статистику: «12 членов Совета Федерации осуждены за последние 10 лет. От убийств и изнасилований до стрельбы и воровства». Плюс еще 4 сенатора в розыске. Итого, с учетом 170 мест в Совфеде, каждый десятый сенатор – уголовник. Лучшие люди России!" Только децимация совета федерации спасет Россию))
31.01 07:33
Магбич:
Даже сон пропал от таких новостей. Во дают, грохнут конкурента и сразу в совет федерации ))
31.01 07:36
Магбич:
И каждый норовит присосаться к Газпрому. Поэтому наше Фсе и стоит 160 рублев,а не 360. Отсасывают гады.))
31.01 07:37
кишкомот:
> 07:31 Магбич, их огорчают неуважительные высказывания, они нервничают и творят фсякую херню
31.01 07:38
Магбич:
Седня безудержный рост МММвб,особливо газпрома, уже нашлись ярды прибыли.
31.01 07:39
Магбич:
> 07:37 кишкомот, О и тебе, не спится ))
31.01 07:41
Магбич:
Доброе утро.
31.01 07:47
кишкомот:
Какая воспитанная. Ведь могла и наоборот, посцать на диван и вздремнуть на полу
31.01 07:53
Магбич:
> 07:47 кишкомот, Благородное же животное - карело финская лайка )) Пойду погуляю с ней )
31.01 08:09
фaртовый:
Веста- веста. А ведь на весту первую поставили эру- глонас. Потом и воовсе запретили продавать новые, в том числе и импортные авто без эры, в россии конечно. За рубежом такого нет, ни в сша, ни в европе. И теперь мы все в обязательном порядке под колпаком, ездим с маячками, трекерами. Большой брат бдит. Но вместе с ним и любой хакер при желании знает месторасположение вашего авто, и автовоор. Как это вам?
31.01 08:12
фaртовый:
Доброе утро стана россия
31.01 08:13
ExoCet:
Загадочный российский самолет возвращается из Венесуэлы в Россию
Самолет авиакомпании Nordwind, который с неизвестными целями выполнял рейс в Каракас, возвращается в Москву.
31.01 08:18
фaртовый:
Удобно,че! Не надо жучка цеплять, он уже встроен
31.01 08:29
Магбич:
> 08:13 ExoCet, Тайное станет ясным, тут очень много желающих прояснить вопрос.
31.01 08:34
Бармен из Твери:
Эх лохи-лохи, дела-то ваши плохи(с)
31.01 08:34
Бармен из Твери:
В баксе
31.01 08:35
Бармен из Твери:
Рубль за месяц сделал плюс 6 про
31.01 08:37
Магбич:
> 08:35 Бармен из Твери, А че плохи то.Сейчас бакс упадет и мы его прикупим. А новом цикле роста продадим.
31.01 08:41
Сенька-Жиган:
Золото загрузили и все, чо там делать. Работаем по американскому лекалу.
31.01 08:47
Магбич:
На недельном графике бакс на поддержке, проторговка 3-4 недели, если вниз то след.уровень 64-61.Туда еще есть минимальная вероятность сходить ненадолго. Ну а 53-56 следующая ступенька вниз вряд ли состоится .
31.01 08:52
Сенька-Жиган:
Иностранные счета российских чиновников заинтересовали Генпрокуратуру

Веселят народ.
31.01 08:54
Магбич:
> 08:52 Сенька-Жиган, Плохо дела с рейтингом у ЕР, надо сдать самых одиозных барыг))
31.01 09:02
Бармен из Твери:
> 08:37 Магбич,

тут есть идейные многолетние сидельцы с целями 77-125 (см ленту 28-29 декабря)
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 31 июля
Отбор на ЧЕ 2020 по футболу. Сборная России
на 19 ноября
Соглашение ОПЕК+
на 26 июня